迭代周期：2024/06/28-2024/7/25 发版时间：2024/7/25

● 【口腔】新功能-AI智能外呼

● 【口腔】优惠券升级：优惠券转赠激励支持现金，客户可微信提现；单张券统计分析

● 【口腔】CDP多值文本操作符增加“仅包含其中之一”

● 【口腔】MA回随访任务下发时，支持给多个兜底员工轮流分配

● 【口腔】MA下发回随访、企微群发任务时，任务内容中支持插入变量参数

● 【口腔】服务号中所有新客自主登记功能入口，页面交互及内容一致

详细文档请点击【AI智能外呼】功能介绍进入观看

详见文档e看牙-优惠券功能【升级】

详见文档e看牙-优惠券功能【升级】

因为微信提现功能不再局限于【小程序-推荐有赏】，因此规则配置路径调整，支持更多线上激励相关功能，如：优惠券转赠自动发放现金激励。

更换前路径：有客-营销-推荐有赏-设置

更换后路径：有客-系统设置-小程序支付设置-微信提现规则设置

让用户能够轻松理解微信账户和就诊人（患者）的对应关系

举例：微信用户A是一个妈妈，扫描二维码进入门诊的小程序中参与扭蛋机抽奖，抽到了1张「暑期儿童口腔涂氟优惠券」。过几天，A又收到了门诊员工通过企微给她发送的领券链接，点击领取了一张「超声波洗牙7折券」。

A用户在小程序给自己的小孩小明创建了一个患者档案，跟自己的微信账号进行了绑定。

此时A可以把自己抽奖拿到的「暑期儿童口腔涂氟优惠券」转到自己小孩小明名下。后面，其他家庭成员带小孩到门诊就诊，门诊员工可以直接在e看牙系统中看到患者小明名下有优惠券。

操作转移积分：

操作转移优惠券：

现金激励的业务场景：

门诊开通了e看牙-有客-推荐有赏功能。鼓励客户分享小程序的商品给亲友，客户能够拿到现金激励。

门诊配置了优惠券转赠激励，规则是老客转赠优惠券后，其他人领券后到店核销用券了就给老客发现金奖励。

页面交互：

客户进入小程序后，可以查看对应就诊人（患者）名下的资产。包括：积分、卡券（优惠券+卡项）、储值金、余额（现金激励，可提现的余额）。

点击「余额」，可前往查看余额明细，并操作提现。可以查看现金对应的账户明细和历史提现操作记录。

账户明细说明：

按照时间倒序展示当前用户现金账户下的每一笔出入账记录，和每一笔变更后的余额。

入账：

● 微信用户账户下资产转移至当前账户

● 优惠券转赠激励到账

● 推荐有赏功能中推荐他人购买商品，获得佣金

出账：

● 当前微信账户资产转移至其他业务系统客户账户名下

● 微信提现成功

以下为示例：

功能上线后，历史账户明细数据不展示。

历史情况：微信账户绑定了患者档案后，微信账户下的积分（比如参加抽奖、微信走路拿到的积分）会自动全部转移到就诊人名下。

本次调整：用户在小程序中用积分兑换商品时，可以选择使用就诊名下的积分，也可以选择微信账户下的积分。也就是：微信用户名下拿到的积分可以在线上下单时，灵活分派给不同的就诊人使用。

1）在订单页面选择购买人，默认带入当前小程序个人中心里选中的就诊人，可切换。如果商家配置了该商品支持积分抵扣。在页面上展示该商品可抵扣的积分数和最大可抵扣金额。

2）如果不选择购买人（就诊人），无法使用积分抵扣。选择订单购买人（就诊人）后才展示积分抵扣。可以使用就诊人名下的积分余额，也可使用微信账户下的积分余额。如果同时选择的2者，优先使用就诊人的余额。

