领健e看牙 • 发表于：2023年12月22日 • 更新于：2023年12月22日
自动旅程（MA）是领健推出的，集营销、销售、服务一体化的自动化旅程管理工具。通过自动化手段，帮助企业实现客户体验与营收双增长。
一、什么是自动旅程（MA）
营销自动旅程（Marketing Automation，MA）是专为口腔领域打造的集营销、销售、服务为一体的自动化旅程管理工具，因此，又称之为服务/营销/销售自动化旅程（Marketing/Service/Sales automation，SMA）。
营销自动化是跨多个渠道自动管理营销/服务/销售的流程的技术。口腔门诊在新客孵化、客户术后服务、老客潜在项目开发的过程中，都会沉淀出最佳实践和标准操作流程，如标准术后随访SOP，到店未成交患者的回访跟进SOP。
借助 MA：
● 市场、运营部门可以将营销活动、策略通过流程模板沉淀到平台，在多渠道（如，电商、社交、web、小程序）自动执行各类活动，最大限度提高营销活动效率，节省资源。
● 网电咨询部门将激活、培养、转化线索等工作沉淀到 MA，提高线索转化率，资源分配合理性，完成更高价值的工作。
● 咨询部门可以将客户运营过程中的工作沉淀到MA，提高老客潜在的项目开发效率和服务体验。
● 医疗服务部门可以将诊疗项目执行后的患者随访、依从性管理服务等工作沉淀到MA，提升患者服务体验。
可以帮助公司管理人员集中协调管理规范员工流程，提高员工效率
二、自动旅程的价值
价值点一：SOP化管理，提高销售转化
【开源】商机跟进促进成交SOP
【开源】患者分类管理SOP
价值点二：SOP化管理，提高患者依从性，提升疗效，积累口碑
【节流】长周期患者管理SOP：正畸打卡，阶段性医嘱，复诊管理
【增效】术后随访管理SOP：术后随访标准化，任务不遗漏
价值点三：自动化触达，提高效率
【节流】简单重复任务自动执行
价值点四：员工任务可监督，SOP效果分析
【增效】运营管理可监督，复盘执行有依据：
三、 使用前准备工作
1、功能权限&数据权限配置
使用具体功能前，需给门诊对应的人员角色配置相应功能权限和数据权限
1）功能权限
路径：管理-人事管理-员工管理-角色管理-权限设置
公司管理员和诊所管理员默认享有所有权限，其他角色需要手动进行功能权限配置。
2）数据权限
路径：管理-人事管理-员工管理-角色管理-数据权限-智能营销设置
2、标签及分群准备（圈选MA的目标客户）
在配置自动旅程之前，企业需要梳理出客户服务/营销转化SOP所针对的客户对象。举例：拔牙术后随访SOP，是针对刚到院拔过牙的患者。因此需要设定标签/分群，圈选出拔牙的患者。
客户标签：
路径：有客-CRM-客户标签-静态标签组/智能标签组-新增标签
客户分群：
路径：有客-CRM-客户分群-新建分群
四、产品功能介绍
1、自动旅程分组管理
路径：智能营销-运营-自动旅程
您可以对自动旅程进行分组管理，方便以不同类别的形式对自动旅程进行管理及快速查询，比如说，以旅程目的进行分组如营销、销售、服务；也可以根据不同的部门进行分组等。
首次使用系统时，系统初始化默认分组。企业可根据诉求，自定义维护所需的分组。分组名称10个字以内。最多支持三级分组。
分组可折叠或展开
2、自动旅程筛选及列表展示
可根据旅程类型、旅程状态、旅程创建人进行筛选，并可以输入名称的关键字进行搜索
支持查看自动旅程的起止时间、当前的状态、类型、累计已进入旅程的人次、进行中的人次、已结束旅程的人次，并支持排序。注：此处数据为该旅程下所有版本数据的汇总数据。
3、自动旅程状态及对应操作
自动旅程的状态分为4种，分别为：
【详情】：点击详情按钮，将进入自动旅程看板。
【结束】旅程：可手动结束当前MA旅程，点击结束按钮时将提醒：自动旅程结束后无法再次启动，请确认是否结束当前旅程
【删除】旅程： 当前MA旅程结束后，可点击删除当前MA旅程。
【编辑】旅程：点击编辑按钮，手动调整配置细节后再发布生效。
【新建】、【复制】旅程：点击后，将新开一个SOP流程，或直接复制所选流程。
4、自动旅程类型介绍及典型应用场景
5、 新建自动旅程-触发营销
触发营销-逻辑介绍
触发营销：指在客户发生了某个行为动作后，执行后续标准化流程。如果同一个客户多次发生指定行为动作，每次都会触发后续流程。
使用场景举例
服务号中差评处理SOP：使用触发营销，针对所有客户。设定规则：客户在服务号上提交了一条中差评（评分小于等于4）后，系统自动下发回访任务给客户归属的咨询师，提醒咨询师电话回访客户，及时处理中差评。
配置流程
1. 点击【我的SOP】-【新建旅程】按钮，在弹框中点击选择【从空白模板创建】。选择【触发营销】
2. 点击【SOP模板】-【从空白模板创建】。选择【触发营销】
1）旅程名称：必填，30字以内
2）自动旅程的起止时间。默认为有限时间，需配置开始和结束时间。如为持续性流程，可设定为【无截止时间】
3）旅程结束后，已进入流程的客户的处理方式
由于自动旅程整体周期的时间跨度可能很长，自动旅程到期自动结束或人工手动结束时，部分客户可能仍在流程中。因此，针对这类客户，需要设定处理逻辑
A、不再执行已进入客户的后续旅程（系统推荐）：自动旅程结束时，过程中客户停留在当时的流程节点中，系统将不再执行后续动作。
场景举例：暑期7月正畸特惠活动。配置自动旅程进行活动宣传，起止时间为7/1-7/31。通过CDP-智能标签，识别出有正畸意向但未成交的患者。患者进入旅程后，当天下发企微朋友圈任务进行活动宣传；2周后下发企微群发消息任务，让员工将预制宣传内容发至患者微信；再1周后批量群发短信给患者。8月1号，自动旅程自动结束。部分患者进入旅程的时间较晚，因此仅发送了企微朋友圈，未执行后2步动作。因为活动特惠价仅限7月内，因此旅程中的客户无需再执行后2步跟进和提醒步骤。
