一、  客户数据平台（CDP）介绍

领健客户数据平台（Customer Data Platform）是面向诊所业务增长的客户全域数据平台，帮助诊所打破数据孤岛，建立统一的人员档案，赋能诊所以数据驱动全链路营销和深度运营，实现企业数字化转型和增长。

产品能力：

1、  客户身份整合

支持领健患者身份、外部第三方平台线索、小程序、服务号、企业微信等多种客户身份数据采集，通过Oneid能力识别用户在各个渠道下的身份，输出与诊所客户相关的准确且完整的高质量数据。

 

2、  标签体系

支持静态标签和智能标签两种标签构建方式，方便诊所机构定义自身的标签体系，智能标签的能力还可以有效减少人力打标签的时间，通过SaaS系统中已经录入的数据结合自定义的规则实现自动化标签。

3、  客户分群

支持按照标签和自定义规则组合的用户分群方式，帮助诊所客户精准、快捷圈出目标客户群体，分群同时支持领健上下游系统在数据、能力等层面的对接，赋能业务人员进行后续的营销或运营活动。

4、  单一客户视图

支持诊所员工可以在客户360下集中查看某客户完整购买旅程的全面数据，同时可以识别和跟踪与现有客户或潜在客户的每次互动，由此可以针对该客户进行进一步的运营动作。

说明：

客户数据平台的客户定义不是仅指SaaS系统中的患者，而是泛指企业通过各种渠道有触达的全量客户，包括：口腔患者档案、服务号粉丝、企微外部联系人、小程序用户、第三方平台导入线索等。

二、  客户身份和OneID

1、  ONEID介绍

业务场景下，同一个客户会从多个渠道和系统与企业发生联系。因此会在系统中产生多个客户身份。

场景	客户身份
客户扫码关注企业的服务号	● 服务号粉丝OpenID
客户在服务号中输入手机号，完成注册	● 手机号码
客户进入企业的小程序	● 小程序用户OpenID
客户在小程序中完成了手机号码授权	● 手机号码
企业人员在业务系统（e看牙）中新建了患者档案，并填写了患者本人的手机号码	● 建档客户ID（患者ID） ● 手机号码
员工用企业微信添加了客户的微信，并在企微中备注了客户的手机号码	● 企微external_user_id ● 手机号码

 

渠道客户	身份主次	身份	一定可获取	支持关联到ONEID的数据
线索	主身份	手机号码	√	第三方平台发起在线咨询，填写表单等
小程序用户	主身份	小程序OpenID	√	小程序相关的客户行为举例： 小程序页面访问、按钮点击、领券行为、下单行为
	次身份	手机号码	X
	次身份	UnionID	X
服务号粉丝	主身份	服务号OpenID	√	服务号相关的客户行为举例：关注公众号、参与公众号的营销活动、通过公众号领券
	次身份	手机号码	X
	次身份	UnionID	X
企微外部联系人	主身份	企微external_user_id	√	扫描企微码，与员工建立好友关系，企微朋友圈评论点赞行为，企微客服中发起咨询对话行为
	次身份	手机号码	X
	次身份	UnionID	X
建档客户（客户/患者）	主身份	建档客户ID	√	预约，到店，就诊，消费、离店
	次身份	手机号码	X 患者档案中填写【本人】手机号时，才有

2、  ONEID自动匹配

业务场景下，一个客户从多渠道与企业接触。系统将通过手机号码和微信UnionID作为跨渠道身份自动匹配的纽带。

● 通过微信UnionID实现身份自动匹配

当企业使用同一企业主体下的小程序/服务号/企微时，可获取客户在微信内的唯一身份ID：unionid。通过unionid可以自动将患者在多个渠道的身份自动匹配到一起。

当患者用微信关注服务号，绑定了患者档案后。

微信开放平台认证及微信unionID获取 | e看牙口腔管理软件

场景举例：

（1）客户之前到店就诊，前台引导客户扫码关注和绑定了服务号-- 服务号粉丝openid、患者档案id

（2）咨询师在谈单时，用企微添加了患者的微信。

结果：咨询师在企微侧边栏-客户主页，可看到企微好友已自动绑定了患者档案。无需手动在企微中操作绑定。

● 通过手机号码匹配实现身份自动匹配

在e看牙中，患者最多有一个[主]本人手机号，[主]本人手机号在e看牙中调整后，CDP无需做特殊处理，数仓自动同步最新患者手机号码数据，CDP的手机号码的取值逻辑：

渠道	手机号码取值逻辑
e看牙-患者档案	患者「本人」主手机号 非本人类型的手机号，不接入CDP
服务号	服务号注册时，填写的手机号
小程序	小程序授权的手机号
企微	企微备注信息中填写的手机号。如备注多个，取第一个

