一、功能说明

1、用途

患者高级搜索位于【患者-患者管理-所有患者-患者分组-全部患者】界面的顶部，点击【高级筛选】即可。

高级筛选功能分为基础版和升级版

● 基础版：仅可筛选【个人信息】、【客户关系】、【就诊信息】来查询患者

● 升级版：可筛选【个人信息】、【客户关系】、【网电咨询】、【预约信息】、【就诊信息】、【消费信息】、【回访信息】

2、高级搜索功能开通

【基础版】版本要求：专业版Lite及专业版

【升级版】版本要求：企业版及以上自带（包括企业版、旗舰版、旗舰版PRO、医院版、智能版）

该功能无额外权限控制，只要角色有【患者查询】权限即可。

二、字段介绍

高级筛选功能有多种字段支持筛选，按字段筛选不同的患者，以下是各个字段的介绍说明：

1、个人信息

1.1 患者类型

患者类型指的是：门诊在登记患者信息时所选择的患者类型。

默认选项：普通、临时（选项配置路径：设置-通用设置-基础项目-患者类型）

用途：

● 筛选临时、普通患者

● 筛选特定患者类型的患者

1.2 患者标签

患者标签指的是：门诊通过系统给患者打上的客户标签（不包含系统标签）。

选项：可筛选门诊已配置且启用的患者标签，只能单个标签筛选（患者标签配置路径：设置-患者中心设置-标签设置）

用途：

● 筛选特定标签的患者

● 筛选标签为种植、正畸、重要的患者

1.3 患者来源

患者来源指的是：患者的来源信息，分为一级来源、二级来源、三级来源，一般在患者建档时维护，比如朋友介绍、员工介绍、线上渠道（公众号、小程序、美团、大众点评、小红书）、线下渠道（地推、传单）。

