迭代周期：2025.04.03-05.08
发版时间：2025.05.08
重点功能
● 【口腔】公私海功能完善
1）一线员工可以查看“我的私海”
2）公海导致患者归属关系变动发送系统通知
3）可设置员工每天能从公海抢客领取的数量上限
● 【口腔】会员体系升级
1）会员配置新增使用向导、会员等级的模板，让会员配置更丝滑
2）等级会员升降级规则更灵活
3）页面文案、交互体验升级，让用户使用时更好操作和理解
● 【口腔】智能外呼
1）支持AI自动生成外呼话术并支持修改话术
2）新增14套AI话术模板
● 小程序相关需求迭代
1）【口腔】【小程序】订单列表展示和导出需区分商品数量和兑换积分数
2）【口腔】【小程序】积分商城-可兑换商品列表中，展示患者积分足够兑换的商品
3）【口腔】【小程序】C端提现，今日收入计算时需要刨除提现失败退回的金额
4）【口腔】【小程序】有客-营销-促销优惠-多人拼团，限制每人拼团次数
5）【口腔】【小程序】小程序页面展示图片优化，防止图片中的字体侵权
6）【口腔】【小程序】预约确认支持患者在小程序端确认
7）【口腔】【小程序】普通入校体检支持小程序个人中心看报告
一、 AI智能助手（二期）--5月初发版
● 可以在AI中询问e看牙系统操作常见问题
● 交互优化：增加新对话/历史会话
二、客户公私海 （5/7号公有云发版）
● 【口腔】一线员工可以查看的【我的私海】患者列表
● 【口腔】可设置员工每天能从公海抢客的数量上限
● 【口腔】公海导致患者归属关系变动给员工发送系统通知
● 【口腔】旗舰版和医院版打包公私海功能包
三、 智能外呼
● 【口腔】支持AI自动生成话术并支持话术修改
● 【口腔】新增14套AI话术模板
● 【口腔】挂机短信支持未接通/已接听发送不同的挂机短信
● 【医美】新增医疗后邀约1个固定话术模版
四、客户数据平台-CDP
1、【口腔】CDP客户列表-高级筛选处，增加「AI帮我筛」按钮，点击唤起智能助手Agent侧滑窗
需求背景
CDP筛选步骤较为繁琐，新增AI筛选提高筛选便捷性
产品方案
1、 【CDP】客户列表-高级筛选处，增加「AI帮我筛」按钮，点击唤起智能助手Agent侧滑窗
2、员工管理/角色管理/权限设置按钮是否展示，需要判断权限点，有权限点，才在页面内展示按钮
2、【口腔】商机增加【是否为治疗建议】
需求背景
目前需要区分单纯检查患者和有明确治疗需求的患者，识别检查后未接受治疗建议的患者，便于后续跟进或二次营销
产品方案
高级筛选客户管理/商机/牙齿检查商机新增【是否为治疗建议】
3、【口腔】高级筛选【基本资料-手机号】操作符只保留【有值】【无值】
需求背景
筛选时手机号很难准确填写，【等于、不等于、等于其中之一、包含、不包含】对手机号筛选来说存在意义不大且占用资源。
产品方案
高级筛选【基本资料-手机号】操作符只保留【有值】【无值】；
4、【口腔】客户资料/基本资料/创建人，操作符包含/不包含兼容“数据导入”
需求背景
由于历史e看牙批量导入创建患者，创建人为“数据导入”并不是真实员工，固通过CDP无法进行筛选。
产品方案
【客户资料/基本资料/创建人】字段的包含、不包含两个操作符筛选患者逻辑做特殊处理，支持【数据导入】筛选患者。
五、自动旅程-MA
1、【口腔、医美】触发营销支持设置当前自然月不重复进入
需求背景
机构当前运行着如下会员生日运营活动，即：
会员过生日的当月，客户有到院行为时，自动赠送一张指定项目的券
销售向客户推荐了 CDP+MA的功能，但是发现MA不能非常好的实现：生日当月到院的条件判断