● 老客户加了企微：企微外部联系人绑定e看牙患者档案

场景举例：客户通过广告投放渠道，填写手机号提交表单到门诊。总部网电将手机号录入e看牙，登记为临时患者（患者档案中有「本人手机号」）。

患者初诊到院时，咨询师引导添加了企微。咨询师将患者的手机号码备注到企微上。（企微中有手机号码）

当患者的手机号与企微备注的手机号一致时，将自动绑定。员工在企微中即可查看患者的各项信息。

企微备注好友手机号后自动绑定患者档案 | e看牙口腔管理软件

● 公众号粉丝绑定e看牙患者档案

场景举例：患者到店就诊时，前台引导患者扫码关注和绑定了服务号，以便接收后续的诊疗提醒和通知。患者在服务号中输入手机号和短信验证码。如果在服务号中输入的手机号与患者档案中的「本人」手机号一致，将自动实现绑定。

● 小程序用户绑定e看牙患者档案

场景举例：患者到店就诊后，门诊赠送积分给患者。引导患者前往积分商场小程序中进行积分兑换。患者首次进入小程序，兑换商品时，需要授权手机号码。授权的手机号码与患者档案中的「本人」手机号一致时，将自动实现绑定。

3、  查看ONEID身份匹配过程

因为ONEID自动身份匹配，是通过系统规则自动实现的。企业在使用过程中，可以在系统页面中查看ONEID的身份匹配过程。

路径：智能营销-CRM-客户列表，点击查看某个客户详情。点击客户画像页面的「身份档案」tab，可看到当前客户名下所有的身份信息。点击「变更记录」可查看该客户ONEID下的所有身份是如何获取的。

三、  客户列表

诊所通过多种渠道所触达到的客户，包括诊所自有的数字化渠道如微信服务号粉丝、小程序用户、企业微信好友、SaaS系统患者、外部线索导入，在CDP中会将完整的客户信息以列表形式全面展示在客户列表页面下。

3.1 客户信息列表与自定义列

在客户列表中，默认以用户创建的时间进行倒序排序，同时会展示用户的相关信息，固定会展示头像昵称、姓名两列信息。

同时在右上角的自定义列按钮里，可以自定义增加客户更多信息，只需要勾选对应字段即可在客户列表中显示。目前可勾选字段如下： 性别、手机号码、生日、城市、病历号、所属机构、患者类型、来源一级、来源二级、来源三级、网电咨询师、咨询师、初诊时间、上次就诊医生、上次就诊时间、责任医生、专属客服、开发人员、患者备注、初诊医生、初诊主诉、初诊咨询项目、职业等。

如果当想将字段固定展示出来的时候，可以将下方非固定字段里的对应字段拖拽到上方固定字段区域，并可以自由调整字段顺序。

3.2 常用筛选&标签&分群

在客户列表左侧有常用筛选、标签和分群选择区域，此区域保存了个人常用筛选和权限范围可见的共享常用筛选、静态标签、智能标签、静态分群和智能分群，方便用户在客户列表以合适的规则进行筛选。

点击全部，则可以看到全量的客户列表。

高级筛选方式中的【另存为】支持将筛选条件储存为常用筛选，或跳转到创建智能标签、智能分群页面。

【常用筛选】是用户自行创建并保存的筛选条件，可重复使用。创建的筛选规则仅自己可见、仅自己可以使用。

【共享常用筛选】是根据不同组织层级创建并保存的筛选条件，分为【科室共享】、【诊所共享】、【企业共享】三个维度。

注意事项：已保存的常用筛选数量如果已经达到200个最大上限，则不能再新建新的常用筛选。

【静态标签】可以实时查询符合静态标签的客户群体

【智能标签】可以查询到最近一次运行智能标签的结果

【静态分群】可以实时查询符合静态分群的客户群体

【智能分群】可以查询到最近一次运行智能分群的结果

3.3 快捷筛选及高级筛选

在客户列表上方，有部分快捷筛选控件，支持用户在当前客户列表内快速过滤客户群体。当前可支持昵称、姓名、手机号码的快速搜索，与客户归属门店以及客户身份渠道的过滤。

同时为了满足更复杂的客户筛选条件，客户列表支持了高级筛选的功能，允许用户创建最多8个条件的复杂规则。用户可以自由选择不同的条件进行组合筛选，高级筛选的具体的使用方法可见高级筛选模块说明。

3.4 客户列表数据权限

在客户列表里面能够看到的客户数据是与每个角色的数据权限直接相关的。在管理-员工管理-角色管理里，每个角色都可以单独设置智能营销的权限设置，通过智能营销下的权限设置，可以设置公众号、小程序、企业微信、客户列表（患者）的数据权限。（角色首先需要具备权限列表-客户-客户管理的查看客户列表权限）

3.5 客户列表批量操作

在客户列表区域的左侧，可以批量勾选部分客户，有两种选项，选择当页或选择全部。在右上角的批量操作区域进行对于客群的整体操作，比如添加静态标签、删除静态标签、保存到静态分群等功能。当诊所的营销人员或者运营人员需要临时做活动或者运营动作时，可以随时利用批量操作功能快速完成客户圈选和客户触达。

