更新时间：2025-07-09

一、业务背景及产品方案及价值

1、业务现状

e看牙系统功能众多，很多门诊的老板和一线员工不清楚自己诊所买的e看牙系统有哪些功能，应该怎么使用。

2、产品方案及价值

产品方案：

借助AI能力，让门诊老板和一线员工可以在e看牙系统里通过跟AI的对话，完成常用的系统操作。

价值：降低门诊人员使用系统的难度，让e看牙系统中有价值的功能可以被门诊轻松用起来，帮助门诊更好地实现开源节流避险增效。

二、功能开放范围及目标用户

1. 开放范围

租户/门店范围：

智能版的门诊，都可以查看和使用该功能。

用户范围：

系统角色：公司管理员、诊所管理员、总经理、咨询师、网电咨询师、客服、前台，可以使用。

非以上角色的用户，需要门诊的系统管理者给角色配置功能权限。

三、产品能力范围说明

1. 当前能力

当前支持的核心能力如下，门诊人员跟AI智能助手聊天， AI能够帮门诊人员做以下操作：

序号	AI能力	详细说明
1	ES搜索患者	通过聊天对话，自动解析出ES搜索患者的条件，根据条件筛选出对应的患者名单
1	ES搜索患者	修改ES筛选患者的条件，重新筛选患者
2	CDP搜索患者	通过聊天对话，自动解析出CDP搜索患者的条件，根据条件筛选出对应的患者名单
2	CDP搜索患者	修改CDP筛选患者的条件，重新筛选患者
3	新建回访	通过聊天对话，给筛选出的患者批量创建回访任务
3	新建回访	可以修改创建回访任务时的规则
4	新建随访	通过聊天对话，给筛选出的患者批量创建随访任务
4	新建随访	可以修改创建随访任务时的规则
5	批量发券	通过聊天对话，给筛选出的患者批量发优惠券
5	批量发券	可以更换优惠券并确认发送优惠券
6	新建CDP客户标签	通过聊天对话，将解析出的CDP条件新建为静态/智能标签
7	新建CDP客户分群	通过聊天对话，将解析出的CDP条件新建为静态/智能分群
8	给患者打客户标签	通过聊天对话，批量给患者打CDP的静态标签
9	患者分组	通过聊天对话，给筛选出的患者加入患者手动分组
9	患者分组	可以新建患者分组
10	批量发短信	通过聊天对话，给筛选出的患者批量发短信
11	批量打AI外呼电话	通过聊天对话，给筛选出的患者批量拨打AI外呼电话
12	下载AI报告	通过聊天对话，查看筛选出来的患者的AI报告可预览下载
13	下载NBA海报	通过聊天对话，查看筛选出来的患者的NBA海报可预览下载
14	批量下发企微群发任务	通过聊天对话，给筛选出的患者群发1v1企微聊天消息
		通过聊天对话，给筛选出的患者群发客户群企微聊天消息
		通过聊天对话，给筛选出的患者群发企微朋友圈
15	创建MA	通过聊天对话，推荐现有MA模版并引导创建

