【经营报告】门店管理看板

一、  简介

通过将当月和当年已完成的现金类实收和诊疗服务收入与诊所管理员所制定的目标值进行对比，从而了解目标的完成情况，并且通过对当月和当年现金类实收和诊疗服务收入完成的同环比来了解诊所的经营状态。

二、  业务场景

【目标进度】通过同环比的波动来判断诊所制定的营收目标值是否合理

【同环比】通过业绩同环比的波动来判断诊所业绩的波动是否合理

【营收趋势】通过营收趋势结合诊所决策来间接判断诊所决策是否符合预期结果

【就诊转化趋势】通过预约、到店、成交、转介绍，查看每个流程中的转化率，对就诊转化中受影响的因素进行分析

【员工营收排名】通过员工业绩排名间接的判断员工的工作情况

三、  使用说明

本看板需要使用月度及年度目标填报，具体目标管理操作可查看：【目标管理】功能介绍-e看牙口腔门诊管理系统

1、  年度目标填报

2、  月度目标填报

四、  统计指标-收入

1.  现金类实收-月完成金额累计

【指标说明】时间范围内产生的微信、支付宝及银行卡等支付的消费账单。

【统计逻辑】统计时间范围内所有月份产生的包含诊疗服务收费、储值卡充值、卡券销售额等的现金类实收金额。

【举例说明】筛选时间为2023-12月至2024年2月，则累计的金额为2023年12月至2024年2月的累计。

【相关配置】设置-收费设置-支付方式设置-支付方式配置，见图1

图1：

【分析维度】收费时间、收费员工

【数据验证】

e看牙核对路径：报表中心-财务对账-现金流-按支付方式汇总，见图1

筛选条件1：保持门店与看板一致，筛选时间为所选择的年月，见图2

注意：因有数看板与e看牙报表中心有一小时的更新时间差，所以数据会有一些差异

图1：

图2：

2.现金类实收-年完成金额累计

【指标说明】所选择年份产生的微信、支付宝及银行卡等支付的消费账单。

【统计逻辑】统计时间范围内产生的包含诊疗服务收费、储值卡充值、卡券销售额等的现金类实收金额。

【举例说明】筛选时间为2023年12月至2024年2月，则对2023年1月至2024年2月的金额进行累计。

【分析维度】收费时间

【数据验证】

e看牙核对路径：报表中心-财务对账-现金流，见图1

筛选条件1：保持门店与看板一致，筛选时间为所选择的年月，见图2

注意：因有数看板与e看牙报表中心有一小时的更新时间差，所以数据会有一些差异

图1：

图2：

3.  诊疗服务收入-月完成金额累计

【指标说明】所选择月份实际治疗产生的确认收入

【统计逻辑】统计时间范围内包含普通收费收入、划扣执行收入、卡券收入，不含欠费部分。（是否计入收费的设置请查看图1）

【举例说明】筛选时间为2023年12月至2024年2月，则对2023年12月至2024年2月的金额进行累计。

【分析维度】收费时间

【数据验证】

e看牙核对路径：报表中心-财务对账-诊疗服务收入，见图2

筛选条件1：保持门店与看板一致，筛选时间范围为所选择的年月，见图3

注意：因有数看板与e看牙报表中心有一小时的更新时间差，所以数据会有一些差异

图1：

若您在这里设置了“是”，则e看牙中的诊疗服务收入中包含了欠费部分，若要和有数进行核对，需要去掉欠费金额。

若您在这里设置了“否”，则e看牙中的诊疗服务收入未包含欠费部分，可直接与有数中的金额进行核对。

图2：

图3：

4.  诊疗服务收入-年完成金额累计

【指标说明】所选择年份实际治疗产生的确认收入。

【统计逻辑】统计时间范围内包含普通收费收入、划扣执行收入、卡券收入，不含欠费收入部分。（是否计入欠费的设置请查看图1）

【举例说明】筛选时间为2023年12月至2024年2月，则对2023年1月至2024年2月的金额进行累计。

【分析维度】收费时间

【数据验证】

e看牙核对路径：报表中心-财务对账-诊疗服务收入，见图2

筛选条件1：保持门店与看板一致，筛选时间范围为所选择的年月，见图3

注意：因有数看板与e看牙报表中心有一小时的更新时间差，所以数据会有一些差异

图1：

若您在这里设置了“是”，则e看牙中的诊疗服务收入中包含了欠费部分，若要和有数进行核对，需要去掉欠费金额。

