领健e看牙更新于：2025年12月31日

一、简介

跟踪和分析预约患者的数据，特别是通过NBA进行商机跟进的效果。聚焦预约医生和预约咨询师的患者就诊情况，关注商机生成与转化的关键节点，以辅助决策制定和提高运营效率。

通常在客户就诊后，15天是个跟进的关键时间节点，要在客户离店后的15天内发送下次治疗建议，激活客户的复购需求，推动下一次的预约到店。

二、特别说明

NBA发送有效时间为所选时间范围内的首次就诊时间到最后一次就诊时间完后推15天。

【NBA发送场景举例说明】

患者姓名	已挂号的预约记录（一个患者可能多次挂号就诊）			NBA发送有效时间	实际发送时间	是否计入NBA发送人数
张三	7月1日	7月10日	7月30日	7月1日-8月14日	8月1日	否
李四	7月20日	7月28日		7月20日-8月12日	7月15日	否
王五	6月1日	8月1日		6月1日-8月16日	7月1日	是
陈六	7月1日			7月1日-7月16日	7月13日	是

三、统计指标详解

1.就诊人数

【指标说明】在指定时间范围内，预约就诊的患者人数。

【统计逻辑】对预约并实际就诊的患者数量进行合计（仅保留“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”就诊状态的患者），按照预约医生或咨询师分别进行汇总。

【举例说明】假如某患者在一周内有3次预约且到店的记录，则该患者就诊人数指标数值为1。

【可分析维度】创建预约时填写的医生、咨询师

【数据验证】 e看牙对应指标位置：【报表】-【运营分析】-【运营分析统计】-【就诊分析】，见图1。

请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

筛选条件2：用【高级筛选】对就诊状态进行筛选，勾选“咨询中”、“已挂号”、"治疗中”、“治疗完成"、“已结账”、"已离开”，见图3。

图1：

图2：

图3：

2.发送人数

【指标说明】所选时间范围内的最近一次就诊时间后15天内是否有发送过NBA的预约患者人数。

【统计逻辑】对预约并已通过nba进行商机跟进的患者数量进行合计（当员工在回访时选择了对应的商机，则商机的状态会变为已跟进），按照预约医生或咨询师分别进行汇总。

【举例说明】假如某患者在一周内有预约就诊记录并诊断出10条症状，其中6条症状有被跟进的记录，则该患者发送人数指标数值为1。

【可分析维度】创建预约时填写的医生、咨询师

【相关配置】NBA信息可以在患者信息页面选择发送

【数据验证】无直接可核验的报表。单个患者的商机跟进统计可参考【营销】-【商机管理】，见图1。

筛选条件1：跟进状态为“已跟进”，见图2。(目前e看牙系统中无单独跟进NBA的记录，已跟进中无法区分跟进方式。）

统计规则：根据一个患者的一颗牙齿对应的一个商机进行统计。

图1:

图2：

3.发送次数

【指标说明】对于预约患者，NBA跟进活动执行的总次数。

【统计逻辑】累加针对每位患者实施的NBA跟进次数，按照预约医生或咨询师分别进行汇总。

【举例说明】患者A在进行了牙齿检查后，产生了10条检查记录，其中6条检查产生了商机，之后员工对该6条商机进行了NBA，则发送次数则为1。隔了一个月后，对其中未处理的3条商机又发送了NBA，则发送次数合计为2。

【可分析维度】创建预约时填写的医生、咨询师

【相关配置】NBA信息可以在患者信息页面选择发送

【数据验证】无直接可核验的报表。单个患者的商机跟进统计可参考【营销】-【商机管理】，见图1。

筛选条件1：跟进状态为“已跟进”，见图2。(目前e看牙系统中无单独跟进NBA的记录，已跟进中无法区分跟进方式。）

图1:

图2：

4.未发送人数

【指标说明】预约就诊患者中，没有发送过NBA的人数。

【统计逻辑】对已预约就诊但并未通过NBA进行商机跟进过的患者数量进行合计，按照预约医生或咨询师分别进行汇总。

【举例说明】

患者1：时间范围内已就诊，产生了5条商机，其中4条发送了NBA。——已发送

患者2：时间范围内已就诊，未记录任何商机，因此未发送NBA。——未发送

患者3：时间范围内已就诊，产生了5条商机，均未发送NBA。——未发送

最终，患者2和患者3因为没有任何发送NBA的记录，因此被计为未发送的人数中。

【可分析维度】创建预约时填写的医生、咨询师

【相关配置】未发送的NBA信息可以在患者信息页面选择发送

【数据验证】无直接可核验的报表。单个患者的商机跟进统计可参考【营销】-【商机管理】，见图1。

筛选条件1：跟进状态为“已跟进”，见图2。(目前e看牙系统中无单独跟进NBA的记录，已跟进中无法区分跟进方式。）

图1:

图2：

5.发送后的预约人数

【指标说明】首次接收到NBA跟进后再次预约的患者人数。

【统计逻辑】计算在接收到NBA跟进信息之后，有新预约行为的患者数量，按照预约医生或咨询师分别进行汇总。

【举例说明】假如某患者收到跟进信息后在一周内有3次预约记录，则该患者发送后预约人数指标数值为1。

【可分析维度】创建预约时填写的医生、咨询师

【数据验证】无直接可核验的报表。单个患者的跟进后预约统计可参考【报表【运营分析】-【运营分析统计】-【就诊分析】，见图1。

R4

请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件:

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

图1:

图2：

6.预约率

【指标说明】发送NBA跟进信息后，发送的患者中之后有预约的患者人数占比。

【统计逻辑】[发送后的预约人数] / [发送人数]，按照预约医生或咨询师分别进行汇总。

【举例说明】本周发送NBA跟进的患者有5位，跟进后有预约的患者有2位，则发送后预约率为40%。

【数据验证】通过发送后预约人数和发送人数计算所得。

7.到店人数

【指标说明】接收到NBA跟进后再次预约到店的患者人数。

【统计逻辑】计算在接收到NBA跟进信息之后，再次预约到店的患者数量，按照预约医生或咨询师分别进行汇总。

【举例说明】假如某患者收到跟进信息后在一周内有3次预约到店记录（仅保留“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、治疗完成”、“已结账”、“已离开“就诊状态的患者），则该患者发送后到店人数指标数值为1。

【可分析维度】创建预约时填写的医生、咨询师

【数据验证】无直接可核验的报表。单个患者的跟进后到店统计可参考【报表】-【运营分析】-【运营分析统计】-【就诊分析】，见图1。

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

筛选条件2：用【高级筛选】对就诊状态进行筛选，勾选“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、”治疗完成”、“已结账”、“已离开”，见图3。

图1：

图2：

图3：

8.到店率

【指标说明】发送NBA跟进信息后，发送的患者中有预约到店的患者人数占比。

【统计逻辑】[到店人数] / [发送人数]，按照预约医生或咨询师分别进行汇总。

【举例说明】本周发送NBA跟进的患者有5位，跟进后到店的患者有2位，则发送后到店率为40%。

【数据验证】通过到店人数和发送人数计算所得。

9.成交人数

【指标说明】发送后到店人数中有成交项目的患者人数。

【统计逻辑】该指标统计条件为e看牙系统中收到发送后有成交项目的患者人数（收费的项目是否计入成交由【设置】-【收费设置】-【收费项目设置】中配置），按照预约医生或咨询师分别进行汇总。

(举例说明】假如某患者在收到发送信息后一个月内到访了3次，分别成交了洁牙、进口树脂补牙、固定修复，其中洁牙的收费被设置为不计入成交，则成交人数为1。

【可分析维度】创建预约时填写的医生、咨询师。

【数据验证】该指标直接核验，需要导出后，对病历号进行去重合计。

e看牙对应指标位置：【报表】-【运营分析】-【预约分析】-【患者就诊分析】，见图1。

请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

筛选条件2：“是否已成交”为是，见图3。

图1：

图2：

图3：

10.成交率

【指标说明】发送NBA跟进信息后，发送后的到店患者中成交项目的患者人数占比。

【统计逻辑】[成交人数] / [发送人数]，按照预约医生或咨询师分别进行汇总。

【举例说明】本周发送NBA跟进的患者有5位，到店的有2位，其中有成交的为1位，则成交率为20%。

【数据验证】通过成交人数和发送后的到店人数计算所得。

【专属看板】全口管理