上海领健信息技术有限公司

一、业务背景及解决方案

1、业务背景

门诊会将产品/服务打包成套餐，制作成线上或者线下的卡，通过卖卡锁定目标客户，获取更多的现金流。

2、系统解决方案

对e看牙系统中卡项相关的功能进行整体升级，重点体现在：

1. 员工卖卡更轻松

● 系统自动生成卡项的说明海报，客户到院时，方便员工当面给客户介绍卡项

● 把小程序商城上的卡项商品发给客户，客户在线自助下单，自动算员工业绩

● 企微聊天时，员工可以直接给客户推荐卡项链接或者海报，客户在线自助下单，自动算员工业绩

2. 客户分销帮门诊卖卡项

客户可在小程序商城分销卖卡赚收益，收益支持：优惠券、积分、佣金。客户可在小程序中提现佣金到个人微信钱包

3. 门诊管理有抓手

老板可查看报表，知晓门诊一段时间内卡项售卖的收入情况

老板可以查看员工卖卡业绩排行，及时督促和激励员工

4. 售后核销更及时

前台工作台增加卡券即将到期客户名单展示，帮助门诊识别卡券临期客户，前台及时提醒，提升客户到店率和卡项核销率

5. 防止管理有漏洞

增加卡项最低售价限制，并对员工改价的权限进行控制，防止员工过低价卖卡，降低门诊的利润。

二、产品功能介绍

1、功能权限配置及小程序版本升级

版本范围：e看牙软件企业版、旗舰版、旗舰版pro、医院版、旗舰智能版、医院智能版。

首次使用卡项功能时，需要给门诊相关员工所属的角色配置对应的功能权限。路径：管理-人事管理-员工管理-角色管理-权限设置。

1.1 权限配置

● 卡券管理相关的权限

● 智能营销-企业微信对应的权限

是否允许在企微中查看个人的卖卡业绩数据以及是否允许在企微中查看卖卡业绩排行。

● 报表中心对应的权限（管理者查看报表）

公司管理员以及诊所管理员是否允许查看卡项统计报表以及是否允许查看卡项售卖排行报表

1.2 小程序提审至最新版本

如果门诊想要使用小程序中卡项目相关的功能，请登录e看牙系统后，点击【有客-配置中心-小程序版本管理】，确保门诊的小程序已经是最新版本。如果不是最新版本，需要提审至最新版，等腾讯审核通过后即可使用最新功能。

2、e看牙制卡（维护卡项）

2.1 支持5种类型的卡项

● 组合卡

多种权益组合的综合类卡项。组合卡中可以将其他4种卡项类型进行组合：「N选M卡」、「有限次卡」、「现金卡」、「折扣卡」。

● N选M卡

可设置可选项目，及可选的数量。

2、 1、N为权益中配置的所有项目明细数量的加总，无需配置。M必填，输入值需为正整数，且需要小于卡项目内项目数量的之和。举例：配置了【拔牙】*2；【种植牙】*3，则M需小于2（洁牙+种植牙 2个项目）。需配置N对应的项目，配置折扣的比例和数量。

