领健e看牙 • 发表于：2024年4月17日 • 更新于：2024年4月17日
功能背景：
企业需要筛选出某类客户，去设定标准化的客户服务/客户营销SOP。这个场景，不需要给客户打标签，只是需要某个业务策略对应的目标人员捞取出来。制定“一群一策”的过程中，业务专家们可以将一个群体视为一类客户，结合业务经验和目的，制定相应业务策略。例如针对某客群，应当配置哪些产品，采用哪类营销渠道，借助什么活动，沟通什么样的话术内容等等，进而更好地完成对该群体的营销、销售和服务。
举例：
对于初诊主诉未成交的客户（客户分群：初诊主诉未成交客户），制定：初诊主诉未成交客户跟进SOP；
对于预约明天到店的患者（客户分群：预约明日到店客户），制定：预约到店前一天短信提醒SOP；
对于7天内有卡券到期的患者（客户分群：7天内卡券即将到期客户），制定：卡券到期自动提醒SOP
路径：有客-CRM-客户设置-客户分群
1 静态分群
点击「新建分群」。选择「从空白模板创建」
分群类型：静态分群
分群的名称：必填，20字以内
分群描述：非必填，500字以内
分群状态：默认为启用。可手动调整为禁用。禁用的分群在客户信息中不展示，也不可使用
保存静态分群后，可通过高级筛选，手动捞出一部分客户，添加到该分群中。
2 智能分群
点击「新建分群」，可以从系统提供的分群模板中，快速创建。也可以点击「从空白模板创建」，自定义智能分群的规则。
如果选择系统已有的分群模板，门诊可以查看系统默认的智能分群规则，结合门诊的业务情况，再对规则进行调整。
如果门诊不使用模板，完全自定义智能分群。
分群类型：智能分群
分群的名称：必填，20字以内
分群描述：非必填，500字以内
分群状态：默认为启用。可手动调整为禁用。禁用的分群在客户信息中不展示，也不可使用。
编辑规则：通过高级筛选，设置智能规则。符合条件的客户，将自动被拉入该智能分群里。
第一次创建分群的时候，系统会按照规则自动计算，把符合条件的客户自动拉入群中。之后，系统将每天凌晨自动按照规则再计算一次，判断有哪些客户符合该分群的条件。系统也将展示该分群最近一次计算的时间。如果企业有诉求，可以手动点击【重新计算】按钮，按照规则，重新计算一次有哪些客户符合分群的条件（只有启用中的智能分群能进行重新计算）。
在页面顶部筛选栏中可根据分群名称、分群类型以及分群状态对智能分群进行筛选。
在客户分群列表中，会将已禁用的分群靠后并按照创建时间倒序排列，将未禁用的分群靠前并按照创建时间倒序排列。同时在高级筛选和MA中圈定客户分群时也将按照排序规则展示。
客户日志：单击展示某个分群的客户日志。支持通过触发方式、变动类型、操作人、变动时间搜索客户日志。（注：仅支持180天内日志数据）
3 客户分群的展示位置
1、 e看牙
患者详情页
查看和操作的侧边弹框中
2、 CDP- CRM-客户画像
4 智能分群增购
针对所有开通了CDP功能的租户，默认智能分群可用数量上限为50。默认可用数量限制中不包含系统预设的智能分群，如e看牙AI牙齿检查功能对应的系统预制的智能分群，不占用默认可用数量限制。
同时在客户分群页面顶部展示常驻提示区域，展示租户内当前可用的智能分群数量，已使用数量，剩余可用数量。提示文案如下：
当前可用智能分群总数为50个，已启用45个，还可创建启用5个。如数量不够用，可联系服务人员扩充。
● 额外增购可用数量
点击提示文案中的联系客服人员扩充，弹窗显示领健人员的企微二维码，可对智能分群的使用数量进行增购。
同时更改客户分群页面顶部的提示文案。更新提示文案如下：
当前可用智能分群总数为100个，已启用95个，还可创建启用5个。有20个智能分群将在2023-12-01到期。为保障功能正常使用，请及时续期。联系服务人员扩充。
● 注意事项
1. 智能标签与智能分群的可用数量增购立即生效，增购数量为租户内共享。
2. 智能标签与智能分群的可用数量增购到期之后，判断当前租户内生效的智能标签/智能分群数量是否超出可用的数量，如有超出，系统将自动禁用包含的客户数最少的智能标签/智能分群。
3. 租户下某门店CDP功能订阅到期后，智能分群和智能标签规则重新计算时，不再包含当前门店的数据。