重点功能：

● 【口腔】MA回随访任务支持下发给患者归属客服或归属开发人员

● 【口腔】根据e看牙员工排班，自动分配线索

● 【口腔】正畸打卡支持上传自定义跟练视频

● 【口腔】小小牙医PLG（二期）

一、  线索管理

1.【口腔】线索自动分配对接e看牙员工排班（3月7日上线）

需求背景：

目前线索池自动分配未增加员工排班逻辑，导致员工休息时仍然有线索分配给员工，实际使用不便，造成客户跟进不及时导致丢单

产品优化：

线索自动分配时能根据员工排班进行分配

功能入口：CRM-线索管理-线索池-新增/编辑线索池-自动分配规则

● 自动分配时新增按员工排班分配选项

默认选否，选择是时，根据员工在所有工作门店【是否可约诊】为是的班时参与线索分配，若当前员工没有排班跳过此员工继续分配给下一个员工

同时在创建/编辑线索池自动分配规则列表增加是否排班分配列

● 班时是否可约诊配置路径

管理-周排班/月排班-班时设置

二、  自动旅程（MA）

1.【口腔】MA前端交互及提示文案优化

需求背景：

目前MA中部分功能的提示文案难以理解，交互较为复杂，使用起来比较困难

产品优化：

对部分功能的提示文案以及交互进行调整，降低功能理解难度，提升产品易用性

1）时间判断相关功能组件新增提示文案

● 等待组件

在时间判断配置项下方新增提示文案，对判断的开始时间进行说明

● 时间判断组件

在时间判断配置项下方新增提示文案，对判断的开始时间进行说明

● 事件判断组件

对事件判断组件中配置项顺序进行调整，先配置判断时间，再配置判断事件

并在时间判断配置项下方新增提示文案，对判断的开始时间进行说明

2）分支组件新增提示文案

● 标签多分支组件

新增提示文案，对客户进入分支的情况进行说明

● 属性多分支组件

新增提示文案，对客户进入分支的情况进行说明

3）首节点交互及提示文案优化

● 目标客户筛选交互优化

新增标题【目标客户筛选】，并在下方进行提示【同时满足以下两个筛选条件的客户将进入流程】，在【目标客户筛选】中包含配置项【通过门店/数字化渠道筛选】和【通过标签/分群筛选】，增强筛选条件的关联性

● 通过门店/数字化渠道筛选

包含选项【全部客户】和【指定门店/数字化渠道客户】

选择【全部客户】时进行提示：全部客户为清单中包含门店的所有客户以及数字化渠道绑定的非本人客户，清单中包含的门店为当前帐号权限下开通了MA的门店。点击后方 查看清单 按钮可查看包含的门店和数字化渠道