B、继续执行已进入客户的后续旅程：自动旅程结束时，过程中客户仍按照SOP配置继续后续步骤，直至走到结束。
4）选定目标客群：
客户归属门店：当前操作人（系统登录员工）可针对哪些客户设定SOP
● 归属于员工的工作诊所或所属诊所的患者，即：不可针对工作和所属诊所外的其他诊所患者设定SOP。防止因误操作，导致A门诊的员工设定针对B门诊患者的SOP
● 门店所使用的数字化渠道的客户：如果在数据权限中给当前员工所属角色配置了可以查看门店所使用的小程序的用户、服务号的粉丝、企微添加的好友。则当前员工可以设定针对以上数字化渠道的客户的SOP
目标客户圈定：根据分群，针对指定客户群体做定向的SOP。默认选择在以下任一分群内的客户，可切换为有以下任一标签的客户。或设定为 全部用户。如果选择静态分群或动态分群，需要手动选择已有的分群。如果已有的分群不符合当前SOP的目标客户范围，可点击【新增分群】按钮，系统将新开浏览器窗口，操作新建和保存所需分群后。返回新建 自动旅程的页面中，点击【刷新】按钮，即可查看并选中新建的分群。目前最多支持同时配置三个标签或分群，如果客户包含所配置的任何一个标签或分群，即满足条件，可进入自动旅程的后续流程。
5）设定触发条件：
即当客户发生对应行为时，触发后续的自动流程。
可直接复用CDP-高级筛选客户数据 客户线上行为 部分，同时支持收费项目、收费大类、收费小类、预约项目大类、预约项目 属性设置
6、新建自动旅程-周期性营销
周期性营销-逻辑介绍
周期性营销是以指定时间周期为条件，重复循环执行营销/服务策略，对客户进行周期性的重复动作。
使用场景举例
● 营销转化场景：【每月】
通过CDP智能分群能力，圈定【正畸意向到店未成交客户】，每个月给客户归属的咨询师下发一次客户回访任务，跟进客户引导再次到店，促进成交。
● 医疗服务场景： 【每天】
手动打标签标注需要隐形矫正牙套佩戴坚持打卡的儿童。配置早矫打卡SOP，每天提醒家长督促小朋友坚持按医生要求佩戴牙套，确保矫治效果。
配置流程
1. 点击【我的SOP】-【新建旅程】按钮，在弹框中点击选择【从空白模板创建】。选择【周期性营销】
2. 点击【SOP模板】-【从空白模板创建】。选择【周期性营销】
1）旅程名称：必填，30字以内
2）自动旅程的起止时间。默认为有限时间，需配置开始和结束时间。如为持续性流程，可设定为【无截止时间】
3）旅程结束后，已进入流程的客户的处理方式
由于自动旅程整体周期的时间跨度可能很长，自动旅程到期自动结束或人工手动结束时，部分客户可能仍在流程中。因此，针对这类客户，需要设定处理逻辑
A、不再执行已进入客户的后续旅程（系统推荐）：自动旅程结束时，过程中客户停留在当时的流程节点中，系统将不再执行后续动作。
场景举例：暑期7月正畸特惠活动。配置自动旅程进行活动宣传，起止时间为7/1-7/31。通过CDP-智能标签，识别出有正畸意向但未成交的患者。患者进入旅程后，当天下发企微朋友圈任务进行活动宣传；2周后下发企微群发消息任务，让员工将预制宣传内容发至患者微信；再1周后批量群发短信给患者。8月1号，自动旅程自动结束。部分患者进入旅程的时间较晚，因此仅发送了企微朋友圈，未执行后2步动作。因为活动特惠价仅限7月内，因此旅程中的客户无需再执行后2步跟进和提醒步骤。
B、继续执行已进入客户的后续旅程：自动旅程结束时，过程中客户仍按照SOP配置继续后续步骤，直至走到结束。
4）选定目标客群：
客户归属门店：当前操作人（系统登录员工）可针对哪些客户设定SOP
● 归属于员工的工作诊所或所属诊所的患者，即：不可针对工作和所属诊所外的其他诊所患者设定SOP。防止因误操作，导致A门诊的员工设定针对B门诊患者的SOP
● 门店所使用的数字化渠道的客户：如果在数据权限中给当前员工所属角色配置了可以查看门店所使用的小程序的用户、服务号的粉丝、企微添加的好友。则当前员工可以设定针对以上数字化渠道的客户的SOP
目标客户圈定：根据分群，针对指定客户群体做定向的SOP。默认选择在以下任一分群内的客户，可切换为有以下任一标签的客户。或设定为 全部用户。如果选择静态分群或动态分群，需要手动选择已有的分群。如果已有的分群不符合当前SOP的目标客户范围，可点击【新增分群】按钮，系统将新开浏览器窗口，操作新建和保存所需分群后。返回新建 自动旅程的页面中，点击【刷新】按钮，即可查看并选中新建的分群。目前最多支持同时配置三个标签或分群，如果客户包含所配置的任何一个标签或分群，即满足条件，可进入自动旅程的后续流程。
5）是否允许同一客户重复进入流程：
A、客户进入旅程后N天内，将不再进入该旅程（1≤N≤365）
B、不限制
6）执行时间点：
可选择按天、按周、按月。
7、新建自动旅程-主动营销
主动营销-逻辑介绍
主动营销是指对指定客户群进行一次性营销触达，执行一次即结束。主动营销为一次性动作，即SOP发布生效后，对符合条件的客户执行流程节点的配置内容。如果后续有其他客户也符合该SOP的条件，将不会再进入旅程。
使用场景举例
● 营销转化场景：通过CDP智能分群能力，针对当前统计出的线上或线下咨询过但未成交的客户，给客户的归属网电咨询师下发一次客户回访任务，主动询问客户的意向并引导其到店，促进成交。
● 医疗服务场景：通过CDP智能分群能力，针对客户的就诊记录，主动给客户的客服下发随访任务，及时和客户沟通，减小医疗风险。
配置流程
1. 点击【我的SOP】-【新建旅程】按钮，在弹框中点击选择【从空白模板创建】。选择【主动营销】
2. 点击【SOP模板】-【从空白模板创建】。选择【主动营销】
1）旅程名称：必填，30字以内。
2）起止时间：默认为有限时间，需配置开始和结束时间。如为持续性流程，可设定为【无截止时间】。
