领健e看牙• 发表于：2024年2月21日-更新于：2024年2月21日
一、简介
以月度去分析查看诊所的运营状态，了解诊所运营中每一个环节的情况。对业务流程进行拆解，挖掘其中的问题，针对性的进行调整处理。
二、业务场景
分析整个流程中间的转化率，将中间的转化率分摊到各个岗位员工身上，把控整个业务流程，对各岗位工作进行指导。
从预约、到店、成交、转介绍，查看每个流程中的转化率，对每个转化率中受影响的因素进行分析。
首先，对业绩进行查看，与上月进行比较，是否有明显波动。业绩下降的原因从各流程中进行拆解。比如就诊量低了需要咨询师去邀约更多的客户，已预约的客户保证客户的到店，便于诊所对医生工作的安排。成交率低了需要对门店咨询师的工作量、工作结果进行评估。转介绍患者降低是否是医生治疗或服务方面有问题，需要对客户进行回访跟进。
三、特殊图表说明
门店科室月度数据统计
【门店】产生业务的门店。
【预约科室】预约时填写的科室。未填写预约科室则显示为“未填写预约科室”，未进行预约直接产生收费的则显示为“未预约”。
【就诊类型】就诊类型为NA时，则是在挂号时未填写就诊类型或收费时未关联至最近一次预约产生。
统计指标-人次人数
1. 初诊人数
【指标说明】 预约到店的初诊患者人数。
【统计逻辑】 该指标统计条件为e看牙系统中有预约且有挂号的初诊患者（仅保留“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”就诊状态的患者，且就诊类型为初诊），按照患者数进行数值统计。
【举例说明】假如某患者在一周内有3次预约且到店的记录，其中有两次挂号时填写的就诊类型为“初诊”，则该患者初诊人数为1。
【数据验证】
e看牙对应指标位置：
新报表 运营分析-运营分析统计-就诊分析，见图1。
请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：
筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。
筛选条件2：对就诊状态进行筛选，勾选“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”，见图3。
筛选条件3：就诊类型为“初诊”，见图4。
图1：
图2：
图2：
图4：
2. 初诊成交人数
【指标说明】 初诊有成交的患者人数。
【统计逻辑】 该指标统计条件为e看牙系统中有预约且有挂号的初诊患者（仅保留“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”就诊状态的患者，且就诊类型为初诊），且有成交项目的，按照患者进行去重统计。
【举例说明】患者A初诊收费了洁牙，患者B初诊收费了固定修复，患者B复诊收费了隐形正畸，其中洁牙不计入成交，固定修复和隐形正畸均为成交项目，但患者B就诊类型为复诊和初诊，因此这里的初诊成交人数计为1。
【相关配置】
就诊类型是在创建预约时填写，见图1。
“是否成交”在系统设置-收费设置中可进行设置，具体操作，见图2。
图1：
图2：
【数据验证】
注：该指标在e看牙中无法直接核对，需要导出后根据患者病历号进行去重。
e看牙对应指标位置：
新报表 运营分析-预约分析-患者就诊分析，见图3。
请注意，有数中通过预约开始时间统计，e看牙中通过挂号时间进行统计，当预约开始时间与挂号时间不在同一天时，会有人数出现差异。
e看牙报表需要满足下列筛选条件：
筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图4。
筛选条件2：是否已成交为“是”，见图4
筛选条件3：就诊类型为“初诊”，见图4。
图3：
图4：
3. 初诊成交率
【指标说明】 初诊患者中初诊当次就有成交的患者占比。
【统计逻辑】初诊成交人数/初诊人数
4. 复诊人次
【指标说明】 预约到店的复诊患者就诊次数。
【统计逻辑】 该指标统计条件为e看牙系统中有预约且有挂号的复诊患者（仅保留“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”就诊状态的患者，且就诊类型为初诊），按照患者就诊次数进行数值统计。
【举例说明】假如某患者在一周内有3次预约且到店的记录，其中有两次挂号时填写的就诊类型为“复诊”，则该患者初诊人次指标数值为2次。
【数据验证】
e看牙对应指标位置：
新报表 运营分析-运营分析统计-就诊分析，见图1。
请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：
筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。
筛选条件2：对就诊状态进行筛选，勾选“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”，见图3。
筛选条件3：就诊类型为“复诊”，见图4。
图1：
图2：
图3：
图4：
5. 复诊成交人次
【指标说明】 复诊成交的患者人次。
【统计逻辑】 有挂号，且收费项目被计入成交的复诊患者人次。
【举例说明】患者A在本周一的时候挂号收费了舒适洁牙，在本周五的时候挂号初诊收费了正畸，这两个项目都为成交项目，该指标返回为1。
【相关配置】“是否成交”在系统设置-收费设置中可进行设置，具体操作见图1。
图1：
【数据验证】
新报表 报表中心 - 运营分析 - 患者就诊分析，数据条数，见图1。
请注意，有数中通过预约开始时间统计，e看牙中通过挂号时间进行统计，当预约开始时间与挂号时间不在同一天时，会有人数出现差异。
e看牙报表需要满足下列筛选条件：
筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。
筛选条件2：高级搜索中就诊类型为“复诊”。
