一、客户列表数据展示

诊所通过多种渠道所触达到的客户，包括诊所自有的数字化渠道如微信服务号粉丝、小程序用户、企业微信好友、SaaS系统患者、外部线索导入，在CDP中会将完整的客户信息以列表形式全面展示在客户列表页面下。

1.1 客户信息列表与自定义列

在客户列表中，默认以用户创建的时间进行倒序排序，同时会展示用户的相关信息，固定会展示头像昵称、姓名两列信息。

同时在右上角的自定义列按钮里，可以自定义增加客户更多信息，只需要勾选对应字段即可在客户列表中显示。目前可勾选字段如下：上次就诊时间、生日、城市、性别、手机号码、病历号、所属机构、患者类型、来源一级、来源二级、来源三级、初诊时间、患者备注，网电咨询师、咨询师、上次就诊医生、责任医生、专属客服。（注：当前仅支持如上字段，更多字段内容可等待后续产品更新）

如果当想将字段固定展示出来的时候，可以将下方非固定字段里的对应字段拖拽到上方固定字段区域，并可以自由调整字段顺序。

1.2 常用筛选&分群

在客户列表左侧有常用筛选和分群选择区域，此区域保存了权限范围可见的常用筛选条件和静态分群、智能分群名称，方便用户在客户列表下应用已经做好的客户筛选规则。

点击全部，则可以看到全量的客户列表。

若点击常用筛选或静态分群的名称，可以实时查询符合筛选条件或静态标签的客户群体。

若点击智能分群的名称，则可以查询到最近一次运行智能分群的结果，同时在上方会列出最近一次智能分群的时间。

若需要实时查询智能分群的规则，可以点击旁边的 按规则实时查询按钮，即可查询出当前符合条件的客群结果。

1.3 快捷筛选及高级筛选

在客户列表上方，有部分快捷筛选控件，支持用户在当前客户列表内快速过滤客户群体。当前可支持昵称、姓名、手机号码的快速搜索，与客户归属门店以及客户身份渠道的过滤。

同时为了满足更复杂的客户筛选条件，客户列表支持了高级筛选的功能，允许用户创建最多8个条件的复杂规则。用户可以自由选择不同的条件进行组合筛选，高级筛选的具体的使用方法可见高级筛选模块说明。

1.4 客户列表数据权限

在客户列表里面能够看到的客户数据是与每个角色的数据权限直接相关的。在管理-员工管理-角色管理里，每个角色都可以单独设置智能营销的权限设置，通过智能营销下的权限设置，可以设置公众号、小程序、企业微信、客户列表（患者）的数据权限。（角色首先需要具备权限列表-客户-客户管理的查看客户列表权限）

1.5  客户列表批量操作

在客户列表区域的左侧，可以批量勾选部分客户，有两种选项，选择当页或选择全部。在右上角的批量操作区域进行对于客群的整体操作，比如添加静态标签、批量发送短信等功能。当诊所的营销人员或者运营人员需要临时做活动或者运营动作时，可以随时利用批量操作功能快速完成客户圈选和客户触达。

   在右上角操作日志中可看到批量操作为群发短信的历史详情，支持通过发送时间、发送状态、发送场景、发送人、患者进行记录搜索：

 对筛选过后的患者可使用导出功能，点击确定，文件生成成功后，点击下载文件 ，文件以.xlsx格式保存。目前仅支持对快速筛选和高级筛选出的患者进行资料导出，不支持勾选客户资料导出，且单次导出数据量上限为10万条。

二、高级筛选（自定义条件筛选客户）

高级筛选是实现客户细分的核心能力，可支持通过组合复杂规则条件进行目标客户筛选，为精细化客户运营提供圈选能力。

2.1 筛选条件/组的使用说明

CDP的筛选条件会根据不同的数据源有不同的使用模式，选择的字段类型不同也会有操作符的差别，在此做详细说明。

2.1.1 客户资料筛选条件

当市场人员希望利用客户属性来过滤数据或创建规则时，可以在数据源（也就是第一个控件）选择客户资料，然后选择对应字段与操作符，最后填入需要过滤的值。

比如新建规则『男性用户』，用户可以通过选择客户资料/基本资料，设置圈选规则为"客户资料/基本资料+性别=男"。

设置客户属性数据规则时，需要注意：

1)  数据源-客户资料和对应字段的具体内容可参考4.3段落

2)  操作符与填入控件的使用部分可以参考4.4段落

2.1.2 客户线上行为筛选条件

当市场人员希望过滤出线上活跃的用户或进行线上人群筛选时，可以在数据源选择『客户线上行为』及对应分类，接下来按次序选择圈选逻辑、行为事件，选择好事件之后，可以进行事件属性的筛选和统计指标条件设置。

比如新建规则 『早矫活动打卡用户』 时，用户可以通过选择客户线上行为，设置圈选规则为"(客户线上行为/小程序事件/营销活动事件+做过+浏览营销活动)&(活动名称=早矫打卡)&总次数>=1"。

设置行为数据规则时，需要注意：

1)  圈选逻辑选项为 【做过】 与 【未做过】，其含义为：

【做过】取发生过对应事件的用户

【未做过】在全量用户中排除已经发生过对应事件的用户

2)  客户线上行为与对应事件、属性、指标的具体内容可以参考4.3段落

3)  操作符与填入控件的使用部分可以参考4.4段落

2.1.3 单据数据筛选条件

当运营人员希望过滤出已经产生到店数据的客户时，可以在数据源选择『就诊记录』或『交易记录』或『健康档案』，接下来按次序选择圈选逻辑、数据表，选择好表之后，可以进行筛选维度和统计指标的条件设置。

比如新建规则 『过去一周内有到店的初诊用户』 时，运营人员可以通过选择就诊记录，设置圈选规则为"（就诊记录/预约+有过+预约）&（实际到店时间+相对时间+在过去7天之内）&（就诊类型=初诊）&预约总次数>=1"。

设置行为数据规则时，需要注意：

1)  圈选逻辑选项为 【有过】 与 【没有】，其含义为：

【有过】取符合条件的用户

【没有】在全量用户中排除符合条件的用户

2)  单据数据与对应表、筛选维度、统计指标的具体内容可以参考4.3段落

3)  操作符与填入控件的使用部分可以参考4.4段落

2.2 筛选条件/组之间的逻辑关系说明

CDP用户可以自由选择不同的条件组合来筛选目标客户。

筛选条件：一个客户属性、一个事件、一个业务单据都可以是一个筛选条件，标签和分群各自都可以作为一个条件；在同一条件组内，多个条件之间可设置“且/或”的关系。

筛选条件组：多个筛选条件组成一个条件组；多个条件组之间也可设置“且/或”的关系。

2.2.1【且】

取交集，即同时满足A条件也满足B条件的客户

2.2.2【或】

取合集，即满足A条件的客户和满足B条件的客户

2.3 高级筛选客户数据

2.4 高级筛选操作符说明