3）旅行结束后，已进入流程的客户的处理方式：
由于自动旅程整体周期的时间跨度可能很长，自动旅程到期自动结束或人工手动结束时，部分客户可能仍在流程中。因此，针对这类客户，需要设定处理逻辑
A、不再执行已进入客户的后续旅程（系统推荐）：自动旅程结束时，过程中客户停留在当时的流程节点中，系统将不再执行后续动作。
场景举例：暑期7月正畸特惠活动。配置自动旅程进行活动宣传，起止时间为7/1-7/31。通过CDP-智能标签，识别出有正畸意向但未成交的患者。患者进入旅程后，当天下发企微朋友圈任务进行活动宣传；2周后下发企微群发消息任务，让员工将预制宣传内容发至患者微信；再1周后批量群发短信给患者。8月1号，自动旅程自动结束。部分患者进入旅程的时间较晚，因此仅发送了企微朋友圈，未执行后2步动作。因为活动特惠价仅限7月内，因此旅程中的客户无需再执行后2步跟进和提醒步骤。
B、继续执行已进入客户的后续旅程：自动旅程结束时，过程中客户仍按照SOP配置继续后续步骤，直至走到结束。
4）选定目标客群：
客户归属门店：当前操作人（系统登录员工）可针对哪些客户设定SOP
● 归属于员工的工作诊所或所属诊所的患者，即：不可针对工作和所属诊所外的其他诊所患者设定SOP。防止因误操作，导致A门诊的员工设定针对B门诊患者的SOP
● 门店所使用的数字化渠道的客户：如果在数据权限中给当前员工所属角色配置了可以查看门店所使用的小程序的用户、服务号的粉丝、企微添加的好友。则当前员工可以设定针对以上数字化渠道的客户的SOP
目标客户圈定：根据分群，针对指定客户群体做定向的SOP。默认选择在以下任一分群内的客户，可切换为有以下任一标签的客户。或设定为 全部用户。如果选择静态分群或动态分群，需要手动选择已有的分群。如果已有的分群不符合当前SOP的目标客户范围，可点击【新增分群】按钮，系统将新开浏览器窗口，操作新建和保存所需分群后。返回新建 自动旅程的页面中，点击【刷新】按钮，即可查看及选中新建的分群。目前最多支持同时配置三个标签或分群，如果客户包含所配置的任何一个标签或分群，即满足条件，可进入自动旅程的后续流程。
8、新建自动旅程-关键日营销
关键日营销-逻辑介绍
关键日营销是指在客户生日或客户卡券即将到期时对客户进行营销触达。
使用场景举例
卡券到期自动提醒SOP：
使用关键日营销，针对所有客户。在患者名下卡券到期前7天，自动发送短信，提醒客户到院使用，促成成交。
配置流程
1. 点击【我的SOP】-【新建旅程】按钮，在弹框中点击选择【从空白模板创建】。选择【关键日营销】
2. 点击【SOP模板】-【从空白模板创建】。选择【关键日营销】
1）旅程名称：必填，30字以内。
2）起止时间：默认为有限时间，需配置开始和结束时间。如为持续性流程，可设定为【无截止时间】。
3）旅行结束后，已进入流程的客户的处理方式：
由于自动旅程整体周期的时间跨度可能很长，自动旅程到期自动结束或人工手动结束时，部分客户可能仍在流程中。因此，针对这类客户，需要设定处理逻辑
A、不再执行已进入客户的后续旅程（系统推荐）：自动旅程结束时，过程中客户停留在当时的流程节点中，系统将不再执行后续动作。
场景举例：暑期7月正畸特惠活动。配置自动旅程进行活动宣传，起止时间为7/1-7/31。通过CDP-智能标签，识别出有正畸意向但未成交的患者。患者进入旅程后，当天下发企微朋友圈任务进行活动宣传；2周后下发企微群发消息任务，让员工将预制宣传内容发至患者微信；再1周后批量群发短信给患者。8月1号，自动旅程自动结束。部分患者进入旅程的时间较晚，因此仅发送了企微朋友圈，未执行后2步动作。因为活动特惠价仅限7月内，因此旅程中的客户无需再执行后2步跟进和提醒步骤。
B、继续执行已进入客户的后续旅程：自动旅程结束时，过程中客户仍按照SOP配置继续后续步骤，直至走到结束。
4）选定目标客群：
客户归属门店：当前操作人（系统登录员工）可针对哪些客户设定SOP
● 归属于员工的工作诊所或所属诊所的患者，即：不可针对工作和所属诊所外的其他诊所患者设定SOP。防止因误操作，导致A门诊的员工设定针对B门诊患者的SOP
● 门店所使用的数字化渠道的客户：如果在数据权限中给当前员工所属角色配置了可以查看门店所使用的小程序的用户、服务号的粉丝、企微添加的好友。则当前员工可以设定针对以上数字化渠道的客户的SOP
目标客户圈定：根据分群，针对指定客户群体做定向的SOP。默认选择在以下任一分群内的客户，可切换为有以下任一标签的客户。或设定为 全部用户。如果选择静态分群或动态分群，需要手动选择已有的分群。如果已有的分群不符合当前SOP的目标客户范围，可点击【新增分群】按钮，系统将新开浏览器窗口，操作新建和保存所需分群后。返回新建 自动旅程的页面中，点击【刷新】按钮，即可查看及选中新建的分群。目前最多支持同时配置三个标签或分群，如果客户包含所配置的任何一个标签或分群，即满足条件，可进入自动旅程的后续流程。
选择客户属性：必选，可选择生日时间、卡券到期时间。对应读取客户生日时间与卡券到期时间数据。
执行时间点：必选，可选择相对于选取客户属性的当天、前几天或后几天的具体时间，可精确到分钟。
之后结合选择客户属性与执行时间点对客户进行筛选，在指定时间对应客户进入SOP流程执行后续旅程。例：选择客户属性为生日时间，执行时间点为前3天8：00，即生日时间为未来第三天的客户在当天8：00进入流程执行后续旅程。
9、组件库详细介绍
自动旅程可以通过以下渠道和方式，自动触发指定的客户和客户对应的员工。
通过自动旅程，您可以调用您的线上线下的触达工具，触达客户或员工。其中包括公众号（回复、模版消息）、员工任务（回访任务、随访任务）、企微群发消息（单聊）、企微群发消息（单聊、群聊）、企微群发朋友圈、员工提醒。
