领健e看牙更新于：2025-08-27

一、 APP端工牌管理

下载e看牙APP，登录员工账号后，操作绑定工牌、连接WIFI及录制员工声纹，连接WIFI用于录音自动上传，录制员工声纹帮助在录音分析时更好区分人声，提高分析准确率。

对于私有云客户，可通过APP为设备连接WIFI，绑定仍需在PC端操作，声纹录制暂不支持。

1. 绑定工牌

1）工牌入口

● 开通智能工牌门店，所有员工登录e看牙APP，在工作-更多功能的最底部找到【智能工牌】，点击进入；

○ 入口调整：可以点击工作-设置，打开常用设置，添加为常用,可以在我常用的模块查看到智能工牌入口；

● 有工牌员工：可操作绑定工牌、连接WIFI、录制声纹

● 无工牌员工：可录制声纹（用于多人协助接诊情况，更好区分人声，提升分析准确率）

2）绑定工牌操作

● 如何锁定设备进行绑定？

● 方式一：通过手机蓝牙扫描设备

○ 扫描工牌硬件设备前提需开启手机蓝牙，若未开启，提示并自动开启蓝牙扫描到设备后，确认编码后，即可进行绑定

● 方式二：使用手机相机扫描工牌包装盒背面下方的SN条形码

○ 调起app扫描功能扫设备条形码，识别提取出来支持用户修改，确认后，即可进行绑定

○ S/N编码在包装盒的背面。请注意区分不要误扫EAN码，可以遮盖EAN避免误扫。

2. 连接WIFI

1）公有云客户设置WIFI

● APP操作工牌绑定之后，默认进入连接WIFI页面

● APP-智能工牌-设备管理页面，点击开始绑定/连接连接设备，点击后进入连接WIFI页面

● 目前仅支持2.4GHz网络，请选择2.4GHz-WIFI后，输入密码，校验正确后，即设备连接WIFI成功

● 安卓手机：

○ 安卓手机支持直接在链接WIFI页面选择可连接的WIFI；

○ 选择2.4GHz的之后，输入密码，点击立即连接，连接WIFI

● 苹果手机：

○ 苹果手机在系统自带的无线局域网连接2.4GHz的无线后；

○ 回到设备管理链接WIFI页面，无线页面自动展示手机已连接的WIFI名称，输入WIFI密码后；

○ 点击立即连接，即可连接WIFI

2）私有云客户设置WIFI

● 手机号注册登录e看牙的APP

● 进入APP-我的页面，点击设置，点击【设置工牌WIFI】，自动进入查找设备，查找到之后即可连接WIFI，操作如上

3. 录制声纹

1）有工牌员工录制声纹

● 入口一：连接wifi后，默认进入到员工声纹采集页面

● 入口二：点击APP-智能工牌-设备管理页面，点击录制按钮进行采集

● 采集页面操作方式：勾选同意协议，打开手机录音功能，按照录制文案读取，开始录制点击结束录音，则声纹采集结束（声纹录制时长不超过40s）

2）无工牌员工录制声纹

● 入口：点击APP-智能工牌-设备管理页面，点击仅录入声纹按钮进行采集

● 采集页面操作方式：勾选同意协议，打开手机录音功能，按照录制文案读取，开始录制点击结束录音，则声纹采集结束（声纹录制时长不超过40s）

4. 设备管理

1）已绑定工牌员工设备管理

● 入口：绑定工牌后，点击APP的智能工牌，在右上角点击【设备管理】，进入设备管理页面

● 设备管理页面：

○ 支持取消绑定、查看视频教程（智能工牌产品快速上手操作视频）

○ 声纹：播放已经录制的声纹、重录声纹

○ WIFI：查看连接情况和支持新增WIFI（对于WIFI变更或员工多点职业的情况，可新增WIFI）

○ 其他：查看设备的名称、SN编码、固件版本、电量、存储空间

○ 更新的时间：为设备电量、存储空间、固件版本最新更新时间

2）未绑定工牌员工设备管理

● 如果仅录制了声纹，没有绑定工牌，也支持进入设备管理，进行绑定设备、查看视频教程、播放/重录声纹。

二、 PC端工牌管理

在e看牙系统中，一键绑定/解绑智能工牌设备，监控设备状态信息（电量、存储等）及录音统计，助力数字化管理，提升运营效率。

1. 绑定工牌