在右上角操作日志列表页支持通过操作名称、操作人、操作门店、操作时间四个字段进行筛选。

对筛选过后的患者可使用导出功能，点击确定，文件生成成功后，点击下载文件 ，文件以.xlsx格式保存。目前仅支持对快速筛选和高级筛选出的患者进行资料导出，不支持勾选客户资料导出，且单次导出数据量上限为10万条。

3.6 AI帮我筛

点击可唤起智能助手Agent侧滑窗

经自然语言描述，即可筛选出符合条件的患者，可展开查看

四、  高级筛选（自定义条件筛选客户）

高级筛选是实现客户细分的核心能力，可支持通过组合复杂规则条件进行目标客户筛选，为精细化客户运营提供圈选能力。

4.1 筛选条件/组的使用说明

CDP的筛选条件会根据不同的数据源有不同的使用模式，选择的字段类型不同也会有操作符的差别，在此做详细说明。

4.1.1 客户资料筛选条件

当市场人员希望利用客户属性来过滤数据或创建规则时，可以在数据源（也就是第一个控件）选择客户资料，然后选择对应字段与操作符，最后填入需要过滤的值。

比如新建规则『男性用户』，用户可以通过选择客户资料/基本资料，设置圈选规则为"客户资料/基本资料+性别=男"。

设置客户属性数据规则时，需要注意：

(1)  数据源-客户资料和对应字段的具体内容可参考4.3段落

(2)  操作符与填入控件的使用部分可以参考4.4段落

4.1.2 客户线上行为筛选条件

当市场人员希望过滤出线上活跃的用户或进行线上人群筛选时，可以在数据源选择『客户线上行为』及对应分类，接下来按次序选择圈选逻辑、行为事件，选择好事件之后，可以进行事件属性的筛选和统计指标条件设置。

比如新建规则 『早矫活动打卡用户』 时，用户可以通过选择客户线上行为，设置圈选规则为"(客户线上行为/小程序事件/营销活动事件+做过+浏览营销活动)&(活动名称=早矫打卡)&总次数>=1"。

设置行为数据规则时，需要注意：

(1)  圈选逻辑选项为 【做过】 与 【未做过】，其含义为：

【做过】取发生过对应事件的用户

【未做过】在全量用户中排除已经发生过对应事件的用户

(2)  客户线上行为与对应事件、属性、指标的具体内容可以参考4.3段落

(3)  操作符与填入控件的使用部分可以参考4.4段落

4.1.3 单据数据筛选条件

当运营人员希望过滤出已经产生到店数据的客户时，可以在数据源选择『就诊记录』或『交易记录』或『健康档案』，接下来按次序选择圈选逻辑、数据表，选择好表之后，可以进行筛选维度和统计指标的条件设置。

比如新建规则 『过去一周内有到店的初诊用户』 时，运营人员可以通过选择就诊记录，设置圈选规则为"（就诊记录/预约+有过+预约）&（实际到店时间+相对时间+在过去7天之内）&（就诊类型=初诊）&预约总次数>=1"。