点击SOP不同组件之间的“+”，将会弹出全部组件，可根据具体的业务需求进行选择。
1）全渠道触达
①公众号模板消息
通过患者关注的服务号，自动给客户发送模版消息，同时可以关联小程序的营销、销售、裂变能力，给予用户更好的转化。
步骤名称：点击“公众号模板消息”组件将会将该名称自动带入，该名称为此节点在自动旅程中的名称，将展示在节点最上方，可点击进行修改，必填，30字以内。
微信公众号：点击此下拉框将展示，当前操作人（即系统登录员工）所属或工作门诊所在的运营中心下的所有公众号，即和 有客-系统设置-授权中心 中所展示的服务号保持一致
模板类型：必选，可选择报名成功通知或新订单提醒。因微信接口限制，模板消息内容需在200字以内。
填写对应模板消息内容后，可在最下方进行效果预览。
②公众号回复
可以根据客户互动行为自动进行回复和消息发送，因相关规则限制，需要客户在公众号上进行消息互动才可将全部回复消息发送至客户。
步骤名称：点击“公众号回复”组件将会将该名称自动带入，该名称为此节点在自动旅程中的名称，将展示在节点最上方，可点击进行修改，必填，30字以内。
微信公众号：点击此下拉框将展示，当前操作人（即系统登录员工）所属或工作门诊所在的运营中心下的所有公众号，即和 有客-系统设置-授权中心 中所展示的服务号保持一致。
因受限于微信公众平台，消息推送仅限于与您认证服务号有交互的客户。（微信公众号消息推送互动规则：微信公众号消息推送互动规则 | e看牙口腔管理软件）
回复类型：包括文本、图片、图文、卡券、小程序
A. 文本
可选择表情，或内容中心中自建素材库/平台素材库中添加好的文本内容。必填，600字。
B. 图片
可选择统一回复或滚动回复。图片支持png，jpg，jpeg格式，单张图片大小不超过2M。
统一回复仅可选择一张图片，滚动回复可选择多张图片（将分条借助公众号发送给进行互动的客户）。
C. 图文
点击添加图文，添加图文，将会展示提前整理好的图文素材。该图文素材在 有客-营销-图文营销 处进行维护。
D. 卡券
点击选择卡券，将展示所有可选优惠券，优惠券在 营销-卡券管理-营销优惠管理 进行新增保存。
E. 小程序
点击“小程序”可以选择公众号回复时所使用的小程序（此处的小程序和所选择的微信公众号需要在微信公众平台管理后台进行绑定，微信公众平台）。
选择小程序：将展示和所选微信公众号在微信管理后台绑定的小程序。
标题：将展示在消息的最上方，必填，20字以内。
跳转页面：点击该消息后跳转小程序的页面。必选。
封面图：仅可选择一张。必选，图片建议尺寸：160x160px，支持png，jpg，jpeg格式，大小不超过2M
客户收到页面：
③发送短信
可通过自动旅程的设置，根据规则给指定客户自动发送短信。
步骤名称：必填，30字以内。
选择短信模板：多种模板内容可以进行选择。该短信模板在 营销-短信模板-短信模板管理 进行维护，必选。
当短信模板包含除【患者信息】或【诊所信息】以外的其他字段时，无法通过MA发送
计费规则：若短信收件人不是e看牙中已有患者，承担扣减短信余额方为所选门诊；若短信收件人为e看牙中已有患者，将扣减患者所属诊所的短信余额。
[详细规则：
1、 短信长度：短信字数（签名+正文）<70个字，按照70个字一条短信计算。中文英文符号统 一计算为一个字符。短信字数>70个字，占用3个字符作为分条字符，按照67个字 记为一条短信计算，多条短信可能在部分手机系统上呈现为一条短信的形态。
2、 计费说明：系统将按照实际发送条数进行计费
3、发送说明：如客户本人的手机号码为以下情况，将无法发送短信，系统将自动过滤： ①没有本人手机号码； ②多个客户有相同的本人手机号码； ③手机号码无效（如：不是11位手机号） ]
2）任务与提醒
①企微任务
在工作过程中，诊所有时需要通过给员工下达企微任务，将准备好的内容发给圈定的客户。
步骤名称：必填，30字以内。
选择企业微信：必选，将通过所选企微给员工下发任务。
任务类型：可选择群发客户（单聊）、群发客户群（群聊）、群发朋友圈。不同员工向同一个客户每天可发1条消息，超过接收上限客户将无法再接收到。同一个企微员工一天最多只能给同一客户推送3条朋友圈内容，超出部分客户将无法看到。
● 群发客户（单聊）
使用场景：当客户进入自动旅程时，下发指定内容给与该客户相关的员工，让员工将内容发送至跟该客户的企业微信1对1单聊中。
任务名称：必填，20字以内。
任务接收员工：必选，默认全不选。共包括归属网电咨询师、归属咨询师、归属客服、责任医生、开发人员，此处的归属关系取自e看牙患者档案中的客户关系。鼠标长按可拖拽调整员工选择顺位，取消勾选则跳过该类别员工。根据选择顺序依次进行查询，当客户匹配到对应关联员工时则完成任务下发，每个任务仅下发一次。如果客户没有添加归属员工的企业微信，任务将下发给最后和客户聊天互动的员工，确保目标客户都能够收到发送的内容。
任务内容：必填，1000字以内。支持表情、文本、图文、视频、图片、网页、小程序。推送内容除文本和表情外，最多可添加9个附件。如推送内容包含小程序，小程序需关联当前企业微信，小程序关联到企业微信 - 接口文档 - 企业微信开发者中心。此处除小程序外的内容在 有客-营销-内容中心 进行维护。
群发消息接收对象：选项包括【发送至患者本人及亲友的微信】【仅发送至患者本人微信】，必选，默认选择发送至患者本人及亲友的微信。通过企微中备注手机号，或员工手动操作，可实现企微好友与患者档案的绑定。 如果选择【发送至患者本人及亲友的微信】，则企微好友中绑定了该患者档案的客户，不论 绑定关系是【本人】还是【亲友】，都会收到消息内容。 如果选择【仅发送至患者本人微信】，则企微好友中绑定了该患者档案的客户且绑定关系为 【本人】时，才会收到消息内容。
