领健e看牙• 发表于：2024年4月22日-更新于：2024年4月22日
一、 简介
通过将当月和当年已完成的现金类实收和诊疗服务收入与诊所管理员所制定的目标值进行对比，从而了解目标的完成情况，并且通过对当月和当年现金类实收和诊疗服务收入完成的同环比来了解诊所的经营状态。
二、 业务场景
【目标完成率】通过同环比的波动来判断诊所制定的营收目标值是否合理
【同环比】通过业绩同环比的波动来判断诊所业绩的波动是否合理
【营收趋势】通过营收趋势结合诊所决策来间接判断诊所决策是否符合预期结果
【员工营收排名】通过员工业绩排名间接的判断员工的工作情况
三、使用说明
本看板需要使用月度及年度目标填报
1. 年度目标填报
2.月度目标填报
3.填报方法
第一步：点击进入【标准看板】-【数据填报】-【年度/月度目标填报】，见图1；
图1：
第二步：在线填写或导出后导入目标值
【在线填写】
1. 按对应门店、目标年月、目标名称进行目标值的在线填写，填写完成后点击左上角的提交按钮，当右侧出现“成功”后代表填报成功，见图2。
2. 重新再查询目标，则可看到已填报的目标值。
3. 您可以通过顶部的筛选器对填写的目标门店、年份或月份、目标名称进行筛选，其中目标名称支持诊疗服务收入和现金类实收的填报，见图3。
图2：
图3：
【Excel导出后导入】
1. 对目标填报门店、填报年份或月份、目标名称进行筛选后，点击左上方“原样导出”，导出为excel，见图1。
2. 在excel中对该文档的目标值进行填写。
3. 填写完成后，在有数页面中点击“标记导入”，选择填写完成的文档进行上传，见图2。
图1：
图2：
4. 填报注意事项
用Excel导入时仅会导入目标值录入区域，其他Excel内容均不会导入，同时导入时规则为按Excel行顺序进行导入，如果填报页面与Excel中行数次序不一致，可能会出现错行现象，请务必保证导出和导入的指标行数位置保持一致。
四、 统计指标-收入
1.现金类实收-本月完成
【指标说明】本月产生的微信、支付宝及银行卡等支付的消费账单。
【统计逻辑】统计由本月1号至今产生的包含诊疗服务收费、储值卡充值、卡券销售额等的现金类实收金额。
【相关配置】设置-收费设置-支付方式设置-支付方式配置，见图1
图1：
【分析维度】收费时间、收费员工
【数据验证】
e看牙核对路径：报表中心-财务对账-现金流-按支付方式汇总，见图1
筛选条件1：保持门店与看板一致，筛选时间为本月，见图2
注意：因有数看板与e看牙报表中心有一小时的更新时间差，所以数据会有一些差异
图1：
图2：
2.现金类实收-本年完成
【指标说明】本年产生的微信、支付宝及银行卡等支付的消费账单。
【统计逻辑】统计由本年1月1号至今产生的包含诊疗服务收费、储值卡充值、卡券销售额等的现金类实收金额。
【分析维度】收费时间
【数据验证】
e看牙核对路径：报表中心-财务对账-现金流，见图1
筛选条件1：保持门店与看板一致，筛选时间为本年，见图2
注意：因有数看板与e看牙报表中心有一小时的更新时间差，所以数据会有一些差异
图1：
图2：
3. 诊疗服务收入-本月完成
【指标说明】本月实际治疗产生的确认收入
【统计逻辑】包含普通收费收入、划扣执行收入、卡券收入，不含欠费部分。（是否计入收费的设置请查看图1）
【分析维度】收费时间
【数据验证】
e看牙核对路径：报表中心-财务对账-诊疗服务收入，见图2
筛选条件1：保持门店与看板一致，筛选时间范围为本月，见图3
注意：因有数看板与e看牙报表中心有一小时的更新时间差，所以数据会有一些差异
图1：
若您在这里设置了"是"，则e看牙中的诊疗服务收入中包含了欠费部分，若要和有数进行核对，需要去掉欠费金额。
若您在这里设置了"否"，则e看牙中的诊疗服务收入未包含欠费部分，可直接与有数中的金额进行核对。
图2：
图3：
4.诊疗服务收入-本年完成
【指标说明】本年实际治疗产生的确认收入。
