领健e看牙• 更新于：2025年6月17日

一、需求痛点及解决方案

业务背景

1、门诊患者在治疗过程中很难持续遵守医嘱训练要求,例如坚持每天佩戴一定时间牙套、坚持每天完成一定时间面部肌肉训练等等;

2、患者对于医嘱的依从性差问题,会导致患者治疗周期拉长,治疗进程和效果达不到预期,患者体验感变差。

3、患者治疗周期拉长,同时会导致门诊对于患者投入的医疗服务成本和跟进人员人力成本的增加。

解决方案

通过正畸打卡工具按照设定的活动规则,辅助医生和跟进员工一起督促患者更好的完成打卡训练。通过自动化的提醒和奖励机制,提升患者的依从性。

1、运营人员根据常见的打卡训练场景,针对患者类型制定打卡活动规则;

2、医生或跟进员工邀请患者参与打卡活动;

3、运营人员通过MA工具设置打卡sop流程,帮助跟进员工在企微端一键提醒漏打卡患者坚持打卡,患者也可以通过订阅小程序消息按时提醒自己打卡;

4、医生和跟进员工会针对患者打卡内容进行评价回复,帮助患者正确执行训练。

功能覆盖场景举例

●儿童早矫牙套佩戴

●成人矫正牙套佩戴

● 青少年面部肌肉训练

●口腔健康日常刷牙

二、产品功能介绍

2.1 系统操作整体流程

2.2 准备工作

2.2.1正畸打卡应用开通

1、标准付费版:需要门诊购买开通。开通后,门诊所有患者均可使用打卡功能;

2、悦见免费版:门诊存在患者使用悦见品牌方案,即:在e看牙系统医生账号绑定了悦见的账号,然后在e看牙里提交患者病例至悦见,且病例流程流转到悦见矫治器生产环节。则悦见病例所在门店会自动开通正畸打卡功能,仅限悦见病例使用,门诊的非悦见患者不可以使用打卡功能。

e看牙里的患者如何成为悦见病例?

系统操作流程参考文档:如何使用e看牙提交悦见病例|e看牙口腔管理软件

2.2.1.1AI正畸管家新用户使用引导

若门店购买开通了正畸管家功能且还未创建活动,则运营人员点击进入AI正畸管家页面时点击玩法介绍,介绍功能、活动使用场景以及活动配置完成后的活动邀请方法,让门诊对该功能有个清晰的了解。可点击【查看介绍视频】按钮或点击左侧样机界面,正对AI正畸管家功能的有客后台操作和手机端打卡操作做展示,让门诊了解如何配置和参与活动;

2.2.2 小程序版本提交审核

第一步：检查配置

第二步：创建打卡活动

正畸打卡为小程序端活动,所以在使用前需要进入有客-配置中心-小程序版本管理页提交新版本小程序至微信后台审核。当前页右侧可查看小程序审核结果日志。点击提交审核或提审设置后，会进入版本审核的操作引导界面，可点击收看指导视频。等待微信审核通过后,再进行后续操作。

2.2.3 确认小程序订阅消息已开启

2.2.3.1 开通订阅消息模板

系统将通过小程序订阅消息,提醒患者(1)今日需打卡;(2)查看医生对打卡内容做出的评价。因此门诊运营人员需前往有客-系统设置-小程序订阅消息页面,确保「打卡提醒」和「收到评论通知」两个消息模板是开启状态。

2.2.3.2 小程序类目开启

打开微信公众平台。由小程序的管理员,扫码登录。

登录完成后,点击【设置-基本设置-服务类目】,点击【详情】。需要开通类目【生活服务>丽人服务】和【商家自营>美妆】。如果还没这2个类目,需要点击【添加类目】按钮,把所需的2个类目添加完成。

