领健e看牙• 发表于：2024年3月15日-更新于：2024年3月15日
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学习视频链接请点击：回随访任务组件配置
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一、使用前提
● 客户在e看牙中有患者档案，且患者信息中填写了患者的归属员工信息
● 有过预约的患者才能成功创建随访任务，回访任务无限制
二、组件介绍
针对客户到店后未及时成交订单，或诊疗项目结束后的客户，均可以在MA中配置回随访任务，及时下发任务给客户关联的员工，及时跟进客户促成订单成交，或及时给客户发送随访内容，减小医疗风险。
三、配置流程
1）步骤名称：必填，30字以内
2）任务名称：必填，30字以内
3）任务类型：必选，可选【回访任务】或【随访任务】，患者必须有过预约才能成功创建随访任务
A、随访任务
● 任务计划时间：可选择相对时间和指定时间。相对时间指患者进入该节点后N天向客户关联员工下发任务，指定时间指在设定的时间向客户关联随访员工下发任务
● 选择门店：可以选择患者归属门店和指定门店。患者归属门店：将根据患者归属门店，自动匹配对应回访人员及医生；指定门店：选择门店，随访任务下发给指定门店的员工，与患者的归属门店不做关联
1. 当配置项-随访方式为仅员工或员工与医生且勾选该配置项时，展示门店名称，点击编辑名单，将展示该门店下的所有员工，选择指定的兜底任务接受员工，当关联员工不存在时，此节点任务将下发给该员工
1. 当指定门店有值，配置项-随访方式为仅员工或员工与医生，配置项-随访员工为客户关联员工且勾选该配置项时，下拉框选择指定员工，当关联员工不存在时，此节点任务将下发给该员工
在此处维护员工和医生：
在此处维护随访类型：
在此处维护随访项目：
在此处维护随访内容：
B、回访任务
任务计划时间：可选择相对时间和指定时间。相对时间指患者进入该节点后N天向客户关联员工下发任务，指定时间指在设定的时间向客户关联随访员工下发任务
选择门店：可以选择患者归属门店和指定门店。患者归属门店：将根据患者归属门店，自动匹配对应回访人员及医生；指定门店：选择门店，回访任务下发给指定门店的员工，与患者的归属门店不做关联
2. 指定员工
当指定门店有值时，下拉框选择指定员工，回访任务下发给指定门店的指定员工
勾选该配置项时，展示门店名称，点击编辑名单，将展示该门店下的所有员工，选择指定的兜底任务接受员工，当关联员工不存在时，此节点任务将下发给该员工
1. 当指定门店有值，配置项-回访员工为客户关联员工且勾选该配置项时，下拉框选择指定员工，当关联员工不存在时，此节点任务将下发给该员工
在此处维护回访内容：