一、简介

本看板旨在通过评估储值卡在特定时间范围内的消耗和余额情况，帮助诊所管理者更好地理解储值卡的消费行为和资金流动，从而优化财务管理和提升患者服务质量。

二、业务场景

【储值卡最近一次消费距今时间间隔人数】分析患者消费频次和时间间隔，帮助诊所了解患者的消费习惯和活跃度，以便进行患者关系管理和营销活动。

【各门店本金消耗金额排名和各门店馈赠金消耗金额排名】分析不同门店的储值卡使用情况，帮助诊所管理者了解各门店的业务表现，优化资源配置和服务质量。

【储值卡本金消耗金额按收费大类占比】通过分类统计不同类型服务的消费情况，诊所可以优化服务项目的设置和价格策略，提高整体收入。

【储值卡消费人数月度趋势】通过分析储值卡消费人数的月度变化趋势，诊所可以预测未来的消费趋势，制定相应的营销和服务策略，提升患者粘性和诊所收入。

三、统计指标-人数

1.  消费人数

【指标说明】储值卡本金消耗金额大于零的患者人数

【统计逻辑】统计储值卡操作时间在所选时间范围内，储值卡本金消费大于零的患者人数

【数据验证】

e看牙对应指标位置：报表中心-财务对账-储值卡-储值卡余额变动，见图1。

筛选条件：选择诊所和时间与看板保持一致

导出为excel后，筛选本期本金消费大于0的患者，并按照病历号进行去重统计。

图1：

四、统计指标-金额

1.  期末储值卡本金余额

【指标说明】储值卡操作时间截至到结束时间筛选器，诊所所有储值卡本金余额之和

【统计逻辑】储值卡操作时间截至到结束时间筛选器，统计属于该诊所的所有患者的储值卡本金余额。

【特别说明】该余额不受开始时间筛选器影响，统计的为截止到结束时间该诊所所有储值卡本金余额之和。

【数据验证】

e看牙数据核对路径：报表中心-财务对账-储值卡-储值卡余额，见图1。

筛选条件：门店与看板保持一致，默认时间为自然时间(即从有记录开始截止至当日)，查看对应门店的储值卡本金余额，见图2。

图1：

图2：

2.  储值卡本金消耗金额

【指标说明】储值卡操作时间在所选时间范围内，诊所所有储值卡的本金消耗金额之和

【统计逻辑】统计储值卡操作时间在所选时间范围内，消耗本金的总和

【数据验证】

e看牙对应指标位置：报表中心-财务对账-储值卡-储值卡余额变动，见图1。

筛选条件：选择诊所和时间与看板保持一致

储值卡本金消耗金额=本期本金消费+本期本金退还，见图2。

图1：

图2：

3.  期末储值卡馈赠金余额

【指标说明】储值卡操作时间截至到结束时间筛选器，诊所所有储值卡馈赠金余额之和

【统计逻辑】储值卡操作时间截至到结束时间筛选器，统计属于该诊所的所有患者的储值卡馈赠金余额。

【特别说明】该余额不受开始时间筛选器影响，统计的为截止到结束时间该诊所所有储值卡馈赠金余额之和。

【数据验证】

e看牙数据核对路径：报表中心-财务对账-储值卡-储值卡余额，见图1。

筛选条件：门店与看板保持一致，默认时间为自然时间(即从有记录开始截止至当日)，查看对应门店的储值卡馈赠金余额，见图2。

图1：

图2：

4.  储值卡馈赠金消耗金额

【指标说明】储值卡操作时间在所选时间范围内，诊所所有储值卡的馈赠金消耗金额之和

【统计逻辑】统计储值卡操作时间在所选时间范围内，消耗馈赠金的总和

【数据验证】

e看牙对应指标位置：报表中心-财务对账-储值卡-储值卡余额变动，见图1。

筛选条件：选择诊所和时间与看板保持一致

储值卡馈赠金消耗金额=本期馈赠金消费+本期馈赠金退还，见图2。

图1：

图2：

五、统计维度

1.  收费大类

【维度说明】 对收费项目的分类，见图1。

【e看牙中对应位置】收费项目所对应的收费大类，具体查看见图2。收费类别配置见图3。

图1：

图2：

图3：