打卡评论通知模板属于生活服务>丽人服务,打卡提醒的消息模板属于商家自营>美妆,所以门诊的小程序需要开通这两个类目,患者才能收到订阅消息。

2.2.4给员工配置打卡功能权限

公司管理员和诊所管理员,默认开启所有正畸打卡相关的功能权限。如果门诊其他角色也需进行患者打卡的跟进或者管理,需要给对应的角色配置功能权限。

1)给一线人员配置权限:如-医生/咨询师/客服

可输入权限点关键词【打卡】快速定位到相关的权限点。勾选后,完成权限配置。配置完成后,门诊人员退出系统重新登录即可使用打卡功能。

2)给管理者配置权限

勾选【数据看板】权限点后,门店管理者和总部管理者,可以在任务中心里查看单门店/全集团所有门店的患者打卡数据,实现管理的目的。

勾选【批量分配待评价打卡任务】后,门店管理者和总部管理者,可以在【数据看板】中将某个员工的待评价任务批量分配给另外指定的人员。

2.2.5企微侧边栏-营销活动配置

2.3 运营创建打卡活动

2.3.1选择模板快捷创建打卡活动

活动运营人员首次进入正畸打卡活动时,点击创建打卡活动,系统默认写入3个常用的打卡场景,提交生成打卡活动;

2.3.2 自定义创建打卡活动

2.3.2.1 创建活动规则

●活动名称:便于管理活动,活动名称限制10个字,活动名称会同步展示在小程序打卡活动详情页面顶部;

●活动备注:备注的内容会展示在企微侧边栏-营销活动-正畸打卡活动发送列表

●活动时间:仅在活动时间范围内用户才可以参与打卡活动;

●参与患者身份限制:

1)仅限患者:在e看牙中有患者档案的客户,如小程序的新客户未关联已有患者,或者新客户未进行患者信息登记,则无法参与活动。

2)仅限正畸患者:在e看牙系统中存在正畸初诊病历的患者,判断为正畸患者;

● 可参与门店:限制所有门店或部分门店的患者可参与当前打卡活动;

●打卡频次:上传打卡内容频次,根据患者第一次打卡日期,自动计算出后续需要参与打卡活动日期,应打卡日期未上传打卡内容即统计为漏打卡,后续不支持补卡;

●延期打卡:开启后,当患者最近一次漏打卡时,支持患者自行补打卡,患者补打卡后,下一次应打卡时间按照补打卡的实际时间及打卡间隔规则(如N天打卡一次)自动重新计算;(注:每天都需要打卡的活动不支持延期打卡,只有选择N天打卡一次的才可使用该功能)

● 打卡上限:患者参与该打卡活动,一轮次打卡的次数上限;打卡次数达到上限之后,患者再次进入打卡活动,系统将提示客户,本轮打卡已结束。医生可以重新邀请患者参与下一轮打卡

●打卡内容:开启后选择患者打卡需要上传的内容。选择【关闭】,则患者进入点击打卡按钮即打卡成功,无需上传照片等内容;医生也无需对无内容打卡做评价;选择【开启】则勾选的打卡内容字段会展示在小程序端,患者必须填写才能上传;

内容字段有:【上传照片】最多上传9张图,单张图片不超过5M1支持jpg/jpeg格式;【上传视频】最多上传1个视频文件,大小不大于20MB,支持mp4格式;【需填写留言】上传文字内容,字数限制200字

●打卡内容频次:开启为每次,即每次需要打卡的时候都需要上传设置的内容;设置为每打卡n次,即患者打卡n次上传1次内容,其他只需要点击打卡按钮记录即可;可减少患者打卡操作和降低医生评价打卡数量;

●跟练视频:开启后必须选择当前打卡活动需要跟练的视频,患者在小程序端需跟随当前视频完成练习后打卡。目前支持选择领健系统预制跟练视频和自定义上传跟练视频。自定义上传跟练视频可先上传至索材库后选择,也可以直接电脑本地选择后上传。

医生在患者-电子病历-新建正畸病例-侧边栏AI正畸打卡页面邀请患者参与打卡时,可重新选择当前患者参与该活动所需要跟练的视频,患者最终跟练的是医生再次选择的视频。

●小程序订阅消息:开启订阅消息提醒后,患者在打卡成功后会提醒患者是否订阅提醒消息,患者同意小程序订阅消息提醒后,到下一个该打卡的日期,系统将给客户自动发送打卡的提醒消息;患者在收到医生/跟进员工评论回复时会立刻收到评论提醒消息;

