二、  客户数据平台-CDP

1、【口腔】智能标签增加一个病历标签模版

业务背景

门诊希望增加一个病历标签模板可以快速筛选出电子病历的病历标签中存在某些标签的客户，进而做后续的跟进。

产品方案

在【有客】-【CRM】-【客户标签】-【智能标签组】中点击【新增】后弹出的创建标签组页面中新增病历标签模板，点击后可根据实际的业务需求选择需要筛选的标签及条件进行筛选。

2、【口腔】AI外呼客户意向对接MA多分支

业务背景

门诊运营需要通过智能外呼的客户意向，做后续的跟进动作，例如遇到意向较高或者客诉问题，需要下发任务让员工进行后续的跟进。

产品方案

【MA-智能外呼组件】新增【客户意向多分支】配置项，客户的意向将在通话结束后根据客户回答的内容由AI自动进行判断，进而根据不同的意向进入不同的分支。

智能外呼组件的数据查看模块新增【覆盖客户总人次】、【下发成功外呼覆盖人次】、【下发失败外呼覆盖人次】指标。

● 覆盖客户总人次：外呼任务下发的客户总人次。

● 下发成功外呼覆盖人次：成功下发外呼任务的人次。

● 下发失败外呼覆盖人次：失败下发外呼任务的人次。

3、【口腔】CDP接入新版商机

高级筛选新增分类【客户管理】-【商机】，新增三级分类【牙齿检查商机】，候选值及操作符如下表所示：

属性	操作符类型	备注	统计指标
商机	多值文本	商机名称（治疗建议）	商机总次数
商机类型	单值文本	牙齿商机、正畸商机
商机创建时间	日期时间	商机关联症状首次检查时间
症状检查时间	日期时间	商机关联症状的最后更新时间
优先级	单值文本	无、低、中、高
商机价值	单值文本	无、低、中、高
收费状态	单值文本	未收费 、部分收费、已收费
跟进状态	单值文本	未跟进 、部分跟进、已跟进
审核状态	单值文本	未审核、部分审核、已审核
是否主诉	布尔型	是、否
是否有咨询记录	布尔型	是、否
是否已忽略商机	布尔型	是、否
是否已发送下次治疗建议	布尔型	是、否

三、  自动旅程-MA

1、  【口腔】旅程列表增加“创建时间”“更新人”“更新时间”

业务背景

MA原有的SOP详情列表中没有展示最后一次操作的员工及时间，当SOP被暂停后无法定位操作人导致问题排查困难。

产品方案

在SOP详情列表中新增【创建时间】【更新人】【更新时间】三个字段，三个字段记录的数据规则如下：

1、  创建时间：首次创建该MA的时间。

2、  更新人：最后一次操作的saas员工姓名，创建时创建人=更新人，上线后历史更新人显示为【-】，由于系统自动暂停的更新人显示“system+原因。

3、  更新时间：最后一次操作的时间，创建时创建时间=更新时间。

到期原因提示：

1、SOP到期结束提示【SOP运行到期结束】

2、  MA功能到期结束提示【MA功能到期结束】

3、SOP增购到期结束提示【SOP数量到期结束】

2、  【口腔】所有类型的MA，增加一段时间内进入过的客户，不再重复进入配置项

业务背景门诊希望一段时间内进入过旅程的客户不再重复进入，目前的MA不满足该功能。

产品方案

在目标客户筛选模块下方新增是否允许客户重复进入流程的设置项，如果选择允许并设置天数后，从客户进入旅程的时间开始，往后设定天数内，SOP在重复执行时，即使客户满足筛选条件也不会进入旅程。

 

四、  服务号

1、  【口腔】离店评价功能优化

业务背景

因腾讯的服务号类目模板消息限制，客户离店之后自动发送的离店评价模板消息已不可用。目前用是【生活服务-丽人服务】类目下的【美容护理服务完成提醒】模板。口腔和医美商家反馈，该模板不适配场景。要求更换模板。部分商家的服务号因资质原因没法开通领健要求的所有类目，因此，商家希望服务评价功能，能通过二维码或者短链接形式发给客户，不完全依赖于服务号模板消息。

产品方案

1、调整服务号模板

 

2、支持生成服务评价的二维码和短链接，灵活邀请客户参与评价反馈

路径：有客-服务号门店配置-服务评价-评价设置

新增操作说明。针对有服务评价权限的用户，点击【推广】出现【下载二维码】界面，员工可将二维码和链接发送给客户

客户通过扫描员工发送的二维码或者点击员工发送的微信链接进入服务号-评价中心页面内填写内容。

 

五、  小程序

1、  【口腔】响应腾讯政策要求，实物订单支持分批多次发货，订单发货信息同步至微信平台

业务背景

腾讯政策要求，商家需要将物流信息接入微信小程序官方。腾讯会给消费者发送【订单发货通知】，消费者确认收货后，商家才能把微信支付商户号中的收款金额提现。在消费者未确认收货前，腾讯会将微信支付商户号中的金额冻结，商家无法提现。