设置行为数据规则时，需要注意：

(1)  圈选逻辑选项为 【有过】 与 【没有】，其含义为：

【有过】取符合条件的用户

【没有】在全量用户中排除符合条件的用户

(2)  单据数据与对应表、筛选维度、统计指标的具体内容可以参考4.3段落

(3)  操作符与填入控件的使用部分可以参考4.4段落

4.2 筛选条件/组之间的逻辑关系说明

CDP用户可以自由选择不同的条件组合来筛选目标客户。

筛选条件：一个客户属性、一个事件、一个业务单据都可以是一个筛选条件，标签和分群各自都可以作为一个条件；在同一条件组内，多个条件之间可设置“且/或”的关系。

筛选条件组：多个筛选条件组成一个条件组；多个条件组之间也可设置“且/或”的关系。

4.2.1【且】

取交集，即同时满足A条件也满足B条件的客户

4.2.2【或】

取合集，即满足A条件的客户和满足B条件的客户

4.3 高级筛选客户数据

数据分类	包含内容	说明
客户资料	基本资料	昵称、姓名、手机号码、患者类型、病历号、性别、出生日期、年龄、生日、婚姻状况、教育水平、地区、创建人、绑定企业微信、加入企业微信群等信息
	归属信息	客户归属门店、归属咨询师、归属医生、归属客服、归属顾问、客户开发人等信息
	初诊信息	初诊时间、初诊医生、初诊主诉、初诊咨询项目、上次就诊医生、上次就诊时间、上次就诊医生、上次就诊门店、是否上传影像等信息
	患者自由项	门店配置的患者自由项信息
	关键时刻	建档时间、首次到店时间、首次随访时间、首次回访时间、首次成交时间、上次预约时间、上次成交时间、上次到店时间、上次随访时间、上次回访时间、上次线上咨询时间、上次线下咨询时间等信息
	行为偏好	首次预约门店、首次到诊门店、历史应收总金额、历史消费总金额、历史成交次数、历史失约次数、历史到店次数、当前欠费金额、推荐客户总人数等信息
	客户来源	客户一级来源、客户二级来源、客户三级来源等信息
	线索资料	线索一级来源、线索二级来源线索三级来源、意向项目、意向门店、线索创建人、线索创建时间、线索创建方式、线索状态、跟进人、所属线索池等信息
	会员信息	基础会员、分销会员
	客户资产	金额资产（一小时延迟）、项目资产、卡券资产(旧)、卡券资产（新）等信息
	推荐客户（1小时延迟）	推荐人
	数字化渠道客户资料	服务号、小程序、企业微信等信息
	标签&分群	全量客户标签、最新客户标签、历史客户标签、全量客户分群、最新客户分群、历史客户分群等信息
	AI标签（智能工牌）	AI标签名称，分类等信息
	生日月份（智能工牌）	生日在今日预约所在月份 生日在明日预约所在月份
客户线上行为	小程序事件	客户互动事件、营销活动事件、内容营销事件、商城交易事件、不限等
	服务号事件	客户互动事件、内容营销事件、服务流程事件、不限等
	企业微信事件	客户互动事件、不限
就诊记录	预约	预约相关信息
	咨询	线上咨询、线下咨询相关信息
	执行	执行划扣相关信息
	随访	随访相关信息
	回访	回访相关信息
	投诉	投诉相关信息
	服务评价	服务评价相关信息
交易记录	收费	普通收费账单、充值相关信息
健康档案	检查检验	院内AI报告、牙齿检查（德伦定制）、肌功能检查（1小时延迟）
	治疗计划	治疗计划项目明细
	电子病历（一小时延迟）	电子病历主文档信息
	影像中心	影像相关信息
客户管理	商机	牙齿检查商机

4.4 高级筛选操作符说明

字段类型	字段举例	操作符
单值文本（输入型字段）	手机号、姓名、昵称	等于、不等于、等于其中之一、不等于其中之一、包含、不包含、有值、无值
布尔型（是/否）	性别	等于、有值、无值
单值文本（下拉单选框）	省/市/区，归属门店	等于、不等于、等于其中之一、有值、无值
多值文本	收费项目、客户标签	包含、同时包含以下所有、包含以下任意一个，同时不包含以下所有，仅包含其中之一
数值型	年龄、储值金额、开单消费金额	等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、范围、有值、无值
年月日	预约创建事件、收费时间	绝对日期：等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、范围 相对时间：过去N天之内、过去N天之前、未来N天之内、未来N天之后 相对时间点：过去第N天、未来第N天 相对时间范围：过去N-M天、未来N-M天
年份	生日-年	等于、不等于
月份	生日-月	等于、不等于
日期	生日-日（每月的几号）	等于、不等于
生日	月-日	是今天、过去第N天、未来第N天

五、  客户标签

客户标签分为静态标签和智能标签。

标签分为标签库（标签主数据）和客户头上的标签（客户与标签的关系）。使用标签功能的第一步，是维护标签库。

5.1 静态标签

静态标签：即员工手动给客户打上的标签，或通过有客相关功能自动给客户打上的标签（比如活码的自动打标签功能）。给客户打上某个静态标签后，标签将不会自动变更，需要员工手动去做增删调整。

5.1.1 静态标签的标签库维护

（1）e看牙患者标签库-显性标签

（2）有客- CRM-客户标签

标签组

针对标签组支持新增标签组、编辑标签组名称、搜索标签或标签组、查看客户日志

新增标签组：点击【新增】，需填写标签组名称和标签名称。标签组名称：必填，20字以内。 标签名称：必填，50字以内

选择标签状态：启用/禁用

标签颜色：支持原则预设颜色和自定义颜色

+：单击新增一条空白标签

-：单击删除当前标签

在新增标签组的页面，可手动拖拽调整标签顺序。

编辑标签组名称：单击将展示标签组名称，可对其进行修改（必填，20字以内），点击保存，标签组名称将更新为最新内容。

搜索标签或标签组：支持针对标签组名称/标签名称进行关键字匹配，支持模糊搜索，在输入框内输入关键字后，点击回车，将展示匹配的标签组以及包含匹配关键字标签的标签组。若标签组上有图标表示该分组内含有和关键词匹配的标签。

标签组排序：标签组默认按照创建时间倒序排列，可手动拖拽调整标签组排序。

客户日志：单击展示所选标签组的客户日志。支持通过触发方式、变动类型、标签名称、操作人、变动时间以及客户维度搜索客户日志。（注：仅支持180天内日志数据）

单一标签

在 客户标签页面 支持展示标签名称、标签状态、颜色、包含客户数信息；

针对单一标签支持新增标签、按照标签名称或标签状态搜索标签、编辑、查看客户、导出客户、客户日志操作。

新增标签：单击弹出新增标签弹框，设置标签组、标签名称（必填，50字以内）、标签状态、标签颜色，点击保存将生成新标签。

 