● 有限次卡

到院核销时可以直接抵扣订单中的收费项目，即可以享受某些项目N次免费。

可设置多个项目，且可设置每个项目的次数限制

● 现金卡

到院核销时，可以拿卡里的余额抵扣收费金额。

可设置该现金卡能抵扣所有收费项目，或者能抵扣某些分类下的收费项目，或者能抵扣具体某些收费项目。

● 折扣卡

到院核销时，可以享受项目打折的优惠权益。

可设置使用该卡对某些分类下的收费项目打折，或者具体某些收费项目打折。

2.2 制卡入口

路径：营销-卡劵-卡项管理-卡项列表-新建卡项

1）筛选条件：

● 卡项名称：支持输入关键字模糊搜索

● 卡项类型：多选框。包含组合卡、有限次卡、N选M卡、现金卡、折扣卡

● 发布状态：多选框。已发布，未发布，停用。默认选中：已发布和未发布

● 发行渠道：多选框。线上（指小程序商城），线下（指门诊直接开单卖卡）

● 发行时间：开始时间-结束时间，日期时间段

● 创建诊所：多选项，选门店

● 创建人：多选项，选员工

2）列表展示字段：

● 卡项名称：卡项的名称

● 卡项对客显示名称：卡项的对客显示名称，患者在门诊小程序中看到的卡项名称

● 卡项类型：组合卡/有限次卡/N选M卡/现金卡/折扣卡

● 售价：卡项的价格

● 扣除积分：现有功能，无调整。

● 发布渠道：线上/线下

● 发布状态：已发布/未发布/停用

● 发行起始日期：卡项开始的下发时间

● 发行结束日期：卡项的结束时间

● 卡项数量：卡项的数量

● 已售出：当前字段名为【已领取】，已领取的数量

● 未使用：未使用的数量

● 使用中：使用中的数量

● 已使用：已使用的数量

● 未售出：当前字段名为【未领取】，未领取的数量

● 创建人：创建卡项的员工

● 创建诊所：创建卡项的诊所

● 更新时间：卡项的最近更新时间

3）列表操作：

● 查看：点击后打开查看卡项方案详情的侧滑窗。卡券中配置的项目如果修改了名称，在查看卡券时需要同步更新展示最新的项目名称。

● 编辑：针对卡项方案进行二次编辑。

● 售卡：现在的按钮【发券】，按钮文案改为【售卡】

● 停用：已发布的卡项可以停用，需要二次弹框确认操作。同现有功能

● 复制：同现有功能

● 删除：需要二次弹框确认操作。同现有功能·

● 日志：同现有功能

2.3 新建/编辑卡项

1）卡项基本信息+分销规则

● 卡项类型：支持5种不同的卡项类型

● 卡项名称：必填，且不支持二次修改，该名称用于门诊内部查看和管理。

● 卡项客户显示名称：必填，发卡项后，卡项对客户显示名支持二次修改，该名称为患者在门诊小程序/服务号中看到的卡项名称。

● 发行数量：卡项的发放数量，必填，需为正整数，患者买卡后，发行数量只能增加不能减少。

● 发行时间段：必填，输入格式为年月日-年月日，如：2024-05-27~2024-06-27，发行的开始时间和发行的结束时间都可以修改，但仅能扩大时间段，时间段默认值为当前日期往后一年。超过发行时间段后，卡项会自动停用，员工就不可以再给客户发卡了。

● 发行渠道：

有两种发行渠道可选：

第一种为员工开单收费直接售卡。即员工可以在e看牙收费开单卖卡。不需要通过小程序/服务号/企微的功能。

第二种发行渠道为小程序商城售卡，即可选择这个发行渠道，让患者到小程序里卖卡。

1.员工开单收费直接售卡

员工可以在e看牙收费开单卖卡。该选项默认选中，可以取消勾选。

选择可售卡诊所及科室

配置项提示文案：限制哪些员工可以在e看牙系统中操作售卖该卡项

默认不勾选门诊和科室。不配置即代表没有限制：群组内所有门店下有发放卡券功能权限的员工，都可以卖卡。

1.如果勾选了某个门诊，即所选门诊内所有有发放卡券功能权限的员工都可以卖卡；

2.如果勾选了某个门诊下的某个科室，则：只有归属于该科室的员工才能卖卡。当前门诊内，不在这个科室下的员工，不能卖卡。

2.小程序商城售卡

第一种：员工引导客户到小程序购买

第二种：客户通过小程序分销售卡

奖励发放的时间：2选1

卡项售卖后立即发放：卡项账单收费后，就会给分销的客户发激励。如果后面发生了卡项退费，奖励不会自动退回

卡项首次核销立即发放：收费单中的某个卡项被首次被使用，就会给分销的客户发激励。如果客户核销了卡项之后又取消了核销（比如发生了退费），奖励不会自动退回

奖励奖品：积分或者优惠券或者现金

1.如果激励类型=积分，需要输入激励的积分数量，正整数，必填。

2.如果激励类型=优惠券，需要选择一张已经发布、在有效期内，且有剩余库存的优惠券，配置赠送的优惠券数量，正整数，必填。

3. 如果激励类型=现金，需要输入佣金比例，必填。而且，门诊的小程序必须开通「商家转账到零钱」的功能，才能给客户发放现金奖励，让客户通过小程序提现到个人微信钱包

4.如果激励类型=无激励。也可以不给分销推广客户发奖励。

注意：当勾选【小程序商城售卡】之后，会判断：直营连锁下所有门店的e看牙版本或小程序功能包的开通情况。如果所有门店都没有购买开通有客的小程序。则选项【小程序商城售卡】不可选中，鼠标悬浮时提示文案：需要先购买开通有客小程序，才能使用该功能。