产品方案
1、 CRM-客户标签-智能标签-编辑标签规则【客户资料/基本资料】-【生日】新增【是本月】
CRM-客户列表-高级筛选【客户资料/基本资料】-【生日】新增【是本月】
2、 在触发营销的配置页面中,“是否允许同一客户重复进入流程”新增选项:进入旅程后,客户在本
自然月内将不再进入该旅程
提示文案:从客户进入旅程的时间开始,在进入旅程时间的自然月内,SOP在重复执行时,即使客户满足筛选条件也不会进入旅程
2、【口腔】后续开通MA的门店，若选择【全部客户】时需要将后续新开通功能下门店的客户自动加入 MA
需求背景
对于已开通MA，增购门店再次开通MA时，后续新开通MA的门店，所归属的患者不能自动加入进行中的旅程。
产品方案
1、MA增购成功后，若进行中的MA目标客户筛选为【全部客户】时，自动将该门店加入配置，无需再编辑MA保存发布；
2、新加入旅程的客户跟随MA执行时间进行，若晚于当日执行时间时需等待次日才能执行。例如周期性营销MA执行时间为今天上午9点，下午3点才为新门店开通MA，则需等到第二天上午9点该门店的客户才进入旅程。
3、上线前的历史配置的MA，如果选择了「所有客户」（不限制门店）都进入MA，增购门店后也按照新逻辑。
3、【口腔】保存电子病历事件中，按标签名称而不是标签ID触发
需求背景
e看牙中的【病历标签】是门店级别的数据。同一租户下，A门店和B门店都配置了一个「种植二期」的标签，在底层数据中，这两个病历标签是不同的ID。
MA中是通过病历标签的ID触发的，导致A门店和B门店都配置了同名的标签时，在MA中的保存电子病历事件中选择了某个病历标签，只有ID一致的病历标签会触发MA。
MA中有【保存电子病历】事件触发的能力
产品方案
MA中的【保存电子病历】事件触发，按照病历标签的名称，比如「种植二期」这个文案名称去匹配。
预期效果：直营连锁门店A和B两家店，配置了同名的病历标签。都能触发同一条MA中的 保存电子病历事件。
六、小程序+服务号
1、 【口腔】【小程序】订单列表展示和导出需区分商品数量和兑换积分数
业务背景
同一订单中，商品名称/单价/数量，在小程序订单列表的展示和导出的excel中都是在同一个单元格内。
产品方案
1、 将同一订单内的 商品/单价/数量，按照不同商品拆分行，同时拆分成3列展示。
2、 在页面增加展示字段：使用积分。展示当前订单中抵扣的积分数量。
3、 导出Excel中，将同一订单内按照商品拆分行
2、【口腔】【小程序】积分商城-可兑换商品列表中，展示患者积分足够兑换的商品
业务背景
在积分商城-可兑换商品列表中，只有患者名下积分数大于积分兑换数的商品，才展示
产品方案：
只要患者名下的积分大于或等于积分商品的兑换积分数，都在在积分商城-可兑换商品列表中展示
3、 【口腔】【小程序】C端提现，今日收入计算时需要刨除提现失败退回的金额
业务背景
患者在小程序中操作提现，提现失败了对应的金额回退回。退回的金额也计算和展示到了「今日收入」中，导致患者误解
产品方案：
小程序C端展示的「今日收入」中，过滤掉不计算「微信提现失败回退」的金额
4、 【口腔】【小程序】有客-营销-促销优惠-多人拼团，限制每人拼团次数
业务背景
在有客点击【营销】- 【优惠促销】 - 【多人拼团】 - 【新建活动】后，无法限制每个人可参与的拼团次数
产品方案：
1、 在【参团限制】下新增参与次数限制。计算参团次数时不考虑是否成团，参与即计为开团一次或参团一次。如果拼团失败，则扣掉的拼团次数重新恢复