腾讯政策：

政策-订单发货管理功能介绍及接入计划：订单发货管理功能介绍及接入计划 | 微信开放文档

产品方案

1.  实物商品发货状态同步至微信

需要支持选择订单内的全部商品或部分商品，录入发货物流公司和单号

路径：有客-商城-订单列表

客户在小程序里订单付完款之后，商家点击【发货】，进入【商品发货】弹框页面，展示当前订单内所有的SKU和购买总数量、已提货/已发货数量、剩余数量。门诊人员需要输入本次每个商品的物流发货/客户上门提货的数量。默认本次发货数量=剩余总数量。可以再修改。

 

有客系统里能够查看订单的所有发货单信息

点击【查看详情】进入订单详情页面，可查看订单的所有发货信息。新增自提/物流发货记录

发货状态同步到微信后，微信会给用户发送小程序订阅消息。当选择物流发货时，客户可以在微信中接收实物商品【订单发货通知】信息，点击【订单发货通知】完成确认收货。

一个实物商品订单可拆分成多个发货单。每个发货单有独立的发货状态，如果同一订单可分拆为多个发货单，需要将每个发货状态同步至微信。

腾讯也会给客户发送【商品发货通知】信息，客户可以进行确认收货

 

2.  卡项商品

路径：患者-收费

客户在小程序付款完卡项商品订单后，需要商家在e看牙平台手动核销。商家核销之后，客户在微信收到【订单完成通知】信息。

 

3.  虚拟商品

路径：有客-商城-验证核销

客户在小程序付款完虚拟商品订单后，需要商家在e看牙平台手动核销。商家核销后自动发送小程序订阅消息，客户在微信收到【订单状态通知】信息。

 

六、  基础服务

1、【口腔】新建患者时，患者创建人字段逻辑优化

业务背景

有客功能中创建患者，创建人字段为空时，之前做法是一个写固定的值。目前客户反馈，该处理逻辑有问题。导致在e看牙系统中搜索患者时有问题。

产品方案

e看牙调整

1、有客内部逻辑调整

在【创建人】列表中需要记录企微操作该功能的员工绑定的e看牙员工。对应场景：（1）场外筛查企微端新建患者

2、有客-患者【创建人】列表中增加字段

在【创建人】列表中新增”患者自助建档”字段。对应场景：（2）小程序自助建档 ； （ 3）服务号自助建档 ； （4）小程序-合伙人功能中，客户登记

在【创建人】列表中新增”线索自助建档”字段。对应场景：（5）新建线索池-线索池建档规则：选择自动建档

2、【口腔】UX界面适配优化

产品方案

在【有客】-【系统设置】-【授权中心】的渠道选择页面，在展开SaaS菜单栏时，支持1440屏一行展示2个，1920屏一行展示3个：

概览页，调整各板块宽度，在展开SaaS菜单栏时，支持在1440屏完整展示概览内容，没有横向滚动条。

常用功能内容更新且增加为8个：

● 营销大全：营销-营销玩法

● 线索管理：CRM-线索管理-线索列表

● 员工活码：营销-获客-员工活码

● 企微群发：营销-运营-企微群发工具

● 服务评价：配置中心-服务号配置-服务号门店配置-服务评价-评价列表

● 图文营销：营销-内容营销-图文营销

● 小程序订单：商城-订单管理-订单列表

● 小程序升级：小程序升级功能页

进行中的活动【抽奖活动】、【优惠促销】、【弹窗广告】三项标题右侧添加跳转箭头，文字+箭头作为热区，点击直接跳转对应活动列表页

 

进行中SOP增加按门店筛选，右侧添加查看详情，点击直接跳转营销-运营-自动旅程

 

3、  【口腔】小程序装修页面魔方组件交互优化

产品方案

小程序微页面的装修页面的魔方组件进行了优化，当上传了不符合比例的图片后将进行右裁切：

魔方图片上传的标题处提示文案修改为：建议按推荐尺寸上传图片，否则图片可能会被裁切：

上传图片位置增加提示文案，添加推荐的比例信息：

4、  【口腔】券列表优化banner的展示优化

产品方案

列表页上滑时banner隐藏筛选置顶，下滑时下滑到banner原来位置再显示banner，可以有更多浏览空间，筛选条件吸顶。

 

 

5、【口腔】小程序商品详情图片展示优化

业务背景

小程序商品详情页图片宽度小于375PX时，目前图片会居左展示，导致页面右侧出现空白。

产品方案

当商家上传的商品详情页图片宽度大于375PX时，c端页面展示图片时，宽度填满，高度等比例自适应。当上传的图片宽度小于375PX时，按真实尺寸在c端页面居中展示。

上传图片组件新增提示文案：建议宽度为750PX

七、云呼

1、  【口腔】坐席欠费提醒

业务背景

固定月租套餐模式，由于单个座席已将自己的固定分钟数消耗完毕没有提示，导致排查耗时。

产品方案

1、在【呼出】调取通话组件前判断租户是否有剩余分钟数，若剩余分钟数为0时，不再调取通话组件并弹出提示“当前座席已欠费，请先充值”；

 

2、  【口腔】拨号组件显示手机号并受权限控制

业务背景

当座席呼入陌生号码时未显示具体号码，导致员工接听后无法识别客户身份进行后续业务流程。

产品方案

1、  【口腔】手机号默认中间4位脱敏，只有当当前操作员工有查看患者手机号时，才可以点击小眼睛图标展示完整手机号。

2、  【医美】手机号全部脱敏展示。