搜索标签：支持按照标签名称（支持模糊查询）、标签状态对标签组内的标签进行搜索。

标签排序：标签默认按照创建时间倒序排列，在当前分页数据范围类，可通过手动拖拽调整同一分组内的标签排序。同时在标签列表的操作按钮中，增加【置顶】和【置底】按钮，点击【置顶】按钮后，标签排到当前分组内的第一个。点击【置底】按钮后，标签排到当前分组内的最后一个。

编辑：单击弹出编辑标签框，可对标签名称、状态、颜色进行修改，所在标签组无法修改。点击保存即可更新成最新内容。

导出客户：单击将弹出确认导出弹窗，点击确定，文件生成成功后，点击 下载文件 ，文件以.xlsx格式保存。

查看客户：单击将跳转到 客户标签/客户列表 页面，在该页面可以查看该标签下所有客户的相关信息，包括头像昵称、姓名、性别、手机号码等等。支持详情、移除、批量操作、客户日志、导出、添加客户等操作。

详情：单击将弹出新窗口，展示该客户的客户画像。

移除：单击将弹出确认移除对话框，点击确定将移除该客户。

批量操作：选择要移除的客户信息，点击批量操作下的批量移除用户，将弹出确认移除对话框，点击确定将移除所选客户。

添加客户：单击弹出添加客户侧边栏，可通过设置规则添加客户。筛选方法详见上述内容 四、高级筛选（自定义规则）。

（3）企业微信管理后台标签管理（如果门诊在使用企微，并且对接了e看牙-有客）

5.1.2 开启功能：e看牙-有客标签同步

如果只买了企微，没买CDP，没法实现企微的标签和e看牙标签的两边同步。

需要手动开启「标签自动同步」功能。路径：有客- CRM-企微好友。开启标签同步功能，需要企微客户联系secret信息。如果企微此前已经开通和配置了会话存档，则不需要再配置企微客户联系secret。如果之前没配置过会话存档，则开通标签同步功能时，需要手动填写企微客户联系secret。



开启标签同步功能后，企微的标签库和企微好友的标签发生变更，将同步至有客后台。e看牙的患者标签库和某个患者身上的标签，也将同步到企微。不仅在企微聊天侧边栏-客户主页可以查看，也可在企微的本身的 客户详情-客户标签中查看。

5.1.3 标签同步逻辑介绍

通过CDP可以实现：CDP、e看牙、企微三方系统的静态标签的完全一致。

1、  标签库数据初始化同步

CDP的标签库和企微的标签库，都是分组-具体标签的二级结构。而e看牙的标签是没有「分组」的。因此，门诊使用e看牙，再购买开通CDP之后，e看牙中已有的「显性标签」将全量同步到CDP-客户标签-静态标签的「默认分组」和企业微信的标签中。

 门诊使用的企微对接了e看牙-有客，且开启了标签同步功能。那么，企业微信管理后台中已有的标签库（标签组-具体标签）都将自动初始化同步到CDP-客户标签-静态标签中。 