● 收到工牌的员工可自行输入设备SN编码进行绑定

● 点击账号头像下方【绑定工牌】操作绑定，绑定后可查看设备基础信息。（声纹仅支持在e看牙APP端进行录制）

2. 解绑工牌

● 点击账号头像下方【我的工牌】，员工可自行对工牌进行解绑

3. 工牌管理

诊所管理员可以在工牌管理中统一管理诊所的工牌，支持绑定/解绑工牌、查看工牌绑定员工及绑定状态、以及查看工牌设备信息。

1）诊所工牌管理

● 进入【管理】--【诊所管理】--【智能工牌】-【工牌管理】页面

● 绑定工牌

○ 点击右上角【绑定】，手动输入SN编码，选择一位员工后，进行绑定。

● 解绑工牌

○ 点击【解绑】后，点击弹窗中的【确定】可以对设备进行解绑操作，更换绑定员工。

● 设备信息查看

○ 在工牌管理页面查看工牌设备信息，如声纹是否录制、播放声纹、电量、S/N编码、存储空间等

2）总部工牌管理

● 直营门店中，支持筛选所有直营共享的门店，管理所有子门店的工牌；

● 总部工牌管理同样支持绑定、解绑、查看设备信息，操作如上；

4. 声纹管理

1）诊所声纹管理

● 在智能工牌-员工声纹页面，展示工作诊所为当前门店的员工的工牌绑定、录音录制状态，支持播放收听声纹录音。

2）总部声纹管理

● 在智能工牌-员工声纹页面，展示工作诊所默认为当前门店，支持下拉筛选单选直营门店，根据筛选的门店查询员工的工牌绑定、录音录制状态，支持播放收听声纹录音。

三、工牌基础操作

1. 工牌指示灯

● 工牌正面中间有指示灯，不同颜色指示灯代表不同状态

设备灯颜色	设备状态
红色	录音中
蓝色闪烁	连接WIFI
蓝灯	录音WIFI上传（蓝灯亮起后建议稍作等待后再开始录音，确保录音上传完成，1h录音约1min）
紫色闪烁	电量低，需充电
紫色常亮	充电中
绿色	充满电
黄色	存储不足

2. 工牌充电

● 将工牌放到磁吸片上，配置一个type-c插头接通电源，或者直接连接电脑端type-c接口，即可开始工牌充电。工牌上紫色灯常亮则代表充电正常。

四、录音上传及管理

咨询师使用工牌结束录音后，录音通过WIFI（推荐方式）或数据线上传到e看牙系统的现场咨询录音列表，咨询师或管理员对录音文件统一管理，方便查询录音及追溯问题。

1.开始/结束录音

● 开始录音：拿到工牌后，手指在曲面一侧（上面有指示灯）中间位置长按到设备震动，直至亮灯变成红色，即打开硬件开始录音。

● 结束录音：对话结束后，手指在曲面一侧（上面有指示灯）中间位置长按到设备震动，灯不再是红色，即结束录音。

2. 录音上传&查看

1）方式一：通过WIFI上传（推荐）

● 使用e看牙APP连接wifi后，结束录音后录音将自动上传到云端

○ 结束录音操作后，可稍作等待，待录音上传完成后再开始下一段录音，1h录音约1分钟完成上传。

● 录音列表查看

○ 进入录音列表，默认展示今日的已上传的录音，查看展示服务开始时间、录音时长、分析状态，可切换日期查看其他日期的录音上传记录。

2）方式二：通过桌面客户端上传

● 安装工牌客户端：用于WIFI信号弱/故障时，也能及时上传录音

● 通过type-c线将工牌链接到电脑，打开弹出的文件夹，双击安装红框出的plaud客户端应用程序安装对应安装包；（仅第一次连接需要安装）

○ Window下载地址：PLAUD Secure Link Setup 0.3.9.exe

○ MacOS下载地址：PLAUD Secure Link-0.3.9-universal.dmg

● 录音结束后，关闭设备，取下磁吸片，将工牌放在磁吸充电板上，将数据线插在电脑的type-c口上，录音即可自动上传。

● 录音上传记录可在电脑客户端应用上查看。

3. 录音切分

由于接诊场景十分复杂，比如连续接诊忘关闭录音、患者接诊有陪同人、多个患者交叉接诊、咨询师在接诊过程打电话回访、接诊间隙进行闲聊等，目前系统支持对连续单个患者接诊，且有讲到标准话术的录音进行自动切分。