选项：可筛选门诊已配置的患者来源（患者来源配置路径：患者-患者管理-患者信息界面-患者信息-点击编辑-点击右上角齿轮配置）

用途：

● 筛选员工介绍的患者

● 筛选某个特定来源的患者

● 筛选大众点评来的患者

1.4 省市区

省市区指的是：患者信息中，【地址】字段维护的省市区。

选项：依据中国行政区划设定的省份、城市、区县名称

用途：

● 筛选上海浦东的患者

● 筛选外省的客户

1.5 详细地址

详细地址指的是：患者信息中，【地址】字段维护的详细地址。

模糊搜索：根据输入的地址模糊搜索患者的详细地址

用途：

● 筛选住在门诊附近的患者

● 查找住在某个小区的患者

● 查询某条街附近的客户

1.6 会员类型

会员类型指的是：患者办理的会员卡名称。

选项：可筛选门诊已创建的所有会员卡（会员卡配置路径：营销-会员管理-会员体系配置）

用途：

● 筛选开通了黄金卡的患者

● 筛选购买了指定会员卡的客户

1.7 绑定微信

绑定微信指的是：患者关注门诊的微信服务号，且微信已与患者档案绑定。

选项：【是】、【否】、【全部】（默认，不可修改）

用途：

● 筛选绑了微信服务号的患者

● 筛选没绑公众号的客户

1.8 绑定企业微信

绑定企业微信指的是：患者的个人微信添加了门诊员工的企业微信，并且员工将患者的个人微信与e看牙系统中的患者档案做了绑定。

选项：【是】、【否】、【全部】（默认，不可修改）

用途：

● 筛选添加了企微的患者

● 查询没加企业微信的客户有哪些

1.9 性别

性别指的是：门诊登记患者时填写的患者性别。

选项：【男】、【女】、【未知】

用途：

● 筛选女患者发放女神节优惠券

● 筛选男客人

1.10 年龄

年龄指的是：患者信息里维护的年龄（会随着出生年月变化）。

选项：填写年龄区间

用途：

● 筛选6至12岁的儿童

● 需要给70岁以上的老年患者发重阳节关怀短信

1.11 生日

生日指的是：患者信息里维护的月份和日期，不包含年份。

选项：选择时间段

用途：

● 筛选本月过生日的患者

● 查找下个月生日的患者发短信

1.12 创建人

创建人指的是：在系统中创建患者档案的操作员工姓名。

选项：可筛选员工管理维护的所有员工（包含已离职的员工，不包含已删除的员工）

用途：

● 查询A前台创建的所有患者

● 筛选某个咨询师建档的所有客户

1.13 患者备注

患者备注指的是：患者信息中维护的备注信息。

模糊搜索：根据备注信息筛选患者

用途：

● 筛选出备注了怕疼的患者

● 筛选出备注过敏的患者

2、客户关系

2.1 归属网电咨询师

归属网电咨询师指的是：患者信息-客户关系，网电咨询师栏维护的员工，一般指通过网络或电话与患者沟通、邀约患者到店就诊的网店咨询师员工姓名

筛选：选项包含岗位为【网电营销】的在职员工

用途：

● 筛选出归属网电咨询师是A员工的患者

● 查找A网电的所有患者

2.2 专属客服

专属客服指的是：患者信息-客户关系，专属客服栏维护的员工，一般指患者负责的专属客服员工姓名，负责患者后续服务、处理投诉建议等

筛选：选项包含角色为【客服】的员工

用途：

● 筛选出专属客服是某员工的患者

● 查找由A客服负责的客户

2.3 专属顾问

专属顾问指的是：患者信息-客户关系，专属顾问栏维护的员工，一般指患者负责的专属顾问员工姓名，负责患者个性化服务方案及后续问题咨询

筛选：同步患者客户关系的责任医生、咨询师栏所选的员工

用途：

● 筛选专属顾问是某员工的患者

2.4 责任医生

责任医生指的是：患者信息-客户关系，责任医生栏维护的员工，一般指为患者进行诊疗的主治医生员工姓名，也是该患者负责的医生员工姓名

筛选：选项包含岗位为【医生】的在职员工

用途：

● 查询A医生负责的患者

● 筛选责任医生为A医生的患者

2.5 开发人员

开发人员指的是：患者信息-客户关系，开发人员栏维护的员工，一般指负责拓展该患者成为客户的业务人的员工姓名

筛选：员工管理中的所有在职员工

用途：

● 筛选出归属开发人员为某员工的患者

● 查找A员工开发的客户

2.6 归属咨询师

归属咨询师指的是：患者信息-客户关系，咨询师栏维护的员工，一般指在门店内接待患者、提供咨询服务的咨询师员工姓名

筛选：选项包含岗位为【咨询师】的在职员工

用途：

● 筛选出归属咨询师是A员工的患者

● 查找A咨询师的所有患者

3、网电咨询

3.1 咨询项目（线上）

咨询项目（线上）指的是：患者线上咨询时所咨询的项目名称，一个患者线上咨询项目可能会有多个，比如咨询种植、正畸等。

选项：可筛选门诊已维护的咨询项目（咨询项目配置路径：设置-营销中心设置-咨询设置-咨询项目设置）

用途：

● 筛选通过线上咨询了种植的患者

● 查找通过线上咨询了儿牙和早矫的客户

3.2 咨询意愿

咨询意愿指的是：线上咨询记录时填写的详细意向说明。

选项：【高】、【中】、【低】（系统默认，不可更改）

● 筛选网电咨询意愿高的患者

● 查询线上咨询意向中的客户

3.3 首次咨询时间

首次咨询时间指的是：患者第一次通过线上咨询（如官网客服、APP、微信公众号等）向口腔机构进行咨询的时间。

选项：选择时间段

用途：

● 筛选昨天首次线上咨询的患者

● 查找今年首次咨询是4月份的患者

3.4 上次咨询时间

上次咨询时间指的是：患者最近一次通过线上咨询（如官网客服、APP、微信公众号等）向口腔机构进行咨询的时间。

选项：选择时间段

用途：

● 筛选昨天线上咨询的患者

● 筛上次线上咨询时间是上个月的客户

3.5 沟通方式

沟通方式指的是：患者通过线上咨询记录时选择的沟通方式，如电话、微信等，记录沟通渠道，方便后续追踪和管理。

选项：可筛选门诊已维护的沟通方式（沟通方式配置路径：设置-通用设置-基础项目-沟通方式）

用途：

● 筛选线上咨询沟通方式为手机的患者

● 筛选线上咨询沟通方式为手机和电话的客户

4、预约信息

4.1 预约状态

预约状态指的是：患者名下的预约记录，当前对应的状态

选项：系统包含以下11种预约预约状态，不可增删改：

● 未确认：患者创建了预约计划之后，还没有跟客户做确认客户是否将按时到门诊;

● 已确认：为患者创建了预约计划之后，已经跟客户做确认，客户反馈说会按照计划到门诊;

