管理日报

简介

管理日报通过设定营收目标，并结合日期进度，把握诊所目标完成情况，从而激励团队逐步实现目标。此外，通过了解当月营收趋势、就诊转化率以及月度同比变化等，可以发现营收增长趋势和变化情况。根据这些发现，及时调整诊所管理，以应对营收增长趋势和变化。同时，查看员工排名及变化情况，有助于管理层更好地了解员工的表现和问题。通过及时采取措施改进，提高诊所整体管理效率和绩效水平。

使用说明

本看板需要使用月度及年度目标填报

年度目标填报

名称	字段类型	说明	备注
门店编号	字符串	门店的唯一编号	门店名称修改后，编号不会发生改变
门店名称	字符串	门店的名称
目标年月	日期	填报目标对应的年份
目标名称	字符串	现金类实收/诊疗服务收入
目标值	数值	设置对应营收的目标值

月度目标填报

名称	字段类型	说明	备注
门店编号	字符串	门店的唯一编号	门店名称修改后，编号不会发生改变
门店名称	字符串	门店的名称
目标年月	日期	填报目标对应的年月
目标名称	字符串	现金类实收/诊疗服务收入
目标值	数值	设置对应营收的目标值

填报方法

第一步：点击进入【标准看板】-【数据填报】-【年度/月度目标填报】，见图1；

图1：

第二步：在线填写或导出后导入目标值

【在线填写】

1. 按对应门店、目标年月、目标名称进行目标值的在线填写，填写完成后点击左上角的提交按钮，当右侧出现“成功”后代表填报成功，见图2。

2. 重新再查询目标，则可看到已填报的目标值。

3. 您可以通过顶部的筛选器对填写的目标门店、年份或月份、目标名称进行筛选，其中目标名称支持诊疗服务收入和现金类实收的填报，见图3。

图2：

图3：

【Excel导出后导入】

1. 对目标填报门店、填报年份或月份、目标名称进行筛选后，点击左上方“原样导出”，导出为excel，见图1。

2. 在excel中对该文档的目标值进行填写。

3. 填写完成后，在有数页面中点击“标记导入”，选择填写完成的文档进行上传，见图2。

图1：

图2：

填报注意事项

用Excel导入时仅会导入目标值录入区域，其他Excel内容均不会导入，同时导入时规则为按Excel行顺序进行导入，如果填报页面与Excel中行数次序不一致，可能会出现错行现象，请务必保证导出和导入的指标行数位置保持一致。

统计指标-人数人次

1. 预约人数

【指标说明】进行预约的患者人数。

【统计逻辑】预约中心有预约记录的患者，会根据患者进行去重。

【举例说明】某患者在本周一、本周三分别进行了预约，该指标则会根据患者去重，返回1。

【数据验证】

新报表报表中心 - 运营分析 - 运营分析统计 - 预约分析 - 总人数，见图1。

请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

图1：

图2：

2. 就诊人数

【指标说明】预约到店的患者人数。

【统计逻辑】该指标统计条件为e看牙系统中有预约且有挂号的患者（仅保留“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”就诊状态的患者），按照患者进行数值统计。

【举例说明】假如某患者在一周内有3次预约且到店的记录，则该患者就诊人数指标数值为1。

【可分析维度】门店、医生、咨询师、渠道（患者来源）、网电咨询师。

【数据验证】

e看牙对应指标位置：新报表运营分析-运营分析统计-就诊分析，见图1。

请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

筛选条件2：对就诊状态进行筛选，勾选“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”，见图3。

图1：

图2：

图3：

3. 预约成交人数

【指标说明】预约开始时间在所选时间范围内有成交项目的患者人数。

【统计逻辑】该指标统计条件为e看牙系统中有预约且有成交项目的患者人数（收费的项目是否计入成交由【设置】-【收费设置】-【收费项目设置】中配置），按照患者进行统计。

【举例说明】假如某患者在一个月内到访了3次，分别成交了洁牙、进口树脂补牙、固定修复，其中洁牙的收费被设置为不计入成交，则该月预约成交人数为1。

【可分析维度】门店、医生、咨询师、渠道（患者来源）、网电咨询师。

【数据验证】

注：该指标在e看牙中无法直接核验，需要导出后，对病历号进行去重合计。

e看牙对应指标位置：新报表运营分析-预约分析-患者就诊分析，见图2。

请注意，有数中通过预约开始时间统计，e看牙中通过挂号时间进行统计，当预约开始时间与挂号时间不在同一天时，会有人数出现差异。

e看牙报表需要满足下列筛选条件：

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图3

筛选条件2：“是否已成交”为是，见图4

图1：

图2：

图3：

图4：

4. 预约成交率

【指标说明】就诊患者中有成交项目的患者人数占比。

【统计逻辑】[预约成交人数]/[就诊人数]

【举例说明】本周挂号就诊的患者有5位，有成交项目的的有2位，则预约成交率为40%。

【数据验证】通过预约成交人数和就诊人数计算所得。

统计指标-收入

1. 现金类实收金额

【指标说明】微信、支付宝及银行卡等支付的消费账单。

【统计逻辑】包含诊疗服务收费、储值卡充值、卡券销售额。

【可分析维度】门店、咨询师、渠道（患者来源）、网电咨询师。

【数据验证】

e看牙对应指标位置：新报表财务对账-现金流-现金类实收，见图1。

请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

图1：

图2：

2. 诊疗服务收入

【指标说明】实际治疗产生的确认收入。

【统计逻辑】包含普通收费收入、划扣执行收入、卡券收入，不含欠费部分。（是否计入欠费的设置请查看图1）

【可分析维度】门店、咨询师、渠道（患者来源）、网电咨询师。

【数据验证】

e看牙对应指标位置：新报表财务对账-诊疗服务收入，见图2。

请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图3。

图1：

若您在这里设置了“是”，则e看牙中的诊疗服务收入中包含了欠费部分，若要和有数进行核对，需要去掉欠费金额。

若您在这里设置了“否”，则e看牙中的诊疗服务收入未包含欠费部分，可直接与有数中的金额进行核对。

图2：

图3：

有数 | 移动端看板