四、产品具体怎么使用

1. 功能权限配置

系统角色都会默认会开通AI入口的功能权限。

门诊自定义的角色，需要门诊的系统管理员，手动给角色勾选上权限。

2. 功能入口

路径：Dental AI-智能助手

(1)通过点页面右上角的「AI」

（2）在患者中心里，点「 AI帮我筛」

3. 通过跟AI聊天，完成筛选患者的操作

可以根据门诊人员输入的内容，筛选该人员数据权限范围下，符合条件的患者名单。

AI会先把理解出来的筛选条件展示出来，并把根据条件筛选出的患者名单也展示出来。

（1）如果门诊没买CDP。ES中的所有条件，都可以在AI里搜索患者

（2）如果当前门店开通了CDP并订阅在期时。默认使用CDP筛选条件，根据输入的内容，筛选该人员数据权限范围下，符合条件的患者名单。

CDP目前支持的筛选条件请查看下方文档，可以多个条件组合筛选：

智能助手CDP字段几范围

口腔行业术语知识库（领健内部通用）

4. 跟AI智能助手聊天，修改筛选患者的条件，重新筛选患者

门诊人员输入一段话，让AI智能助手根据条件筛选患者后，如果门诊人员觉得AI识别的筛选条件不够准确，或者需要添加或者删减条件，可以在对话框里输入指令，比如输入”增加一个条件：年龄在7到14岁之间“，或者”删掉有欠费这个条件“，AI将自动识别出修改条件的指令，并按照修改的条件，重新筛选患者。

门诊人员也可以点击筛选出的患者名单下方的「编辑条件」按钮，点击后，左侧会展示「编辑筛选条件」的侧滑窗，可以在滑窗里删除条件，也可以修改某个条件。

注意：「患者归属门店」默认是当前登陆诊所，不可以修改。即：在AI智能助手中，只能根据条件筛选归属在当前登陆门店，而且当前操作人可以查看的数据范围内，对应的患者名单。

举例：咨询师A的工作门店包含诊所1和诊所2，那么咨询师A登录诊所1后，只能在AI智能助手中归属在诊所1中，他自己本来有数据权限能查看的患者。

根据条件筛选出患者后，如果想查看完整的患者信息，可以点击「去患者中心」，点击按钮后，系统将自动把筛选条件带入到「所有患者」页面，展示出符合条件的患者名单。门诊人员可以针对筛选来的患者，勾选后点击「批量处理」，做下一步的动作。

5. 通过跟AI聊天，完成CDP筛选患者的操作

6. 修改CDP筛选患者的条件，重新筛选患者

可以点击筛选出的患者名单下方的「编辑条件」按钮，点击后，左侧会展示「编辑筛选条件」的侧滑窗，可以在滑窗里删除条件，也可以修改某个条件。

7. 通过智能助手筛选患者后批量新建回访

筛选出患者后，可以输入“新建回访”或者点击“新建回访”按钮，给筛选出的患者，批量创建回访任务。默认会给患者对应的归属咨询师去新建回访。

确认新建回访后，AI会告诉们门诊人员，预计会创建出多少条回访任务。同时也会告诉门诊人员，系统中新建回访会有自动过滤规则：

注：同一客户，同一回访人（员工），同一天内最多能创建1条回访计划

用户可以点击「去任务中心」按钮，点击后将跳转到当前门诊人员对应的待办任务-待回访任务列表。

8. 修改批量新建回访的规则

系统将推荐一套新建回访任务的规则，如果门诊人员觉得这个推荐的规则不够好，可以点击「编辑规则」按钮；或者输入跟编辑回访规则相关的内容，比如“这样建回访不对，我想改改”，当AI识别到门诊人员的诉求是修改新建回访的条件时，左侧会展示「编辑规则」的侧滑窗，可以在滑窗里输入批量新建回访的条件。

9. 通过智能助手筛选患者后批量新建随访

筛选出患者后，可以输入“新建随访”，给筛选出的患者，批量创建随访任务。默认会给患者对应的归属咨询师去新建回访。

确认新建随访后，AI会告诉们门诊人员，预计会创建出多少条随访任务。同时也会告诉门诊人员，系统中新建随访会有自动过滤规则：

注：同一客户，同一随访医生/随访人员，同一天内最多能创建1条随访计划

用户可以点击「去任务中心」按钮，点击后将跳转到当前门诊人员对应的待办任务-待随访任务列表。

10. 修改批量新建随访的规则

系统将推荐一套新建随访任务的规则，如果门诊人员觉得这个推荐的规则不够好，可以点击「编辑规则」按钮；或者输入跟编辑随访规则相关的内容，比如“这样建随访不对，我想改改”，当AI识别到门诊人员的诉求是修改新建随访的条件时，左侧会展示「编辑规则」的侧滑窗，可以在滑窗里输入批量新建随访的条件。

