一、管理线索池
线索池是进行线索规则管理与可见范围管理的基本单元。
- 收集的大量线索按不同方式分类分别加入线索池中统一管理和分配，提高线索转换率；
- 实现线索可见范围的划分，保护各部门的利益；
- 支持灵活的业务场景：1、集团统一线索池，分配至各下级部门进行跟进和转化；2、各分子部门有独立获取线索的能力，可独立完成线索的获取-跟进-转化的全流程。
1.1基本信息——线索池名称/管理员/成员
线索池名称方便用来标记和识别特定类型的线索池；
线索池管理员可以对线索进行查看、领取、分配、删除、无效、激活、导入、导出操作；
线索成员可以对线索进行查看、领取操作。
1.2规则配置——分配及领取规则
如果允许员工自主进行领取可以设置为员工可见可领取，管理员可分配；
如果不允许员工自主领取，仅支持管理员分配可以设置为员工不可见，管理员可分配，未分配给对应员工的线索，员工不可见。
1.3规则配置——线索领取上限
不限制，线索池成员可以根据自己的情况进行自主领取；
限制，可以限制每人最多领取几个线索。从而避免线索被个人成员囤积，提高线索的转化效率，达到上限后成员不可主动领取，管理员仍可分配。
1.4规则配置——领取限制
不限制，线索池成员可以根据自己的情况进行自主领取；
限制，可以限制多少天内不能连续领取同一线索。从而避免线索被一个人重复无效跟进，造成线索的浪费。
1.5规则配置——线索分配规则
手动分配，线索池管理员可以手动把线索分配给线索池成员。
自动分配，通过自动规则提升线索分配及转化的效率；
可以设置最多五条自动分配规则，每条规则可以按照线索范围分配给一个人或者多个人轮流分配；
分配规则新建后，支持二次编辑和删除操作，如有多条分配规则，可以手动调整规则的优先级；
在线索分配过程中，如线索同时符合多条规则，则按第一优先级规则执行，如线索不满足任何一条自动分配条件，则不进行自动分配。
1.6规则配置——线索回收规则
通过自动回收规则配置，快速识别跟进进度不佳的线索，进行二次分配，防止线索资源浪费和流失；
设置最多五条回收规则，每条规则可以按照线索范围进行自动回收或者不回收；
超过多少天未跟进或未转化成客户，回到当前线索池或者其他线索池；
回收规则新建后，支持二次编辑和删除操作，如有多条回收规则，可以手动调整规则的优先级。
在线索回收过程中，如线索同时符合多条规则，则按第一优先级规则执行。如线索不满足任何一条自动回收条件，则不进行自动回收。
1.7查看、编辑、转移和删除线索池
详情：详情了解当前线索池配置规则；
编辑：进行规则和成员的变更；
转移：对线索池的线索进行转移；
删除：不需要的线索池，删除时可以选择转移线索到其他线索池。
同步渠道线索：
服务号和小程序粉丝到特定线索池，方便线上渠道的有手机号的线索自动导入到线索池，提高线索导入效率。