选择【指定门店/数字化渠道客户】可对门店和数字化渠道进行选择，支持多选

● 通过标签/分群筛选

在下方新增提示文案：可选择多个标签/分群，最多可同时选择3个标签/分群

● 周期营销中是否允许同一客户重复进入旅程新增提示文案

在首节点是否允许同一客户重复进入旅程配置项下方新增提示文案，对相应配置进行说明

● 不同类型SOP描述文案优化

在新建旅程页面和首节点编辑弹窗中，对不同类型SOP的描述文案进行优化

4）公众号类型组件优化

● 公众号模板消息组件

在下方预览板块新增【效果预览】标题

● 公众号回复组件

当组件回复类型为图片时，回复方式文案更改为【回复单张图片】和【回复多张图片】

当选择【回复多张图片】时，下方新增提示文案：受微信公众号规则限制，一次最多回复5张图片。

并在点击【添加图片】的弹窗顶部进行相同提示

当选择5张图片后，再选择图片时，图片选择失败，并在页面顶部进行提示：最多可选择5张图片

5）旅程编辑界面优化

在旅程编辑界面对旅程组件进行编辑时，侧滑窗覆盖【保存为草稿】和【发布】按钮，避免还未对组件修改进行保存就发布了SOP

若打开了侧滑窗，在删除组件时，同时关闭侧滑窗

6）SOP列表优化

在搜索栏可根据SOP状态进行搜索，且支持状态多选。

在搜索栏后方新增【隐藏已结束SOP】选项，默认不选，勾选后可隐藏状态为已结束的SOP

2.【口腔】回访随访任务支持下发给患者归属客服或归属开发人员

需求背景：

目前MA下发的回随访任务不支持下发给患者的归属客服和归属开发人员，无法给对应员工分配任务

产品优化：

● 回访任务

任务下发员工支持选择患者的归属客服或归属开发人员

● 随访任务

任务下发员工支持选择患者的归属客服或归属开发人员

三、  小程序

1.【口腔】小小牙医产品改造

口腔跳转链接：小小牙医产品改造-S91（20240229）

2.【口腔】正畸打卡：支持上传自定义跟练视频

需求背景：

目前正畸打卡跟练视频来源，只支持选择系统提供的跟练视频，不能使用自定义跟练视频，使用不方便

产品优化：

1）支持自定义上传跟练视频

在AI正畸管家中新建打卡活动中，开启跟练视频功能后，展示【选择系统视频】、【选择素材库视频】、【本地上传】选项

选择系统视频：选择系统提供的跟练视频

选择素材库视频：展示内容中心自定义上传的视频，支持按照分组筛选当前分组下视频，支持根据视频名称关键字筛选指定视频

本地上传：点击本地上传按钮唤起本地文件库，进行单个视频上传，视频名称取上传文件的名称，本地上传的视频默认为跟练操视频，上传视频大小限制为50M，上传视频格式为MP4，最多支持上传10个视频

2）限制上传10个视频

在跟练视频功能下方进行对应提示

点击添加视频按钮时，弹出视频选择框，当一次选择超过10个视频时，再次点击视频提示：最多可选10个视频。

当多次选择视频，累计选择视频数量超过10个时，仅展示已选择的前10个视频，并进行提示：最多可选10个视频

3）已上传视频操作

点击播放视频按钮，新开标签页面播放当前上传的视频内容，也可对视频进行编辑和删除，本地上传视频不支持编辑，只能进行播放和删除操作。已下架视频只能进行编辑和删除，不能播放

医生在邀请患者参与打卡时

页面路径：患者-选择某患者电子病历-新建正畸初诊病历/正畸复诊病历 -AI正畸打卡侧边栏

医生在新建电子病历侧边栏可以查看活动中配置的自定义视频和所有悦见视频，默认将该活动中配置的视频勾选。

医生可重新修改跟练视频，（支持选择其他悦见跟练视频，也支持取消选择当前活动自定义上传的跟练视频）；

当前活动修改跟练视频配置时，历史被邀请患者的跟练视频，还是以医生邀请时选择的跟练视频为准；

优先级：医生配置的跟练视频>活动配置的跟练视频

3.【口腔】AI正畸管家活动列表状态默认展示非结束状态活动

需求背景：

目前进入打卡活动列表和刷新列表，列表默认展示进行中状态的打卡活动。当运营人员首次新建草稿状态的活动时，列表自动刷新后默认展示进行中的活动，该草稿状态活动不显示在列表中，需要切换活动状态为草稿状态才能查找到该活动，给新用户造成使用路径卡顿。

产品优化：

状态筛选栏可支持多选，默认选中未开始、进行中、已暂停、草稿状态，按照创建时间倒序展示对应状态的打卡活动

4.【口腔】小程序登录授权及患者绑定交互优化

需求背景：

目前小程序用户扫码参与活动流程步骤较多，交互复杂，使用体验差

现状：

历史是固定登录流程，扫码后需先同意隐私协议，再判断当前小程序是否需要登录门店，继而一步步设置完成后进入扫码落地页，再根据活动是否要求就诊人参与，强制授权关联就诊人等；

