领健e看牙更新于：2025-08-20
一、 简介
背景
业绩分析报告，涵盖了销售经营自查表里的核心指标，聚合七大核心运营指标：业绩流水、人效、预约与就诊、成交率、洁牙转化、客单价、回随访任务。
解决经营痛点：诊所过往依赖碎片数据及自身经验，难以提供定位增长瓶颈，本报告通过数据实现经营问题的可视化-> 可诊断 -> 可操作闭环。
二、 操作流程
路径：有数-报告-业绩分析报告
前置准备
1. 牙椅数、运营年限填写
未填写牙椅数会影响以下核心产能指标计算：
● 单牙椅月产出流水 （总流水/牙椅数）
● 牙椅使用率 （接诊量/牙椅理论承载力）
2. 开业时间的填写
未填写开业时间会影响构建动态行业分析基准：
● 初复诊结构 （不同运营年限的诊所处于不同的经营阶段，需要面对不同的初复诊结构）
2. 现金类实收目标填写
未填写现金类实收本年的年度目标会影响以下指标：
● 年目标完成率（目标完成的情况）
3. 收费项目中的“是否算成交”调整
未进行收费项目“是否算成交”的调整会影响成交转化效果计算的精准性：
● 成交人数、成交率（当收费项目“是否算成交”的配置均为否时，该类指标将无法计算）
注：调整配置仅影响未来产生的数据，如果需要更新历史数据，可提交cc至技术支持，更新过去一年的数据。
【e看牙企业版及以上-数据诊断】
【e看牙企业版以下】
重新生成
每个月每个门店有2次重新生成的机会。点击后，数据将在次日完成更新，建议进行重新生成的场景有：
1. 牙椅数变更→ 支撑核心产能指标计算：
● 单牙椅月产出流水 （总流水/牙椅数）
● 牙椅使用率 （接诊量/牙椅理论承载力）
2. 开业时间变更→ 构建动态行业分析基准：
● 初复诊结构 （不同运营年限的诊所处于不同的经营阶段，需要面对不同的初复诊结构）
3. 现金类实收年度目标填写→ 跟进诊所今年目标完成进度
● 年目标完成率（目标完成的情况）
4. 收费项目是否算成交历史数据更新→ 成交转化效果的精准计算：
● 成交人数、成交率（未进行是否成交的配置时，该类指标将无法计算）
三、 核心价值路径
1、 了解现状
核心指标的展示，并与去年同期进行比较、部分指标支持与行业参考值进行比较
行业参考值：领健通过客户访谈与行业经验的积累总结得出
2、 执行策略
2.1 诊断建议中包含了智能版的核心价值：
● 提升转介绍；
● 做好商机记录&商机跟进&老客激活-->提升复诊量；
● 做好员工管理，管过程管结果
2.2 场景化的系统功能操作
操作功能：结合视频按步骤进行操作指导
2.3 门诊同行案例拆解
案例推荐：根据诊所问题展示同行诊所的解决方案与效果
四、 指标字段说明
YTD
业绩分析报告的时间为YTD，即开始时间为当前年份的1月1日，截止时间为上个自然月的最后一个自然日（从本年的1月1号-上个月底）
初诊
在本年中首次就诊的客户则会被计为“初诊”。
该逻辑与e看牙系统中的就诊类型判断不一致，暂无可直接核对的路径
复诊
在本年中非首次就诊的客户则会被计为“复诊”。
该逻辑与e看牙系统中的就诊类型判断不一致，暂无可直接核对的路径
诊所规模
1.牙椅数
【指标说明】门诊的目前的牙椅数量，由门诊手动输入。
【前置条件】未填写或修改牙椅数将影响单牙椅流水产出、牙椅使用率指标计算。首次进入时需要验证是否填写诊所的椅位数、开业日期、所在地区等，如图1和图2。
图1：
图2：
2.在职医生数量
【指标说明】门诊在职的医生人数。
【统计逻辑】根据e看牙系统中的医生岗位计算，按工作门店/所属门店下的在职员工且岗位为医生的人数合计。
【数据验证】无直接核对路径
3.运营年限
【指标说明】门诊开业的年限，需要门诊手动选择开业时间和当前时间。
【统计逻辑】根据门诊输入的开业时间和当前时间进行四舍五入计算。分为1年、2-3年、超过3年；不足1年时计为1年。
【前置条件】未填写或修改运营年限将影响初复诊现金类实收比、初复诊比例、平均客单价的行业参考值。首次进入时需要验证是否填写诊所的椅位数、开业日期、所在地区等，如图1和图2。
图1：
图2：
业绩流水
4. 现金类实收