11. 通过智能助手筛选患者后批量发券

筛选出患者后，可以输入“发优惠券”或者点击“发优惠券”按钮，会在页面左侧列出可用的线上优惠券列表，默认选中第一个券，可以选择任意优惠券后确认选择，所选择的优惠券会显示详细的对客显示名称、可核销门店、发行时间短、剩余库存、基础权益等信息。

确认选择后，AI会列出对应选择的优惠券并进行二次确认。

当点击“确认发送”或者输入“确认”，AI识别出确认发送优惠券意图后自动给筛选的患者批量发送优惠券，可点击【查看记录】，若当前登录员工有对应权限会自动跳转到【营销-优惠券管理-优惠券发放明细】页面内。

当点击“新建优惠券”按钮，若当前登录员工有对应权限会自动跳转到【营销-优惠券管理-优惠券列表】并自动打开新建优惠券的二级弹窗。

12. 通过智能助手选择一个优惠券发给患者

若选择了优惠券进行二次确认，可以点击“更换优惠券”按钮；或者输入修改优惠券相关的内容，比如“重新选券，不是我要的券”“更换优惠券”，当AI识别到门诊人员的诉求是更换优惠券的条件时，会再次弹出选择优惠券可重新选择。

13. 通过智能助手批量发短信

当AI识别到需要给这批患者发短信时，会让用户选择一个系统内启用状态的短信模版。

若当前员工没有发短信的权限时，点击【确认发送】AI会告知当前员工没有发短信的权限。

若当前门店的短信余量不足时，点击【确认发送】AI会中断操作并告知短信余量不足。

若知道短信模版的名称，可将短信模版名称增加双引号，AI自动会带对应模版。

当短信操作成功后，展示预计发送的患者数，可点击【去发送记录】跳转【短信管理-短信群发】页面。

14. 通过智能助手批量打AI外呼电话

当AI识别到需要给这批患者打AI外呼电话时，会让用户选择一个系统内启用状态的外呼话术。

若当前门店未开通智能外呼时，识别到打AI外呼电话AI会提示暂未开通AI外呼功能模块。

当员工没有批量智能外呼权限，点击【确认呼叫】AI会中断操作并提示员工没有批量外呼的权限。

当前租户内的智能外呼分钟数为0时，点击【确认呼叫】AI会中断操作并进行提示当前余额不足。

若知道智能外呼话术的名称，可将话术名称增加双引号，AI自动会带对应模版。

当智能外呼操作成功后，展示预计外呼的患者数，可点击【去话单记录】跳转【智能外呼-话单记录】页面。

15. 通过智能助手批量新建标签

批量新建标签需要开通CDP（使用CDP客户标签功能），未开通CDP时AI会提示当前门店暂未开通CDP。

当AI识别到新建标签时，若当前员工没有新建标签的权限，AI会中断操作并提示没有新建标签权限。当有权限时AI会询问新建智能标签还是静态标签。

当识别到准确的静态/动态标签后，需要补充标签名称、所在分组、标签状态及标签颜色。

点击【查看规则】，左侧展示高级筛选组件并回显对应的筛选条件

确认新建后，点击跳转【有客-CRM-客户标签】；

16. 通过智能助手批量新建分群

批量新建分群需要开通CDP（使用CDP客户分群功能），未开通CDP时AI会提示当前门店暂未开通CDP。

