重点功能：
● 【口腔】卡项升级：帮助员工卖卡、员工卖卡业绩排行、客户分销卖卡
● 【口腔】智能外呼新增预约前到店通知话术模版并支持客户定制话术模版
● 【口腔】常用筛选支持个人级、科室级/部门级、门店级和公司级
● 【口腔】高级筛选项目名称筛选，交互优化提升操作便利性
● 【口腔】MA触发营销对接e看牙电子病历事件
一、【口腔】卡项升级
具体优化请点击文档观看：【卡项】功能介绍
二、客户数据平台-CDP
1.【口腔】常用筛选按支持个人级、科室级/部门级、门店级和公司级保存（9月3日上线）
业务背景：用户在使用客户列表下的常用筛选时，会希望自己的筛选不影响其他人，同时也有部分创建好的筛选希望能够让其他人使用，所以需要按照不同场景区分常用筛选保存时影响的范围，比如个人级的、门店级、集团级。
产品方案： 新增共享筛选，包含【科室共享】【诊所共享】【企业共享】3个分组，个人级的筛选保存在常用筛选中：
点击【保存】或【另存为常用筛选】配置该筛选条件的可见范围：
根据权限范围选择对应分组下哪些员工对此筛选条件可见：
● 个人常用筛选
维持现有逻辑保持不变
● 部门共享
受权限【管理科室共享的常用筛选】功能权限控制；
需要选择对应的科室。科室的交互展示为树状层级结构，可多选。
可选项范围：当前用户（员工）所属的科室及下级科室，且在当前直营加盟群组范围内
● 门店共享
受权限【管理门店共享的常用筛选】功能权限控制；
需要选择对应的门店。门店的交互展示为树状层级结构，可多选。
选项范围：当前用户（员工）的工作门店和所属门店，且在当前直营加盟群组范围内
● 集团共享
受权限【管理集团共享的常用筛选】功能权限控制；
无需再配置范围，该配置为CDXP租户内共享。
注意：已保存的常用筛选数量如果已经达到200最大上限就不能再新建了；
2.【口腔】客户分群/标签-客户日志侧滑窗中，支持通过昵称、患者姓名和手机号进行筛选
业务背景：针对未生产MA随访的患者，需要先查询患者是否进入了分群，目前客户分群/标签-客户日志，无法按患者筛选，只能一页页往下翻，非常不方便。
产品方案：在客户分群/标签-客户日志侧滑窗中，支持通过昵称、患者姓名和手机号模糊搜索单个患者的日志明细，并支持在当前患者日志的信息上配合原有的其他指标进行筛选。
3.【口腔】智能标签/分群的筛选规则支持“展开收起”功能
业务背景：在配置智能分群或智能标签的时如遇到规则内容比较多时，点开【查看客户】/【详情】会完整展示所有规则，导致界面被大面积的筛选规则沾满，无法正常看到客户列表。
产品方案：智能标签-查看客户或客户分群-详情后的页面若存在大量规则，则固定5行高度在范围内滚动展示：
5.【口腔】高级筛选项目名称筛选，交互优化提升操作便利性
业务背景：目前在高级筛选中对项目类属性进行选择时是在下拉框中进行的，当门诊项目较多时，无法快速找到想到选择的项目，使用时效率较低，并且使用起来不方便。
产品方案：可在项目选择弹窗中对项目进行选择：
三、自动旅程-MA
1.【口腔】对接e看牙电子病历事件（9月3日上线）
业务背景：门诊希望在新建/编辑完电子病历后，利用MA的自动触达能力使得不同的病历内容触发不同的医嘱文案给对应员工执行后续任务。
产品方案
触发营销，在触发条件【院务事件-服务流程事件】内新增【保存电子病历】事件：
包含属性：病历类型、主诉、病历标签、所在门店；
2.【口腔】公众号文本回复，员工任务（回访、随访、企微）下发时，内容中支持插入下次预约信息（9月3日上线）
业务背景
门诊运营人员在给员工下发任务时，希望可以在任务内容里带上患者的相关信息， 例如预约时间、门店或者主诉等相关内容，方便接收任务的员工更全面的了解患者情况。
产品方案
● 支持企微群发任务、公众号消息发送医嘱场景（上次就诊时间、上次就诊门店、上次就诊项目）
● 支持企微群发任务、公众号消息发送下次预约到店前提醒场景（下次预约时间、下次预约门店、下次预约项目）
四、小程序
1.【口腔】【小程序】预约信息提交完成页文案调整
业务背景：
小程序提交预约信息成功页面标题的”预约成功”的标题容易产生患者误解，很容易让患者误会成门诊确认成功了，实际上”预约成功”只是患者的预约申请信息提交成功了。
产品方案：