在内容中心进行素材的维护：
一线员工收到任务的页面：
● 群发客户群（群聊）
使用场景：当客户进入自动旅程时，找到该客户所在的企业微信群，下发指定内容给企微群的群主（某个员工）。让员工将内容发送至跟客户的企业微信中。
任务名称：必填，20字以内。
任务接收员工：必选，默认全不选。共包括归属网电咨询师、归属咨询师、归属客服、责任医生、开发人员，此处的归属关系取自e看牙患者档案中的客户关系。鼠标长按可拖拽调整员工选择顺位，取消勾选则跳过该类别员工。根据选择顺序依次进行查询，当客户匹配到对应关联员工时则完成任务下发，每个任务仅下发一次。如果客户没有添加归属员工的企业微信，任务将下发给最后和客户聊天互动的员工，确保目标客户都能够收到发送的内容。
任务内容：必填，1000字以内。支持表情、文本、图文、视频、图片、网页、小程序。推送内容除文本和表情外，最多可添加9个附件。如推送内容包含小程序，小程序需关联当前企业微信，小程序关联到企业微信 - 接口文档 - 企业微信开发者中心。此处除小程序外的内容在 有客-营销-内容中心 进行维护。
群发消息接收对象：选项包括【发送至患者本人及亲友的微信】【仅发送至患者本人微信】，必选，默认选择发送至患者本人及亲友的微信。
通过企微中备注手机号，或员工手动操作，可实现企微好友与患者档案的绑定。 如果选择【发送至患者本人及亲友的微信】，则企微好友中绑定了该患者档案的客户，不论 绑定关系是【本人】还是【亲友】，都会收到消息内容。 如果选择【仅发送至患者本人微信】，则企微好友中绑定了该患者档案的客户且绑定关系为 【本人】时，才会收到消息内容。
● 群发朋友圈
使用场景：当客户进入自动旅程时，下发指定内容给与该客户相关的员工，让员工将内容发送至企微朋友圈。
任务名称：必填，20字以内。
任务接收员工：必选，默认全不选。共包括归属网电咨询师、归属咨询师、归属客服、责任医生、开发人员，此处的归属关系取自e看牙患者档案中的客户关系。鼠标长按可拖拽调整员工选择顺位，取消勾选则跳过该类别员工。根据选择顺序依次进行查询，当客户匹配到对应关联员工时则完成任务下发，每个任务仅下发一次。如果客户没有添加归属员工的企业微信，任务将下发给最后和客户聊天互动的员工，确保目标客户都能够收到发送的内容。
任务内容：必填，1000字以内。支持表情、文本、图文、视频、图片、网页、小程序。推送内容除文本和表情外，最多可添加9个附件。如推送内容包含小程序，小程序需关联当前企业微信，小程序关联到企业微信 - 接口文档 - 企业微信开发者中心。此处除小程序外的内容在 有客-营销-内容中心 进行维护。
发布后数据展示：
发布该旅程后，重新进入该旅程，点击企微任务节点，可以看到所选企微任务节点的执行数据。
任务下发情况
● 覆盖客户总人次：流入当前旅程节点的客户总人次
● 下发成功任务覆盖人次：成功下发任务对应的客户人次。举例：进入100个客户人次，其中80个客户成功创建了回访任务，则该指标的数值=80
● 下发失败任务覆盖人次：下发任务失败对应的客户人次。举例：进入100个客户人次，其中80个客户成功创建了回访任务，20个客户下发回访任务失败，或未下发回访任务。则该指标的数值=20。
任务执行情况
● 总任务数：通过该节点的所有客户，按照员工维度下发任务的总数。
● 任务覆盖总数：成功下发的企微任务中包含的客户数量。
● 参与员工数：成功下发的企微任务中需要执行任务的员工数量。
● 已完成：成功下发的任务中已完成的任务数。
● 完成率：已完成任务数/总任务数。
● 未完成：成功下发的任务中未完成的任务数。
● 未完成率：未完成的任务数/总任务数。
点击任务执行情况中任一数据，将新开浏览器窗口，跳转到 有客-营销-企微群发工具-群发客户 页面，详细展示下发的任务信息。点击具体一条任务的 详情 可以查看任务详情、数据统计，详细了解任务执行情况。
跳转后的新窗口：
点击任务下发情况中任一数据，将打开侧滑窗，展示具体的流程实例（客户）任务下发情况和任务下发失败原因（历史数据无法处理，不管任务下发成功/失败，失败原因都展示为 -）。
侧滑窗展示：
可点击侧滑窗右上方导出按钮对旅程数据进行导出，导出excel文件命名格式为：自动旅程名称_节点名称_导出时间年月日。如果是回访和企微任务对应的旅程名单，导出字段中有 下发状态、下发失败原因。
注意事项：页面展示和导出的excel中，都遵循员工的权限配置。如果员工没有查看患者手机号的权限，则MA中的客户手机号在查看和导出时，手机号中间4位都脱敏展示为*
②回随访任务
针对客户到店后未及时成交订单，或诊疗项目结束后的客户，均可以在MA中配置回随访任务，及时下发任务给客户关联的员工，及时跟进客户促成订单成交，或及时给客户发送随访内容，减小医疗风险。
步骤名称：必填，30字以内。
任务名称：必填，30字以内。
任务类型：分为回访任务、随访任务。针对到店但未成交的客户可下发回访任务；针对诊疗项目结束后的客户可下发随访任务。
● 随访任务
前提：有过预约的客户才能成功创建随访任务
任务计划时间：分为相对时间，指定时间。相对时间：可以选择任务下发后的几天/周/月；指定时间：可以选择具体的日期，格式为年月日。对应e看牙中的任务计划时间点。当任务超出此时间还未执行，任务的状态将变为超时。
选择门店：可以选择患者归属门店和指定门店。患者归属门店：将根据患者归属门店，自动匹配对应回访人员及医生；指定门店：选择门店，随访任务下发给指定门店的员工，与患者的归属门店不做关联。
在此处维护员工和医生：
在此处维护随访类型：
在此处维护随访项目：
在此处维护随访内容：
● 回访任务