2、  标签库增删改同步

A、在e看牙中操作：

（1）新增标签主数据

e看牙中在患者的显性标签库里，新加了1个标签。CDP-客户标签-静态标签的「默认分组」下，也会自动新增该标签。企微的标签库-默认分组中也会自动新增该标签。

（2）启用/禁用标签主数据

e看牙中在患者的显性标签库里，启用/禁用了1个标签。CDP-客户标签-静态标签的「默认分组」下，该标签也会自动变更启用/禁用状态。

如果e看牙启用了某个标签，企微的标签库中会新增该标签。如果e看牙禁用了某个标签，企微的标签库里会自动删除该标签。

B、在CDP-客户标签-静态标签中操作：

（1）新增标签主数据-三方同步

在CDP-客户标签-静态标签，在某个标签组下新增了一个标签，或者新增了一个标签组。

如果是在默认分组中新增了标签，则e看牙-患者的显性标签库和企业微信管理后台，都会

自动新增该标签。如果是在CDP的非「默认分组」下新增标签，也会同步到e看牙-患者的显性标签库和企业微信管理后台。

（2）启用/禁用标签主数据-三方同步

在CDP-客户标签-静态标签，在某个标签组下启用/禁用了某个标签。

如果在CDP启用/禁用了某标签，则e看牙-患者的显性标签库中，该标签会自自动变更为启用/禁用状态。

如果是在 CDP启用了某标签，企业微信管理后台都会自动新增该标签。如果是在 CDP中禁用了某标签，企业微信管理后台都会自动删除该标签。

C、在企微管理后台操作：

（1）新增标签主数据在企业微信管理后台，在某个标签组下新增了一个标签，或者新增了一个标签组。

如果是企微管理后台（不是领健的系统）新增了标签，则e看牙-患者的显性标签库和CDP-客户标签-静态标签」下，都会自动新增该标签。

（2）删除标签主数据在企业微信管理后台，标签库中删除了一个标签。

如果是在企微管理后台（不是领健的系统）删除了标签，则e看牙-患者的显性标签库和CDP-客户标签-静态标签下，都会自动删除该标签。

3、  客户身上的标签变更

A、在e看牙里变更患者身上的显性标签：

在e看牙中给患者打一个标签或删掉一个标签：

自动同步至CDP：即在CDP-客户画像（客户详情页面）该客户头上的标签也将自动同步变更。

自动同步至企微：即在企微中看到的，该企微好友身上的标签也同步变更。

B、在 CDP中变更患者身上的标签

在有客- CRM的页面中，手动操作变更某个患者身上的标签。

自动同步至企微：即在企微中看到的，该企微好友身上的标签也同步变更。

自动同步至e看牙：在有客- CRM中修改标签。则该标签的变化将同步至e看牙患者详情。

C、在 企微中变更患者身上的标签

在企微中，手动操作变更某个企微好友身上的标签。

自动同步至CDP：在有客- CRM中，该客户身上的标签也同步变更。

自动同步至e看牙：在企微中修改标签，则该标签的变化将同步至e看牙患者详情。

5.2 智能标签

智能标签：每天根据系统设置的规则进行计算，给符合条件的客户自动打上标签，将不再符合条件的客户头上的标签自动移除。

使用场景举例：企业会设定规则，判断当前客户的特性（如成交阶段）。动态标签无需自动/手动为客户添加，而是通过设置智能标签规则，满足规则的客户将会添加该标签，当客户不满足规则后，客户将不再有该标签，智能标签每天凌晨将会重新计算，也可以手动点击重新计算按键，重新计算满足智能标签规则下的客户。

路径：有客-CRM-客户标签-智能标签组

5.2.1 标签组

智能标签中针对标签组，支持新增标签组、编辑标签组名称、搜索标签或标签组、查看客户日志

新增标签组：点击【新增】，提供多种智能标签组模板，点击空白模板后，需填写相关信息，设置完成后点击【保存】即可生成新的智能标签组以及其中的首条标签。

标签组名称：必填，20字以内。

标签名称：必填，50字以内

选择标签状态：启用/禁用

添加标签规则：可针对添加的标签设置规则，详见 智能标签规则 小节。

+：单击新增一条空白标签

-：单击删除当前标签

计算周期：默认每天从凌晨开始计算。（注：将会提醒还可创建多少启用的标签）

编辑标签组名称：单击将展示标签组名称弹框，可对其进行修改（必填，20字以内），展示计算周期，点击保存，标签组名称将更新为最新内容。（注：可查看到当前还可创建多少启用的标签）

搜索标签或标签组：支持针对标签组名称/标签名称进行关键字匹配，支持模糊搜索，在输入框内输入关键字后，点击回车，将展示匹配的标签组以及包含匹配关键字标签的标签组。若标签组上有图标表示该分组内含有和关键词匹配的标签。

 标签组排序：标签组默认按照创建时间倒序排列，可手动拖拽调整标签组排序。

客户日志：单击展示所选标签组的客户日志。支持通过触发方式、变动类型、标签名称、操作人、变动时间搜索客户日志。（注：仅支持180天内日志数据）

5.2.2 单一标签

在该页面支持展示标签组内的标签名称、标签状态、标签规则、标签可见范围、计算时间、包含客户数等信息；

 针对单一标签支持新增标签、按照标签名称搜索标签、按标签状态筛选标签、编辑、重新计算、复制、查看客户、导出客户、客户日志操作。

新增标签：单击弹出新增标签弹框，选择标签组、设置标签名称（必填，50字以内）、添加标签规则（见智能标签规则设置小节）、标签状态，标签可见范围后点击保存将生成新标签。

 搜索标签：支持按照标签名称（支持模糊查询）、标签状态对标签组内的标签进行搜索。

 编辑：单击弹出编辑标签弹框，可对标签名称、标签规则、标签状态、标签可见范围进行修改，点击保存即可更新成最新内容。

重新计算：单击将重新计算符合该标签规则的客户人数，不必等凌晨系统重新计算。

复制：点击...中的复制，可复制该标签内容，需对标签名称进行修改，针对其他信息可进行编辑，点击保存将生成新标签。

导出客户：单击将弹出确认导出弹窗，点击确定，文件生成成功后，点击 下载文件 ，文件以.xlsx格式保存。此处将导出所选智能标签下的所有客户信息。

客户日志：单击弹出该标签的客户日志，支持通过触发方式、变动类型、标签名称、操作人、变动时间搜索客户日志。（注：仅支持180天内日志数据）

查看客户：单击...中的查看客户，将跳转到 客户标签/客户列表 页面，在该页面可以查看该标签下所有客户的相关信息，包括头像昵称、姓名、性别、手机号码等等。支持详情、客户日志、导出操作。