当AI识别到新建分群时，若当前员工没有新建分群的权限，AI会中断操作并提示没有新建分群权限。当有权限时AI会询问新建智能分群还是静态分群。

当识别到准确的静态/动态分群后，需要补充分群名称、分群状态。

点击【查看规则】，左侧展示高级筛选组件并回显对应的筛选条件。

确认新建后，点击跳转【有客-CRM-客户分群】。

17. 通过智能助手批量给患者打标签

批量打标签需要开通CDP（使用CDP客户分群功能），未开通CDP时AI会提示当前门店暂未开通CDP。

当AI识别到打标签时，若当前员工没有新建标签的权限，AI会中断操作并提示没有新建标签权限。当有权限时AI会询问新建智能标签还是静态标签。

当没有识别到准确的静态/智能标签时，需要从已有的标签中进行选择，也可以新建标签，如果点击【新建标签】自动进入新建标签的流程，在选择后，会显示提示文案

当识别到准确的静态/智能标签后，会自动识别并填充，需要确认标签信息。

注：下拉后能看到可以用的标签列表，一次只能选择一个标签

18. 通过智能助手批量加入手动分组

当AI识别到需要给患者添加手动分组的意图时，若在上下文中没有识别到符合条件的分组名称，则默认为空，需要单选一个分组名称；

如果在上下文中识别到符合条件的分组名称，则默认显示该分组名称，并支持替换

在将患者成功添加进分组后，点击【去患者中心】会跳转至患者中心

如果点击【新建分组】，会弹出【新建分组】的页面，可以选择是否为叶子分组

注：分组的列表是二级联动下拉选框，只能选中二级子级分组

19. 通过智能助手发AI报告

发AI报告需要开通CDP（使用CDP筛选条件）筛选目前有AI报告的患者，未开通CDP时AI会提示当前门店暂未开通CDP。

当AI识别到要发AI报告时，查询这批患者最近生成的一份【口腔健康评估报告】、【AI颜面评报告】或【肌功能检测报告】报告。对应患者列表展示【报告类型】和【最近生成时间】。

列表操作展示【预览】，点击【预览】新开浏览器打开可预览报告。

若当前员工没有发AI报告权限时，AI会中断操作并提示当前员工没有查看AI报告的权限。

20. 通过智能助手发NBA海报

发NBA海报需要开通CDP（使用CDP筛选条件）筛选目前患者的治疗建议并生产NBA海报，未开通CDP时AI会提示当前门店暂未开通CDP。

当AI识别到发NBA海报的意图，查询这批患者是否有NBA的数据，默认【收费状态：全部】【审核状态：全部】，

点击【预览】左侧弹出NBA页面并默认带入筛选条件【审核状态：已审核】【收费状态：全部】展示对应NBA海报及推荐话术。可将NBA海报及推荐话术下载、复制发送给患者。

点击【编辑海报】，弹出编辑海报的页面，可以修改海报上显示的治疗建议和症状

注：如果NBA无数据，则无法生成海报

21. 通过智能助手群发企微任务

1、若AI识别到筛选患者和下发企微任务意图时，通过筛选已绑定企微的患者，查询完成后列出xxx名绑定企微的患者，xxx名没有绑定企微的患者；，并在下方确认企微任务类型【群发客户（单聊）】【群发客户群（群聊）】【群发朋友圈】