筛选条件3：高级搜索中“是否已成交”为“是”，见图3。
图1：
图2：
图3：
6. 复诊成交率
【指标说明】 复诊患者就诊次数中有成交的占比。
【统计逻辑】复诊成交人次/复诊人次。
7. 就诊人数
【指标说明】 预约到店的患者人数。
【统计逻辑】 该指标统计条件为e看牙系统中有预约且有挂号的患者（仅保留“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”就诊状态的患者），按照患者进行数值统计。
【举例说明】假如某患者在一周内有3次预约且到店的记录，则该患者就诊人数指标数值为1。
【可分析维度】 门店、医生、咨询师、渠道（患者来源）、网电咨询师。
【数据验证】
e看牙对应指标位置：新报表 运营分析-运营分析统计-就诊分析，见图1。
请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：
筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。
筛选条件2：对就诊状态进行筛选，勾选“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”，见图3。
图1：
图2：
图3：
8. 就诊人次
【指标说明】 预约到店的患者人次。
【统计逻辑】 该指标统计条件为e看牙系统中有预约且有挂号的患者（仅保留“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”就诊状态的患者），按照患者就诊次数进行数值统计
【举例说明】假如某患者在一周内有3次预约且到店的记录，则该患者就诊人次指标数值为3次。
【可分析维度】 门店、医生、咨询师、渠道（患者来源）、网电咨询师。
【数据验证】
e看牙对应指标位置：新报表 运营分析-运营分析统计-就诊分析，见图1。
请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：
筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。
筛选条件2：对就诊状态进行筛选，勾选“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”，见图3。
图1：
图2：
图3：
9. 收费成交人数
【指标说明】 产生了收费的成交人数。
【统计逻辑】 一段时间内，在交易记录的患者中，有成交项目的患者，按患者进行去重计算。
【举例说明】患者A成交了洁牙项目，但是在收费项目设置中，洁牙没有被计入成交，则该患者不会被计入该指标。患者B成交了正畸项目，在收费项目设置中，正畸被计入了成交，则该患者会被计入。
【相关配置】“是否成交”在系统设置-收费设置中可进行设置，具体操作见图1。
图1：
【数据验证】
e看牙指标对应位置：
新报表 报表中心 - 财务对账 -交易明细，见图1。
请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：
筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。
筛选条件2：“是否已成交“为是、”包含划扣执行记录“为是，见图3。
备注：该指标需要二次加工。筛选后下载该表，针对患者病历号进行去重合计。
图1
图2：
图3：
10. 收费成交人次
【指标说明】 产生了收费的成交人次。
【统计逻辑】 有成交项目的收费人次。
【举例说明】患者A成交了洁牙项目，但是在收费项目设置中，洁牙没有被计入成交，则该患者不会被计入该指标。患者B成交了正畸项目，在收费项目设置中，正畸被计入了成交，则该患者会被计入，若该患者在本周收费了2次成交项目，则该指标会记为2。
【相关配置】“是否成交”在系统设置-收费设置中可进行设置，具体操作见图1。
图1：
【数据验证】
e看牙指标对应位置：
新报表 报表中心 - 财务对账 -交易明细，见图1。
筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。
筛选条件2：“是否已成交“为是、”包含划扣执行记录“为是，见图3.
图1：
图2：
图3：
11. 转介绍人数
【指标说明】 由他人介绍来的客户人数。
【统计逻辑】由员工或客户介绍来的患者人数。患者二级来源为员工介绍或朋友介绍的患者。
【举例说明】某患者在本周内到访多次，且是由其他客户介绍来的，该指标将对该患者去重进行计算。
【相关配置】
在患者信息中可对患者的来源进行调整与设置，见图1。
【数据验证】
e看牙中暂无直接可校验的途径，需要筛选数据后进行二次加工。
新报表 报表中心 - 运营分析 -运营分析统计-就诊分析，见图1。
请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：
筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。
筛选条件2：对就诊状态进行筛选，勾选“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”，见图3。
备注：下载数据后，筛选”患者来源一级“、”患者来源二级“为朋友介绍或员工介绍。
图1：
图2：
图3：
12. 转介绍率
【指标说明】 就诊患者中转介绍患者占比。
【统计逻辑】转介绍人数/就诊人数。
13. 预约人数
【指标说明】 进行预约的患者人数。
【统计逻辑】 预约中心有预约记录的患者，会根据患者进行去重。
【举例说明】某患者在本周一、本周三分别进行了预约，该指标则会根据患者去重，返回1。
【数据验证】
新报表 报表中心 - 运营分析 - 运营分析统计 - 预约分析 ,见图1。