在个人中心-预约-提交预约的页面中，点击小程序中的【提交预约】信息成功之后的页面标题文案变更，从“预约成功“调整为”预约提交成功”
折行显示：您的预约申请已提交
请耐心等待门诊确认
2.【口腔】【小程序】支持小程序预约确认提醒及患者预约确认操作
需求背景
正畸为主导的门诊中，正畸医生的预约的60%-70%都是比较规律标准化的正畸复诊治疗预约。实际到店就诊的预约中，80%的预约是有具体的预约项目并且是提前预约的。门诊日常预约的高效有序，密切影响门诊看诊效率和客户体验。正畸治疗周期普遍较长，客户需要6-8周正畸复诊一次，一年至少来8次就诊。
因此正畸业务门诊，所有的预约都需要提前一天和客户再次确认第二天是否可以到店，无法到店患者需及时处理改约等问题。以此保障第二天客户就诊体验和提高门诊接诊效率。当前e看牙和客户连接的渠道是微信服务号，目前服务号预约功能不支持客户自助式的预约再确认，仅支持客户提交改约留言，非常依赖门诊前台人工电话确认后再次预约。
产品方案
1.患者订阅【预约待确认通知】路径
1）预约列表顶部新增订阅消息入口
点击【个人中心-我的预约】后进入预约列表页面，点击【去订阅】按钮后底部弹窗拉起订阅预约待确认通知，
弹窗上方新增订阅操作引导。
在小程序点击【首页-预约】并成功提交预约后，在【预约提交成功】页面点击【立即订阅】按钮拉起订阅弹窗中，新增订阅消息【预约待确认通知】。弹窗上方新增订阅操作引导。
2.预约确认消息推送配置
1)发送消息时间：针对门诊已确认的正式预约日程，取saas端配置的发送时间给患者小程序推送【预约待确认通知】消息；
2)发送方式：历史的微信选项文案改成【服务号模板消息】，新增选项【小程序订阅消息】。被勾选的渠道消息，则会根据当前配置规则推送给患者。
3)已绑定患者仅发送微信
e看牙通过接口判断，预约记录对应的患者是否绑定了小程序/服务号。如果绑定了其中一个，则只发送服务号模板消息/小程序订阅消息，不发送短信。如果都没绑定，则发送短信。
3.患者自助确认预约
1)新增预约确认页面：
点击订阅消息卡片，跳转进预约确认页面。
页面展示患者预约明细信息包括：预约医生的姓名，就诊门店、就诊项目、就诊时间、门店地址、就诊人
支持患者输入留言，留言限制200个字，不区分字母汉字符号，每输入一个内容算1个字，留言通过【系统消息】展示在IM客服对话框中。
留言提示文案：请输入取消理由
2）患者自助确认预约：
在【待门店确认】和【门店已确认预约】两个状态下，预约详情中都展示以下3个交互按钮：
● 按钮【我不去了】
点击按钮后拉起取消预约原因，再点击【确认取消】按钮后拉起取消预约提醒，二次确认文案：“您确定不准备赴约，并取消当前预约？”点击【取消】按钮则关闭当前半弹窗。点击【确认】出现已取消订单详情页面，同时同步saas预约状态变更为已取消。取消预约留言内容展示在客服对话框中。
● 按钮【我要改约】
点击按钮后拉起改约提醒，用户可以在文本框中输入信息，也可快速点击下方按钮，将想改约的日期以文本形式快速带入文本框中。输入文本信息后，点击【确认改约】按钮，通过IM微信客服消息，自动给门诊员工发送一条机器人消息。
1）点击【确认改约】二次确认文案：“您确定要改约吗？您也可以在微信搜索关注门诊公众号后给客服留言”。
2）点击【取消】按钮关闭弹窗。点击【确定】出现修改预约订单的详情页面。
4、【口腔】【小程序】将小程序与患者的绑定关系同步到e看牙
业务背景
需要支持患者在小程序上操作确认预约，针对反馈不能按时赴约的客户做改约跟进。在患者到店前，针对订阅了该订阅消息的患者推送该确认预约消息。目前新增任务判断患者是否绑定小程序字段，对于在没有在小程序端关联患者档案的患者，门诊人员会针对性的引导患者在小程序上关联就诊人以及订阅该小程序订阅消息，所以需要有客小程序配合提供给到e看牙 进行其功能实现。
产品方案：
需要有客小程序配合提供给到e看牙数据，支持批量。小程序端上报e看牙对接传输数据：（1）历史数据和（2）增量数据：新增绑定关系/历史绑定关系被解除。
本次产品升级之后,更新如下：
1）小程序的历史绑定关系同步给e看牙；
2）小程序的新增绑定关系和已有绑定关系解绑，同步给e看牙
五、【口腔】AI智能外呼
具体优化详见文档：【AI智能外呼】功能介绍