领健e看牙• 发表于：2024年2月23日-更新于：2024年2月23日
一、简介
门诊咨询师的工作主要体现在对患者到店后的后续跟进，对主诉的开发、患者的成交。因此该看板主要围绕现金类实收和成交率来进行分析查看。接诊咨询项目的患者占比到最终成交项目的患者占比，分析哪些项目是患者较为关心的项目与诉求，最终是否在咨询师的推动下完成了成交。对门店咨询师的成交率尤其是初诊成交率的排行进行跟踪查看变化。客户满意度一部分来自于医生，也会受到咨询师的影响，可以从转介绍率的角度来分析咨询师的工作满意度。咨询师对初诊患者进行后续的跟进，保证初诊患者提前预约下次就诊，减少患者流失。将咨询师与患者来源相结合，可以查看每个咨询师中的咨询患者的主要来源是哪些，成交的患者主要来源是哪些，也可以查看出哪些是诊所中的高优获客渠道。
二、统计指标-人次人数
1. 就诊人数
【指标说明】 预约到店的患者人数。
【统计逻辑】 该指标统计条件为e看牙系统中有预约且有挂号的患者（仅保留“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”就诊状态的患者），按照患者进行数值统计。
【举例说明】假如某患者在一周内有3次预约且到店的记录，则该患者就诊人数指标数值为1。
【可分析维度】 门店、医生、咨询师、渠道（患者来源）、网电咨询师。
【数据验证】
e看牙对应指标位置：新报表 运营分析-运营分析统计-就诊分析，见图1。
请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：
筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。
筛选条件2：对就诊状态进行筛选，勾选“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”，见图3。
图1：
图2：
图3：
2. 就诊人次
【指标说明】 预约到店的患者人次。
【统计逻辑】 该指标统计条件为e看牙系统中有预约且有挂号的患者（仅保留“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”就诊状态的患者），按照患者就诊次数进行数值统计
【举例说明】假如某患者在一周内有3次预约且到店的记录，则该患者就诊人次指标数值为3次。
【可分析维度】 门店、医生、咨询师、渠道（患者来源）、网电咨询师。
【数据验证】
e看牙对应指标位置：新报表 运营分析-运营分析统计-就诊分析，见图1。
请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：
筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。
筛选条件2：对就诊状态进行筛选，勾选“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”，见图3。
图1：
图2：
图3：
3. 预约成交人次
【指标说明】 有成交项目的患者人次。
【统计逻辑】 该指标统计条件为e看牙系统中有成交项目的患者人次（收费的项目是否计入成交由【设置】-【收费设置】-【收费项目设置】中配置），按照预约编号进行统计。具体收费配置见图1。
【举例说明】假如某患者在一个月内到访了3次，分别成交了洁牙、进口树脂补牙、固定修复，其中洁牙的收费被设置为不计入成交，则该月预约成交人次为2。
【可分析维度】 门店、医生、咨询师、渠道（患者来源）、网电咨询师。
【数据验证】
e看牙对应指标位置：新报表 运营分析-预约分析-患者就诊分析，见图2。
请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：
筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图3。
筛选条件2：“是否已成交”为是，见图4。
图1：
图2：
图3：
图4：
4. 预约成交人数
【指标说明】 有成交项目的患者人数。
【统计逻辑】 该指标统计条件为e看牙系统中有成交项目的患者人数（收费的项目是否计入成交由【设置】-【收费设置】-【收费项目设置】中配置），按照患者进行统计。
【举例说明】假如某患者在一个月内到访了3次，分别成交了洁牙、进口树脂补牙、固定修复，其中洁牙的收费被设置为不计入成交，则该月预约成交人数为1。
【可分析维度】 门店、医生、咨询师、渠道（患者来源）、网电咨询师。
【数据验证】
注：该指标在e看牙中无法直接核验，需要导出后，对病历号进行去重合计。
e看牙对应指标位置：新报表 运营分析-预约分析-患者就诊分析，见图1。
请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：
筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。
筛选条件2：“是否已成交”为是，见图3
图1：
图2：
图3：
图4：
5. 线下咨询人数
【指标说明】现在咨询的患者人数。