当勾选【小程序商城售卡】之后，【员工引导客户到小程序购买】默认选中

● 适用门店范围：单选项，必选，无默认选项。该选项是指：患者名下的该卡项，可以在哪些门店内使用。

● 宣传图模板：宣传图将会在「接诊助手-卡券列表」页面中展示，助力员工推广卡项售卖。默认选中第一个图片模板。

2）卡项价格设置

● 建议售价：必填，N可输入范围【0，99999】，可输入2位小数。售价不得大于面值

● 最低售价：N可输入范围【0，99999】，可输入2位小数。最低售价不得大于建议售价。不配置最低售价，代表不限制。如果员工手动开单卖卡时，系统会拦截，不能低于最低售价卖卡。

● 扣除积分：无调整。必填，N可输入范围【0，999999】，输入值为整数。员工手动开单卖卡会自动扣减患者名下的对应积分。

● 允许线上退卡：开关配置，默认为开启。提示文案：客户在小程序里买卡未核销，可以申请线上退款

【开启】：小程序端卡项购买后，未使用时支持退款。即：客户可在小程序中提交退款申请，由门诊审核后完成退款流程；

【关闭】：程序端卡项购买后，未核销时也不支持退款。即：小程序C端页面，不支持客户发起退款，小程序里不展示卡项订单的退款按钮。

3）卡项权益设置

根据不同的卡项类型，配置卡项中包含的权益/

4）卡项使用限制

● 【自动打标签】：非必填项，即：可以不配置自动标签。

提示文案：买卡成功后，系统会自动给客户打上对应标签。卡被使用或者注销，该标签不会自动消失。最多可选15个标签。此处可以选择e看牙中的患者标签。

● 【卡券编码】：商家默认不勾选，勾选后需选择自动生成卡项编码的规则

如果在制卡时，选择了【小程序商城售卡】，则卡券编码自动勾选上自动生成。不可取消勾选。即：上架到小程序商城的卡项，必须开启自动编码。

● 允许共享：默认不勾选。提示文案：开启后，门诊可添加卡项的共享人

● 使用说明：200字以内，非必填。提示文案：请输入卡项对应的使用说明，客户可在门诊小程序/服务号中查看，输入内容支持换行

在制卡滑窗底部，展示主操作按钮，【取消】、【保存为草稿】【保存并发布】。

3、把卡项上架到小程序商城售卖

卡项创建完成后，可在创建完成后的引导页面上选择把卡项上架到小程序商城，让患者进入门诊的小程序中自助购买卡项。

点击【把卡项上架到小程序商城】，如果门诊有购买开通小程序并且当前用户有操作权限，那么跳转至有客-商城-商品列表-添加商品页面。

成功跳转后添加商品页面默认选中【卡项商品】，默认开启【关联卡项】，并将e看牙中对应的卡项默认选中。页面跳转自动带入的默认值。如果有多个小程序渠道，需要先选择一个小程序渠道才能进入有客-添加商品页面。

点击【查看已上架到小程序商城的卡项】，如果门诊购买开通了小程序，当前用户也有操作权限。那么跳转至有客-商城-商品列表页面。

成功跳转后商品列表页面默认选中【卡项商品】，商品类型默认选中【卡项商品】。如果有多个小程序渠道，需要先选择一个小程序渠道才能进入有客-商品列表页面。

4、门诊员工卖卡

在e看牙系统中，支持员工在多个场景和功能中卖卡

4.1 在员工「工作台-就诊助手」页面内卖卡（新功能）

业务场景：

● 客户已经到院，门诊员工需要当面给客户介绍卡项中的权益和规则。

● 客户没到院，员工跟客户加了微信，想要把卡项推荐给客户购买。

功能范围：

前台工作台、网电工作台、咨询师工作台、医生工作台

在工作台中，增加新页面「接诊助手」。卡项列表页面展示当前门诊可以售卖的所有卡项。

展示当前该门店可售卖的卡项。支持通过卡项名称（对客显示名）和卡项类型快速搜索，列表分页加载。左侧列表显示：卡项名称（对客显示名）、卡项类型、售价、上线天数（=当前日期-卡项首次发布日期），右侧展示卡项对应的海报图。

