迭代周期：2025.7.11-8.7
发版时间：2025.8.7
重点功能：
● 【口腔】CDP+MA
1）MA支持给患者的非本人手机号发短信
2）增加/优化4个MA模板
3）MA模板的交互样式优化
4）CDP客户列表，可以点击查看静态标签/智能标签下的患者名单
一、 CDP+MA
1、 【口腔】增加“行业标准预约项目大类”、“行业标准收费大类”属性
业务背景：
部分门诊客户项目大类命名维护不到位，导致门诊运营人员在配置CDP时选择项目大类较为繁琐。
产品方案：
领健输出行业通用的标准的项目大类供门诊运营人员进行选择。
就诊记录/预约/有过/预约---新增属性【行业标准预约项目大类】
交易记录/收费/有过/普通收费账单条目---新增属性【行业标准收费大类】
2、 【口腔】可以点击查看静态标签/智能标签下的患者名单
业务背景：
客户通过CDP筛选指定条件的客户，并且需要每家门店查看归属当前门店的客户列表。
产品方案：
1、标题名称改为【常用&标签&分群】
2、在共享常用筛选下发增加2个一级分组【静态标签】【智能标签】；
3、 点击单个标签默认根据当前员工账号权限看到范围内的客户列表；
3、 【口腔】CDP日期时间类字段，小于等于和小于操作符逻辑调整
业务背景：
原日期时间计算存在出入，不符合预期。
产品方案：
日期时间类的字段，操作符逻辑需要调整。
1）【小于等于】的操作符逻辑
以【上次就诊时间】字段为例，如果条件设置为 上次就诊时间 小于等于 2024年1月1日，则筛选出来的患者应该同时符合以下条件：
1.患者的上次就诊时间字段，有值2.上次就诊时间在2024年1月1日 当天或者之前（包含2024年1月1日当天）
2）【小于】的操作符逻辑
以【上次就诊时间】字段为例，如果条件设置为 上次就诊时间 小于 2024年1月1日，则筛选出来的患者应该同时符合以下条件：
1.患者的上次就诊时间字段，有值2.上次就诊时间在2024年1月1日 之前（不包含2024年1月1日当天）
4、【口腔】CDP高级筛选下架“牙齿检查”
业务背景：
由于商机改版后，原“牙齿检查”内数据变动较大，筛选结果不及预期。
产品方案：
1、【健康档案/检查检验】内的【牙齿检查】下架，新数据不可选择；
2、历史已选择不受影响，删除后不可再次选择；
5、 【口腔】MA事件判断需要强交互引导用户正确配置事件判断中的时间
业务背景：
MA事件判断中，可以设置事件的「指定时间内判断」设置0天0小时0分钟。该配置会造成MA流程有问题，达不到用户的业务预期效果
产品方案：
在MA的事件判断组件中，需要校验用户的「指定时间内判断」的输入值，默认为0天0小时1分钟，用户收入时也要求至少填入0天0小时1分钟，不支持输入0天0小时0分钟.