3）选择使用微信账户下的积分余额后，在【提交订单】时，先将微信账户下的对应积分数转移到就诊人名下，再从就诊人名下统一扣减积分抵扣订单金额。

4）使用积分抵扣后，如果在订单取消时或订单退款时，需要将订单中扣减的积分回退给患者。但是：从微信账号名下转移给患者的积分，不退回给微信账号。

5）积分变更日志：

门诊可在e看牙中，查看某个患者的积分变动明细历史记录。其中会记录在小程序商城中使用积分的情况。

A场景：微信账户下积分转移至就诊人名下。患者名下积分有增加

日志内容：操作类型：SCRM活动积分。备注：微信账户{微信昵称}自助将积分转移给就诊人

B场景：小程序商城订单支付失败，订单状态=待支付。此时积分不退回

C场景：小程序商城订单提交后，再取消订单。比如，订单超时未支付自动取消，或C端用户手动取消订单。此时订单中扣减的积分需要退回。

日志内容：操作类型：SCRM活动积分。备注：商城订单取消，积分退回

D场景：小程序订单支付成功后，再发起退款。退款成功后，积分也退回。

日志内容：操作类型：SCRM活动积分。备注：商城订单退款，积分退回

业务背景

服务号-自定义菜单中的「提交资料」页面，和服务号-自动回复中的「提交资料」页面，和服务号-门店设置中的「客户登记」页面的内容和字段不一致。导致门诊和患者有误解。

门诊的诉求：在服务号中，患者通过不同的入口：点击自定义菜单、点击自动回复内容中的链接、自主扫码3个方式进入新客登记页面时，页面的样式和字段都一致。

产品方案

路径：有客-配置中心-服务号门店配置-客户登记页面

根据关闭和开启【是否显示】可自由配置客户登记资料的【名称字段】，点击【保存】完成有客系统的客户登记字段配置。

本次产品升级后，【服务号提交资料页面】会按照有客系统配置的【名称字段】内容进行展示。

业务背景

客户希望通过“仅包含其中之一“的规则筛选出仅包含某一项目的患者，而目前系统的多值文本操作符不支持通过【仅包含其中之一】的规则进行筛选。

产品改进

多值文本操作符中新增【仅包含其中之一】并支持多选。

筛选逻辑

客户数据中存在所选候选值中的一个，但除了这个候选值之外没有别的候选值存在。

举例：交易记录/收费中收费项目仅包含其中之一正畸，拔牙(关键字糊匹配，可以复选多个，)即：患者的收费单中收要项目只有「正畸」或只有「拔牙」，都符合条件会被筛选出来，如果同时有「正畸」「拔牙」不符合条件。

业务背景：门诊运营需要筛选一段时间内已经执行过的客户，筛选出来可以打标签或者做后续的营销动作。

产品改进：【客户资料/关键时刻】新增4个字段【首次随访时间】【首次回访时间】【上次随访时间】【上次回访时间】，位置如图所示：

随访时间对应位置：【患者】-【随访管理】-【随访记录】中的随访时间

回访时间对应位置：【营销】-【回访管理】-【回访记录】中的执行时间：

业务背景

e看牙中新增了肌功能检查的表和相关功能，门诊需要通过肌功能检查数据筛选客户。

产品方案

在【健康档案】-【检查检验】中新增【肌功能检查】的筛选功能，可筛选出填写了《儿童与青少年口腔日常行为习惯调查表》中满足相应条件的患者。

以属性筛选【不良唇习惯】为例，可筛出在《儿童与青少年口腔日常行为习惯调查表》中【不良唇习惯】同时包含【咬上唇】和【咬下唇】的患者：

业务背景

目前MA下发员工任务时，若没有执行任务的员工可以配置一个兜底员工，但由于任务量过于大时，兜底员工需要手动再次进行任务分配，需要再配置兜底员工时也支持配置多个，可以轮流进行分配。

产品方案

给员工下发回访、随访任务时若关联员工不存在时（如离职）可以选择多个兜底员工，任务分配时按所选员工顺序依次轮流进行任务分配。

业务背景

门诊运营人员在给员工下发任务时，希望可以在任务内容里带上患者的相关信息，例如预约时间、门店或者主诉等相关内容，方便接收任务的员工更全面的了解患者情况。

产品方案

在回随访任务节点的【回访内容】文本框中新增【插入客户信息】，可以在【回访内容】中添加【患者信息】、【就诊信息】方便接收任务的员工更全面的了解患者情况，后续还会继续补充相关业务参数。

业务背景：门诊运营通过CDP筛选一批患者后，需要判断「是否添加过企微客户群」做后续的SOP运营动作。

产品方案：新增【属性判断-数字化渠道增加企微客户群】，当选择任意一个企业微信后，可通过【已加企微客户群】或【未加任何企微客户群】查询对应患者是否加入过客户群。

业务背景

为降低门诊素材资源制作门槛，平台素材库预置营销节气海报，海报已按时令月份进行分类，邀请大家前往使用。

功能入口

进入【有客-营销-内容中心-平台素材库】，在分组内找到【节日节气】，选择当前月份下适合的素材下载使用。

对于门诊运营管理员

设置企微群发朋友圈任务时，可以携带营销海报素材，一线员工一键发送朋友圈。

对于咨询师及客服

可在企微侧边栏【素材中心-平台素材库】找到节日节气分组的海报，一键发送企微好友。

新版本发布说明