1）人工切分

人工切分：100%准确

操作说明：接诊开始时，开启设备开始录音，接诊结束时，关闭设备结束录音。人为控制录音切分节点。

2）按标准话术切分

● 接诊时讲到标准话术切分：95%准确

● 建议：每次见到患者，都说“称呼”，录音会根据称呼变化而切分

● 建议：医务人员尽可能使用清晰、尽量标准发音，以帮助准确分析

请注意：一个录音上传到系统后，会立即进行切分分析，若符合切分标准，即会切分成多个录音文件，分析完成后，在系统录音列表会展示多个切分后的录音。

3）录音不会切分的情况

● 陪诊：亲友多人同时就诊

● 交叉接诊：在患者接诊间隙，同时接诊了其他患者，交叉接诊场景

● 招呼/闲聊：门诊内打招呼讲到某某人

● 打电话回访：咨询师打电话回访讲到某某人

注：对于（1）（2）情况，后续迭代优化成：录音不做切分，但提取多个分析结果，可用于导入不同患者咨询记录。

4. 录音列表

1）现场咨询录音列表

● 进入【营销】--【咨询管理】-【现场咨询录音列表】页面，录音列表中展示门店所属工牌上传的录音文件。

● 列表说明

○ 称谓提取：AI分析提取的患者称谓，如张先生，帮助咨询师快速定位患者

○ 会话概述：AI分析提取的会话小结，快速了解会话沟通内容

○ 沟通患者：关联咨询记录的录音才有，为咨询记录对应的患者

○ 录音时长：录音总时长，等于录音结束时间减去录音开始时间

○ 服务开始时间：录音开始时间

○ 服务结束时间：录音结束时间

○ 上传时间：录音开始上传的时间

○ 分析状态：分析中、分析失败、分析成功、待分析

● 录音列表数据权限说明

○ 公司及诊所管理员，可查看该诊所绑定工牌上传的所有现场咨询录音文件。

○ 除公司及诊所管理员之外，其他角色仅可查看个人现场咨询录音文件。

● 列表操作说明

○ 对于录音可以进行查看详情和删除的操作，点击列表复选框可以进行批量删除操作。

○ 点击【详情】，查看录音详情内容。包含音轨区域和会话区域两部分。

2）音轨区域

● 播放和暂停：点击播放按钮可对录音进行播放和暂停操作。

● 前进和后退：点击前进按钮即可将当前录音快进10s，点击后退按钮即可将当前录音退后10s。

● 倍速播放：点击倍速按钮可对录音进行倍速播放，支持X0.8、X1.0、X1.5、X3.0操作。

● 下载录音：可以将录音文件下载到本地。

● 下载文本（转写文件）：将转写后的录音，以文本的形式导出。

3）会话区域

● 会话搜索：可选择会话角色：员工、客户、所有（即员工+客户）在搜索框中输入关键词，右侧显示当前关键词匹配到的结果数量，点击上下按钮即可跳转到相应的上一条/下一条结果。

● 跟随播放滚动：打开录音详情，默认会话文本跟随录音播放滚动；当自由浏览会话内容导致窗口展示文本和录音不同步时，会话窗口右下角出现“跟随播放滚动”按钮，点击即可恢复会话窗口文本展示和录音同步的状态。

