【线索管理】线索列表

1、线索跟进的价值

通过线索池自动分配或员工手动领取后及时跟跟进。

• 员工可快捷记录跟进内容与客户预约。
• 管理员可以通过线索跟进记录复盘整个跟进过程，及时发现员工跟进过程中的问题，指导员工更好的跟进。
• 针对长周期跟进的线索，员工可以通过回顾之前的跟进记录，了解线索的前因后果。

2、线索新建-手动录入

进入【智能营销】-【客户】-【线索列表】，点击右上角新建线索。填写线索名称、性别、出生日期、手机号、渠道来源、意向项目、意向诊所、客户地址、标签、所属线索池和跟进人等核心信息。

其中线索名称、手机号、所属线索池为必填；

当填写了跟进人后线索所在线索池管理员和跟进人可见本条线索；

不填写跟进线索会进入到线索池共管理员分配或者线索池成员领取。

3、线索新建-表格导入

导入线索需要选择导入的线索池，方便进行线索管理。

线索导入模板：

红色字段标记为必填，每条线索导一行，按照格式导入。

导入失败部分，可以下载失败记录。某个记录导入失败后，最后一列显示失败原因。

4、检索线索

使用高级筛选，查找线索资料及线索的跟进情况，也可将教程举例的配置条件保存为个人的常用筛选项：

5、线索导出

针对线索筛选结果进行导出，导出数据量超过6000条时，每6000条生成一个下载链接。导出过程中请不要关闭当前窗口或刷新页面。

6、线索领取和分配

筛选未分配的线索，根据线索池的规则来进行分配或领取线索。领取后跟进人为自己。分配后跟进为被分配的人。

7、线索跟进、设置无效、激活与回收

可以针对线索联系的情况，填写每次的跟进记录。填写跟进方式、沟通状态、沟通记录、下次跟进时间和内容。方便进行回忆和持续跟进。对于无效的线索也可以设置无效。

8、线索详情

在线索详情，可以查看建档后的线索基本资料、线索动态、线索跟进记录和预约记录。

也可以为线索打标签、写跟进、建档客户新建预约、分配、领取、回收、设置无效等操作。