改进：

对小程序扫码登录授权等前置流程交互进行优化。先根据当前扫码前往的落地页判断是否会获取用户隐私信息，无需获取则跳过，再判断是否需要用户登录门店再展示获取位置信息，

个人中心绑定就诊人：在小程序个人信息页面底部新增展示当前微信用户未绑定的就诊人，便于一键绑定就诊人。

5.【口腔】C端卡券是否可转赠受e看牙开关控制

需求背景：

目前在SaaS端设置优惠券不允许转赠后，在小程序中，患者依然将名下的优惠券转赠给其他人。

产品优化：

● 优惠券是否允许转赠配置位置

1）营销-卡券管理-卡券领用明细-权益

2）患者详情-会员信息-卡券详情-卡券权益

● C端优惠券详情页面

若开启了允许转赠开关，可在优惠券详情页点击页面底部的【赠送给好友】按钮将优惠券转赠给好友，若关闭了允许转赠开关，隐藏该按钮

● C端分享页面

关闭允许转赠开关后，患者依然可以通过微信的分享按钮分享优惠券页面给好友，但好友进入优惠券详情页面后，领取优惠券按钮不可用

若好友进入优惠券页面时允许转赠，点击领取按钮时优惠券不允许转赠，则在点击时进行提示：当前优惠券已被限制转赠，所以您无法领取哦

四、服务号

1.【口腔】自助预约设置页面文案优化

需求背景：

服务号自主预约配置中，统一号源后方配置路径有误，导致无法找到对应功能配置位置

产品优化：

在配置中心-服务号门店配置-自助预约界面，【使用统一号源管理】功能后方

提示文案修改为【号源相关配置需前往菜单：管理 > 人事管理 > 号源管理 里配置】

2.【口腔】模板消息中接收人姓名字段展示限制处理

需求背景：

门诊会在患者姓名后增加数字后缀进行患者标识，但在通过服务号发送缴费提醒、体检报告通知时，系统只能识别5个以内的纯汉字且无法识别数字，导致消息发送失败，部分患者无法收到对应通知

产品优化：

在进行缴费提醒和体检报告通知发送前，判断患者姓名前5个字是否为纯汉字，是则截取展示前五个汉字，例如患者名称为【李晓军妈妈朋友123】，服务号通知中患者姓名则展示为【李晓军妈妈】

若前5个字不为纯汉字，则消息发送失败，在通知查询页面和服务号消息页面展示失败原因

3.【口腔】根据项目分类和名称展示可预约的医生

需求背景：

在使用服务号进行自助预约时，系统根据项目名称查询相关可预约医生列表，但不同项目分类存在项目名称重复的情况。在选择不同分类，相同名称的项目时，会将多个分类下该项目名称可预约的医生都展示出来，造成患者预约的医生和实际项目不匹配的情况

产品优化：

根据项目分类和项目ID精准查询该项目可预约医生列表的信息

4.【口腔】C端卡券是否可转赠受e看牙开关控制

需求背景：

目前在SaaS端设置优惠券不允许转赠后，在服务号中，患者依然将名下的优惠券转赠给其他人。

产品优化：

优惠券是否允许转赠配置位置：营销-卡券管理-卡券领用明细-权益

● C端优惠券详情页面

若开启了允许转赠开关，可在优惠券详情页点击页面底部的【赠送给好友】按钮将优惠券转赠给好友，若关闭了允许转赠开关，隐藏该按钮

● C端分享页面

关闭允许转赠开关后，患者依然可以通过微信的分享按钮分享优惠券页面给好友，但好友进入优惠券详情页面后，领取优惠券按钮不可用

若好友进入优惠券页面时允许转赠，点击领取按钮时优惠券不允许转赠，则在点击时进行提示：当前优惠券已被限制转赠，所以您无法领取哦

五、云呼

1.【口腔】座席设置

口腔：云呼-座席设置 | e看牙口腔管理软件

六、企微SCRM

1.【口腔】支持在企微端给某个患者新建回访计划和执行回访任务

需求背景：

市场一线员工在外场举办营销活动时往往不会带电脑，通过企微天然优势可以加患者好友或者拨打电话进行回访跟进，跟进完成后可以完成回访动作；

产品优化：

支持在企微端给某个患者新建回访计划和执行回访任务

企微端客户列表入口：企微工作台-客户

在客户列表中，对于已经绑定患者的客户，新增【回访计划】和【回访记录】按钮

回访计划：如果绑定了多个患者，先展示弹框进行患者选择，之后进入回访计划创建页面，该按钮受权限【新建回访计划】控制

回访记录：如果绑定了多个患者，先展示弹框进行患者选择，之后进入回访记录创建页面，该按钮受权限【执行回访】控制

权限控制：

2.【口腔】企微群列表支持手动点击更新信息

需求背景：

目前机构在企微上创建了新的群聊，更新到有客-企微群列表时，更新速度较慢。机构无法手动触发更新获取最新的群列表，使用不方便

产品优化：

企微群列表右上方新增【从企业微信同步】按钮，支持手动点击更新，手动点击按钮限制4小时内可以点击一次。