详情：单击将查看客户中弹出的新窗口，展示该客户的客户画像。

客户日志：单击展示所选标签的客户日志。支持通过触发方式、变动类型、标签名称、操作人、变动时间搜索客户日志。（注：仅支持180天内日志数据）

导出：单击将弹出确认导出弹窗，点击确定，文件生成成功后，点击 下载文件 ，文件以.xlsx格式保存。

5.2.3 智能标签规则设置

通过编辑智能标签规则，重新计算后，标签内均是满足设置条件的客户。规则详细设置可参考：四、高级筛选（自定义规则）

5.2.4 智能标签组模板介绍及应用场景

想要新增智能标签组时，点击 新增，将会展示平台预制的常用智能标签组模板，可在此基础上进行完善或修改，便于市场人员操作。其中每组智能标签组规则已预设好。

模板案例：

客户消费能力：根据客户消费能力对客户进行标记

该模板将项目实收金额大于等于1000元且小于10000元的客户标记为累计消费1000-10000元客户。

将项目实收金额在10000元及以上的客户标记为累计消费10000元及以上客户。

将过去一年内开单总次数大于等于3的客户标记为高频消费客户-近1年

5.3 客户标签的展示位置

1、  e看牙

患者详情页

 查看和操作的侧边弹框中（点击头像进入）

2、  CDP- CRM-客户画像

智能标签与静态标签样式不同

3、  企微

智能标签与静态标签展示的样式不同

对于无法完全显示的长标签，可将鼠标悬浮在标签组名称上，即可展示完整的标签组名称。

5.4 智能标签增购

针对所有开通了CDP功能的租户，默认智能标签可用数量上限为100。默认可用数量限制中不包含系统预设的智能标签，如e看牙AI牙齿检查功能对应的系统预制的智能标签，不占用默认可用数量限制。

同时在客户标签页面顶部展示常驻提示区域，展示租户内当前可用的智能标签数量，已使用数量，剩余可用数量。提示文案如下：

当前可用智能标签总数为100个，已启用94个，还可创建启用6个。如数量不够用，可联系服务人员扩充。

● 额外增购可用数量

点击提示文案中的联系客服人员扩充，弹窗显示领健人员的企微二维码，可对智能标签的使用数量进行增购。

同时更改客户标签页面顶部的提示文案。更新提示文案如下：

当前可用智能标签总数为100个，已启用95个，还可创建启用5个。有20个智能标签将在2023-12-01到期。为保障功能正常使用，请及时续期。联系服务人员扩充。

● 注意事项

1.  智能标签与智能分群的可用数量增购立即生效，增购数量为租户内共享。

2.  智能标签与智能分群的可用数量增购到期之后，判断当前租户内生效的智能标签/智能分群数量是否超出可用的数量，如有超出，系统将自动禁用包含的客户数最少的智能标签/智能分群。

3.  租户下某门店CDP功能订阅到期后，智能分群和智能标签规则重新计算时，不再包含当前门店的数据。

六、  客户分群

功能背景：

企业需要筛选出某类客户，去设定标准化的客户服务/客户营销SOP。这个场景，不需要给客户打标签，只是需要某个业务策略对应的目标人员捞取出来。制定“一群一策”的过程中，业务专家们可以将一个群体视为一类客户，结合业务经验和目的，制定相应业务策略。例如针对某客群，应当配置哪些产品，采用哪类营销渠道，借助什么活动，沟通什么样的话术内容等等，进而更好地完成对该群体的营销、销售和服务。

举例：

对于初诊主诉未成交的客户（客户分群：初诊主诉未成交客户），制定：初诊主诉未成交客户跟进SOP；

对于预约明天到店的患者（客户分群：预约明日到店客户），制定：预约到店前一天短信提醒SOP；

对于7天内有卡券到期的患者（客户分群：7天内卡券即将到期客户），制定：卡券到期自动提醒SOP

路径：有客-CRM-客户设置-客户分群

6.1 静态分群

点击「新建分群」。选择「从空白模板创建」

分群类型：静态分群、智能分群

分群的名称：必填，20字以内

分群描述：非必填，500字以内

分群状态：默认为启用。可手动调整为禁用。禁用的分群在客户信息中不展示，也不可使用。

可见范围：选择可使用范围

保存静态分群后，可通过高级筛选，手动捞出一部分客户，添加到该分群中。

6.2 智能分群

点击「新建分群」，可以从系统提供的分群模板中，快速创建。也可以点击「从空白模板创建」，自定义智能分群的规则。

如果选择系统已有的分群模板，门诊可以查看系统默认的智能分群规则，结合门诊的业务情况，再对规则进行调整。

如果门诊不使用模板，完全自定义智能分群。

分群类型：智能分群

分群的名称：必填，20字以内

分群描述：非必填，500字以内

分群状态：默认为启用。可手动调整为禁用。禁用的分群在客户信息中不展示，也不可使用。

编辑规则：通过高级筛选，设置智能规则。符合条件的客户，将自动被拉入该智能分群里。

可见范围：选择可使用范围

第一次创建分群的时候，系统会按照规则自动计算，把符合条件的客户自动拉入群中。之后，系统将每天凌晨自动按照规则再计算一次，判断有哪些客户符合该分群的条件。系统也将展示该分群最近一次计算的时间。如果企业有诉求，可以手动点击【重新计算】按钮，按照规则，重新计算一次有哪些客户符合分群的条件（只有启用中的智能分群能进行重新计算）。