【指标说明】微信、支付宝及银行卡等支付的消费账单。
【统计逻辑】包含诊疗服务收费、储值卡充值、卡券销售额。
【可分析维度】就诊学科、就诊年龄
【数据验证】e看牙对应指标位置：【报表】-【财务对账】-【现金流】-【现金类实收】，见图1。
请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：
筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。
图1:
图2：
5.初诊现金类实收
【指标说明】首次就诊客户的微信、支付宝及银行卡等支付的消费账单。
【统计逻辑】包含首次就诊客户的诊疗服务收费、储值卡充值、卡券销售额。
【可分析维度】就诊学科、就诊年龄
【数据验证】该指标在e看牙中无直接可核验的报表。
6.复诊现金类实收
【指标说明】非首次就诊客户的微信、支付宝及银行卡等支付的消费账单。
【统计逻辑】包含非首次就诊客户的诊疗服务收费、储值卡充值、卡券销售额。
【可分析维度】就诊学科、就诊年龄
【数据验证】该指标在e看牙中无直接可核验的报表。
7.初复诊现金类实收比
【指标说明】初诊现金类实收与复诊现金类实收的比。
初复诊现金类实收比的行业参考值：
|
运营年限 |
初复诊现金类实收比的行业参考值 |
|
1年左右 |
5:5 |
|
2-3年 |
3:7或4:6 |
|
3年之后 |
2:8 |
【统计逻辑】初诊现金类实收 : 复诊现金类实收
【举例说明】假如某诊所YTD的初诊现金类实收为20万，复诊现金类实收为80万，则初复诊现金类实收比为2:8。
【数据验证】通过初诊现金类实收和复诊现金类实收计算所得。
目标完成其情况
8.目标
【指标说明】本年的现金类实收年度目标。
【前置条件】未填写或修改门店目标将影响目标、目标完成率。首次进入时需要验证是否填写诊所的现金类实收年度目标，如图1和图2。
图1：
图2：
【数据验证】e看牙对应指标位置：【营销】-【目标管理】-【门店目标管理】，见图1。
请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：
筛选条件1：业绩时段类型选择“年度”，目标年度开始时间和结束时间选择本年，见图1。
9.目标完成率
【指标说明】本年累计至上个自然月已完成的目标在本年度目标中的占比。
【统计逻辑】本年累计至上个自然月已完成的目标/本年度目标
【前置条件】未填写或修改门店目标将影响目标、目标完成率。首次进入时需要验证是否填写诊所的现金类实收年度目标，如图1和图2。
图1：
图2：
【数据验证】e看牙对应指标位置：【营销】-【目标管理】-【门店业绩管理】，见图1。
请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：
筛选条件1：业绩时段类型选择“年度”，目标年度选择本年，见图2。
图1：
图2：
人效
10. 单牙椅月产出
【指标说明】平均每个月单张牙椅的现金类实收。
单牙椅月产出的行业参考值：
|
所在地区 |
单牙椅月产出的行业参考值 |
|
一线城市 |
12W~15W |
|
二线城市 |
10W左右 |
|
三线及以下城市 |
6W-8W |
【统计逻辑】公式：YTD的现金类实收/月份数/牙椅数
【举例说明】假如某诊所的牙椅数为20，本月为11月，YTD的现金类实收为1000万元，月份数为10。则该诊所的单牙椅月产出为10000000/10/20=50000元。
【数据验证】通过现金类实收、月份数、牙椅数计算所得。
11. 单医生流水月产出
【指标说明】平均每个医生每月的现金类实收。
医生月度单产的行业参考值：
|
单医生流水月产出 |
行业参考 |
|
小于50000 |
一般 |
|
50000-60000 |
不错 |
|
70000-80000 |
比较优秀 |
|
大于等于80000 |
非常优秀 |
【统计逻辑】公式：YTD的现金类实收/月份数/医生人数