● 咨询中：患者到了门诊之后，咨询师接诊了患者，咨询师跟患者正在沟通过程中;

● 已挂号：患者到了门诊之后，门诊人员帮患者操作了挂号;

● 治疗中：患者到了门诊之后，已经进入诊室正在接受医生的治疗;

● 治疗完成：医生完成了对患者的治疗确，认患者的治疗过程已结束;

● 已结账：患者已经完成了支付结账，在门诊完成缴费;

● 已离开：患者已经离开了门诊;

● 失约：为患者预约之后，未按照预约计划的时间在当天如期到门诊;

● 已取消：患者预约之后，门诊联系患者后患者反馈说不会如期到诊，因此门诊把原本的预约取消了;

● 待定：虽然帮患者创建了预约，但是患者计划具体什么时间到店还是不确定的

用途：

● 查找失约过的患者

● 筛选预约未确认的客户

4.2 预约类型

预约类型指的是：患者预约时对应的预约类型。

选项：预约类型只有【到店】和【预约】两种

用途：

● 筛选预约类型为到店的患者

● 查询预约类型为预约的客户

4.3 预约时间

预约时间指的是：患者预约的计划到店时间，也是患者和门诊约定的时间。

选项：筛选时间段

用途：

● 查一下上个月有过预约的患者

● 筛选明天预约的患者

4.4 预约医生

预约医生指的是：患者在预约过程中选择的医生，或员工为预约指定的医生。

选项：可筛选岗位为【医生】的员工

用途：

● 筛选预约了某A医生的患者

● 查询预约了某A和某B医生的客户

4.5 预约项目

预约项目指的是：创建预约时患者具体预约的项目名称，预约项目可能会存在多个。

选项：可筛选门诊已维护的预约项目（预约项目配置路径：设置-预约中心设置-预约项目）

用途：

● 筛预约过拔牙和洗牙的患者

● 查询明天预约洗牙的患者

4.6 是否预约

是否预约指的是：患者名下是否有过预约记录。

选项：【是】、【否】、【全部】（系统默认，不可更改）

用途：

● 查询下预约过的患者

● 筛选一下没预约过的患者

5、就诊信息

5.1 初诊主诉

初诊主诉指的是：患者第一次就诊时陈述的主要症状、不适或就医目的，一个患者可能会有多个初诊主诉，比如牙疼、牙齿不齐等。

选项：可选择门诊已维护的就诊主诉（就诊主诉配置路径：设置-通用设置-基础项目-就诊主诉）

用途：

● 筛选初诊主诉是牙疼和牙不齐的患者

● 查询一下初诊主诉是缺牙的患者

5.2 初诊咨询项目

初诊咨询项目指的是：患者第一次就诊时咨询的具体口腔相关项目，如牙齿矫正、种植牙、洗牙等，反映患者的需求和关注点。一个患者可能会咨询多个初诊咨询项目，比如种植，牙周等。