五、录音导入咨询记录

1. 管理员配置模板

咨询内容、员工会话质检、员工沟通能力评估的分析模板支持诊所自定义配置，更好满足诊所分析及管理诉求。

1）咨询分析模板配置

● 支持诊所自定义咨询内容分析模板，用于录音分析总结出咨询记录的【咨询内容】

○ 自定义分析模板：AI分析提取整体要求说明（结构化、不超过XX字等）、总结中需要AI按要点提取标题以及内容说明

○ 自定义分析模板测试：使用默认录音及转写文本进行测试，直接跑大模型分析，输出测试结果，修改模板来调试测试结果直至满意。测试后才能保存模板。

○ 一键同步模板“标题”到【设置-咨询设置-线下咨询必填项-自定义咨询内容模板】

自定义咨询分析模板测试：使用默认录音及转写文本进行测试，直接跑大模型分析，输出测试结果，修改模板来调试测试结果直至满意。测试后才能保存模板

2）员工会话质检配置

● 支持诊所自定义会话质检分析模板，用于录音分析员工会话质检点执行情况

○ 自定义合格分：系统默认合格分为60分，可根据需要调整为0至100之间的整数

○ 最多可设置30个质检点，所有质检点分数之和必须为100分

○ 自定义每个质检点需包含名称、分类、质检定义及质检点示例

○ 若误操作，可选择重置为系统模板

○ 自定义质检模板测试：使用默认录音及转写文本进行测试，直接跑大模型分析，输出测试结果，修改模板来调试测试结果直至满意。测试后才能保存模板。

● 系统预置质检点如下：

○ 预设质检质检点包含：转介绍、转诊、协作接诊、提单

○ 临床检查质检点包含：主诉确认、既往了解、影像解读

○ 方案沟通质检点包含：方案讲解、产品介绍、主诉多方案优劣说明、非主诉问题危害说明

○ 离店环节质检点包含：添加微信

● 特殊说明：预设质检点会在报表中进行统计分析，不支持删除，可编辑分类、排序及得分，其他不可编辑。

3）员工能力评估配置

● 支持诊所自定义员工能力分析模板，用于录音分析员工不同能力得分

○ 自定义合格分：默认合格分为5分，可根据实际需求修改为0至5之间的整数

○ 分析维度最少3个，最多7个

○ 每个分析维度的1至5分支持自定义评分标准：系统提供AI辅助生成功能，用户可先填写分析维度，再使用AI帮助生成1值5分判定标准，用户再进一步修改

○ 若误操作，可选择重置为系统模板

○ 自定义员工能力测试：

○ 使用默认录音及转写文本进行测试，直接跑大模型分析，输出测试结果，修改模板来调试测试结果直至满意。测试后才能保存模板。

● 系统预置员工能力评估维度如下：

○ 需求挖掘能力

○ 医疗专业能力

○ 价值塑造及信任建立能力

○ 促单提单能力

○ 异议处理能力

○ 离院沟通能力

2. 录音关联咨询记录

咨询师在书写咨询记录时，按时间推荐相关录音，可快速关联录音并导入分析结果，自动生成咨询记录，提升咨询记录书写质量及书写效率。

绑定工牌的咨询师账号在其所有的工作诊所新建咨询记录时，可选择自己的录音分析结果导入咨询记录中。

1）录音列表

● 若在录音列表中，没有找到录音数据，可通过筛选录音日期进行查询。默认录音日期为右侧选中的预约日期。

● 录音列表默认录音顺序：关联该条预约记录录音＞推荐录音＞其他录音

○ 推荐录音：服务开始时间与挂号时间（前后30min的录音）进行匹配推荐录音。

○ 有筛选条件时：按照服务开始时间正序排列，重置后恢复默认排序。

○ 新增咨询记录时：推荐录音＞其他录音。

● 录音上传后，会在录音列表展示，且会自动发起AI分析

○ 录音列表展示分析状态：分析中、分析失败、分析成功

○ 若分析失败可重新发起分析

2）导入单条录音分析结果

● 单条录音文件均已分析完成，在填写咨询记录时，选择就诊时间后，左侧根据就诊时间推荐相关录音，也可以根据患者称谓及会话概述确认录音，点击【导入结果】即可将AI分析结果自动填入咨询记录里。

3）导入多条录音分析结果

● 如果一个患者就诊时有记录多个录音，可勾选多个录音文件后，点击【合并导入结果】，进入分析页面，合并分析大约需要30s~1min，咨询记录滑窗中会展示分析中状态。待分析完成后，会自动带入分析结果。