请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：
筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。
图1：
图2：
14. 预约就诊率
【指标说明】 预约患者中实际就诊的患者人数占比。
【统计逻辑】 [就诊人数]/[预约人数]
【举例说明】本周预约的患者有5位，实际挂号就诊的有2位，则预约就诊率为40%。
【数据验证】 通过就诊人数和预约人数计算所得。
15. 预约成交人数
【指标说明】 有成交项目的患者人数。
【统计逻辑】 该指标统计条件为e看牙系统中有成交项目的患者人数（收费的项目是否计入成交由【设置】-【收费设置】-【收费项目设置】中配置），按照患者进行统计。
【举例说明】假如某患者在一个月内到访了3次，分别成交了洁牙、进口树脂补牙、固定修复，其中洁牙的收费被设置为不计入成交，则该月预约成交人数为1。
【可分析维度】 门店、医生、咨询师、渠道（患者来源）、网电咨询师。
【数据验证】
注：该指标在e看牙中无法直接核验，需要导出后，对病历号进行去重合计。
e看牙对应指标位置：新报表 运营分析-预约分析-患者就诊分析，见图1。
请注意，有数中通过预约开始时间统计，e看牙中通过挂号时间进行统计，当预约开始时间与挂号时间不在同一天时，会有人数出现差异。
e看牙报表需要满足下列筛选条件：
筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。
筛选条件2：“是否已成交”为是，见图3
图1：
图2：
图3：
图4：
16. 预约成交率
【指标说明】 就诊患者中有成交项目的患者人数占比。
【统计逻辑】[预约成交人数]/[就诊人数]
【举例说明】本周挂号就诊的患者有5位，有成交项目的的有2位，则预约成交率为40%。
【数据验证】 通过预约成交人数和就诊人数计算所得。
统计指标-收入
1. 现金类实收金额
【指标说明】 微信、支付宝及银行卡等支付的消费账单。
【统计逻辑】 包含诊疗服务收费、储值卡充值、卡券销售额。
【可分析维度】 门店、咨询师、渠道（患者来源）、网电咨询师。
【数据验证】
e看牙对应指标位置：新报表 财务对账-现金流-现金类实收，见图1。
请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：
筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。
图1
图2：
2. 诊疗服务收入
【指标说明】 实际治疗产生的确认收入。
【统计逻辑】 包含普通收费收入、划扣执行收入、卡券收入，不含欠费部分。（是否计入欠费的设置请查看图1）
【可分析维度】 门店、咨询师、渠道（患者来源）、网电咨询师。
【数据验证】
e看牙对应指标位置：新报表 财务对账-诊疗服务收入，见图2。
请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：
筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图3。
图1：
若您在这里设置了“是”，则e看牙中的诊疗服务收入中包含了欠费部分，若要和有数进行核对，需要去掉欠费金额。
若您在这里设置了“否”，则e看牙中的诊疗服务收入未包含欠费部分，可直接与有数中的金额进行核对。
图2：
图3：
3. 诊疗服务收入客单价
【指标说明】 成交患者平均诊疗服务收入。
【统计逻辑】 [诊疗服务收入]/[收费成交人数]
【举例说明】本月诊疗服务收入50000元，收费成交了10位，则客单价大概为5000。
【数据验证】 通过诊疗服务收入和收费成交人数计算所得。
4. 欠费金额
【指标说明】 未付清部分的金额。
【统计逻辑】
【相关配置】欠费的相关配置请查看“系统配置”-通用设置中，见图1。
图1：
【数据验证】
新报表 报表中心 - 财务对账 - 交易明细，欠费，见图2。
请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：
筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图3。
图2：
图3：
统计维度
1. 收费大类
【维度说明】 对收费项目的分类，见图1。
【e看牙中对应位置】收费项目所对应的收费大类，具体查看见图2。收费类别配置见图3。
图1：
图2：
图3：
2. 收费小类
【维度说明】 收费项目的第二层级分类，见图1。
【e看牙中对应位置】收费项目所对应的收费小类，具体查看见图2。收费类别配置见图3。
图1：
图2：
图3：
3. 患者一级来源、患者二级来源、患者三级来源
【维度说明】 患者的来源渠道
【e看牙中对应位置】 新建患者时，选择的来源，见图1。您也可以在”患者信息“页进行查看、调整，见图2。
图1：
图2：
【维度配置】有权限的员工可以查看到”编辑“按钮，见图3、图4。
图3：
图4：
4. 就诊类型
【维度说明】 患者到店就诊选择的就诊类型。
【e看牙中对应位置】患者预约、挂号时选择的就诊类型。
5. 预约来源
【维度说明】 患者每次预约或就诊的来源。
【e看牙中对应位置】 患者的预约就诊时填写的来源渠道，见图1。对应挂号时的就诊来源，见图2。
图1：
图2：
6. 收费医生
【维度说明】 收费对应的医生。
【e看牙中对应位置】账单中对应的医生名称，见图1。
图1：
7. 预约项目
【维度说明】 预约的项目
【维度来源】 创建预约时填写的项目。
【维度配置】可以在”系统设置-预约中心设置-预约规则“中设置是否需要显示及设为必填项，见图1。
在”系统设置-预约中心设置-预约项目“中设置项目，见图2。
图1：
图2：
8.接诊咨询项目
【维度说明】 记录咨询时填写的项目。
【维度来源】