任务计划时间：分为相对时间，指定时间。相对时间：可以选择任务下发后的几天/周/月；指定时间：可以选择具体的日期，格式为年月日。对应e看牙中的任务计划时间点。当任务超出此时间还未执行，任务的状态将变为超时。
选择门店：可以选择患者归属门店和指定门店。患者归属门店：将根据患者归属门店，自动匹配对应回访人员及医生；指定门店：选择门店，回访任务下发给指定门店的员工，与患者的归属门店不做关联。
在此处维护回访内容：
发布后数据展示：
发布该旅程后，重新进入该旅程，点击回随访任务节点，可以看到所选回随访任务节点的执行数据。
任务下发情况
● 覆盖客户总人次：流入当前旅程节点的客户总人次
● 下发成功任务覆盖人次：成功下发任务对应的客户人次。举例：进入100个客户人次，其中80个客户成功创建了回访任务，则该指标的数值=80
● 下发失败任务覆盖人次：下发任务失败对应的客户人次。举例：进入100个客户人次，其中80个客户成功创建了回访任务，20个客户下发回访任务失败，或未下发回访任务。则该指标的数值=20。
任务执行情况
● 总任务数：通过该任务节点下发的任务数量。
● 参与员工数：所有的任务中，员工参与的总数。
● 已完成：成功下发的任务中已完成的任务数。
● 完成率：已完成任务数/总任务数。
● 未完成：执行时间未到，成功下发的任务中未完成的任务数。
● 未完成率：未完成的任务数/总任务数。
● 含超时：执行时间已到，成功下发的任务中未完成的任务数。
● 超时率：含超时任务数/总任务数。
点击任务执行情况中其中任一数据，将新开浏览器窗口，跳转到 任务看板-待回/随访数据看板 页面，详细展示下发当前登录账号的任务信息。
跳转后的新窗口：
点击任务下发情况中其中任一数据，将打开侧滑窗，展示具体的流程实例（客户）任务下发情况和任务下发失败原因（历史数据无法处理，不管任务下发成功/失败，失败原因都展示为-）。
可点击侧滑窗右上方导出按钮对旅程数据进行导出，导出excel文件命名格式为：自动旅程名称_节点名称_导出时间年月日。如果是回访和企微任务对应的旅程名单，导出字段中有 下发状态、下发失败原因。
注意事项：页面展示和导出的excel中，都遵循员工的权限配置。如果员工没有查看患者手机号的权限，则MA中的客户手机号在查看和导出时，手机号中间4位都脱敏展示为*
③员工提醒
大客户到店，咨询师需要去维护客情，促进再消费和转介绍。大客户的转介绍患者基本都是有消费能力的，维护好客情会让营业额有效增长。所以需要一个大客户到店提醒功能，当大客户进行挂号后，企业微信自动提醒对应咨询师去维护客情。
前提：员工提醒 组件只能在“触发营销”或上一节点为“事件判断”时才可添加
一线员工收到提醒的界面：
发布后数据展示：
发布该旅程后，重新进入该旅程，点击员工提醒节点，可以看到所选员工提醒节点的执行数据。
● 成功提醒员工数：提醒所触达的员工总数
● 未提醒员工数：因为提醒的兜底saas员工没有企微license而收不到提醒的员工总数
3）客户运营
①修改标签
步骤名称：必填，30字以内。
修改方式：分为新增、移除。
选择标签：此处仅支持选择静态标签，选择后，此节点将新增或移除该标签。假若没有想要新增或移除的标签，点击 新增标签 按键，系统将新开浏览器窗口，操作新建和保存所需标签后。返回新建自动旅程的页面中，点击 刷新 按键，即可查看及选中新建的标签。也可在 有客-CRM-客户标签 页面提前进行维护。
②修改分群
步骤名称：必填，30字以内。
修改方式：分为加入、移除。
选择客户分群：此处仅支持选择静态分群，选择后，此节点将执行到此节点的客户加入或移除选择的客户分群。假若没有想要加入或移除的分群，点击 新增分群 按键，系统将新开浏览器窗口，操作新建和保存所需分群后。返回新建自动旅程的页面中，点击 刷新 按键，即可查看及选中新建的分群。也可在 有客-CRM-客户分群 页面提前进行维护。
③积分变更
步骤名称：必填，30个字以内。
增减类型：可选择 增加/减少 积分。
备注信息：必填，15字以内。
④优惠券发放
步骤名称：必填，30字以内。
优惠券：必选，可多选。点击 添加优惠券 将展示可选择优惠券的详细信息，可通过适用门店进行筛选，也可通过关键字搜索优惠券。
4）条件判断
①事件判断
步骤名称：必填，30字以内。
判断条件：可直接复用CDP-高级筛选客户数据 客户线上行为 部分，同时支持收费项目、收费大类、收费小类、预约项目大类、预约项目 属性设置。和触发旅程中的设定触发条件相同。
指定时间内判断：可具体到几天几小时几分钟。当旅程进行到该节点后，将在设置的时间内根据判断条件进行判断。事件判断后，将会分为是和否两个分支，可分别进行下一步设定。
②属性判断
步骤名称：必填，30字以内。
判断条件：复用CDP--高级筛选-客户资料 除去初诊信息、客户资产和标签&分群。属性判断后，将会分为是和否两个分支，可分别进行下一步设定。
③属性多分支
步骤名称：必填，30字以内。
选择分支属性：点击右端“+”可添加新的分支。复用CDP--高级筛选-客户资料 除去初诊信息、客户资产和标签&分群。判断后，将会按照所设置的分支属性分为多个分支，可分别进行下一步设定。
④时间判断
步骤名称：必填，30字以内。
进入时间：必选，时间判断包括早于、早于（含）、晚于、晚于（含）、区间、每天。其中区间类型可选择开始和结束日期，均可精确到年月日时分秒；每天类型可选择开始和结束时间，均可精确到时分秒；其他类型可选择具体日期，精确到年月日时分秒。
⑤标签多分支（分支从上往下进行判断，满足某个分支条件即进入该分支）
步骤名称：必填，30字以内。