1）微信售卡-小程序推广

按钮展示前提条件：该卡项上线到了小程序商城，且商品正在售卖中（未下线，未售罄）。

点击按钮后，弹框选择当前门诊可用的小程序。如果门诊只有一个小程序，默认带入该小程序。选中小程序后查处所选小程序下的卡项商品，选择其中一个商品，生成的小程序二维码/短链接/带二维码的海报图，可查看卡项账单的销售人员。

2）直接售卡-购物车按钮

调起e看牙卡项列表中的发券弹框：默认带入该卡项，员工选择卖卡客户后进行开单收费。

3）下载海报发给客户

系统根据卡项的名称（对客户显示名）、类型、面值、建议售价、项目权益、描述文案自动生成一张海报图片，员工可以下载图片后发给客户，向客户介绍卡项。

4.2 在开单收费时卖卡

新建账单时，点击页面底部【发卡券】按钮，在弹框内选择要售卖的某张卡和数量。

在收费单中先保存再收费，或者直接收费。

4.3 在营销-卡项列表页面卖卡

4.4 在单个患者-会员卡券页面卖卡

4.5 在营销-卡项列表页面卖卡

如果是员工推荐给客户的，员工通过企微分享。商品详情页顶部展示员工的企微信息，企微简称、员工姓名、查看员工企微二维码、查看员工手机号（展示与否，取决于员工是否授权了手机号给企微应用）。

如果是客户分享给了另一个客户，需要在小程序商品详情页上展示上一层分享客户的信息--口腔+医美，所有类型的商品

1）: 客户A自己进小程序找到商品，然后分享给客户B，客户B查看商品详情---详情页展示客户A信息

2）: 员工甲分享给客户A，客户A进入商品详情后又分享给了客户B。客户B查看商品详情---详情页展示客户A信息

3）：员工甲分享给客户A，客户A进入商品详情后又分享给了客户B。客户B进入商品详情又分享给了客户C。客户C查看的商品详情页--展示客户B

6）小程序现金账户中增加卡项分销佣金

在小程序【个人中心-我的收入】页面中展示客户分销卡项商品，赚取的佣金。分销明细展示在【商品推广收入】下。可推广商品页面展示可分销的卡项商品、推荐有赏的实物商品。

4.6 员工通过企业微信卖卡

1）企微聊天侧边栏-商品中心+企微工作台-商品中心

企微-商品中心的商品列表中，增加标识：客户可分销。将可分销的卡项商品与其他商品区分开。

员工可以直接发送小程序商品链接到客户微信上。也可以生成商品海报和二维码，发给客户。或者员工自己将海报/二维码发到朋友圈或者微信群里吸引客户购买。

5、客户到门诊小程序中买卡

客户进入门诊的小程序中，可以查看正在售卖的商品，包含卡项。

点击查看单个卡项商品，然后点击「立即购买」

6、鼓励客户分销帮门诊卖卡（小程序）

6.1 入口一：客户直接在商品详情页中发起分销

客户进入小程序后，可以点击商品详情页面，图片上的「分享」按钮，或者「分享有礼」的按钮。

如果当前这个小程序中的微信用户，没有授权微信头像昵称、手机号给门诊小程序。需要先做授权。

如果当前这个小程序中的微信用户，还没有关联e看牙中建档的患者，则会提示需要先绑定就诊人。点击「去绑定」，会跳转小程序中的【就诊人管理页面】，可以新建就诊人，也可以绑定已有的就诊人。即：不是e看牙建档的患者，不能分销卡项赚收益。

6.2 入口二：客户通过小程序个人中心，查看商品推广收入后再分销卡项

在小程序个人中心-我的推广-我的收入页面中，点击【商品推广收入】-【去推广，赚收入】之后进入可推广商品页面。点击【卡项商品】展示客户分销卡项商品，赚取的佣金。分销明细展示在【商品推广收入】下。可推广商品页面展示可分销的卡项商品、推荐有赏的实物商品。