【举例说明】假如某诊所的医生人数为20，本月为11月，YTD的现金类实收为1000万元，月份数为10。则该诊所的单医生流水月产出为10000000/10/20=50000元。
【数据验证】通过现金类实收、月份数、医生人数计算所得。
12. 牙椅使用率
【指标说明】YTD接诊量与牙椅理想使用情况的百分比。牙椅的理想使用情况：通常一张牙椅一天可接诊8人次。
牙椅使用率的行业参考值为80%，存在牙椅使用率超过100%的情况。
【统计逻辑】公式：YTD就诊人次/YTD总天数/(一天接诊8人次 * 牙椅数)*100%
【举例说明】假如某诊所的牙椅数为30，YTD就诊人次为24000，YTD总天数为120天，则该诊所的牙椅使用率为24000/120/（8*30）*100%=83%。
【数据验证】通过YTD就诊人次、YTD总天数、 牙椅数计算所得。
预约和就诊
13. 预约量（人次）
【指标说明】YTD的预约记录数量。
【统计逻辑】统计YTD的预约记录数量，按预约去重。
【数据验证】e看牙对应指标位置：【报表】-【运营分析】-【运营分析统计】-【预约分析】，见图1。
请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：
筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。
图1：
图2：
14. 就诊量（人次）
【指标说明】YTD内的预约记录中，已挂号的预约量。
【统计逻辑】统计YTD内的预约记录中，已挂号的预约量。
【可分析维度】就诊学科、就诊年龄
【数据验证】e看牙对应指标位置：【报表】-【运营分析】-【运营分析统计】-【就诊分析】，见图1。
请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：
筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。
筛选条件2：用【高级筛选】对就诊状态进行筛选，就诊状态勾选“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”，见图3。
图1：
图2：
图3：
15. 预约就诊率
【指标说明】YTD的预约中，有挂号的预约量占比。预约就诊率的行业参考值为93%。
【统计逻辑】公式：（就诊量/预约量）*100%
【数据验证】通过预约量和就诊量计算所得。
16. 初诊量（人数）
【指标说明】YTD内的预约记录中，首次到店挂号的患者人数。
【统计逻辑】统计YTD内的预约记录中，首次到店挂号的患者人数，按患者去重。
【可分析维度】就诊学科、就诊年龄
【数据验证】该指标在e看牙系统与有数中的数据口径不同，无直接可核验的报表。
17. 复诊量（人次）
【指标说明】YTD内的预约记录中，非首次到店挂号的患者人次，多次到店则计为多次。
【统计逻辑】统计YTD内的预约记录中非首次到店挂号的患者人次，按预约去重，多次到店则计为多次。
【可分析维度】就诊学科、就诊年龄
【数据验证】该指标在e看牙系统与有数中的数据口径不同，无直接可核验的报表。
18. 初复诊比例
【指标说明】初诊人数与复诊人次的比。
初复诊比例的行业参考值：
|
经营年限 |
初复诊比例的行业参考值 |
|
≤1年 |
5:5 |
|
2年<经营年限<3年 |
4:6 |
|
≥3年 |
2:8 |
【统计逻辑】初诊人数 : 复诊人次
【举例说明】假如某诊所YTD的初诊人数为5000，复诊人次为5000，则该诊所的初复诊比例为5:5。
【数据验证】通过初诊人数和复诊人次计算所得。
19. 初诊转介绍率
【指标说明】YTD的初诊患者中，由客户转介绍来的患者占比。初诊转介绍率的行业参考值为 35%。
【统计逻辑】初诊转介绍率=来源为转介绍的初诊人数/初诊人数
【数据验证】可验证由客户转介绍来的初诊患者人数：
e看牙对应指标位置：【报表】-【运营分析】-【运营分析统计】-【就诊分析】，见图1。
请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：
筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。
筛选条件2：用【高级筛选】对就诊状态、就诊类型、患者来源进行筛选，就诊状态勾选“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”，就诊类型选择“复诊”，患者来源选“朋友介绍”，见图3。
图1：
图2：
图3：
20. 复诊率
【指标说明】复诊人次和就诊人次的百分比。
【统计逻辑】复诊人次/就诊人次
【可分析维度】就诊学科、就诊年龄
【数据验证】通过复诊人次和就诊人次计算所得。
成交转化
21. 成交人次
【指标说明】YTD的预约下有成交项目的就诊挂号人次。
【统计逻辑】统计YTD的预约下关联的收费中包含了成交项目的且不包含整单退费和作废订单的就诊挂号人次。
【可分析维度】就诊学科、就诊年龄
【举例说明】患者A成交了洁牙项目，但是在收费项目设置中，洁牙没有被计入成交，则该患者不会被计入该指标。患者B成交了正畸项目，在收费项目设置中，正畸被计入了成交，则该患者会被计入，若该患者在本周收费了2次成交项目，则该指标会记为2。
【前置条件】若报告中成交率为0%，则需调整收费项目中的“是否算成交”。
如下图：
【e看牙企业版及以上-数据诊断】
【e看牙企业版以下】
【相关配置】“是否成交"在【系统设置】-【收费设置】中可进行设置，具体操作见图1。
图1：
【数据验证】
e看牙指标对应位置：【报表】-【财务对账】-【交易明细】，见图1。
请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：
筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。
筛选条件2：用【高级筛选】对账单属性进行选择，“是否已成交”为“是”、“包含划扣执行记录”为“是”，见图3。
图1:
图2：
图3：
22. 成交率
【指标说明】成交人次与就诊人次的比率。
【统计逻辑】成交人次/就诊人次。
【前置条件】若报告中成交率为0%，则需调整收费项目中的“是否算成交”。
如下图：
【e看牙企业版及以上-数据诊断】
【e看牙企业版以下】
【可分析维度】月度、就诊学科、患者来源、就诊年龄
【数据验证】通过成交人次和就诊人次计算所得。
23. 初诊成交人数
【指标说明】YTD内首次就诊并且有成交项目的患者人数。
【统计逻辑】统计首次就诊并且有成交项目的患者人数，按照患者进行去重统计。
【举例说明】患者A初诊收费了洁牙，患者B初诊收费了固定修复，患者B复诊收费了隐形正畸，其中洁牙不计入成交，固定修复和隐形正畸均为成交项目，但患者B就诊类型为复诊和初诊，因此这里的初诊成交人数计为1。
【相关配置】
就诊类型是在创建预约时填写，见图1。
“是否成交”在【系统设置】-【收费设置】中可进行设置，具体操作，见图2。
图1：
图2：
【数据验证】该指标在e看牙系统与有数中的数据口径不同，无直接可核验的报表。
24. 初诊成交率
【指标说明】YTD内首次就诊的患者中有成交项目的患者人数占比。初诊成交率的行业参考值为70%。
【统计逻辑】初诊成交人数/初诊人数
【前置条件】若报告中成交率为0%，则需调整收费项目中的“是否算成交”。
如下图：
【e看牙企业版及以上-数据诊断】
【e看牙企业版以下】
【数据验证】通过初诊成交人数和初诊人数计算所得。
25. 复诊成交人次
【指标说明】YTD内非首次就诊并有成交项目的患者人次。
【统计逻辑】有挂号，且收费项目被计入成交的复诊患者人次。
【举例说明】患者A在本周一的时候挂号收费了舒适洁牙，在本周五的时候挂号初诊收费了正畸，这两个项目都为成交项目，该指标返回为1。
【相关配置】“是否成交”在系统设置-收费设置中可进行设置，具体操作见图1。
图1：
【数据验证】该指标在e看牙系统与有数中的数据口径不同，无直接可核验的报表。
26. 复诊成交率
【指标说明】非首次就诊的患者中有成交项目的患者人次占比。复诊成交率的行业参考值为40%。