● 跟进员工:医生邀请患者参与打卡活动后,后续由什么角色的员工持续跟进患者打卡情况。这里选择对应角色后,该角色员工可查看患者的打卡情况,同时可以在企业微信侧边栏查看和提醒患者坚持打卡;

● 评价:开启评价后,需选择评价员工,当患者完成打卡后,并相应的评价员工可在e看牙的任务中心-【待办任务】-【待评价打卡】中查看和评价自己名下的患者打卡记录

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2.3.2.2 奖励设置

可针对患者打卡情况发放奖励,支持发放优惠券和积分,发放到患者账户

● 打卡固定奖励:每次打卡都发放该奖励

●连续打卡額外奖励:首次打卡后会计算出未来应打卡日期,无漏打卡,每个应打卡日期连续打卡n次后,额外赠送的奖励;

●累计打卡额外奖励:中间可漏打卡,患者在该活动,当前轮次下累计打卡n次后获得奖励;

轮次:医生邀请患者参与活动后,开启该活动下新一轮次打卡,达到打卡上限次数(包括漏打卡次数)后该轮次结束可邀请患者进入第二轮次打卡;

●优惠券会设置发放上限:仅针对当前活动发放该优惠券上限数量,发放数量达到后,不再给打卡患者发放优惠券;增加发券上限数量后,之前应发券但未发券患者不会自动补券,跟进员工可根据情况手动给患者补券;

2.3.2.3 活动页面页面装修

指小程序端页面样式展示设置,编辑内容后左侧样机联动位置会展示设置内容;

广告位:设置后,小程序端将展示广告位轮播图片,点击图片后可跳转进设置的小程序链接页面或查看视频内容;

使用场景举例:

1)打卡内容指导:可在广告位中设置患者训练指导视频,患者可点击查看训练指导视频;

2)积分兑换引导:配置积分商城,引导患者消费打卡获得积分;

3) 线上商城引导:可配置商城链接,引导患者去商城中购买商品;

活动保存后,医生在e看牙患者中心侧边栏可查看活动和邀请患者参与打卡活动;

2.4 正畸打卡活动列表管理

展示当前小程序下创建的所有正畸打卡活动,可统一查看管理

2.4.1 筛选活动

● 活动搜索:支持根据活动名称关键词搜索活动;

● 活动状态筛选:支持根据目前活动状态筛选活动,包括未开始,进行中,已暂停,已结束,草稿;

●活动状态判断:当前日期在活动时间范围之前,则活动为未开始;在活动时间范围中,活动为进行中;如果进行中活动被手动暂停后,则活动为已暂停,需要手动解除暂停;解除暂停后活动会再次根据当前时间判断状态活动状态;当前时间在活动时间范围日期之后,则活动为已结束;配置的活动可仅保存为草稿状态,草稿状态的活动不支持被推广,也不会在患者病历侧边栏和企微-营销活动-正畸打卡侧边栏展示草稿状态的活动,仅有客后台活动列表可查看草稿状态活动。

●活动开始时间筛选:选择筛选时间段后,活动开始时间在筛选时间段内,则该活动被选中。

2.4.2 活动列表

●活动新增分组

支持将打卡活动按照不同分组管理,快速查找和分类打卡活动;

活动列表展示每个打卡活动主要信息,字段内容为活动设置代入;

●活动操作根据活动状态展示:

未开始:推广、编辑、复制、开启活动、删除

进行中:推广、暂停、复制、详情、结束活动

暂停中:推广、编辑、重启、复制、详情、结束活动

已结束:推广、详情、复制、删除

草稿:发布、详情、删除

●活动编辑修改:未开始状态活动所有配置项可支持编辑,支持删除活动;

活动进行中以及活动结束后,活动不支持删除;活动规则包括打卡频次、打卡上线和上传内容频次设计活动主规则内容不支持修改,请确认活动信息后保存;