● 若合并分析时，离开当前分析界面，下次再进入咨询记录编辑页面时，需手动点击【导入结果】，即可将合并分析结果导入到咨询记录。

● 对于合并的录音，需要先撤销导入结果后，再点击【取消合并】则将多条录音拆分成单条。

3. 生成咨询记录

AI分析结果自动带入主诉、咨询项目、咨询内容总结到咨询记录中，提升咨询记录书写质量及效率。

智能分析成交/未成交原因并给出优化建议，会话质检分析以及员工能力评分，帮助咨询师复盘。

1）自动带入咨询记录

● AI分析结果自动带入主诉、咨询项目到咨询记录中

○ 当AI分析内容匹配上字段枚举值时，自动带入，底部展示AI分析说明。

○ 当AI分析内容匹配不上字段枚举值时，不自动带入，底部展示AI分析说明，需咨询师手动填入。

● AI分析总结的咨询内容会自动填写到“咨询内容”字段中。

● 保存患者咨询记录，同时分析录音关联该预约。关联后，该分析结果可以快速导入到患者360中。

● 点击【修改】咨询记录时，默认进去收起AI会话分析，点击【AI会话分析】，即可展开上次分析详情。

2）成交/未成交原因分析

AI分析出本次咨询沟通的成交/未成交原因，对于未成交的还会给出沟通优化建议，助力咨询师调整沟通策略或增强技能后，促成患者下次成交。

3）会话质检及评分

AI分析咨询沟通会话中咨询师是否执行质检点，AI判断咨询师命中质检点次数和得分情况，给出会话质检评分以及沟通话术和建议，便于咨询师后期改善对话中不足之处，提高患者成交转化。

● 质检次数：会话中员工有几次讲到该质检点

○ 点击质检点次数可定位到左侧具体会话内容

● 每个质检得分：只要质检点有执行过，则得分

● 质检分数：所有质检点得分的总和

4）沟通能力评分

AI分析会话中员工不同维度能力并给出评分，分析长板和短板，总结会话亮点给出优化建议，提升员工沟通能力。

会话质检：会话中员工是否有讲到某点，讲到则算执行得分

员工沟通能力：会话中员工针对某个点讲的好不好，沟通能力角度进行评估给出得分

● 按照员工能力评估配置的各个维度进行评估，展示会话亮点、优化建议、雷达图展示各个维度的得分

5）客户总结

查看客户总结，了解历史成交记录/客户资产/商机/下一步动作是否创建

● 客户总结中支持查看当前患者的成交记录、客户的资产、待成交的商机、以及一下步的随访或回访

○ 方便咨询师快速了解患者的历史情况和接下来的计划，提高跟进的效率

● 影像、文档

○ 支持查看历史影像、文档信息，帮助快速掌握患者情况

六、录音导入患者360

录音分析，提取医生讲到的诊断及治疗建议，并总结医生口述方案，自动导入患者360，辅助快速记录诊断、治疗建议。

● 入口：打开患者360：

○ 如果当前用户已绑定工牌，展示【导入结果】按钮

○ 如果未绑定工牌，否则不展示入口的导入结果按钮；

● 点击【导入结果】后：

○ 如果当前预约未关联了录音，打开【关联录音】弹窗

○ 如果当前预约关联了录音，打开【确认导入结果】滑窗；

● 关联录音弹窗：

○ 选择录音，点击导入结果/合并分析结果，打开导入结果确认页面，支持手动再次编辑

● 确认导入页面：

○ 顶部展示录音分析得出的医生口述方案总结，支持展开收起查看；

○ 列表中展示ＡＩ识别到的牙位/部位、诊断、是否主诉、优先级、治疗建议信息；

■ 支持手动再次进行修正识别到的信息；

■ 更多的备注、自定义诊断信息不支持AI识别填入，支持手动更新；

■ 删除：如果发现数据有误，需要点击删除

○ 确认信息无误后，点击确认按钮：

■ 系统将自动校验必填性：诊断和牙位部位必填；

■ 校验成功导入展示在患者360诊断、治疗建议列表，同步展示在商机中：

● 诊断导入逻辑：诊断数据直接新增，标记来源为“录音”（在商机详情中支持查看）；

● 治疗建议导入逻辑：

○ 如果相同牙位部位已有相同的未治疗的治疗建议，则跟历史数据做合并处理展示为一条；

○ 如果相同同牙位部位已有相同的已治疗完成的治疗建议，则做新增一条处理；

● 录音提取出来治疗建议进入商机：

○ 如果治疗建议配置“是”商机，将在商机中展示；

○ 商机列表中可以查看商机的来源，录音来源的商机中展示“录音”

