领健e看牙更新于：2025-03-05
一、旧版痛点
1. 状态关联错位：原收费/跟进状态通过诊断数据二次计算得出
2. 业务逻辑矛盾：
● 诊断仅为医生对病情的判断结果，不直接触发业务动作（如收费或跟进），而治疗建议（医生制定的具体执行方案）和商机（咨询师维护的患者潜在需求节点）才是实际业务操作的起点。
● 间接计算掩盖真实业务行为：若患者同一诊断对应多个治疗建议（如分阶段治疗），旧逻辑无法区分具体收费项；
● 操作理解困难：医生、咨询师、收费员需理解“诊断（收费）→治疗建议（收费）/商机（跟进）”的间接推导规则，导致需额外解释状态计算逻辑、角色间协作依赖人工核对，易遗漏关联关系；
● 统计偏差：统计无法区分“单次诊断产生的多次治疗费用”；
二、新版升级方案
1. 核心逻辑：建立治疗建议→收费状态、商机→跟进状态的直连体系
a. 治疗建议 → 收费：收费需基于医生执行的治疗方案（如用药、检查），直接绑定治疗建议可精准追踪收费来源；
b. 商机 → 跟进：咨询师跟进的是患者潜在需求节点（如复诊意向、疗程购买），而非单一诊断结论；
2. 系统优化：
1. 自动迁移历史数据：将原诊断关联状态转至治疗建议维度
数据迁移路径：
诊断-收费状态 → 治疗建议-收费状态
诊断-跟进状态→商机-跟进状态
2. 业务流程重构
收费关联：账单创建改接治疗建议（原诊断关联）
跟进操作：随访回访转至商机节点（原诊断跟进）
三、升级价值
1. 治疗建议直接挂钩收费，做一次治疗收费员关联收一次费，账单和实际执行100%匹配，财务对账效率提升；
2. 每个商机，直接关联每一个跟进，记录跟进日志，咨询师跟进不遗漏不重复，提高转化率；
3. 角色操作门槛降低，医生只管开方案，收费员勾选即出单，咨询师专注跟商机，三方协作“不甩锅”，培训时间减少；
4. 系统自动刷新历史数据状态，老用户数据无损失；
一、治疗建议-收费关联重构
1、功能影响范围
开通商机管理/AI看牙/患者360功能包后，支持该功能
2、 产品功能
● 核心功能迭代
1. 收费－收费项目支持关联治疗建议；
a. 支持智能关联治疗建议；
2. 账单支持整单关联治疗建议；
3. 历史数据处理：历史关联诊断的收费项目刷为跟治疗建议关联
● 功能详述
1. 收费－收费项目支持关联治疗建议
a. 收费账单页面：
i. 适用场景：新建处置账单、明细账单、简易账单及账单详情。
ii. 收费项目列表关联图标：显示当前收费项目已关联的治疗建议数量，文案为“关联治疗建议”。
iii. 移除【智能关联检查】按钮，本期不支持此功能。
b. 关联治疗建议弹窗文案优化：
i. 文案修改：弹框标题改为“治疗建议”；列表名称改为“关联治疗建议”；按钮文案改为“智能关联治疗建议”。
ii. 筛选与展示：按照“全口-恒”、“全口-乳”等筛选按钮，其中全口的治疗建议在全口恒、乳中都可以筛选出。
iii. 牙位图黄点标识有治疗建议的部位。
iv. 治疗建议列表：
1. 分条展示，数据来源为直营共享的所有未开单治疗建议。
2. 字段包括牙位/部位、治疗建议名称、诊断、治疗状态、优先级、创建时间、创建机构。
3. 支持筛选仅查看已关联记录。
2. 智能关联治疗建议
a. 收费智能关联配置：支持配置选择两种不同的智能关联规则
b. 收费智能关联应用：
i. 配置按牙位/部位关联：
1. 则根据用户选择的牙位上有治疗建议，就直接自动关联上
ii. 配置规则为按照牙位+治疗建议方式自动关联：
1. 根据收费项目关联的治疗建议自动关联，没有关联关系不自动关联；
2. 手动关联时，会提示用户没有关联关系的治疗建议是否进行关联
3. 整单关联治疗建议
a. 账单点击“关联治疗建议”弹出可整单关联的治疗建议列表；
b. 支持筛选【仅展示当前账单存在牙位/部位】
4. 历史数据处理
a. 在ＡＩ看牙、患者360、NBA页面，之前展示诊断的收费状态删除；
b. 在患者360、NBA、商机页面展示治疗建议的收费状态
c. 历史数据处理：原来已经关联了诊断的账单、收费项目，根据账单和治疗建议的关联关系，进行数据关联刷新，刷成跟治疗建议关联
3、常见问题
1、 治疗建议的收费状态影响？
答：治疗建议的收费状态历史数据是根据诊断进行汇算的，本次上线更新后，历史数据会根据历史的状态进行刷数据，刷新后的状态将不存在“部分收费”的状态，保留“未开单、待收费、已收费”三个状态。
2、 历史数据中用户将诊断已经关联了收费项目，这次更新历史数据会不会有影响？
答：系统本次上线会自动刷数据，将诊断-治疗建议的关联关系，将收费项目绑定到治疗建议上。如果诊断没有关联任何治疗建议，将自动无法刷新上。
3、 历史数据中关联检查的入口看不到诊断了，诊断已经开立了为什么？
入口跟历史关联诊断的入口一致，但是因为变更为治疗建议关联，所有需要医生或咨询师补充诊断对应的治疗建议：
治疗建议补充入口：
1）患者360-诊断列表中诊断编辑
2）AI看牙-编辑诊断
3）影像页面编辑症状
二、 商机-跟进关联重构
1、 功能影响范围
开通商机管理/AI看牙功能包后，支持该功能
2、 产品功能
● 核心功能迭代
1. 回访、NBA跟进跟商机建立关联；
2. 增加随访中可以跟进商机；
3. 增加跟进日志
● 功能详述
1. 回访、NBA跟进跟商机建立关联；
a. 回访侧滑窗中的商机记录，展示的是治疗建议的卡片信息；
b. 支持勾选后跟进治疗建议；
c. 治疗建议的卡片信息上展示的状态均对当前治疗建议的状态；
2. 增加随访中可以跟进商机；
a. 商机管理中增加随访入口；
b. 随访计划和执行随访的侧弹窗展示【商机记录】支持勾选关联；
c. 勾选治疗建议卡片后，保存执行随访记录后，跟进状态变更已跟进，跟进日志增加1
3. 增加跟进日志；
a. 跟进状态次数旁加上了日志图表，点击后可以查看跟进日志；
b. 注：跟进日志是本次迭代更新才加上的，历史数据都只有跟进次数没有记日志，之后跟进数据将存在跟进日志记录；
4. 历史数据处理；
a. 历史数据通过企微、收费、回访跟进诊断的记录，跟进诊断跟治疗建议的关联关系，把治疗建议的跟进状态刷新。
b. 原AI看牙、商机详情页面诊断的跟进状态删除。
3、常见问题
1. 跟进数据显示1为什么日志没有数据？
a. 答：跟进数据根据历史的跟进状态为已跟进的，系统自动刷新上了1 ，保证跟进状态历史数据准确。跟进日志是本版本