若您在这里设置了“否”，则e看牙中的诊疗服务收入未包含欠费部分，可直接与有数中的金额进行核对。

图2：

图3：

5.  同比

【指标说明】与前一年相同时间段内产生的现金类实收、诊疗服务收入、就诊人数和就诊人次相比的增长率

【统计逻辑】（时间范围内的指标合计-往前推一年同时间范围内的指标合计）/往前推一年同时间范围内的指标合计

【举例说明】时间筛选范围为2023年12月至2024年2月，则同比为

（2023年12月至2024年2月-2022年12月至2023年2月指标合计）/2022年12月至2023年2月指标合计

【数据验证】e看牙暂无直接核对路径

6.  环比

【指标说明】与上一个月相同时间段内产生的现金类实收、诊疗服务收入、就诊人数和预约成交人数相比的增长率

【统计逻辑】（时间范围内的指标合计-往前一个月同时间范围内的指标合计）/往前一各月同时间范围内的指标合计

【举例说明】时间筛选范围为2023年12月至2024年2月，则同比为

（2023年12月至2024年2月-2023年11月至2024年1月指标合计）/2023年11月至2024年1月指标合计

【数据验证】e看牙暂无直接核对路径

7.  现金类实收月目标

【指标说明】诊所员工在门店目标填写的看板中制定的月度现金类实收目标金额。

【统计逻辑】统计所选择月份的月目标值之和。

【举例说明】筛选的时间为2023年12月至2024年2月，则月目标是对2023-12、2024-01、2024-02的目标值之和。

【数据验证】可在营销—目标—门店业绩管理 看板中直接查看填写值，如下图。填报方式可参考“使用说明”。

8.  现金类实收年目标

【指标说明】诊所员工在门店目标填写的看板中制定的年度现金类实收目标金额。

【统计逻辑】统计所选择年份的年目标值之和。

【举例说明】筛选的时间为2023年至2024年，则年目标是对这两年的目标值之和。

【数据验证】可在营销—目标—门店业绩管理 看板中直接查看年度目标填写值，如下图。填报方式可参考“使用说明”。

9.  诊疗服务收入月目标

【指标说明】诊所员工在门店目标填写的看板中制定的月度诊疗服务收入目标金额。

【统计逻辑】统计所选择月份的月目标值之和。

【举例说明】筛选的时间为2023年12月至2024年2月，则月目标是对2023-12、2024-01、2024-02的目标值之和。

【数据验证】可在营销—目标—门店业绩管理 看板中直接查看填写值，如下图。填报方式可参考“使用说明”。

10.  诊疗服务收入年目标

【指标说明】诊所员工在门店目标填写的看板中制定的年度诊疗服务收入目标金额。

【统计逻辑】统计所选择年份的年目标值之和。

【举例说明】筛选的时间为2023年至2024年，则年目标是对这两年的目标值之和。

【数据验证】可在营销—目标—门店业绩管理 看板中直接查看年度目标填写值，如下图。填报方式可参考“使用说明”。

五、  统计指标

1、  就诊人数

【指标说明】预约开始时间在所选时间范围内，有预约到店的患者人数

【统计逻辑】该指标统计条件为e看牙系统中有预约且有挂号的患者(仅保留“咨询中”，“已挂号”，“治疗中”，“治疗完成”，“已结账”，“已离开”就诊状态的患者)，根据患者进行去重合计。

【分析维度】预约开始时间

【数据验证】

e看牙核对路径：【报表】-【运营分析】-【运营分析统计】-【就诊分析】，见图1。

请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

筛选条件2：用【高级筛选】对就诊状态进行筛选，勾选“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”，见图3。

注意：因报表中心与有数看板有1小时的数据更新时间差，所以数据会有一点差异

图1：

图2：

图3：

2、  收费成交人数

【指标说明】产生了收费的成交人数。

【统计逻辑】一段时间内，在交易记录的患者中，有成交项目的患者，按患者进行去重计算。

【举例说明】患者A成交了洁牙项目，但是在收费项目设置中，洁牙没有被计入成交，则该患者不会被计入该指标。患者B成交了正畸项目，在收费项目设置中，正畸被计入了成交，则该患者会被计入。