选项：可筛选门诊已维护的咨询项目（咨询项目配置路径：设置-营销中心设置-咨询设置-咨询项目设置）

用途：

● 筛一下初诊咨询项目是种植的患者

● 查一下初诊咨询了种植和牙周的患者

5.3 初诊医生

初诊医生指的是：患者第一次就诊时进行治疗的医生姓名。

选项：可筛选岗位为【医生】的员工

用途：

● 筛选A医生初诊的患者

● 查一下初诊是A医生治疗的客户

5.4 初诊时间

初诊时间指的是：患者第一次在该口腔机构进行预约或挂号的具体时间，用于记录患者首次接受口腔检查、诊断等医疗服务的起始时刻。

选项：筛选时间段

用途：

● 筛选首次预约或挂号时间在本月的患者

● 查一下上个月有过初诊的客户

5.5 末诊时间

末诊时间指的是：患者最近一次在该口腔机构进行预约或挂号的日期和时间。

选项：筛选时间范围

用途：

● 查询一下去年预约/挂号后就没来的患者

● 筛选最近一次预约/挂号时间在上个月的患者

5.6 末诊医生

末诊医生指的是：患者最近一次就诊时为其提供医疗服务的医生姓名。

选项：可筛选岗位为【医生】的员工

用途：

● 筛选最近一次就诊医生为当前账号的患者

● 查找患者最后一次就诊医生是A医生的患者

5.7 首次到店时间

首次到店时间指的是：患者第一次到达该口腔机构挂号的具体时间。

选项：筛选时间范围

用途：

● 筛选昨天首次挂号的患者

● 查询上个月首次到店挂号的客户

5.8 最近一次到店

最近一次到店指的是：患者最近一次到店挂号的时间。

选项：筛选时间范围

用途：

● 筛选最后一次挂号在上月的患者

● 查一下去年挂号就诊以后就没来过的客户

5.9 到店次数

到店次数指的是：患者从建档开始到当前时间在门诊挂号的次数。

选项：筛选次数范围

用途：

● 筛选下从来没来过门店挂号的患者

● 查一下到店挂号超过5次的患者

5.10 咨询项目

咨询项目指的是：患者到店挂号时选择的咨询项目。

选项：可筛选门诊已维护的咨询项目（咨询项目配置路径：设置-营销中心设置-咨询设置-咨询项目设置）

用途：

● 筛选挂号的时候咨询项目为拔牙的患者

● 查一下挂号咨询项目是洗牙的客户

5.11 是否上传过影像

是否上传过影像指的是：在本次预约或就诊过程中，是否上传了牙齿检查的影像资料。

选项：【是】、【否】、【全部】（系统默认，不可更改）

用途：

● 查下哪些患者就诊没拍片子

● 筛选就诊并拍片的客户

6、消费信息

6.1 是否创建账单

是否创建账单指的是：患者名下是否创建过收费账单记录。

选项：【是】、【否】、【全部】（系统默认，不可更改）

用途：

● 筛一下没创建账单的患者

● 查找创建过收费账单的客户

6.2 收费单是否成交

收费单是否成交指的是：患者已收费的收费账单是否包含成交项目。

选项：【是】、【否】（系统默认，不可更改）

用途：

● 需要查一下已成交的患者

● 筛一下没成交的客户

6.3 付费时间

付费时间指的是：账单的收费时间，记录实际收费的真实时间。

选项：筛选时间范围

用途：

● 筛一下本周付费的客户

● 查一下上月付款的患者

6.4 有卡券未使用

有卡券未使用指的是：患者是否有未使用的优惠券或卡项，有助于门诊分析客户的消费情况和权益利用度，开展针对性的营销策略。

选项：【是】、【否】（系统默认，不可更改）

用途：

● 有哪些患者名下还有卡券没使用的

● 查一下卡券已经全部用完的客户

6.5 收费单收费项目

收费单收费项目指的是：收费账单内的收费项目的名称。

选项：可筛选门诊已维护且已启用的收费项目，包括诊疗项目和商品销售（收费项目维护路径：设置-收费设置-收费项目设置）

用途：

● 筛选下交了种植费用的患者

● 查一下成交了正畸项目的客户

6.6 欠费金额

欠费金额指的是：患者当前的欠费金额。

选项：筛选金额范围

用途：

● 查一下有欠费的患者

● 找一下欠了10000元以上的客户

6.7 消费金额

消费金额指的是：患者在该口腔机构（连锁门店筛选所有门店）从建档开始到当前时间，所有购买口腔医疗服务、产品等消费的实收金额总和。

筛选：筛选金额范围

用途：

● 筛一下消费10000元以上的患者

● 查一下0消费的客户

6.8 积分余额

积分余额指的是：患者目前账户中尚未使用的积分总量，通常可用于兑换礼品、抵扣部分消费金额等。

筛选：筛选积分范围

用途：

● 查一下有积分的患者

● 筛一下积分超过10000的患者

6.9 储值卡余额

储值卡余额指的是：患者当前在门诊储值后尚未使用的金额，包括本金和馈赠金。

选项：筛选金额范围

用途：

● 查一下账户余额1万以上的患者

● 筛一下储值卡没有余额的客户

6.10 储值卡累计充值

储值卡累计充值指的是：患者在门诊一共储值了多少钱，不包含馈赠金。比如，患者A在门诊储值了400，又储值了300，然后用掉了储值中的100，那么患者A的储值卡余额=400+300=700。

