一、简介

新增了初诊类型映射填报功能，各门店可以根据自身业务需要，将一些其他的就诊类型统一归为初诊，便于进行集中管理和分析。此外，从医生、门店咨询师、患者来源维度对初诊情况进行详细分析，确保初诊情况的跟进。。对于初诊未成交患者和初诊流失患者，诊所可以采取精细化追踪策略，回访客户，主动探究原因，实现服务链路的闭合与优化，驱动患者满意度与留存率的双重增长。

二、特别说明

该看板统计的是将现有就诊类型归为初诊的数据。您可以将系统中多个就诊类型都计入初诊的统计，见图1。新开通的有数用户需要先根据以下使用说明进行映射后，看板才会有数据展示。

图1：

三、业务场景

【营收趋势】通过营收趋势结合诊所决策来间接判断诊所决策是否符合预期结果

【初诊成交率和未成交率】通过分析初诊成交率和未成交率，调整医生或咨询师的工作方法和门店的服务流程，提升初诊患者的成交率和满意度。

【员工营收排名】通过员工业绩排名间接的判断员工的工作情况

【患者来源】通过统计患者的一级、二级和三级来源，了解不同渠道患者的初诊情况。例如，分析哪些渠道带来的初诊患者成交率较高，哪些渠道带来的患者流失率较高，进而优化市场营销策略和资源投入，提升广告投放的精准度和投资回报率。

四、使用说明

本看板需要使用初诊类型映射

1.  初诊类型映射

2.  填报方法

第一步：点击进入【标准看板】-【数据填报】-【初诊类型映射】，见图1；

图1：

第二步：在线填写或导出后导入目标值

【在线填写】

1.  按对应门店，就诊类型进行是否归为初诊的在线映射，点击左上提交按钮，当右侧出现"成功"后代表映射成功，见图2.

2.  刷新后再查询，则可看到映射的内容。

3.  您可以根据所需映射的内容在上方控件选择门店，就诊类型和是否归为初诊(首次进行填报映射建议不选)，点击查询按钮，下方查询出所需映射的内容，如果有历史已映射结果将在是否归为初诊处显示。见图3.

图2：

图3：

【Excel导出后导入】

1.  根据所需映射内容在上方控件选择门店和就诊类型进行筛选后，点击左上方“原样导出”，导出为excel，见图1。

2.  在excel中编辑是否归为初诊并保存。

3.  回到有数对应映射页面，点击页面左上角的标记导入按钮，选择已编辑好的Excel文件打开，见图2。

图1：

图2：

3.  填报注意事项

导入时仅会导入目标值录入区域，其他Excel内容均不会导入，同时导入时规则为按Excel行顺序进行导入，如果映射页面与Excel中行数次序不一致，可能会出现错行现象，请注意多次检查。

4.  填报特别提示

1.  默认已将各门店的初诊类型归为了初诊，如需修改，可自行进行映射;

2.  映射时只会将是否归为初诊列不为空的数据录入数据库;

3.  进行映射时需注意，NA就诊类型可能包含多种就诊类型，请谨慎进行映射。

五、统计指标-人次人数

因e看牙中初诊类型包含了就诊类型未填写但是是首次就诊的患者，有数中统计的为就诊类型映射后计入初诊的患者，所以本看板所有指标在e看牙中暂无直接核对路径。

1.初诊人数

【指标说明】预约到店的初诊患者人数。

【统计逻辑】 该指标统计条件为e看牙系统中有预约且有挂号的初诊患者（仅保留“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”就诊状态的患者，且就诊类型为在就诊类型映射填报中归为初诊的所有就诊类型，即是否归为初诊=“是”的那部分），按照患者数进行数值统计。

【举例说明】假如某患者在一周内有3次预约且到店的记录，其中有两次挂号时填写的就诊类型为“初诊”，则该患者初诊人数为1。

【数据验证】 

该指标在e看牙中暂无直接核对路径。

2.  初诊成交人数

【指标说明】 初诊患者中有购买成交的患者人数

【统计逻辑】 该指标统计条件为e看牙系统中有预约且有挂号的初诊患者（仅保留“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”就诊状态的患者，且就诊类型为在就诊类型映射填报中归为初诊的所有就诊类型，即是否归为初诊=“是”的那部分），且有成交项目的，按照患者进行去重统计。