6、【口腔】MA支持给非本人手机号发短信，应用于MA/智能助手发短信
业务背景：
MA发短信时，因为有客只存储了患者的本人手机号，所以没有本人手机号的患者，没法发送短信。比如，儿童患者，登记的是妈妈的手机号。
产品方案：
1、 如果患者有本人手机号，给本人手机号发短信
2、 如果患者没有本人手机号，有非本人的手机号，那就给第一个非本人手机号发短信（也就是e看牙的患者列表上看到的手机号）
3、 如果患者一个手机号都没登记的，就不发短信。
7、 【口腔】MA内SOP模版样式升级
产品方案：
1、SOP模版视觉升级，优化部分SOP模版（领健客户成功部推荐～）
2、 新增SOP模版【重要高价值商机客户跟进】。
3、 新增SOP模版【诊后随访计划】。
4、 优化原SOP模版【正畸转化客户跟进】。
5、 优化原SOP模版【昨日初诊未成交】。
三、 智能助手
1、 【口腔】智能助手支持按患者关系下发回随访任务
业务背景：
智能助手筛选患者后新建回随访任务只能给自己创建，管理员无法下发任务给指定员工。
产品方案：
1、任务下发方式新增选项【按患者归属关系】【按患者就诊信息】，默认选择【按患者归属关系】；
2、选择【按患者归属关系】，任务接收员工共5个；
所属责任医生：取自患者归属责任医生；
所属咨询师：取自患者归属咨询师；
所属网电咨询师：取自患者归属网电咨询师；
专属客服：取自患者归属客服；
所属开发人员：取自患者归属开发人员；
兜底指定归属员工：默认不勾选，勾选后下拉框选择一名员工；
3、选择【按患者就诊信息】，任务接收员工共3类【初诊】【上次就诊】【上次回访执行人】；
【初诊】
初诊医生：取自患者初诊的医生；
初诊咨询师：取自患者初诊的咨询师；
初诊助理：取自患者初诊的助理；
【上次就诊】
上次就诊医生：取自截止今天之前，患者最近一条到店预约的医生；
上次就诊咨询师：取自截止今天之前，患者最近一条到店预约的咨询师；
上次就诊助理：取自截止今天之前，患者最近一条到店预约的医生助理；
【上次回访执行人】
上次回访执行人：取自截止今天之前，患者最近一条已执行回访的执行人；
兜底指定归属员工：默认不勾选，勾选后下拉框选择一名员工；
【上次随访执行人】
上次随访执行医生、执行人：取自截止今天之前，患者最近一条已执行随访的执行医生、执行人；
兜底指定归属员工：默认不勾选，勾选后下拉框选择一名员工；
四、 小程序/服务号
1、【口腔】微信支付服务商模式升级
需求背景：微信支付服务商模板因腾讯政策调整，无法使用证书模式，导致当前小程序商城微信支付及退款流程无法进行，需配合腾讯改造
产品方案：技术方案已升级，经测试当前微信支付服务商模式付款/退款流程已跑通，可正常使用
2、【口腔】种草社区内容支持引用素材中心
需求背景：素材中心和种草社区发布的内容有较高的重叠，导致相同的内容需要维护两次
产品方案：在种草社区新建文章时，支持引用内容素材，可选择企业素材中的文本、图片、视频、图文类型的素材，仅单选，直接引用到种草社区中，支持二次编辑
3、【口腔】小程序商城商品支持按照二级分类筛选
需求背景：原先小程序商城仅可按照商品一级分类筛选，当商品较多时，查找起来不方便
产品方案：小程序商城商品列表新增按照二级分类筛选功能
4、【口腔】小程序违规提醒引导查看帮助文档
需求背景：因微信小程序后台未配置全，导致小程序下单时提示：由于小程序违规，支付功能暂时无法使用，当前有解决方案并且在帮助中心中，系统提示不够不明显
产品方案：在有客-系统设置-小程序支付设置页面上方新增提醒，引导门诊在遇到小程序下单提醒【由于小程序违规，支付功能暂时无法使用】时，查看帮助文档完成配置即可正常使用
5、【口腔】京东充值支持退款
需求背景：原先京东充值后无退款入口，不支持退款
产品方案：当前京东退款流程已打通，如有京东退款诉求请联系e看牙客服
五、 公私海
1、 支持网电咨询师在登录机构为总部时查看私海患者时支持按门店筛选（8月6号上线）
需求背景：网电咨询师一般在总部工作，在公海领取患者给患者创建非总部的预约后，患者所属诊所就会变更为预约的非总部门店，导致查询时私海中找不到此类患者，只能切换登录机构查看
产品方案：网电咨询师当前登录机构为总部，在查看我的私海患者时，新增门店筛选，支持筛选非总部门店查看对应门店私海患者