2、若当前门店未授权企微，操作中断并显示提示；

3、若当前员工没有对应的群发任务权限，操作中断并显示提示；

4、识别到群发客户（单聊）时，需要配置【企业微信名称】、【任务名称】【推送时间】和【发送方式】；

5、点击【查看群发规则】时在左侧显示群发规则

6、确认规则后展示操作成功提示

7、识别到群发客户群（群聊）时，需要配置【企业微信名称】、【任务名称】【推送时间】；

点击【查看群发规则】时在左侧换起群发规则

8、识别到群发朋友圈时，需要配置【企业微信名称】、【任务名称】【推送时间】；

点击【查看群发规则】时在左侧换起群发规则

22. 通过智能助手询问快速创建MA模版

通过与AI对话，根据筛选条件推荐合适场景创建的MA模版。

1、若当前门店未开通MA，点击“点击了解更多”跳转帮助中心。

2、若当前门店开通了MA并且有【新建自动旅程】权限时，所推荐的自动旅程展示匹配出知识库的【模版名称】【目标客户】及【价值点】；

3、点击【使用自动旅程】填写sop基础配置信息，包括“旅程名称”与“目标客户范围”；

自动旅程名称：初始回显模版的名称，可编辑，限制30个字，不做去重校验；

目标客户范围：初始选择【客户标签】，可多选，最多选择3个标签，切换【客户分群】下拉框候选值清除已选数据；

4、根据目标客户范围tab选择【新建智能标签】【新建智能分群】分别跳转到新建标签、分群分支进行创建，智能标签/智能分群创建完成回到创建sop流程时“目标客户范围”默认回显该标签/分群；

5、点击【立即创建】跳转MA并带入【旅程名称】【门店信息】【分群/标签信息】进入MA流程画布。

23. 通过智能助手询问数据相关问题引导前往智能问数

1、智能助手中识别意图为数据相关的问题（率、趋势、业绩等），会引导前往智能问数进行询问。

2、若当前员工有智能问数的功能权限，点击“前往智能问数”跳转到问数并携带问题。若当前员工没有智能问数的权限，点击“前往智能问数”会告知暂无权限。

24. 通过智能助手询问e看牙系统操作问题

可以询问e看牙系统操作相关的问题，智能助手将给出随访记录导出功能的操作路径，并且有图片操作指引，如：

数据导出问题：随访记录可以导出吗？

账号相关问题：知道登录账号，忘记密码怎么找回？

功能操作指引：怎么添加收款方式？

五、推荐问

根据不同员工角色展示不同的推荐问，具体角色如下：

角色	推荐问
公司管理员、诊所管理员、总经理	过去30天初诊到店未成交的患者有哪些？
	过去30天初诊到店未成交，没有影像，没有咨询记录，没有回访的患者有哪些？
	过去半年没到店，半年内也没做过随访和回访的患者有哪些？
	推荐人数大于等于3人的客户有哪些？
前台	今日预约就诊的患者有哪些？
	明天待定预约的客户有哪些？
	昨日未到店的客户有哪些？
网电咨询师	过去30天初诊到店未成交的患者有哪些？
	昨日预约未到店的客户有哪些？
	建档3天未预约的客户有哪些？
咨询师	过去30天初诊到店未成交的患者有哪些？
	过去半年没到店，半年内也没做过随访和回访的患者有哪些？
	商机未成交5天内没有回访的患者有哪些？
	最近三个月有过拔牙但未种植的患者有哪些？

六、常见问题

1. 什么时候会有用e看牙客服知识库内容回复？

如果用户提出的问题，不在智能助手能力（即文档中4.3~4.21描述的能力）范围内，则AI会结合e看牙客服的知识库内容回复用户问题。

2. 门诊人员跟AI聊天，想让AI完成某个系统操作（比如批量发券），权限怎么管控？

AI将严格遵守员工在e看牙系统中的功能权限。只会帮员工去做他功能权限范围内的事情。

举例：咨询师A没有「新建回访计划」的权限，那么，当员工跟AI智能助手聊天，希望AI帮他给筛选出的患者新建回访计划时，AI会跟员工说：您当前没有筛选患者的权限哦，请联系门诊的系统管理员为您配置权限

3. 门诊人员跟AI聊天，搜索患者。每个员工能搜索的患者范围（数据权限）是怎么做的？

分两种情况。

1、如果门诊没有开通CDP。那么，在 AI中员工能搜素到的患者，跟员工在e看牙患者中心搜到的患者范围，是一致的。

2、如果门诊开通了CDP。那么，在 AI中员工能搜素到的患者，跟员工在有客- CRM-客户列表（CDP搜索患者的页面中）搜索的患者范围，是一致的。

如果门诊想要调整某个员工在CDP和AI中能搜索到的范围，可以在【权限】中调整数据权限的配置。