【统计逻辑】 该指标统计的为线下咨询师接诊后，有线下咨询记录的患者人数。
【举例说明】假如有5个患者预约在某咨询师身上，实际到店后，其中有2位患者进行了线下咨询，另外3位直接由医生进行了治疗，则该咨询师咨询的患者人数为2。
【数据验证】
e看牙对应指标位置：在e看牙中没有直接的报表进行查看，指标定义与咨询师工作台-今日咨询量一致，见图1。
图1：
6. 咨询后成交人数
【指标说明】咨询后成交的患者人数。
【统计逻辑】 该指标统计的为线下咨询师接诊并记录咨询后，有成交项目的患者人数。
【举例说明】假如有5个患者预约在某咨询师身上，实际到店后，其中有2位患者进行了线下咨询，成交了1位，另外3位直接由医生进行了治疗并成交，则该咨询师咨询的成交人数计为1。
【相关配置】“是否成交”在系统设置-收费设置中可进行设置，具体操作见图1。
图1：
【数据验证】
e看牙对应指标位置：在e看牙中没有直接的报表进行核验。
7. 初诊人数
【指标说明】 预约到店的初诊患者人数。
【统计逻辑】 该指标统计条件为e看牙系统中有预约且有挂号的初诊患者（仅保留“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”就诊状态的患者，且就诊类型为初诊），按照患者数进行数值统计。
【举例说明】假如某患者在一周内有3次预约且到店的记录，其中有两次挂号时填写的就诊类型为“初诊”，则该患者初诊人数为1。
【数据验证】
e看牙对应指标位置：
新报表 运营分析-运营分析统计-就诊分析，见图1。
请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：
筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。
筛选条件2：对就诊状态进行筛选，勾选“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”，见图3。
筛选条件3：就诊类型为“初诊”，见图4。
图1：
图2：
图3：
图4：
8. 转介绍人数
【指标说明】 由他人介绍来的客户人数。
【统计逻辑】 患者一级来源或患者二级来源为朋友介绍、员工介绍的患者人数。
【举例说明】某患者在本周内到访多次，且是由其他客户介绍来的，该指标将对该患者去重进行计算。
【相关配置】
在患者信息中可对患者的来源进行调整与设置，见图1。
【数据验证】 e看牙中暂无直接可校验的途径，需要筛选数据后进行二次加工。
新报表 报表中心 - 运营分析 -运营分析统计，见图1。
请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：
筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。
筛选条件2：对就诊状态进行筛选，勾选“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”，见图3。
备注：下载数据后，筛选”患者来源一级“、”患者来源二级“为朋友介绍或员工介绍。
图1：
图2：
图3：
9. 初诊转介绍人数
【指标说明】 初诊中转介绍过来的患者人数。
【统计逻辑】 就诊类型为初诊且患者一级来源来源或二级来源为朋友介绍或员工介绍的患者人数。
【举例说明】今日就诊3位患者，患者A初诊，由美团活动引流到店；患者B复诊，员工介绍过来；患者C初诊，由其他患者介绍过来。则该指标计为1，患者C会被计入。
【相关配置】
就诊类型是在创建预约时填写，见图1。
“患者一级来源”、“患者二级来源”，在创建患者时填写，见图2。已创建的患者在患者信息中可以补充，见图3。
图1：
图2：
图3:
10. 初诊转介绍率
【指标说明】 初诊中转介绍过来的患者人数在初诊人数中的占比。
【统计逻辑】 初诊转介绍人数 / 初诊人数
【举例说明】今日就诊3位患者，患者A初诊，由美团活动引流到店；患者B初诊，员工介绍过来；患者C初诊，由其他患者介绍过来。则初诊人数为3，初诊转介绍人数为2，初诊转介绍率为67%。
11. 初诊成交人数
【指标说明】 初诊有成交的患者人数。
【统计逻辑】 该指标统计条件为e看牙系统中有预约且有挂号的初诊患者（仅保留“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”就诊状态的患者，且就诊类型为初诊），且有成交项目的，按照患者进行去重统计。
【举例说明】患者A初诊收费了洁牙，患者B初诊收费了固定修复，患者B复诊收费了隐形正畸，其中洁牙不计入成交，固定修复和隐形正畸均为成交项目，但患者B就诊类型为复诊，因此这里的初诊成交人数计为1。
【相关配置】
就诊类型是在创建预约时填写，见图1。
“是否成交”在系统设置-收费设置中可进行设置，具体操作，见图2。
图1：
图2：
【数据验证】
注：该指标在e看牙中无法直接核对，需要导出后根据患者病历号进行去重。
e看牙对应指标位置：
新报表 运营分析-预约分析-患者就诊分析，见图3。
请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：
筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图4。
筛选条件2：是否已成交为“是”，见图4
筛选条件3：就诊类型为“初诊”，见图4。
图3：
图4：
12. 初诊成交率
【指标说明】 初诊中成交的患者人数在初诊人数中的占比。
【统计逻辑】 初诊成交人数 / 初诊人数
【举例说明】今日就诊3位患者，患者A初诊且成交；患者B初诊未成交，复诊成交；患者C初诊且成交。则初诊人数为3，初诊成交人数为2，初诊转介绍率为67%。
13. 复诊人次
【指标说明】 预约到店的复诊患者就诊次数。
【统计逻辑】 该指标统计条件为e看牙系统中有预约且有挂号的复诊患者（仅保留“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”就诊状态的患者，且就诊类型为初诊），按照患者就诊次数进行数值统计。
【举例说明】假如某患者在一周内有3次预约且到店的记录，其中有两次挂号时填写的就诊类型为“复诊”，则该患者初诊人次指标数值为2次。
【数据验证】
e看牙对应指标位置：
新报表 运营分析-运营分析统计-就诊分析，见图1。
请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：
筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。
筛选条件2：对就诊状态进行筛选，勾选“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”，见图3。
筛选条件3：就诊类型为“复诊”，见图4。
图1：
图2：
图3：
图4：
14. 复诊成交人次
【指标说明】 复诊成交的患者人次。
【统计逻辑】 有挂号，且收费项目被计入成交的复诊患者人次。
【举例说明】患者A在本周一的时候挂号收费了舒适洁牙，在本周五的时候挂号初诊收费了正畸，这两个项目都为成交项目，该指标返回为1。
【相关配置】“是否成交”在系统设置-收费设置中可进行设置，具体操作见图1。
图1：
【数据验证】
新报表 报表中心 - 运营分析 - 患者就诊分析，数据条数，见图1。
请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：
筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。
筛选条件2：高级搜索中就诊类型为“复诊”。
筛选条件3：高级搜索中“是否已成交”为“是”，见图3。
图1：
图2：
图3：
15. 复诊成交率
【指标说明】 复诊患者就诊次数中有成交的占比。
【统计逻辑】复诊成交人次/复诊人次。
统计指标-收入
1. 现金类实收金额
【指标说明】 微信、支付宝及银行卡等支付的消费账单。
【统计逻辑】 包含诊疗服务收费、储值卡充值、卡券销售额。
【可分析维度】 门店、咨询师、渠道（患者来源）、网电咨询师。
【数据验证】
e看牙对应指标位置：新报表 财务对账-现金流-现金类实收，见图1。
请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：
筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。
图1：
图2：
2. 诊疗服务收入
【指标说明】 实际治疗产生的确认收入。
【统计逻辑】 包含普通收费收入、划扣执行收入、卡券收入，不含欠费部分。（是否计入欠费的设置请查看图1）
【可分析维度】 门店、咨询师、渠道（患者来源）、网电咨询师。
【数据验证】
e看牙对应指标位置：新报表 财务对账-诊疗服务收入，见图2。
请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：
筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图3。
图1：
若您在这里设置了“是”，则e看牙中的诊疗服务收入中包含了欠费部分，若要和有数进行核对，需要去掉欠费金额。
若您在这里设置了“否”，则e看牙中的诊疗服务收入未包含欠费部分，可直接与有数中的金额进行核对。
图2：
图3：
统计维度
1. 患者一级来源、二级来源、三级来源
【维度说明】 患者的来源渠道
【e看牙中对应位置】 新建患者时，选择的来源，见图1。您也可以在”患者信息“页进行查看、调整，见图2。
图1：
图2：
【维度配置】有权限的员工可以查看到”编辑“按钮，见图3、图4。
图3：
图4：
2. 预约来源
【维度说明】 患者每次预约或就诊的来源。
【e看牙中对应位置】 患者的预约就诊时填写的来源渠道，见图1。对应挂号时的就诊来源，见图2。
图1：
图2：
3. 咨询项目
【维度说明】线下咨询的项目。
【e看牙中对应位置】 记录咨询时的咨询项目，见图1。
图1：
4. 回访状态
【维度说明】回访任务的跟进状态，包括待回访、已完成、未成功、已取消。
【e看牙中对应位置】 营销-回访管理-回访记录，见图1。
图1：