【举例说明】患者A初诊收费了洁牙，患者B初诊收费了固定修复，患者B复诊（在初诊类型映射表中没有被归为初诊）收费了隐形正畸，患者C老患者新诊（在初诊类型映射表中归为初诊）收费了前牙根管。其中洁牙不计入成交，固定修复、隐形正畸和前牙根管均为成交项目，但患者B就诊类型为复诊，因此这里的初诊成交人数计为2。

【相关配置】

就诊类型是在创建预约时填写，见图1。

“是否成交”在系统设置-收费设置中可进行设置，具体操作，见图2。

图1：

图2：

【数据验证】 

该指标在e看牙中暂无直接核对路径。

3.  初诊成交率

【指标说明】 在初诊时成交的患者人数在初诊人数中的占比。

【统计逻辑】 [初诊成交人数]/[初诊人数]

【举例说明】本周初诊患者有5位，在初诊时就成交的患者有2位，则初诊成交率为40%。

【数据验证】该指标由初诊成交人数和初诊人数计算获得。

【特别说明】初诊范围为在就诊类型映射填报中归为初诊的所有就诊类型，即是否归为初诊=“是”的那部分。

4.  初诊未成交人数

【指标说明】初诊患者中未购买成交项目的患者人数

【统计逻辑】就诊类型为初诊的患者，且当次未成交的，按照患者进行去重统计。

【举例说明】患者A初诊洗牙（洗牙设置为不计入成交项目），复诊成交了正畸，则初诊未成交人数计为1。

【特别说明】初诊范围为在就诊类型映射填报中归为初诊的所有就诊类型，即是否归为初诊=“是”的那部分。

【相关配置】

就诊类型是在创建预约时填写，见图1。

“是否成交”在系统设置-收费设置中可进行设置，具体操作，见图2。

图1：

图2：

【数据验证】 

该指标在e看牙中暂无直接核对路径。

5.  初诊后14天内成交人数

【指标说明】初诊后14天内（包含第14天）的成交人数。

【统计逻辑】初诊到首次成交时间的时间间隔在0到14天内的成交患者人数。

【举例说明】患者A初诊未成交，过了一周后复诊成交了正畸，则该患者被计入1。

【特别说明】初诊范围为在就诊类型映射填报中归为初诊的所有就诊类型，即是否归为初诊=“是”的那部分。

【相关配置】

“是否成交”在系统设置-收费设置中可进行设置，具体操作，见图1。

图1：

【数据验证】 

该指标在e看牙中暂无直接核对路径。

6.  初诊30天内成交人数

【指标说明】初诊后30天内（包含第30天）的成交人数。

【统计逻辑】初诊到首次成交时间的时间间隔在0到30天内的成交患者人数。

【举例说明】患者A初诊未成交，过了一周后复诊成交了正畸，则该患者被计入1。

【特别说明】初诊范围为在就诊类型映射填报中归为初诊的所有就诊类型，即是否归为初诊=“是”的那部分。

【相关配置】

“是否成交”在系统设置-收费设置中可进行设置，具体操作，见图1。

图1：

【数据验证】

该指标在e看牙中暂无直接核对路径。

7.  初诊30天内成交率

【指标说明】初诊后30天内成交的患者占初诊患者的比。

【统计逻辑】初诊至首次成交时间的时间间隔在0到30天内的患者人数/初诊人数

【举例说明】本周初诊患者有5位，过了一周后有两位患者复诊成交了正畸，则初诊30天内成交率为40%。

【数据验证】 该指标由初诊30天内成交人数和初诊人数计算获得。

【特别说明】初诊范围为在就诊类型映射填报中归为初诊的所有就诊类型，即是否归为初诊=“是”的那部分。

8.  初诊30天后成交人数

【指标说明】初诊后30天后（大于30天）的成交人数。

【统计逻辑】初诊到首次成交时间的时间间隔大于30天的成交患者人数。

