领健e看牙 • 发表于：2024年4月28日 • 更新于：2024年4月28日
一、AI牙齿检查商机跟进SOP
1. 业务价值
门诊在购买开通AI看牙功能后，系统将自动赠送一条智能标签、一条智能分群，和一条商机跟进SOP。门诊点击【发布】SOP即可生效。门诊可根据实际情况对系统自动生成的该条SOP进行调整。
注意：
如果门诊只是购买了AI看牙，没有购买【CDP】的功能。门诊看到的CDP功能还是未开通状态。但是，为了保证商机跟进SOP可以正常运行，系统会默认给门诊赠送以下的标签和分群，不支持门诊查看，也不能自定义修改。
如果门诊没有购买【MA】功能，只能对系统赠送的「商机跟进SOP」做编辑，不能新建其他SOP。
如果门诊购买正常的MA和CDP功能，即可对系统默认赠送的标签、分群、SOP进行灵活编辑，也可以根据自己的需要，创建其他的标签、分群、SOP。
口腔门诊的医生通过使用e看牙AI牙齿检查功能，识别患者的口腔问题，记录患者的症状和对应诊断。
咨询师根据牙齿检查结果和对应的报告，跟患者沟通谈单，引导成交。后续通过系统预制的SOP，当商机未成交时自动下发回访任务给患者归属的员工，持续进行未成交的商机跟进，提升转化率。
2. 前提
门诊使用的e看牙系统是企业版及以上版本。即：e看牙的lite版本和专业版，不会赠送AI看牙商机跟进SOP。
3. 用户场景及角色需求
4. MA默认不生效
MA旅程生效规则：功能上线后该MA旅程为草稿状态，需要实施交付或客户自己发布该MA旅程。
当前MA旅程默认归属为未分组。
5. 增加系统默认智能分群和智能标签
1）系统默认的智能分群：
交互规则：不可编辑具体规则，可手动操作启用/禁用。该智能分群不占用门诊手动创建分群的额度，举例：系统限制最多可新建20个智能分群，则该分群不算在20的限额之内。
分群类型：智能分群
分群名称：AI牙齿检查商机待跟进
分群描述：AI牙齿检查后商机未成交待跟进的患者
分群规则：院内数据 有过 牙齿检查记录
属性限制：检查记录收费状态 等于其中之一 未开单/待收费
属性限制：检查记录跟进状态 等于 未跟进
属性限制：治疗建议 有值
统计指标：牙齿检查记录数 大于等于 1
2）系统默认的智能标签：
交互规则：不可编辑具体规则，可手动操作启用/禁用。该智能标签不占用门诊手动创建标签的额度
标签类型：智能标签
标签组：商机待跟进
标签名：AI牙齿检查商机未转化且无跟进计划
标签规则：
规则一院内数据 有过 牙齿检查记录
属性限制：检查记录收费状态 等于其中之一 未开单/待收费
属性限制：检查记录跟进状态 等于 未跟进
属性限制：治疗建议 有值
统计指标：牙齿检查记录数 大于等于 1
且规则二院内数据 没有 随访
属性限制：创建随访计划时间 相对时间 过去 15天之内
且规则三院内数据 没有 回访
属性限制：创建回访计划时间 相对时间 过去 15天之内
6. AI牙齿检查商机跟进SOP
针对购买AI牙齿检查的门诊，系统将会自动创建对应MA旅程，旅程名称为AI牙齿检查商机跟进。
MA类型：周期性营销
旅程名称：AI牙齿检查商机跟进
起止时间：无截止时间。当前MA功能开通时间-不限时间
旅程结束后，已经入流程的客户的处理方式：无截止时间时不涉及该项配置
客户所属门店：开通了AI看牙的门店
选择客户分群：智能分群- AI牙齿检查商机待跟进
是否允许同一客户重复进入旅程： 客户进入旅程后 360 天内，将不再进入该旅程
时间设置：按天，每1天 09:00
等待
等待15天
标签多分支
符合标签的走下一个节点任务；不符合的直接结束。
下发回访任务：
步骤名称：商机回访跟进
任务名称：AI牙齿检查商机跟进
任务类型：回访任务
任务截止时间：任务下发后7天
选择门店：患者归属门店
客户关联回访员工：所属咨询师
关联员工不存在时，分配任务给指定员工：不勾选
回访内容：患者有未成交AI牙齿检查记录，需跟进患者引导成交
等待
等待30天
标签多分支
符合标签的，走下一任务节点；不符合的直接结束。
下发回访任务：
步骤名称：商机回访跟进
任务名称：AI牙齿检查商机再次跟进
任务类型：回访任务
任务截止时间：任务下发后7天
选择门店：患者归属门店
客户关联回访员工：所属咨询师
关联员工不存在时，分配任务给指定员工：不勾选
回访内容：患者有未成交AI牙齿检查记录，需跟进患者引导成交
结束
7. 操作按钮控制
【结束】旅程：可手动结束当前MA旅程，点击结束按钮时将二次强提醒：自动旅程结束后无法再次启动，请确认是否结束当前旅程
【删除】旅程：当前MA旅程结束后，可点击删除当前MA旅程。点击删除按钮时将二次强提醒：你确定要删除该旅程吗，删除后不可修改。
【编辑】旅程：系统预制MA旅程默认为草稿态，可点击编辑按钮，手动调整配置细节后再发布生效。发布后，不支持再编辑。
【新建】、【复制】旅程：如果门诊只购买开通了AI看牙，没有单独买自动旅程-MA的功能。那么门诊将无法自主创建其他SOP。点击【新建】【复制】按钮时，将提醒门诊，当前无法操作，需增购自动旅程- MA的功能。