○ 点击详情，支持查看商机来源的诊断，诊断的来源也展示为“录音”；

○ 支持筛选、导出明细表中支持查看录音；

七、录音导入正畸方案

正畸方案的预约已经关联录音时，并且录音提取出了正畸方案主诉、正畸治疗方案、以及医生口述正畸方案，支持一键自动导入到正畸方案中。

● 展示录音分析得出的正畸主诉，支持一键导入

● 展示录音中识别到的治疗方案展示四芒星标志，点击编辑可进行修改

● 编辑页面：

○ 正畸主诉：默认展示已选择的正畸主诉、AI识别的主诉展示在下方（四芒星标志），点击导入，支持重新导入、修改勾选

○ 治疗方案：默认展示AI识别到的治疗方案，支持修改选择预设治疗方案；

○ 治疗方案说明：默认展示AI识别到录音中治疗方案的描述文字，支持修改

○ 配置开关：设置录音中治疗方案是否默认展示出来，关闭后，治疗方案和说明在正畸方案界面不展示，启用后展示；

八、每日盘点

预盘：面向一线咨询、咨询主管及诊所管理员，AI自动盘点今日/明日客户，将高价值、转介绍、重要、高要求客户自动盘点出来，并给出高价值客户沟通建议，辅助咨询师成交。

复盘：面向面向一线咨询、咨询主管及诊所管理员，AI自动复盘今日到店客户，复盘未成交原因，以及每日待办事项完成情况，以进行后续跟进。

1. 每日盘点概览

● 哪些人员可以使用每日盘点？

○ 功能权限：有【每日盘点】功能权限的员工

○ 数据权限：每日盘点数据权限配置本人、本科室人员、本科室及下级科室人员、全部，展示相关的数据

○ 盘点数据：每日预约（有预约到医生/咨询师的预约）

1）今日业绩盘点

● 盘点今日的实际业绩；

指标解读

现金实收业绩：当前员工今日接诊患者成交收费后，账单中现金实收类金额

诊疗服务收入业绩：当前员工今日接诊患者成交收费后，账单中诊疗服务收入类金额

● 点击预盘，自动切换至“今日预盘”tab

● 点击复盘，自动切换至“今日复盘”tab

2）今日工作

1、实际随访：执行人员为医生或咨询师的随访执行数

2、计划随访：计划人员（随访人员或随访医生）为医生或咨询师的随访计划数：同一个任务需去重/

3、实际回访：执行人员为医生或咨询师的回访执行数

4、计划回访：计划人员为医生或咨询师的回访计划数

5、预约：预约人次

6、到店：到店人次

7、成交：成交人次

8、初诊预约：初诊的预约人次

9、初诊到店：初诊的到店人次

10、初诊成交：初诊的成交人次

11、高价值预约：高价值的预约人次

12、高价值到店：高价值的到店人次

13、高价值成交：高价值的成交人次

3）今日录音

● 展示预约关联录音数、质检总执行率、员工沟通平均分统计

● 指标解读

预约关联录音数：10/20（其中20指今日预约数，10指20个预约中有10个关联了录音）

质检总执行率：30%（今日预约中关联的录音中对应的质检总执行率）

员工沟通平均分：3.5/5（其中5为满分固定分，3.5为今日预约中关联的录音中对应的沟通能力平均分）

2. 今日预盘

支持预盘今日、明日的预约患者，支持从预约项目、商机、客户类型（高价值、转介绍、重要、高要求）、预约备注多维度盘点。

筛选条件：

● 支持按照今日/明日、预约医生、预约咨询师、就诊类型、客户类型筛选

● 列表信息显示患者、预约、预约项目、商机开发（优先级）基本信息

● 推荐理由/沟通建议：展示ＡＩ分析的推荐理由、沟通建议（hover可展示完整的沟通建议）；

● 推荐理由四大类标签

1）高价值客户

定义：预约项目是高客单价的，或存在未成交的高客单价商机的，或咨询记录中有记录未成交高客单价项目的，或回随访记录中有记录未成交高客单价项目的客户。

功能：客户预盘支持对今日或明日待接诊患者盘点出高客单价项目的客户，并给出推荐理由及沟通建议，需点击弹窗查看建议详情，促进咨询师成交转化。