客户通过微信，将卡项商品通过微信给亲友：

亲友接收到分享商品后，点击进入小程序中查看和购买卡项：

客户将卡项通过微信分享给亲友后，亲友需要在微信里点击链接，购买卡项商品。

7、系统自动记录卖卡员工和分销推广的客户（很重要）

7.1 售卡员工计算逻辑

统计依据字段：卡项收费账单中的「销售人员」字段

● 员工在e看牙里手动开单时，需要自己在收费单中选择「销售人员」

● 员工通过「工作台-接诊助手」，点击「小程序推广」后，生成小程序的海报、链接、二维码，客户进入后购买，会自动计算这笔订单的销售人员是当前的操作员工

● 员工通过企业微信卖卡，客户到小程序里购买之后，会自动计算这笔订单的销售人员是当前的操作员工。如下图所示，顶部会展示一行分享员工的企微信息。如果需要展示「加微信」和「打电话」按钮，让客户能够识别二维码添加员工企微或者直接给员工打电话，需要门诊员工在授权领健的企微应用时，把手机号和二维码授权给企微应用。

● 员工A分享小程序上的商品给客户张三，客户张三点击进入员工A分享的小程序商品，然后张三在小程序点击「分享」给客户李四。李四点了张三分享的链接，或者扫码了张三分享的海报。最终也会记录，李四买的这笔单子，销售人员是当前的操作员工。

7.2 分销推广客户计算逻辑

客户张三进入门诊小程序查看某个卡项商品。然后张三在小程序商品详情里点击「分享」给客户李四。李四点了张三分享的链接，或者扫码了张三分享的海报，李四下单后。系统自动记录推广客户=张三。

小程序商品详情页面顶部，会展示分销推广人的姓名

7.3 特殊情况说明（常见问题）

1、客户是点小程序自带的…去分享的：不会记录分销推广人

2、李四点了张三分享的链接，或者扫码了张三分享的海报。但是没有直接买卡，而是在小程序里浏览其他页面去了。李四再通过小程序本身的商品列表等入口，自己找到这个商品进去买了---不会记录分销推广人

8、小程序上客户买卡之后的售后流程

8.1 小程序端，客户发起卡项订单的退款申请

门诊配置卡项的时候，设置了「允许线上退卡」，客户在小程序里才能申请退卡。如果不允许，小程序页面上会有提示，让客户知晓买完不能线上退，只能联系门诊线下处理。

如果订单里的卡项，已经有使用过（哪怕是买了N多张只用了其中一张），都不可以在小程序上申请退款了。

如果门诊设置了「允许线上退款」，而且订单里的卡项都还没用过。

点击【申请退款】按钮，进入退款信息填写提交页面，将订单中卡项总张数自动带入，不支持编辑数量。即：如果客户要申请对卡项订单的退款，只能申请整单退款。

如果订单支付时间超过1年，会拦截提示：订单付款超过1年，按照微信政策，不支持线上退款。请联系门诊人员线下处理。

点击【提交】退款时，再次交验订单中的所有卡项的状态的使用状态都等于【未使用】，且都未过期。如果不满足条件，点击【提交】按钮后，报错提示：当前订单中有商品不支持退款，请重试。关闭弹框后，返回上一页面--订单详情页。卡项订单的退款页面，商品的退货数量为原单中的全部购买数量，退款金额为原单支付金额，自动带入页面内，用户不能编辑。

如果客户已经发起退款申请，正在等待商家审核，订单状态为退款中时。则不能再次发起退款申请了。

8.2 有客后台-商家审核卡项商品的退款申请

在有客-退款列表-退款详情页面中，商家点击【确认退款】时如果页面输入的退款金额与e看牙可退金额不一致会提示：该订单的退款金额需为XX.XX元，可前往e看牙-患者中心-收费页面查看该账单的详细信息。关闭报错弹框后，页面自动刷新，将e看牙可退金额重新带入到页面【退款金额】内。

● 如果门诊没有启用e看牙的【退费审批】

退款金额与e看牙可退金额一致时，取消订单，然后通过微信支付原路退款。订单日志中记录：订单已取消及退款的结果是否退款成功。

● 如果门诊启用了e看牙的【退费审批】

退款金额与e看牙可退金额一致时，在有客页面点击【确定】同意退款审批，页面提示：已提交退费审批，待审批通过后将自动给客户退款。有客的退款单状态仍是退款申请等待卖家确认。