【统计逻辑】公式：复诊成交人次/复诊人次
【前置条件】若报告中成交率为0%，则需调整收费项目中的“是否算成交”。
如下图：
【e看牙企业版及以上-数据诊断】
【e看牙企业版以下】
【数据验证】通过复诊成交人次和就诊人次计算所得。
洁牙转化
27. 初诊洁牙收费率
【指标说明】YTD内首次就诊主诉为洁牙并且仅收费洁牙的患者人数在初诊患者人数中的占比。
【统计逻辑】首次就诊时，主诉定义为预约项目、患者信息中的初诊主诉、预约中的就诊主诉、线下咨询中的就诊主诉，这些字段中包含了洁牙、净牙、洁治、洗牙关键字的患者，在初诊患者人数中的占比。
【数据验证】该指标在e看牙中无法直接核对。
28. 初诊洁牙30天内二开率
【指标说明】YTD内，首次就诊主诉、就诊主诉、预约项目为洁牙，并且在30天内有收费了的洁牙和其他项目的人数在初诊主诉为洁牙的人数中的占比。行业参考值为20%。
【统计逻辑】首次就诊主诉、就诊主诉、预约项目为洁牙，并且在30天内有收费了的洁牙和其他项目的人数/初诊主诉为洁牙的人数
【数据验证】该指标在e看牙中无法直接核对。
客单价
29. 平均客单价
【指标说明】平均客单价=YTD业绩流水/就诊成交人次
平均客单价按月分析的行业参考值：
|
所在地区 |
平均客单价的行业参考值 |
|
县城 |
500左右 |
|
三四线城市 |
600左右 |
|
二三线城市 |
800左右 |
|
一线及新一线城市 |
1200左右 |
【统计逻辑】现金类实收/就诊成交人次
【可分析维度】月度、就诊学科、患者来源、就诊年龄
【数据验证】通过现金类实收和就诊成交人次计算所得。
30. 初诊客单价
【指标说明】初诊客单价=YTD初诊现金类实收/初诊成交人数。
特殊情况：收费和预约不在同一时间段内，如：患者首次到店在去年12月，收费是在今年1月。今年1月的收费会计入初诊现金类实收入，作为「初诊客单价」的分母，会导致客单价偏高。
【统计逻辑】初诊现金类实收/初诊成交人数
【数据验证】通过初诊现金类实收和初诊成交人数计算所得。
31. 复诊客单价
【指标说明】复诊客单价=YTD复诊现金类实收/复诊成交人次
【统计逻辑】复诊现金类实收/复诊成交人次
【数据验证】通过复诊现金类实收和复诊成交人次计算所得。
员工任务
32. 回随访任务创建率
【指标说明】创建了回随访的就诊人次与总的就诊人次的比率。
【统计逻辑】创建了回随访的就诊人次/总的就诊人次。
满足以下任一条件的就诊客户会被计入已创建回随访任务：
1. 针对客户的这条就诊记录有创建了对应的随访任务
2. 在这个就诊当天或第二天内有及时创建回访任务
【举例说明】
|
患者 |
就诊记录 |
|
是否创建回随访 |
|
张三 |
到店：2025/1/1 |
创建时间最晚的一条回访：创建于 2025/2/3，计划执行于 2025/2/5 |
有建回随访 |
|
到店：2025/2/1 |
有建回随访 |
||
|
到店：2025/3/1 |
未建回随访 |
||
|
到店：2025/4/1 |
未建回随访 |
先判断随访：如果预约有关联的随访记录，则计为该预约“有创建回随访”；
再判断回访：如果预约后创建时间在就诊时间后的回访，记为该预约“有创建回随访”。
【数据验证】通过创建了回随访的就诊人次、总的就诊人次计算所得。
33. 没创建回随访的就诊人次
【指标说明】客户到店就诊后，没人再跟进的就诊人次。
【统计逻辑】统计有多少次在患者就诊之后没有任何回访随访任务的情况。
34. 回访执行率
【指标说明】已执行回访任务数/计划执行的回访任务数。回访执行率的行业参考值为95%。
【统计逻辑】已执行回访任务数/计划执行的回访任务数
【数据验证】通过已执行回访任务数和计划执行的回访任务数计算所得。
35. 随访执行率
【指标说明】已执行的随访任务数/计划执行的随访任务数。随访执行率的行业参考值为95%。
【统计逻辑】已执行的随访任务数/计划执行的随访任务数
【数据验证】通过已执行的随访任务数和计划执行的随访任务数计算所得。