【相关配置】“是否成交”在系统设置-收费设置中可进行设置，具体操作见图1。

图1：

【数据验证】e看牙指标对应位置：【报表】-【财务对账】 -【交易明细】，见图1。

请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

筛选条件2：“是否已成交”为是、“包含划扣执行记录“为是，见图3。

备注：该指标需要二次加工。筛选后下载该表，针对患者病历号进行去重合计。

图1：

图2：

图3：

3、初诊人数

【指标说明】预约到店的初诊患者人数。

【统计逻辑】该指标统计条件为e看牙系统中有预约且有挂号的初诊患者(仅保留“咨询中”、"已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”就诊状态的患者，目就诊类型为初诊)，按照患者数进行数值统计。

【举例说明】假如某患者在一周内有3次预约且到店的记录，其中有两次挂号时填写的就诊类型为"初诊”，则该患者初诊人数为1。

【数据验证】e看牙对应指标位置：【报表】-【运营分析】-【运营分析统计】-【就诊分析】，见图1。

请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

筛选条件2：用【高级筛选】对就诊状态和就诊类型进行筛选，就诊状态勾选“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”，就诊类型选择“初诊”，见图3。

图1：

图2：

图3：

4、初诊成交人数

【指标说明】 初诊有成交的患者人数。

【统计逻辑】 该指标统计条件为e看牙系统中有预约且有挂号的初诊患者(仅保留“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”就诊状态的患者，且就诊类型为初诊)，且有成交项目的，按照患者进行去重统计。

【举例说明】患者A初诊收费了洁牙，患者B初诊收费了固定修复，患者B复诊收费了隐形正畸、其中洁牙不计入成交，固定修复和隐形正畸均为成交项目，但患者B就诊类型为复诊和初诊，因此这里的初诊成交人数计为1。

【相关配置】

就诊类型是在创建预约时填写，见图1。

“是否成交”在系统设置-收费设置中可进行设置，具体操作，见图2。

图1：

图2：

【数据验证】e看牙对应指标位置：【报表】-【运营分析】-【预约分析】-【患者就诊分析】，见图1。

请注意，有数中通过预约开始时间统计，e看牙中通过挂号时间进行统计，当预约开始时间与挂号时间不在同一天时，会有人数出现差异。

e看牙报表需要满足下列筛选条件:

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

筛选条件2：高级搜索中就诊类型为“初诊”。

筛选条件3：高级搜索中“是否已成交”为“是”，见图3。

图1：

图2：

图3：

5、复诊人数

【指标说明】 预约到店的复诊患者人数。

【统计逻辑】 该指标统计条件为e看牙系统中有预约且有挂号的复诊患者(仅保留“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”就诊状态的患者，且就诊类型为复诊)，按照患者人数进行数值统计。

【举例说明】假如某患者在一周内有3次预约且到店的记录，其中有两次挂号时填写的就诊类型为“复诊”，则该患者复诊人数指标数值为1。

【数据验证】e看牙对应指标位置：【报表】-【运营分析】-【运营分析统计】-【就诊分析】，见图1。

请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

筛选条件2：用【高级筛选】对就诊状态和就诊类型进行筛选，就诊状态勾选“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”，就诊类型为“复诊”，见图3。

图1：

图2：

图3：

6、  复诊成交人数

【指标说明】 复诊成交的患者人数。

【统计逻辑】有挂号，且收费项目被计入成交的复诊患者人数。

【举例说明】患者A在本周一的时候挂号收费了舒适洁牙，在本周五的时候挂号复诊收费了正畸，这两个项目都为成交项目，该指标返回为1。

【相关配置】

就诊类型是在创建预约时填写，见图1。

“是否成交”在系统设置-收费设置中可进行设置，具体操作，见图2。

图1：

图2：

【数据验证】e看牙对应指标位置：【报表】-【运营分析】-【预约分析】-【患者就诊分析】，见图1。

请注意，有数中通过预约开始时间统计，e看牙中通过挂号时间进行统计，当预约开始时间与挂号时间不在同一天时，会有人数出现差异。

e看牙报表需要满足下列筛选条件:

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

筛选条件2：高级搜索中就诊类型为“复诊”。

筛选条件3：高级搜索中“是否已成交”为“是”，见图3。

图1：

图2：

图3：

7、初诊转介绍人数

【指标说明】 由他人介绍来的初诊客户人数。

【统计逻辑】由员工或客户介绍来的初诊患者人数。患者二级来源为员工介绍或朋友介绍的初诊患者。

【举例说明】某患者在本周内首次到访，且是由其他客户介绍来的，该指标将对该患者去重进行计算。

【相关配置】

在患者信息中可对患者的来源进行调整与设置，见图1。

图1：

【数据验证】

e看牙中暂无直接可校验的途径，需要筛选数据后进行二次加工。

【报表】-【运营分析】-【运营分析统计】-【就诊分析】，见图1。

请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

筛选条件2：用【高级筛选】进行筛选，就诊状态勾选“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”，就诊类型选择“初诊”，见图3。

筛选条件3：患者来源为“朋友介绍”或“员工介绍”，见图4。

图1：

图2：

图3：

图4：

8、新建患者数

【指标说明】新增加的患者数。

【统计逻辑】根据创建时间对患者人数进行合计。

【举例说明】本月创建了3个患者，则新建患者人数为3。

【可分析维度】门店、咨询师、渠道(患者来源)、网电咨询师。

【数据验证】

e看牙对应指标位置：【报表】-【运营分析】-【患者分析】-【新增患者】，见图1。

请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件:

筛选条件1:日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

图1：

图2：

9、预约成交人数

【指标说明】有成交项目的患者人数。

【统计逻辑】 该指标统计条件为e看牙系统中有成交项目的患者人数(收费的项目是否计入成交由(设置)-【收费设置)-【收费项目设置】中配置)，按照患者进行统计。

【举例说明】假如某患者在一个月内到访了3次，分别成交了洁牙、进口树脂补牙、固定修复，其中洁牙的收费被设置为不计入成交，则该月预约成交人数为1。

【可分析维度】门店、医生、咨询师、渠道(患者来源)、网电咨询师。

【相关配置】

“是否成交”在系统设置-收费设置中可进行设置，具体操作，见图1。

图1：

【数据验证】e看牙对应指标位置：【报表】-【运营分析】-【预约分析】-【患者就诊分析】，见图1。

注:该指标在e看牙中无法直接核验，需要导出后，对病历号进行去重合计。

请注意，有数中通过预约开始时间统计，e看牙中通过挂号时间进行统计，当预约开始时间与挂号时间不在同一天时，会有人数出现差异。看牙报表需要满足下列筛选条件:

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

筛选条件2：“是否已成交”为是，见图3。

图1：

图2：

图3：

10、就诊人次

【指标说明】预约到店的患者人次。

【统计逻辑】该指标统计条件为e看牙系统中有预约且有挂号的患者(仅保留“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”就诊状态的患者)，按照患者就诊欠数进行数值统计。

【举例说明】假如某患者在一周内有3次预约且到店的记录，则该患者就诊人次指标数值为3次。

【可分析维度】门店、医生、咨询师、渠道(患者来源)、网电咨询师

【数据验证】

看牙对应指标位置：【报表】-【运营分析】-【运营分析统计】-【就诊分析】，见图1。

请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件:

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

筛选条件2：用【高级筛选】对就诊状态进行筛选，勾选“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”，见图3。

注意：因报表中心与有数看板有1小时的数据更新时间差，所以数据会有一点差异

图1：

图2：

图3：

11、复诊人次

【指标说明】 预约到店的复诊患者就诊次数。

【统计逻辑】 该指标统计条件为e看牙系统中有预约且有挂号的复诊患者(仅保留“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”就诊状态的患者，且就诊类型为初诊)，按照患者就诊次数进行数值统计。

【举例说明】假如某患者在一周内有3次预约且到店的记录，其中有两次挂号时填写的就诊类型为“复诊”，则该患者复诊人次指标数值为2次。

【数据验证】

e看牙对应指标位置：【报表】-【运营分析】-【运营分析统计】-【就诊分析】，见图1。

请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

筛选条件2：用【高级筛选】对就诊状态和就诊类型进行筛选，就诊状态勾选“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”，就诊类型为“复诊”，见图3。