选择分支标签：点击右侧“+”可添加分支，在不同的分支下支持选择静态标签，同一分支下若选择多个标签，仅满足其中一个标签即属于满足该分支条件。假若没有想要新增或移除的标签，点击 新增标签 按键，系统将新开浏览器窗口，操作新建和保存所需标签后。返回新建自动旅程的页面中，点击 刷新 按键，即可查看及选中新建的标签。也可在 有客-CRM-客户标签 页面提前进行维护。
5）旅程控制
①等待
步骤名称：必填，30字以内。
等待类型：分为3种，等待指定时长、等待至指定日期时间、等待至指定时间点。
等待指定时长：填写等待时间，N天N小时N分N秒。
等待至指定日期时间：选择当前时间点后的日期时间，精确到年月日时分秒。在设定的时间点之前进入的，将等待至该时间并进入【准时】分支，晚于该时间进入的将进入【迟到】分支。
等待至指定时间点：默认选择【当天】，需要输入时间点（时分秒），输入的时分秒可早于/等于/晚于当前时刻；可选择【后N天】，默认N=1，N的可输入范围【1，30】。选择后N天，需要输入时分秒。在当天设定时间点前进入的，将等待至该时间点执行下一步动作；晚于该时间进入的，将等待至第二天的该时间点执行下一步动作
10、自动旅程数据看板（数据复盘）
已经新建好、正在运行的SOP会在 有客-概览 页面的最下方展示，并展示其相关数据。
1）数据概览
在自动旅程详情页的左侧展示此SOP总数据，其中包括已进入总人次、运行中（还在流程中，没走到结束）的总人次、已结束总人次；
如果此SOP发布后进行过编辑再保存，将会生成不同版本，数据概览下也会展示不同版本的相关数据，默认展示最新版本的相关数据。看板中的任务节点和详细数据和版本对应。点击版本下不同的运行状态，右侧将会展示对应的旅程名单。
在旅程名单中，点击某一客户操作栏中的详情，将在新开的浏览器窗口展示此客户的客户画像。点击查看路径，将会以蓝色粗虚线展示在此SOP中该用户的流转路径。
● 已进入总人次：不同版本进入该流程的总人次之和（不去重）。同一个人进入两次，均会被记录下来。
● 运行中总人次：不同版本下，还在流程中没走到结束的总人次之和（不去重）。
● 已结束总人次：不同版本下，已经走到结束的总人次之和（不去重）。
● 已进入人次：当前版本下，进入该流程的人次。
● 进行中人次：当前版本下，还在流程中没走到结束的人次。
● 已结束人次：当前版本下，已经走到结束的人次。
2）任务节点看板
当此旅程发布之后，可以查看不同节点任务的执行数据。
查看方法：点击任务节点，右侧将会展示执行数据。
不同任务节点的执行数据略有不同。
任务下发情况
● 覆盖客户总人次：流入当前旅程节点的客户总人次
● 下发成功任务覆盖人次：成功下发任务对应的客户人次。举例：进入100个客户人次，其中80个客户成功创建了回访任务，则该指标的数值=80
● 下发失败任务覆盖人次：下发任务失败对应的客户人次。举例：进入100个客户人次，其中80个客户成功创建了回访任务，20个客户下发回访任务失败，或未下发回访任务。则该指标的数值=20。
任务执行情况
● 总任务数：通过该节点的所有客户，按照员工维度下发任务的总数。
● 任务覆盖总数：成功下发的企微任务中包含的客户数量。
● 参与员工数：成功下发的企微任务中需要执行任务的员工数量。
● 已完成：成功下发的任务中已完成的任务数。
● 完成率：已完成任务数/总任务数。
● 未完成：成功下发的任务中未完成的任务数。
● 未完成率：未完成的任务数/总任务数。
● 含超时：执行时间已到，成功下发的任务中未完成的任务数。
● 超时率：含超时任务数/总任务数。
● 成功提醒员工数：提醒所触达的员工总数
● 未提醒员工数：因为提醒的兜底saas员工没有企微license而收不到提醒的员工总数
示例
3）路径数据看板
客户在SOP流转时，在不同的节点路径下均有数据展示。
查看方法：点击路径上的圆圈，右侧将会展示此此处的旅程名单。
在旅程名单中，点击某一客户操作栏中的详情，将在新开的浏览器窗口展示此客户的客户画像。点击查看路径，将会以蓝色粗虚线展示在此SOP中该用户的流转路径。
4）自动旅程整体数据看板
企业运营人员可根据业务规则，判断当前SOP的成交转化效果如何。举例：创建了一条正畸到店未成交客户邀约到店的SOP，运行半个月后，想看看SOP的效果。可以进行以下数据复盘：
➢ 这条SOP一共覆盖了多少个客户；
➢ 其中有多少客户到店且成交了正畸相关的项目；整个SOP的成交转化率是多少；
➢ 为了达成业务目标，一共付出了多少营销成本：送了多少积分，发了多少张券；
➢ 一共下发了多少客户跟进任务（企微群发、回访/随访），这些任务整体的完成率是多少
操作路径：自动旅程发布生效后，点击【详情】按钮，详情页面右侧将默认展示改旅程整体的数据看板。可点击页面左侧蓝色的【数据看板】展示/隐藏右侧的整体数据看板。
其中，成交转化的规则定义，需要门诊自行配置。配置完成后，系统将根据规则，自动计算出符合条件的成交转化人数和成交转化率。
除【成交转化人数】和【成交转化率】外，其他统计指标将自动计算。
● 累计进入人数 ：有多少位客户进入旅程，同一个客户多次进入记作1。
● 累计结束人数：累计进入客户中，有多少客户已走完旅程。
● 累计公众号消息发送数：通过自动旅程自动给客户成功发送的公众号消息总数，包括公众号模版消息和公众号回复消息。
● 累计发放卡券数：通过自动旅程自动给客户赠送的卡券总张数。
● 累计赠送积分数：通过自动旅程自动给客户赠送的积分总数。
● 累计提醒员工数：通过自动旅程自动下发员工提醒，不同的提醒不去重。
● 累计下发任务数：通过自动旅程下发的员工任务，包括回访、企微群发消息、企微朋友圈任务（暂不包含随访任务）。
● 已完成任务数：通过自动旅程自动下发的员工任务中，当前已完成的任务数量。
● 未完成任务数：通过自动旅程自动下发的员工任务中，当前未完成的任务数量。
● 任务完成率：员工已完成任务数/累计下发任务数。