选项：筛选金额范围

用途：

● 查一下累计充值3万以上的患者

● 筛一下从来没充值过的客户

7、回访信息

7.1 回访人

回访人指的是：患者有回访计划，且任意回访计划的计划执行人=筛选员工。

选项：可筛选门诊的在职员工账号

用途：

● 筛A员工回访的患者

7.2 最近一次回访

最近一次回访指的是：口腔机构的员工作为回访计划执行人的回访创建时间。

选项：筛选时间范围

用途：

● 筛最后一次回访时间是去年的患者

● 筛2月以后就没回访过的患者

7.3 回访状态

回访状态指的是：回访记录当前的状态，常用来筛选员工、患者的回访进度。

选项：包括【已完成】、【未成功】、【已取消】、【待回访】四种（系统默认，不可更改）

● 待回访：指未来需要执行的回访，标识员工将来计划需要执行的回访；

● 已完成：指已经完成的回访，标识员工已经执行并且回访成功；

● 已取消：指回访被取消，通常将未来计划执行的回访进行取消操作；

● 未成功：指回访已经执行但没有成功，通常员工回访患者时由于患者电话关机、停机或联系不到患者等因素导致回访没有成功，该状态标识员工已经执行了回访但是没有成功。

用途：

● 筛选出有待回访任务的患者

● 筛选出回访失败或取消回访的客户

7.4 回访类型

回访类型指的是：员工执行回访的类型，如术后回访、满意度回访等，用于明确回访目的和内容分类。

选项：可选择门诊已维护的回访类型（回访类型配置路径：新建回访页面-右上角【设置】-回访类型）

用途：

● 筛回访类型为沉睡客户的患者

● 筛回访类型为到店未成交的客户

7.5 未回访天数

未回访天数指的是：患者有多少天没有被门诊创建回访计划过，对应一个具体的天数。

选项：输入具体的天数

用途：

● 查一下超过30天没回访的患者

● 筛下3个月没回访过的客户

7.6 是否回访过

是否回访过指的是：患者是否有被创建过回访计划，至少一次。

选项：【是】、【否】（系统默认，不可更改）

用途：

● 查下哪些患者从来没被回访过

● 筛一下哪些患者之前被回访过

7.7 是否有未完成回访计划

是否有未完成回访计划指的是：患者名下是否至少有一条尚未完成的回访计划。

选项：【是】、【否】（系统默认，不可更改）

用途：

● 筛选出还有未完成回访的客户

● 筛一下已经完成所有回访的患者

三、患者高级搜索常见问题

问：为什么患者高级筛选的条件比较少

答：高级筛选功能分为基础版和升级版

基础版：仅可筛选【个人信息】、【客户关系】、【就诊信息】来查询患者

升级版：可筛选【个人信息】、【客户关系】、【网电咨询】、【预约信息】、【就诊信息】、【消费信息】、【回访信息】

【基础版】版本要求：专业版Lite及专业版

【升级版】版本要求：企业版及以上自带（包括企业版、旗舰版、旗舰版PRO、医院版、智能版）

问：患者高级搜素有权限控制吗，为什么员工的账号没有

答：患者高级搜索无额外权限控制，只要角色有【患者查询】权限即可。

如果您的员工账号是网电咨询师，请让他在顶部搜索框访问【高级搜索】

问：顾客有两个手机号码，可以通过副号搜索患者吗

答：有患者高级搜索升级版的系统，可以通过副号或者其他电话号码来搜索。

问：配置了患者自由项，可以在患者高级搜索里筛选吗

答：您好，可以的

先在【设置-通用设置-自由项配置】添加并启用患者自由项，即可在患者信息里维护患者自由项；

再通过患者高级搜索-个人信息，搜索患者自由项：

问：如何查询门店历史到店过的人数

答：您好，您可以通过患者高级搜索，在就诊信息里，筛选患者到店次数，至少一次以上，查询后，可以在右下角查看患者人数。

问：禁用患者来源后，还能通过该来源筛选患者吗

答：您好，禁用患者来源后，患者依旧是该来源，但是这个来源无法作为筛选条件去筛选患者。

问：患者管理里的高级筛选可以多选标签查询吗

答：您好，不支持，单次只能筛选一个标签。

问：如何查询当天创建的临时患者

答：您好，现在患者列表上方筛选患者创建时间：

再通过患者高级搜索-个人信息，筛选患者类型为【临时】来查询：

问：在哪里看员工创建的患者数

答：您好，如您想查看员工创建的患者数量，您可以直接通过患者列表的【高级筛选】，在：个人信息-创建人处，选择需要查询的员工，点击【查询】按钮；

此时页面右下角会显示查询后的人数。

问：通过高级筛选筛出来的患者可以导出吗？

答：您好，通过高级筛选筛出来的患者在患者列表展示，不支持导出。