【统计逻辑】包含普通收费收入、划扣执行收入、卡券收入，不含欠费收入部分。（是否计入欠费的设置请查看图1）
【分析维度】收费时间
【数据验证】
e看牙核对路径：报表中心-财务对账-诊疗服务收入，见图2
筛选条件1：保持门店与看板一致，筛选时间范围为本年，见图3
注意：因有数看板与e看牙报表中心有一小时的更新时间差，所以数据会有一些差异
图1：
若您在这里设置了"是"，则e看牙中的诊疗服务收入中包含了欠费部分，若要和有数进行核对，需要去掉欠费金额。
若您在这里设置了"否"，则e看牙中的诊疗服务收入未包含欠费部分，可直接与有数中的金额进行核对。
图2：
图3：
5. 同比
【指标说明】去年相同时间段内产生的现金类实收、诊疗服务收入、就诊人数和预约成交人数等指标
【统计逻辑】（本年该指标合计-去年同期该指标合计）/去年同期该指标合计
【举例说明】今日为2024年3月26日，诊所截止至今日的现金类实收金额为50000，则会和去年2023年3月1日-2023年3月26日的同时间段金额进行对比，假设2023年3月1日至2023年3月26日的现金类实收金额为35000，则同比=（50000-35000）/35000=42.86%，同比增长42.86%。
【数据验证】e看牙暂无直接核对路径
6.环比
【指标说明】上月相同时间段内产生的现金类实收、诊疗服务收入、就诊人数和预约成交人数指标
【统计逻辑】（当月该指标合计-上月同期指标合计）/上月同期指标合计
【举例说明】2024年1月1日至2024年1月20日，诊所的现金类实收金额为60000，而2023年12月份的现金类实收金额为80000，但是2023年12月1日至2023年12月20日诊所的现金类实收为70000，则环比=（60000-70000）/70000=-14.29%，环比降低14.29%
【数据验证】e看牙暂无直接核对路径
7.月目标
【指标说明】诊所有数据填报权限的工作人员在目标月度填报看板中填报的各个诊所的各个月份所对应的目标值
【统计逻辑】统计诊所有数据填报权限的工作人员填报的对应月份的目标值
【数据验证】可在目标月度填报看板中直接查看填写值，填报方式可参考“使用说明”。
8.年目标
【指标说明】诊所有数据填报权限的工作人员在目标年度填报看板中填报的各个诊所的各个年份所对应的目标值
【统计逻辑】统计诊所有数据填报权限的工作人员填报的对应年份的目标值
【数据验证】可在目标月年度填报看板中直接查看填写值，填报方式可参考“使用说明”。
五、统计指标-人数
1.就诊人数
【指标说明】预约开始时间在所选时间范围内，有预约到店的患者人数
【统计逻辑】该指标统计条件为e看牙系统中有预约且有挂号的患者(仅保留“咨询中”，“已挂号”，“治疗中”，“治疗完成”，“已结账”，“已离开”就诊状态的患者)，根据患者进行去重合计
【分析维度】预约开始时间
【数据验证】
e看牙核对路径：报表中心-运营分析-运营分析统计-就诊分析，见图1
筛选条件1：保持门店和时间与看板一致，见图2
筛选条件2：筛选就诊状态为“咨询中”，“已挂号”，“治疗中”，“治疗完成”，“已结账”，“已离开”，见图3
注意：因报表中心与有数看板有1小时的数据更新时间差，所以数据会有一点差异
图1：
图2：
图3：
2.预约成交人数
【指标说明】预约开始时间在所选时间范围内，有购买成交项目的患者人数
【统计逻辑】该指标统计条件为e看牙系统中有成交项目的患者人数(收费项目是否计入成交由【设置】-【收费项目】-【收费项目设置】中配置，见图1)，根据患者进行去重合计
【分析维度】预约开始时间
【数据验证】e看牙暂无直接核对路径
图1：
六、 统计维度
1.收费医生
【维度说明】收费对应的医生
【e看牙对应位置】账单中对应的医生，见图1
图1：
2.收费咨询师
【维度说明】收费对应的咨询师
【e看牙对应位置】账单中对应的咨询师，见图1
图1：
3.收费员工
【维度说明】收费对应的员工
【e看牙对应位置】账单中对应的收费人，见图1
图1：