在页面顶部筛选栏中可根据分群名称、分群类型以及分群状态对智能分群进行筛选。

在客户分群列表中，会将已禁用的分群靠后并按照创建时间倒序排列，将未禁用的分群靠前并按照创建时间倒序排列。同时在高级筛选和MA中圈定客户分群时也将按照排序规则展示。

客户日志：单击展示某个分群的客户日志。支持通过触发方式、变动类型、操作人、变动时间、客户筛选搜索客户日志。（注：仅支持180天内日志数据）

6.3 客户分群的展示位置

1、  e看牙

患者详情页

 查看和操作的侧边弹框中（点击头像进入）

2、  CDP- CRM-客户画像

6.4 智能分群增购

针对所有开通了CDP功能的租户，默认智能分群可用数量上限为50。默认可用数量限制中不包含系统预设的智能分群，如e看牙AI牙齿检查功能对应的系统预制的智能分群，不占用默认可用数量限制。

同时在客户分群页面顶部展示常驻提示区域，展示租户内当前可用的智能分群数量，已使用数量，剩余可用数量。提示文案如下：

当前可用智能分群总数为50个，已启用50个，还可创建启用0个。如数量不够用，可联系服务人员扩充。

● 额外增购可用数量

点击提示文案中的联系客服人员扩充，弹窗显示领健人员的企微二维码，可对智能分群的使用数量进行增购。

同时更改客户分群页面顶部的提示文案。更新提示文案如下：

当前可用智能分群总数为100个，已启用95个，还可创建启用5个。有20个智能分群将在2023-12-01到期。为保障功能正常使用，请及时续期。联系服务人员扩充。

● 注意事项

1.  智能标签与智能分群的可用数量增购立即生效，增购数量为租户内共享。

2.  智能标签与智能分群的可用数量增购到期之后，判断当前租户内生效的智能标签/智能分群数量是否超出可用的数量，如有超出，系统将自动禁用包含的客户数最少的智能标签/智能分群。

3.  租户下某门店CDP功能订阅到期后，智能分群和智能标签规则重新计算时，不再包含当前门店的数据。

七、  单一客户视图（客户360）

在有客中，点击查看单个客户的详情，进入「客户画像」页面。

7.1 客户基础信息

客户头像；

性别标识；

身份档案：是不是用了门诊的小程序、是不是关注了门诊的服务号、是不是添加了员工的企微、是不是有e看牙的患者档案、是否有线索资料

客户标签：静态标签、智能标签

客户分群

客户资料：e看牙患者信息

线索资料：如果该客户是从线索管理模块进入的，则展示线索的相关信息

如果该客户在e看牙中还没有患者档案，如：服务号的新粉丝。可以在客户画像页面中，点击「立即建档」按钮，新建患者。

 如果该客户在e看牙中已经有患者档案，可以点击「建预约」按钮，给该客户创建预约。

7.2 客户概览

7.2.1 动态趋势

默认展示过去90天，客户与门诊互动的情况，包含客户的主动行为（客户有预约、客户参与了小程序里的活动等）和员工跟进客户的信息（员工填写了随访记录、回访记录、咨询记录等）。可手动切换，查看近30天，近60天的客户互动的动态趋势图。

7.2.2 客户资产

展示患者在e看牙中的资产信息：

储值总额：储值卡金额

储值本金：储值卡本金余额

储值赠金：馈赠金余额

积分：当前积分数

优惠券数量：可使用的优惠券数量（除去已过期、 已使用、已注销），不包含卡项和流 量大使券

7.2.3 近期预约和近期消费记录

展示患者名下最近的4条预约记录（按照预约时间倒序排）、和最近4条消费记录。

点击「更多>」按钮，可查看该患者全量的预约记录和消费记录

7.3 客户动态

展示该客户线上线下全量的客户动态。按照时间轴形式呈现。

7.4 线索跟进

展示线索的轨迹：线索创建进入线索池、线索被分配、线索被领取、线索被回收、线索转为客户（在e看牙里创建患者档案）

线索的跟进记录

7.5 预约记录

展示该客户名下所有的预约记录，可通过预约时间进行筛选。

 

7.6 消费记录

展示该客户名下所有的消费开单记录，可通过账单状态和账单类型进行筛选。

7.7 身份档案

展示该客户在企业所有的档案身份（ONEID逻辑）。以下为所有的客户身份类型：

● 患者档案

● 企微外部联系人：员工用企微添加了客户的微信

● 小程序用户：使用过门诊的小程序

● 服务号粉丝：关注过门诊的服务号

● 线索：通过线索管理模块流入的客户信息，最主要是手机号

点击身份档案右边的「变更记录」按钮，可以查看客户身份变更记录。能查看到ONEID中各身份变更的详细记录。

 点击企微小程序/服务号单个身份档案，可以查看该客户档案的详细信息