一、业务背景

患者分组功能是口腔门诊实现精细化管理与个性化服务的重要工具。e看牙系统中的患者分组功能可以满足新增，转移，排序，删除四种变换。诊所在做活动或者是回访时，选择相应分组即可群发给该分组客户，提高了诊所的客户管理效率与针对性。

二、前提说明

1、多级分组功能仅企业版及以上版本具有

2、手动分组与自动分组功能均最多支持3级分组

3、自动分组功能需要先开通高级搜索功能（该功能企业版及以上用户可联系客服免费开通）

三、功能介绍

0. 进入页面：

路径:【患者—患者管理—所有患者—患者分组】

注意：共有手动分组和自动分组2种分组方式。其中【自动分组】可以自动识别所有带有目标标签的患者并自动拉入此组，后续新增带有目标标签的患者也会自动保存在此组别，不用额外添加。

1. 手动分组

1.1 新增分组

注意：分组有叶子分组（末级分组），与父级分组的区别。叶子分组不能再进行分组，同时只有叶子分组可以直接关联患者。

● 新增父级分组

路径1[直接创建]:【+号—名称—保存】

路径2[父级后新建]:【选中—新增下一级—不勾选成为叶子分组】

效果：成功新建一个名为A类的父级分组，同时在其下一级建立了一个名为A1的父级分组

● 新增叶子分组

路径1[直接新建]:【+号—名称—勾选成为叶子分组—共享设置—保存】

注意：创建人创建的父级分组，仅创建人可以操作增删，被共享人仅可见及名称修改；

创建人创建的叶子分组，如果设为共享，则被共享人可以对叶子分组进行删改。

路径2[父级后新建]:【选中—新增下一级—选择叶子分组】

效果：成功新建两种路径下的叶子分组，其中叶子分组有人物小图标。系统最多支持3级分组，末级默认叶子分组。父级分组只能位于1级，2级，叶子分组可以位于1级，2级，3级。

1.2 手动将患者进行分组

● 注意：仅叶子分组可以直接关联患者

● 路径：全部患者—勾选目标患者（可点击上方【高级筛选】按钮按条件筛选目标患者）—批量管理—加入目标叶子分组—确认

【高级筛选】

● 效果：成功导入1个患者到叶子分组第1组

1.3 移动分组

● 注意：父级分组创建后不支持移动，仅能删除或修改名称。

叶子分组可以移动到任意父级分组的下一级。

● 叶子分组移动路径：【点击—移动到—选择位置—确定】

● 移动效果：成功将位于1级的叶子分组移动到2级

1.4 分组排序

● 注意：只有首级分组支持同级拖拽排序，第2级和第3级分组不支持排序。

● 路径：【选中—不松手—移动—松手】

● 效果：此时第2组，第3组和第4组均为首级，想要托拽第4组到第3组和第2组中间

1.5 删除分组

● 注意：叶子分组都可以直接删除，父级分组下包含别的叶子或父级分组时，不支持直接删除，需从最末级分组依次进行删除后才能删除。

● 路径：【点击—删除】

想要删除第2组需要先将第1组删去

2.自动分组

2.1 新增分组

注意：分组有叶子分组（末级分组），与父级分组的区别。叶子分组不能再进行分组，同时只有叶子分组可以直接关联患者。

【自动分组】可以自动识别所有带有目标标签的患者并自动拉入此组，后续新增带有目标标签的患者也会自动保存在此组别，不用额外添加。

● 新增父级分组

路径1[直接创建]:【+号—名称—不添加分组条件—保存】

路径2[父级后新建]:【选中—新增下一级—不添加分组条件】

效果：成功新建一个名为A类的父级分组，同时在其下一级建立了一个名为A1的父级分组

● 新增叶子分组

路径1[直接新建]:【+号—名称—添加分组条件—设置条件（此处以患者类型为临时为例）—共享设置—保存】

注意：创建人创建的父级分组，仅创建人可以操作增删，被共享人仅可见及名称修改；

创建人创建的叶子分组，如果设为共享，则被共享人可以对叶子分组进行删改。

路径2[父级后新建]:【选中—新增下一级—添加分组条件—设置条件（此处以患者性别为男为例）—共享设置—保存】

效果：成功新建两种路径下的叶子分组（有人物小图标），系统将患者自动录入对应组别。分组系统最多支持3级，末级默认叶子分组。父级分组只能位于1级，2级，叶子分组可以位于1级，2级，3级。

2.2 移动分组（与手动相同）

● 注意：父级分组创建后不支持移动，仅能删除或修改名称。

叶子分组可以移动到任意父级分组的下一级。

● 叶子分组移动路径：【点击—移动到—选择位置—确定】

● 移动效果：成功将位于1级的叶子分组移动到2级

2.3 分组排序（与手动相同）

● 注意：只有首级分组支持同级拖拽排序，第2级和第3级分组不支持排序。

● 路径：【选中—不松手—移动—松手】

● 效果：此时A类，C类和D类均为首级，想要托拽D类到中间

2.4 删除分组（与手动相同）

● 注意：叶子分组都可以直接删除，父级分组下包含别的叶子或父级分组时，不支持直接删除，需从最末级分组依次进行删除后才能删除。

● 路径：【点击—删除】

想要删除A类，需要a1——A1,A2,B类按次序删除后才能删除。

四、高级筛选

1、场景：

高级筛选分为普通版和高级搜索版（高级搜索版企业版及以上用户可联系客服免费开通,通过不同字段（个人信息、客户关系、就诊信息等）可以对不同情况的患者筛选查询,并做导出,定向精细化运营。

2、注意：

首次开通高级搜索会导致之前已配置的手动分组回到初始化状态。

3、效果

【普通版】：仅能从’个人信息‘、’客户关系‘、’就诊信息’三个方面进行高级筛选

【高级版】：可从7个方面进行筛选，比普通版更全面