2）转介绍客户

定义：之前有推荐较多人到店，或推荐其他人到店消费且有较高累计消费金额的客户。

功能：客户预盘支持对今日或明日待接诊患者盘点出转介绍潜力的客户，并给出推荐理由，帮助咨询师更好沟通并促进转介绍。

3）重要客户

定义：有尊贵的会员身份，或有较高储值余额，或有较高积分余额，或历史消费较高金额，或存在较高欠费金额，或为本月生日的客户。

功能：客户预盘支持对今日或明日待接诊患者盘点出重要的客户，并给出推荐理由，帮助咨询师更好沟通，提升客户满意度及体验。

4）高要求客户

定义：之前有过投诉，或迟到，或失约等行为的客户。

功能：客户预盘支持对今日或明日待接诊患者盘点出高要求的客户，并给出推荐理由，帮助咨询师更好沟通，提升客户满意度及体验。

● 打印：

点击打印支持打印今日预盘患者明细

3. 今日复盘

支持工作台盘点历史患者，包括到店及未到店患者，根据客户总结及录音，AI分析得出未成交原因及优化建议、每日待办完成情况，帮助咨询主管/管理者更好了解实际沟通情况，以便更好指导后续跟进工作。

1）每日复盘明细

● 复盘列表数据更新：

○ 为H+1，每小时更新

○ 写了咨询记录，复盘这边数据需要等1h之后才会出来

● 筛选条件

○ 预约医生、预约咨询师、就诊类型、质检分区间能力、沟通评分区间进筛选

● 列表明细：

○ 患者信息：支持展示患者的姓名、性别、年龄、病历号、手机号、患者标签、我的标签；

○ 预约信息：就诊类型、就诊日期、就诊医生、就诊咨询师；

○ 影像：支持展示上传的口内照、X光片缩略图；

○ AI分析成交/未成交原因：对于未成交的给出优化建议，整合客户资产、历史成交及待跟进商机、下一步回/随访计划，方便咨询主管更快速掌握患者核心信息并做出判断;

○ 待办：展示咨询记录、电子病历、患者360、下一次回随访、转介绍维度的代办，已执行的展示√，尚未执行的展示X，帮助用户快速了解待办事项；

○ 下次预约展示下次预约项目、预约日期；

● 未到店患者：点击未到店人次，展示未到店患者，查看患者信息、预约信息、预约状态、备注，支持快捷发起回访；

● 如果已经创建咨询，可以查看咨询记录、会话详情

● 会话详情-会话分析

○ 在服务流程、方案沟通、临床检查等多个维度展示质检点、质检点分析原因和建议；

○ 沟通能力评分展示综合得分，总结亮点、优化建议、各个维度的能力的雷达图直观查看沟通能力；

● 会话详情-客户总结

○ 展示客户总结的成交记录、客户资产、待成交商机、下一步动作（回访、随访）

● 会话详情-影像

○ 展示患者既往的影像数

● 会话详情-文档

○ 支持展示患者既往的文档

2）每日复盘排行榜

● 排行榜维度：现金实收业绩、诊疗服务收入业绩、预约成交率、质检执行率；

● 如果登录用户参与排行，顶部展示本人的名次；

● 支持按照今日\本周本月,医生\咨询师维度筛选；

4. 每日盘点报告

每日盘点的消息通知给相应员工、运营管理人员，高效掌握盘点信息

1）每日盘点配置

● 报告发送配置：支持对推送时间、状态、渠道进行配置。

● 推送人员范围：只要PC端有每日盘点权限的人员均可收到推送报告

● 推送盘点数据范围：PC端可查看到的盘点的预约数据范围

2）每日盘点消息通知

● 在PC、企微、APP端接消息通知

● 在APP支持接收预盘复盘消息，同时在工作台点击预盘/复盘都分别查看预盘、复盘的报告

九、数据看板

门诊管理员可实时监控工牌的使用情况以及咨询的成交转化数据，并及时调整运营策略。

1、工牌使用分析

● 在菜单【管理】下进入【诊所管理】--【智能工牌】，点击工牌数据看板，可以查看到工牌使用分析界面，其中包含工牌的关键数据指标：录音数、录音员工数、录音总时长、录音平均时长、日人均录音时长