五、【系统预设】AI牙齿检查商机跟进SOP
1. 业务价值
门诊在开通AI看牙功能时，系统将自动生成一条商机跟进SOP。门诊点击【发布】SOP即可生效。如果门诊想对系统自动生成的该条SOP进行调整，需要购买开通自动旅程（MA）功能。
口腔门诊的医生通过使用e看牙AI牙齿检查功能，识别患者的口腔问题，记录患者的症状和对应诊断。
咨询师根据牙齿检查结果和对应的报告，跟患者沟通谈单，引导成交。后续通过MA标准SOP，当商机未成交时自动下发回访任务给患者归属的员工，持续进行未成交的商机跟进，提升转化率。
2. 用户场景及角色需求
3. MA默认不生效
MA旅程生效规则：功能上线后该MA旅程为草稿状态，需要实施交付或客户自己发布该MA旅程。
当前MA旅程默认归属为未分组。
4. 增加系统默认智能分群和智能标签
1）系统默认智能分群：
交互规则：编辑具体规则，可手动操作启用/禁用。该智能分群不占用门诊手动创建分群的额度，举例：系统限制最多可新建20个智能分群，则该分群不算在20的限额之内。
分群类型：智能分群
分群名称：AI牙齿检查商机待跟进
分群描述：AI牙齿检查后商机未成交待跟进的患者
分群规则：院内数据 有过 牙齿检查记录
属性限制：检查记录收费状态 等于其中之一 未开单/待收费
属性限制：检查记录跟进状态 等于 未跟进
属性限制：治疗建议 有值
统计指标：牙齿检查记录数 大于等于 1
2）系统默认智能标签：
交互规则：不可编辑具体规则，可手动操作启用/禁用。该智能标签不占用门诊手动创建标签的额度
标签类型：智能标签
标签组：商机待跟进
标签名：AI牙齿检查商机未转化且无跟进计划
标签规则：
规则一院内数据 有过 牙齿检查记录
属性限制：检查记录收费状态 等于其中之一 未开单/待收费
属性限制：检查记录跟进状态 等于 未跟进
属性限制：治疗建议 有值
统计指标：牙齿检查记录数 大于等于 1
且规则二院内数据 没有 随访
属性限制：创建随访计划时间 相对时间 过去 15天之内
且规则三院内数据 没有 回访
属性限制：创建回访计划时间 相对时间 过去 15天之内
5. AI牙齿检查商机跟进SOP模板
针对购买AI牙齿检查的门诊，系统将会自动为该租户创建对应MA旅程，旅程名称为AI牙齿检查商机跟进。
MA类型：周期性营销
旅程名称：AI牙齿检查商机跟进
起止时间：无截止时间。当前MA功能开通时间-不限时间
旅程结束后，已经入流程的客户的处理方式：无截止时间时不涉及该项配置
客户所属门店：开通了AI看牙的门店
选择客户分群：智能分群- AI牙齿检查商机待跟进
是否允许同一客户重复进入旅程： 客户进入旅程后 360 天内，将不再进入该旅程
时间设置：按天，每1天 09:00
等待
等待15天
标签多分支
符合标签的走下一个节点任务；不符合的直接结束。
下发回访任务：
步骤名称：商机回访跟进
任务名称：AI牙齿检查商机跟进
任务类型：回访任务
任务截止时间：任务下发后7天
选择门店：患者归属门店
客户关联回访员工：所属咨询师
关联员工不存在时，分配任务给指定员工：不勾选
回访内容：患者有未成交AI牙齿检查记录，需跟进患者引导成交
等待
等待30天
标签多分支
符合标签的，走下一任务节点；不符合的直接结束。
下发回访任务：
步骤名称：商机回访跟进
任务名称：AI牙齿检查商机再次跟进
任务类型：回访任务
任务截止时间：任务下发后7天
选择门店：患者归属门店
客户关联回访员工：所属咨询师
关联员工不存在时，分配任务给指定员工：不勾选
回访内容：患者有未成交AI牙齿检查记录，需跟进患者引导成交
结束
6. 操作按钮控制
【结束】旅程：可手动结束当前MA旅程，点击结束按钮时将二次强提醒：自动旅程结束后无法再次启动，请确认是否结束当前旅程
【删除】旅程：当前MA旅程结束后，可点击删除当前MA旅程。点击删除按钮时将二次强提醒：你确定要删除该旅程吗，删除后不可修改。
【编辑】旅程：系统预制MA旅程默认为草稿态，可点击编辑按钮，手动调整配置细节后再发布生效。发布后，不支持再编辑。
【新建】、【复制】旅程：如果门诊只购买开通了AI看牙，没有单独买自动旅程-MA的功能。那么门诊将无法自主创建其他SOP。点击【新建】【复制】按钮时，将提醒门诊，当前无法操作，需增购自动旅程- MA的功能。
六、 MA增购SOP数量
租户内某门店首次下单时，默认赠送20条SOP，系统预置的AI看牙商机跟进SOP不占用数量限制，仅租户自行创建的且状态为进行中或未开始的MA占用数量限制。
在自动旅程页面顶端展示提示区域，提示内容如下：
总可用SOP数：100，当前已使用SOP数：20，剩余可用SOP数：80。 SOP状态为进行中或未开始时，占用可用额度。AI看牙附赠的商机跟进SOP不占用额度。联系服务人员扩充 。
● SOP可用数量增购
点击提示文案中的联系客服人员扩充，弹窗显示领健人员的企微二维码，可对SOP的可用数量进行增购，CDXP租户内所有门店共享SOP可使用数量。
在自动旅程页面顶端展示提示区域，提示内容如下：
总可用SOP数：100，当前已使用SOP数：20，剩余可用SOP数：80。 SOP状态为进行中或未开始时，占用可用额度。AI看牙附赠的商机跟进SOP不占用额度。有3个SOP将在2023-12-01到期。为保障功能正常使用，请及时续期。联系服务人员扩充。
● 注意事项
1. 默认每个租户有20条MA可用，如需更多数量，需额外增购。
2. 门店增购SOP数量后，租户内共用。无需实施交付，自动生效。
3. 增购SOP数量有有效期控制，到期后，数量又变为不可用。
4. 同租户下多门店开通了MA功能，在某个门店的MA功能订阅到期后，如果正在运行中的SOP覆盖客户范围包含该门店，则该门店的客户，不再进入后续的旅程实例。