2、 当用户尝试发起或加入一个拼团时，检查该用户在指定的时间范围内（日、月、整个活动期间等）是否已达到参与次数上限
6、【口腔】【小程序】支持患者在小程序端操作预约确认、改约
需求背景：
所有的预约都需要提前一天和客户再次确认第二天是否可以到店，无法到店患者需及时处理改约等问题
产品方案：
1、支持患者在小程序端确认预约
2、患者在小程序操作“我要改约”“我不去了”自动通过IM微信给门诊员工发送一条消息
3、在saas端同步展示患者预约确认方式
7、【服务号】个人中心展示卡项+券
业务背景：
目前服务号无法查看客户卡项资产
产品方案：
1、原先【优惠券】文案改为【我的卡券】，功能新增卡项展示
2、新增卡项列表，支持按照全部、可使用、已过期、已用完筛选
3、 支持查看卡项详情
七、增值业务
1、【口腔】【云呼】口腔业态增加云呼挂机短信功能
1）需求背景
现门诊坐席用云呼给客户打电话进行回随访之后，想要给客户发挂机短信
2）产品方案
1、 口腔业态增加云呼挂机短信功能
a. 管理-【云呼管理】-【坐席设置】，点进去之后弹出新弹窗，提醒客户挂机短信功能上线。
--新增【点击此处 了解更多】按钮
点击【点击此处 了解更多】按钮，跳转至【云呼挂机短信】帮助文档
--增加【以后不再提醒】的选项，选择后不再弹出
b. 在原有的新建坐席&配置坐席的页面，新增挂机短信的配置项
【开启挂机短信】
【关闭挂机短信】
c. 坐席列表新增列表字段和导出字段【挂机短信状态】【挂机短信模板】，筛选--新增【挂机短信状态】筛选，列表操作列原来的【停用】按钮改名为【停用坐席】
光标移到挂机短信模板栏上标显示具体内容
d. 坐席列表上方新增提示文案
--针对购买了短信的用户，显示提示文案：当前短信余量：xxx 立即充值，新增按钮【立即充值】
--针对没有购买短信的用户，显示提示文案：当前您还没有购买短信 立即购买，新增按钮【立即购买】
e. 新增呼入&呼出的短信模板配置项的开关按钮，开启后才可以选择短信模板，未开启时，短信模板的配置项置灰，不可选择
f. 日志增加【挂机短信】相关的操作内容字段
八、场外筛查
1、 【口腔】普通入校体检：客户名单列表加字段、加筛选条件、加导出Excel
需求背景
在PC端后门诊可以快速筛选和统计有龋齿，错颌畸形的患者较多，逐个配置太繁琐。
产品描述
1、 活动客户名单列表：增加列表展示字段和导出字段
2、 客户名单列表增加多选框，支持客户多选；点击多选的下拉选框，可以勾选全选条件
3、 活动客户名单列表：增加【医生建议】筛选条件
4、 客户名单列表新增按钮【批量操作】，支持批量导出，默认导出格式为Excel
2、 【口腔】普通入校体检：统一去小程序个人中心看报告
需求背景
需要在小程序里有统一入口，让患者可以查看所有报告（AI看牙报告+场外筛查报告）。入校筛查时，门诊可能拿不到家长的手机号码。这个场景下，也要让家长能在小程序里看到报告
产品描述
1、 AI场外筛查-普通入校体检，可生成「普通入校体检报告」
2、 AI场外筛查-普通入校体检-活动列表 操作列原来的【小程序推广】按钮，改为【查看活动二维码】，其路径改为每个活动选择的推广渠道的小程序的「个人中心-我的报告」的二维码
3、 AI场外筛查-普通入校体检-客户名单 ，新建客户的弹框由1列改为2列
4、 「小程序-个人中心-我的报告」页面上，新增引导按钮
5、 在「小程序-体检报告查询」页面，点击【查询】按钮后，如果匹配到了孩子且没有建档，新增强提醒弹窗