进行中活动如何编辑?活动进行中状态,可将活动暂停,活动暂停时,患者在小程序端无法提交打卡内容;不涉及活动主体规则字段支持在活动暂停状态下编辑。

2.5 邀请患者打卡

2.5.1 医生邀请患者加入打卡(家庭医嘱)

运营人员在小程序中配置好对应的打卡活动后,医生在诊疗过程中结合临床诊断,邀请患者打卡,下发家庭医嘱操作页面路径:患者详情-电子病历-新增/编辑/查看病历-正畸病历(正畸初诊/复诊病历)-点击「正畸打卡」侧边栏;

邀请参与活动:医生可在书写/查看正畸病历时,点击侧边栏,tab「正畸打卡」。查看已有的打卡活动,根据当前患者的情况,选择适合该患者的打卡活动,点击「邀请加入」按钮,邀请患者参与打卡。

跟练悦见视频打卡:使用悦见矫治器的患者为悦见患者,门诊医生要求悦见患者使用肌训器,跟随悦见视频教学,坚持肌肉训练达到矫正目的;悦见视频是悦见团队制作的正畸患者肌肉训练指导视频;

医生在邀请悦见患者参与打卡活动时,选择悦见视频推送给悦见患者;患者进入打卡活动后,需要跟随悦见视频肌肉训练操练习完成后完成打卡;

【场景1】如果患者仍在诊室,点击「邀请加入」按钮,展示该打卡活动的小程序二维码,医生可引导患者微信扫码后,进行后续打卡动作。

【场景2】如果患者已离开诊室,医生在补写正畸病历。点击「邀请加入」按钮,出现公众号提醒按钮,医生可选择患者关注并绑定了当前就诊患者的公众号,推送1条邀请打卡的消息内容;

同时系统将自动给跟进该患者打卡的员工(比如:患者的归属客服)发送一条企微应用消息,提醒员工跟进患者打卡:

打卡状态说明:医生邀请当天为患者本轮次应打卡第一天,患者本轮次打卡状态为进行中,活动结束或者当前日期已过患者本轮次打卡结束日期,则患者本轮次打卡为已结束;

本轮次打卡结束日期:医生邀请患者后,患者该轮次需要经历n次打卡后结束,n为活动设置的打卡上限次数,最后1次打卡日打卡结束后患者打卡状态变成已结束;例如活动打卡上限为7次,每天打卡1次,则医生邀请当天为打卡第一天,6天后(无论是否参与每次打卡),本轮次打卡结束;

结束打卡:医生可手动结束患者本轮次打卡,结束后患者进入活动提示已完成全部打卡,不支持再参与打卡;本轮次打卡结束后,医生可重新邀请患者参与该打卡活动,数据统计为新一轮次;重新统计打卡次数发放奖励;

医生等用户没有查看正畸打卡活动权限时会提示:“您的账号没有查看正畸打卡活动权限,请联系管理员开启”,需要将该员工账号角色增加查看正畸打卡活动权限;

查看历史打卡活动和打卡记录:

如果医生已经邀请过患者参与打卡,医生可在正畸病例的侧边栏「正畸打卡」tab中查看患者名下所有的打卡活动和打卡记录

医生等用户没有查看正畸打卡活动权限时会提示:“您的账号没有查看正畸打卡活动权限,请联系管理员开启”,需要将该员工账号角色增加查看正畸打卡活动权限;

查看历史打卡活动和打卡记录:

如果医生已经邀请过患者参与打卡,医生可在正畸病例的侧边栏「正畸打卡」tab中查看患者名下所有的打卡活动和打卡记录

2.5.2 跟进员工邀请患者打卡

企微邀请:

跟进员工可进入企业微信「侧边栏-营销活动-活跃经营-正畸打卡」,推送指定正畸打卡活动给患者,邀请患者参与;手动推广邀请:

也可以直接从正畸打卡活动列表页找到活动,从操作栏点击推广,复制活动链接发给患者,或者下载打卡活动的二维码/海报图发给患者。

2.6门诊运营设定自动化SOP,查漏补缺提醒患者打卡

门诊购买开通自动旅程-MA功能后,可在自动旅程中设置跟进患者打卡活动策略。系统预制了儿童早矫打卡提醒,可选择该提醒模板快捷生成打卡提醒sop;