如果在e看牙中，退费审批通过。需要e看牙通知有客，有客退款单审批状态为退款成功，取消原订单并退款。

如果在e看牙中，退费审批不通过。需要e看牙通知有客，有客退款单审批状态为商家不同意协议,等待买家修改，终止本次退款申请流程。原订单状态不变。

● 订单退款后，积分处理

如果卡项商品订单使用了积分抵扣，且退款审批通过。商家审批同意退款后，将原单抵扣的积分自动退回给患者。

特殊说明：

● 订单支付时间超过1年，根据微信限制无法线上退款

1）校验场景：商家在小程序退款申请单详情中点击【确认退款】按钮时都校验

如果小程序订单的支付时间超过1年，点击按钮后提示：订单付款超过1年，按照微信政策：不支持线上退款。请拒绝当前客户发起的退款申请，联系客户线下退款。

2）校验场景：有客调用微信支付去退款

如果小程序订单的支付时间超过1年，导致微信支付退款失败。在有客小程序订单日志中记录退款失败的状态和具体失败原因。

● 商家【微信支付商户号余额不足】或者【门诊没有配置支付证书】导致某次退款失败

小程序订单退款成功后，e看牙的账单才会退费

不论是否在e看牙有退费单审批流程。最终商家在确认订单应该退款时，有客调用微信支付接口从商家账户下给C端用户退款时，都有可能出现退款失败（比如：商家的微信支付商户号余额不足）

如果有e看牙的退费审批流程：

e看牙退费审批单审批通过后，e看牙调用有客的接口。有客小程序微信支付退款失败后，有客小程序的订单状态不变。订单中记录日志：微信退款失败，失败原因：{这里是具体失败原因}。同时页面展示按钮【退款】，商家可手动点击按钮，调用微信接口再次发起给C端用户的退款。

在有客后台手动点击【退款】，按钮发起一次退款后，需要在订单中增加相应日志：YYYYMMMDD{用户名}手动点击退款，微信退款成功/微信退款失败。

小程序订单微信退款成功后，有客调用e看牙的修改e看牙中对应账单的状态，e看牙的账单状态变为已退费。

如果没有e看牙的退费审批流程：

商户在有客后台同意了C端用户发起的退款申请。

有客小程序微信支付退款失败后，有客小程序的订单状态不变。订单中记录日志：微信退款失败，失败原因：{这里是具体失败原因}。同时页面展示按钮【退款】，商家可手动点击按钮，调用微信接口再次发起给C端用户的退款。在有客后台手动点击【退款】按钮后，需要在订单中增加相应日志：YYYYMMMDD{用户名}手动点击退款，微信退款成功/微信退款失败。