● 可按起始时间和门店进行筛选查询

● 点击指标说明可查看页面中涉及的所有指标数据解释

● 录音趋势：按月统计录音数及录音人数

● 工牌使用漏斗图

○ 购买工牌：诊所购买的工牌数

○ 已绑定工牌：已绑定员工的工牌数，绑定率=已绑定工牌/购买工牌

○ 使用工牌人数：有上传录音的员工数，使用工牌率=使用工牌人数/已绑定工牌

● 录音关联咨询占比图：分析录音关联率

● 录音时长占比：统计0-10分钟、10-20分钟、20-30分钟、30-60分钟、60分钟以上录音占比

● 员工录音时长排行：支持按录音总时长及日均录音时长筛选

● 录音明细—按门店和员工细分，可导出录音数据

2、咨询成交分析

● 在菜单【管理】下进入【诊所管理】--【智能工牌】，点击工牌数据看板--咨询成交分析，其中包含咨询的关键数据指标：总咨询数、成交咨询数、未成交咨询数、成交咨询占比、成交金额

● 可按员工筛选未成交原因占比和成交原因占比、支持按员工导出成交明细

十、权限说明

1、功能权限

● 在菜单【管理】下进入【人事管理】--【员工管理】，可以查看权限设置页面。

● 默认诊所管理员拥有此权限，控制【诊所管理-智能工牌-工牌管理菜单】是否展示。

● 默认管理员、咨询师拥有此权限，控制【现场咨询录音列表】是否展示，默认管理员拥有此权限，控制【现场咨询录音列表-删除】按钮是否展示。

● 默认管理员拥有权限，控制【咨询管理-下载录音文件】和【自行管理-下载录音文本】是否展示

● 诊所工牌管理相关权限【默认诊所管理员启用】

○ 工牌管理是否允许管理工牌

○ 员工声纹是否允许管理员工声纹

○ 咨询分析模板是否允许管理咨询分析模板

○ 员工会话质检是否允许管理员工会话质检设置

○ 员工能力评估是否允许管理员工能力评估设置

● 录音管理权限【默认管理员、咨询师启用】

○ 现场咨询记录导出是否允许导出现场咨询记录以及任务列表

● 每日盘点权限管理

○ 每日盘点是否允许使用每日预盘及复盘

○ 推送消息设置是否允许设置每日预盘/复盘报告消息推送

2、数据权限

（1）支持对每日盘点的看板、预盘列表、复盘列表、排行榜进行数据权限配置

老版数据权限

新版数据权限

十一、 WIFI版升级说明

WIFI版本升级操作点击下方文档

智能工牌WIFI版升级操作说明

十二、功能清单

十三、常见问题

具体详情请点击文档【智能工牌常见问题】

十四、迭代更新说明

1、 7月22号更新列表

功能模板	功能明细
APP端工牌管理	下载e看牙APP，登录员工账号后，操作绑定工牌、连接WIFI及录制员工声纹，连接WIFI用于录音自动上传，录制员工声纹帮助在录音分析时更好区分人声，提高分析准确率。
PC端工牌管理	支持员工一键绑定/解绑智能工牌设备，支持诊所进行工牌和声纹管理
工牌WIFI版本	使用e看牙APP连接wifi后，结束录音后录音将自动上传到云端
录音切分	系统支持对连续单个患者接诊，且有讲到标准话术的录音进行自动切分。
自定义分析模板	咨询内容、员工会话质检、员工沟通能力评估的分析模板支持诊所自定义配置，更好满足诊所分析及管理诉求。
沟通能力评分	按照员工能力评估配置的各个维度进行评估，展示会话亮点、优化建议、雷达图展示各个维度的得分
录音导入患者360	录音分析，提取医生讲到的诊断及治疗建议，并总结医生口述方案，自动导入患者360，辅助快速记录诊断、治疗建议。
录音导入正畸方案	正畸方案的预约已经关联录音时，并且录音提取出了正畸方案主诉、正畸治疗方案、以及医生口述正畸方案，支持一键自动导入到正畸方案中。
每日盘点概览	盘点数据范围根据“每日盘点数据权限”配置的本人、本科室人员、本科室及下级科室人员、全部，展示相关的数据。盘点数据包括：今日业绩盘点、今日工作、今日录音
预盘复盘报告	将每日盘点的消息通知给员工、运营管理人员，高效掌握盘点信息
每日复盘排行榜	从多个维度进行排名；如果登录用户参与排行，顶部展示本人的名次；支持多维度筛选；