【举例说明】患者A初诊未成交，过了一周后复诊成交了正畸，患者B初诊未成交，过了两个月后成交了种植，则该指标计为1。

【特别说明】初诊范围为在就诊类型映射填报中归为初诊的所有就诊类型，即是否归为初诊=“是”的那部分。

【相关配置】

“是否成交”在系统设置-收费设置中可进行设置，具体操作，见图1。

图1：

【数据验证】 

该指标在e看牙中暂无直接核对路径。

9.  初诊30天后未成交

【指标说明】 初诊后30天后（大于30天）的未成交人数。

【统计逻辑】 初诊到首次成交时间间隔大于30天，未有成交项目产生的患者人数。

【举例说明】患者今天初诊了洁牙，过了30天后仍然没有成交，则该患者被计入未成交人数中。

【数据验证】 该指标在e看牙中暂无直接核对路径。

【特别说明】初诊范围为在就诊类型映射填报中归为初诊的所有就诊类型，即是否归为初诊=“是”的那部分。

10.  初诊90天后未成交

【指标说明】 初诊后90天后（大于90天）的未成交人数。

【统计逻辑】 初诊到首次成交时间间隔大于90天，未有成交项目产生的患者人数。

【举例说明】患者今天初诊了洁牙，过了90天后仍然没有成交，则该患者被计入未成交人数中。

【数据验证】 该指标在e看牙中暂无直接核对路径。

【特别说明】初诊范围为在就诊类型映射填报中归为初诊的所有就诊类型，即是否归为初诊=“是”的那部分。

六、统计指标-收入

1.  初诊现金类实收金额

【指标说明】初诊当次的现金类实收金额。

【统计逻辑】现金类实收为微信、支付宝及银行卡等支付的消费账单。包含诊疗服务收费、储值卡充值、卡券销售额且就诊类型为初诊的部分。

【可分析维度】 门店、咨询师、渠道（患者来源）、网电咨询师。

【数据验证】该指标在e看牙中暂无直接核对路径。

【特别说明】初诊范围为在就诊类型映射填报中归为初诊的所有就诊类型，即是否归为初诊=“是”的那部分

2.  初诊诊疗服务收入

【指标说明】初诊当次的诊疗服务收入。

【统计逻辑】诊疗服务收入为经营所得收入，由实际治疗产生，不包含欠费。包含普通收费收入、划扣执行收入、卡券收入。（您可以在系统设置-通用设置中查看是否开启“欠费金额计入当天诊疗服务收入。见图1）

【可分析维度】 门店、咨询师、渠道（患者来源）、网电咨询师。

【特别说明】初诊范围为在就诊类型映射填报中归为初诊的所有就诊类型，即是否归为初诊=“是”的那部分。

【数据验证】该指标在e看牙中暂无直接核对路径。

图1：

七、统计维度

1.  收费大类

【维度说明】 对收费项目的分类，见图1。

【e看牙中对应位置】收费项目所对应的收费大类，具体查看见图2。收费类别配置见图3。

图1：

图2：

图3：

2.  收费医生

【维度说明】 收费对应的医生。

【e看牙中对应位置】账单中对应的医生名称，见图1。

图1：

3.  预约医生

【维度说明】预约时选择的医生

【e看牙中对应位置】预约中对应的医生名称，见图1.

图1：

4.  收费咨询师

【维度说明】收费对应的咨询师。

【e看牙中对应位置】收费中选择对应的咨询师，见图1.

图1：

5.  预约咨询师

【维度说明】预约时选择的咨询师

【e看牙中对应位置】预约中对应的咨询师名称，见图1.

图1：

6.  患者一级来源、二级来源、三级来源

【维度说明】 患者的来源渠道

【e看牙中对应位置】 新建患者时，选择的来源，见图1。您也可以在”患者信息“页进行查看、调整，见图2。

图1：

图2：

【维度配置】有权限的员工可以查看到”编辑“按钮，见图3、图4。

图3：

图4：