准备工作:需要新建分群,将参与早矫打卡活动患者添加进指定分群,例如为【早矫佩戴牙套分群】。提前设置针对该分群患者参与的打卡活动,并推送活动链接或者邀请该分群患者扫码参与指定的打卡活动;

儿童早矫打卡提醒模板sop概述:每天早上7点,早矫佩戴牙套分群患者进入当前周期性营销SOP。如果当晚8点前,患者已自己打了卡,就不需要员工提醒;如果当晚8点前,患者都没打卡,则系统自动下发企微群发消息的任务给员工,员工一键将打卡活动的链接和提醒打卡的话术,通过企微发到患者微信上。

2.7活动跟进

2.7.1【跟进员工】查看患者打卡记录、提醒患者

2.7.1.1企业微信端跟进

打卡活动中设置的跟进员工,在「企微侧边栏-客户主页」可查看患者参该打卡活动情况,针对漏打卡次数较多患者可点击企微提醒,一键将打卡活动到患者微信。也可以点击查看详情,查看患者打卡内容,拥有评价权限的员工,可直接对患者打卡内容进行评价。

2.7.2【医生】查看和评价患者的打卡记录

2.7.2.1 医生在正畸打卡侧边栏查看

场景:(1)患者到院复诊,医生书写正畸复诊病历。(2)医生定向查看某个患者的历史病历信息。

医生可在患者中心侧边栏中查看患者打卡内容。也可对患者的某次打卡内容进行评价。

2.7.2.2 评价员工在任务中心查看需评价的患者打卡内容

评价员工可在【任务中心】-【待评价打卡】中查看待评价打卡内容

2.7.2.3 查看正在打卡的患者名单

在AI正畸管家页面新增【打卡患者】入口,在打卡患者页面展示打卡患者列表信息支持门诊搜索查看具体活动参与的具体患者名单,可手动结束患者当前参与的某打卡活动轮次,结束后可重新去患者-新建电子病历侧边栏邀请患者参与新一轮打卡活动。

●列表中对以下属性进行展示

1)患者姓名:患者姓名

2)病历号:患者病历号

3)活动名称:活动名称

4)本轮次状态:患者应参与打卡次数达到上限或操作结束打卡时,患者本轮次状态为已结束。当活动时间结束时,参与当前活动的打卡轮次全部变成已结束状态

5)本轮次开始时间:患者自主参与打卡活动时,取首次成功提交打卡内容日期;患者被医生邀请打卡时则取医生点击邀请打卡动作时间

6)累计打卡:累计患者成功打卡次数

7)漏打卡:漏打卡次数,当前日期和本轮次参与时间为第一次应打卡时间,根据打卡频率计算截至目前应打卡次数,漏打卡次数=应打卡次数-累计打卡次数8)打卡率:累计打卡次数/应打卡次数*100%

9)结束打卡人:记录在患者中心-电子病历侧边栏操作结束打卡动作的员工,和在当前打卡患者列表页面操作结束打卡动作的员工,取登录账号关联的员工姓名

2.8【患者】在小程序中进行打卡

患者使用流程图

2.8.1患者查看打卡活动,进行打卡

患者扫描打卡活动的二维码,或点击员工发送的打卡活动链接进入打卡活动页面。如果患者之前没使用过门诊的小程序,会引导患者注册小程序账号后,自助新建患者档案,或者绑定e看牙已有的患者档案。才能进行打卡动作。

场景1:本人打卡(成人)

点击立即打卡即可。

场景2:家长给小朋友完成打卡(早矫)

● 切换就诊人后再打卡:

比如早矫患儿的家长,进入小程序后,默认展示家长的患者档案;当家长需要给小朋友打卡时,需要点击打卡活动的微信头像,跳转至小程序个人中心,切换至小朋友的患者档案,再返回打卡活动页面;

注意点:

如果后台设置的是打卡活动仅针对「xx门店」的患者,非xx门店的患者进入时提示如下图;

如果当前患者所在门店支持打卡,后台设置的是仅限「正畸患者」而不是「所有患者」。患者进入时首先判断患者是否存在正畸初诊病历的患者,无正畸初诊病历患者在小程序里点击打卡时,系统会提示:“当前活动仅限正畸患者参与”。

如果门店未购买AI正畸打卡活动,后台设置当前患者所在门店支持打卡,当前患者未使用悦见矫治器,则患者进入活动无法打卡,系统提示:“当前门店的悦见患者可参与活动”

2.8.2 患者订阅提醒消息

订阅消息提醒:患者在打卡后,页面会自动展示订阅消息提醒的弹框(打卡提醒&评价提醒),可点击开关订阅消息:

打卡提醒:活动设置的在打卡日当天N时提醒打卡,在打卡日N时开始陆续推送订阅消息提醒患者参与打卡,患者点击消息卡片,进入打卡活动打卡;

· 评价内容查看提醒

评价员工对患者打卡的内容进行评价之后,患者将在微信中收到小程序的订阅消息,提醒患者查看评价员工反馈的评价信息。点击消息卡片后,即可查看医生评价的内容

·查看所获奖励(积分&优惠券):

可点击活动详情页「奖励明细」查看当前参与打卡所获得的积分和优惠券;

获得的积分后续可进入小程序积分商城中消费使用,也可到店使用。优惠券可在门诊消费使用。

2.8.5.1 在线沟通前置配置:

需小程序运营人员在微页面配置小程序首页时,配置悬浮按钮且配置对应客服沟通链接;当前位置的悬浮按钮配置会同步展示在打卡活动页

2.8.6 跟随悦见视频打卡

2.8.7查看我的打卡

患者进入门诊小程序的个人中心-我的打卡服务(需门诊运营在个人中心配置我的打卡入口),找到指定打卡活动,点击进入查看打卡活动详情,方便患者随时进入打卡活动;

2.8.8 患者延期打卡

在门诊的实际运营中可能会设置N天打卡一次的打卡活动(N>1),同时存在部分患者在应打卡的日期中未执行相应的打卡任务并打卡,那么后续当患者打卡后,未来的打卡日期应进行调整。如小明佩戴的牙套需要每10天更换一次,但是小明在第13天才去进行更换,那么小程序里小明下一次打卡的日期则是从第13天开始算起。若门诊的运营人员在配置打卡活动时开启了【延期打卡】功能,则支持进行延期打卡,延期打卡后,后续打卡的日期将根据配置的间隔打卡天数重新计算。

举例:当门诊配置了一个2天打卡一次的活动时,在下图的9月13日这天应该是需要进行打卡的,但是患者没有进行打卡,而是在9月14日这天进行了打卡,打卡成功后,后续的打卡日期进行重新计算。

延期打卡前:

2.9【跟进员工】帮忘打卡的患者补打卡

门诊在实际运营中发现有患者完成了打卡任务但忘记在小程序上进行打卡,出现这种情况时,患者可能会找到相应的门诊员工说明自己已经执行了打卡任务但未进行打卡。此时跟进员工可以在系统中手动帮患者补打卡,补打卡后若本次打卡满足创建活动时设置的奖励规则,则患者将会收到成功打卡的奖励。员工帮补卡的功能受权限点【正畸打卡帮补卡】的控制,只有当前的门诊员工有相应权限时才可给患者进行补打卡。

2.9.1 在患者中心中给患者补打卡

如需给某个患者进行补打卡,需要到患者中心找到找到相应患者后,进入【患者信息】侧边栏中的【AI正畸打卡】,找到需要帮补卡的打卡活动后点击【帮补卡】。

2.9.2 在企业微信中给患者补打卡

门诊员工也可在企微中给患者补打卡,从患者的聊天页面底部点击【客户主页】选项卡进入到客户主页,在客户主页底部可看到该患者的正畸打卡记录。

选择相应打卡活动后点击【帮补卡】选择补卡日期,即可帮患者进行补卡:

确认补卡的日期是否正确,确认无误后点击确认即补卡成功:

2.10【运营】查看患者打卡数据

2.10.1 查看昨日打卡数据概览

在进入有客-概况页可查看昨日正畸打卡整体数据,点击右侧「查看日打卡明细」按钮跳转进日打卡数据页面;

2.10.2 查看日打卡明细数据

进入有客-营销-正畸打卡-日打卡明细数据页。默认展示昨日的所有患者打卡执行情况。可查看用户在当前小程序中参与的所有打卡数据,支持根据打卡时间、活动、患者、跟进员工、评价人员、打卡状态、评价状态进行筛选;支持员工批量评价患者打卡内容,同时支持查看员工评价任务完成情况;导出:支持导出筛选后数据,用户上传的视频和图片不支持导出;

2.10.3 查看打卡患者列表

支持查看参与当前小程序所有打卡活动的患者信息,患者在打卡活动中参与一轮次则展示一条数据,患者参与同一活动多轮次,则产生多条数据;当前轮次到达打卡次数上限或者被员工手动结束后,当前轮次状态则结束,可前往患者详情-电子病历-新建正畸电子病历-侧边栏-AI正畸打卡页面,重新选择该打卡活动邀请患者参与打卡,则会产生一条新一轮次的患者数据。

2.10.4 查看某个打卡活动的明细数据

在活动列表页面可点击详情,查看具体某个打卡活动的用户打卡数据;支持根据患者、打卡时间、跟进员工以及打卡状态筛选。导出:支持导出筛选后数据,用户上传的视频和图片不支持导出;

2.11【管理者】查看患者打卡情况及员工跟进情况

门店管理者和总部管理者可在【任务中心】-【数据看板】-【打卡】面板中查看患者的打卡明细数据及员工的跟进/评价情况,其他角色如需在面板中查看打卡数据,需要配置查看【数据看板】的权限(详见2.2.4小节)。非总部的管理者只可查看当前门诊的员工跟进/评价数据、患者的打卡数据,而总部的管理者可看到所有门诊的数据。

2.11.1 筛选条件说明

可通过以下的筛选条件查询满足条件的数据:

●打卡时间:患者应打卡的时间,日期时间段,默认选中当前自然月,查询日期跨度最大为一个月。

· 诊所:根据登录门诊有不同的可选范围,如果当前登录的是总部,则默认选择总部下的所有直营门诊。如果当前登录的不是总部,则默认选择当前门诊,且不能选择其他门诊。

●跟进员工:可以多选员工。

●评价员工:可以多选员工。

●打卡状态:默认选择全部打卡状态,可选状态:已打卡/未打卡。

● 评价状态:默认选择全部评价状态,可选状态:已评价/未评价/无需评价。

2.11.2 统计指标说明

根据筛选条件对应的筛选结果进行统计,统计指标如下:

·总应打卡次数

●应打卡患者数:按患者ID去重

●已打卡次数

●未打卡次数

● 应评价:患者已打卡,需要医生评价。打卡次数统计

● 待评价:患者已打卡,需要医生评价,医生尚未评价。打卡次数统计

2.11.3 查看跟进员工的跟进情况

在【按跟进员工统计】栏中可看到跟进员工的打卡跟进情况,统计出的数据满足筛选条件中设置的筛选条件:

可点击【导出】按钮导出数据明细:

2.11.4 查看评价员工的评价数据

在【按评价员工统计】栏中可看到评价员工的评价情况,统计出的数据满足筛选条件中设置的筛选条件:

可点击【导出】按钮导出数据明细:

2.11.5 重新分配待评价任务

在【按评价员工统计】栏中点击【重新分配待评价任务】可将相应员工下的待评价任务批量转移到给其他员工:

2.11.6 查看打卡明细数据

在【打卡明细数据】栏中可看到患者的打卡明细数据,统计出的数据满足筛选条件中设置的筛选条件:

可点击【导出】按钮导出数据明细,导出字段范围为除去【打卡照片】和【打卡视频】外的其他列表字段:

【有客】正畸打卡