图1：

图2：

图3：

12、复诊成交人次

【指标说明】 复诊成交的患者人次。

【统计逻辑】有挂号，且收费项目被计入成交的复诊患者人次。

【举例说明】患者A在本周一的时候挂号收费了舒适洁牙，在本周五的时候挂号复诊收费了正畸，这两个项目都为成交项目，该指标返回为1。

【相关配置】

就诊类型是在创建预约时填写，见图1。

“是否成交”在系统设置-收费设置中可进行设置，具体操作，见图2。

图1：

图2：

【数据验证】e看牙对应指标位置：【报表】-【运营分析】-【预约分析】-【患者就诊分析】，见图1。

请注意，有数中通过预约开始时间统计，e看牙中通过挂号时间进行统计，当预约开始时间与挂号时间不在同一天时，会有人数出现差异。

e看牙报表需要满足下列筛选条件:

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

筛选条件2：高级搜索中就诊类型为“复诊”。

筛选条件3：高级搜索中“是否已成交”为“是”，见图3。

图1：

图2：

图3：

13、初诊转介绍占比

【指标说明】初诊患者中，来源为转介绍的患者占比。

【统计逻辑】初诊转介绍占比=来源为转介绍的初诊人数/初诊人数

【数据验证】通过初诊转介绍人数和初诊人数计算所得。

14、初复诊比

【指标说明】初诊患者人数与复诊患者人数的比。

【统计逻辑】初诊人数 : 复诊人数

【数据验证】通过初诊人数和复诊人数计算所得。

15、初诊成交率

【指标说明】初诊患者中初诊当次就有成交的患者占比。

【统计逻辑】初诊成交人数/初诊人数

【数据验证】通过初诊成交人数和初诊人数计算所得。

16、复诊成交率

【指标说明】复诊患者人数中或就诊次数中有成交的占比。

【统计逻辑】复诊成交人数/复诊人数，复诊成交人次/复诊人次。

17、预约成交率

【指标说明】就诊患者中有成交项目的患者人数占比。

【统计逻辑】[预约成交人数]/[就诊人数]

举例说明】本周挂号就诊的患者有5位，有成交项目的的有2位，则预约成交率为40%。

【数据验证】通过预约成交人数和就诊人数计算所得。

18、预约就诊率

【指标说明】预约患者中实际就诊的患者人数占比。

【统计逻辑】[就诊人数]/[预约人数]

【举例说明】本周预约的患者有5位，实际挂号就诊的有2位，则预约就诊率为40%。

【数据验证】通过就诊人数和预约人数计算所得。

19、现金类实收客单价

【指标说明】成交患者平均现金类实收。

【统计逻辑】[现金类实收]/[收费成交人数]

【举例说明】本月现金类实收50000元，收费成交了10位，则客单价大概为5000元。

【数据验证】通过现金类实收和收费成交人数计算所得。

20、现金类实收

【指标说明】微信、支付宝及银行卡等支付的消费账单。

【统计逻辑】包含诊疗服务收费、储值卡充值、卡券销售额。

【可分析维度】就诊学科、就诊年龄

【数据验证】e看牙对应指标位置：【报表】-【财务对账】-【现金流】-【现金类实收】，见图1。

请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

图1:

图2：

21、诊疗服务收入

【指标说明】 实际治疗产生的确认收入。

【统计逻辑】 包含普通收费收入、划扣执行收入、卡券收入，不含欠费部分。(是否计入欠费的设置请查看图1)

【可分析维度】门店、咨询师、渠道(患者来源)、网电咨询师。

【数据验证】e看牙对应指标位置：【报表】-【财务对账】-【诊疗服务收入】，见图2。

请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件:

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图3。

图1:

若您在这里设置了“是”，则e看牙中的诊疗服务收入中包含了欠费部分，若要和有数进行核对，需要去掉欠费金额。

若您在这里设置了“否”，则e看牙中的诊疗服务收入未包含欠费部分，可直接与有数中的金额进行核对。

图2：

图3：

六、统计维度

1、  收费医生

【维度说明】收费对应的医生

【e看牙对应位置】账单中对应的医生，见图1

图1：

2、  收费咨询师

【维度说明】收费对应的咨询师

【e看牙对应位置】账单中对应的咨询师，见图1

图1：

3、  收费员工

【维度说明】收费对应的员工

【e看牙对应位置】账单中对应的收费人，见图1

图1：