9、客户查看自己名下的卡项

客户可以在小程序和服务号中查看自己的名下的卡项

9.1 在小程序里查看

9.2 在服务号里查看

10、门诊人员查看患者客户名下的卡项，操作核销

可以在某个患者的【会员卡券」下，查看该患者名下有哪些卡项，哪些使用了，哪些过期了。

可以点击单个卡项，查看某张卡里的具体权益和使用记录。

在收费开单时，可以看到客户名下所有的卡项和优惠券，选择收费项目后，可以选择使用某个卡项抵扣收费单金额，让客户享受到优惠。

11、前台工作台，增加卡券即将到期的患者列表

目的：帮助门诊识别卡券即将到期的客户，让前台及时跟进，刺激患者到院核销卡券。

可以查看一段时间内有卡券（优惠券+卡项）即将到期的患者。

点击「查看卡券」，可以查看具体是患者的哪几张卡券快到期了

也可以筛选今天到诊的患者，有哪些名下有卡券即将到期的。前台在接待患者时，就可以及时跟患者沟通。

12、员工查看个人卖卡业绩&门店内排行

12.1 员工在e看牙PC系统里查看卖卡明细和排行

在工作台中可点击跳转至：（1）查看个人卖卡的明细数据和个人业绩；（2）查看卖卡排行榜

● 医生工作台

● 咨询师工作台

● 前台工作台

● 网电工作台

点击「排行榜」查看当前门店里的卖卡排行。按照卖卡的金额、卖卡的张数、卖卡后的核销率进行排行，员工能看到自己在门诊中排第几名

点击「明细」可以查看员工自己的卖卡统计数据和明细数据

12.2 员工在企微查看个人卖卡明细

进入企微工作台，找到领健的应用，点击进入后，点击「业绩-售卡个人业绩」。员工选择自己的某家工作诊所。查看自己卖卡的业绩情况和卖卡的明细数据。

● 时间段：默认选中今日，可选择本月，以及自定义时间段，时间段最多可跨度1年

● 售卡金额：员工卖卡的总金额

● 售卡张数：员工卖卡的总张数

● 售卡核销率：员工卖卡后的核销率，售卡核销率=（已使用+部分使用的卡项张数）/卖卡总张数

● 售卡明细：按照卖卡时间（收费单的收费时间）倒序展示，卡项账单的收费时间、售卖卡项（卡项类型+卡项名称+售卖张数）、卡项售卖账单的金额。

13、管理者查看数据

13.1 管理者查看单个卡项的报表

1）入口

路径：营销-卡劵-卡项管理-卡项列表

在卡项列表页面操作栏中增加【数据】按钮。点击【数据】按钮进入

2）页面顶部信息展示

● 卡项图片和卡项名称：不同的卡项类型展示不同的图片，展示卡项的名称（不是对客显示名）

● 最低售价：与制卡页面的配置保持一致，如未配置，则展示为：不限

● 卡项的有效期规则：与制卡页面的展示一致，示例

1）固定时间：2024-01-01～2024-03-31；

2）客户购买后30天内有效；

3）客户首次使用开始90天内有效

● 发行渠道：与制卡页面的配置保持一致

● 售价：与制卡页面的配置保持一致

● 扣除积分：与制卡页面的配置保持一致

● 创建时间：卡项新建保存的时间

● 更新时间：卡项方案的最近更新时间

● 已售出：该卡项已经发放的数量，即：发了多少张给客户

● 剩余库存：该券目前的剩余库存。旁边展示【加库存】按钮

3）单个卡项的统计数据

1）筛选条件

● 售卡时间：日期范围控件。默认选中过去7天（含当天）

● 售卡门店：默认选中全部诊所，可勾选部分门店，支持复选

2）卡项核销情况

● 卡项核销率：符合筛选条件的数据中（已使用+部分使用的卡数量）/卡总数量，前端展示为环形图和核销率的百分比，保留4位小数，即百分号前四舍五入保留2位小数，示例：57.11%

● 拉动账单总笔数：符合筛选条件的数据中，使用对应卡项进行核销的账单笔数，按照账单ID去重

1.收费单状态=退整单/已作废的订单，会被过滤。

2.还欠费的单子-只考虑原单。如原单号为001，还欠费单号002，账单ID只记录1条。

● 拉动账单总金额：符合筛选条件的数据中，收费开单时核销了卡项的账单，对应账单的折后应收总金额

1.普通收费单状态=退整单/已作废的订单，会被过滤。

2.还欠费的单子-只考虑原单。如原单号为001，还欠费单号002，只按照原单折后应收总金额进行统计。

● 已售出：符合筛选条件的数据中，状态=已领取的卡总张数

● 已核销：符合筛选条件的数据中，状态=已使用+部分使用的卡总张

● 已注销：符合筛选条件的数据中，状态=已注销的卡总张数

3）员工售卡情况

● 售卡金额排行：符合筛选条件的数据中，员工售卡对应的账单折后应收总金额。展示售卡总金额最高的10名员工，展示每个员工的姓名和售卡总金额。

● 售卡张数排行：符合筛选条件的数据中，员工售卡数量排行榜。按照员工卖卡数量，由高到低展示卖卡数量前10名员工，展示员工姓名和卖卡张数。

● 售卡后核销率排行：符合筛选条件数据中，员工卖出卡的核销率的排行榜。核销率=（已使用+部分使用的卡数量）/卡总数量；按照计算出的核销率由高到低展示前10名员工姓名和核销率值。核销率值展示示例：57.11%

4）卡项售卖明细

1）筛选条件

点击【更多筛选】显示全部的卡项筛选条件

● 客户：支持根据患者姓名/拼音/手机号/病历号模糊搜索

● 销售人员:e看牙卡项对应收费单中的【销售人员】字段

● 卡项发放时间:对应原字段「领用时间」，日期范围控件。默认选中过去7天（含当天）

● 售卡渠道:客户买卡的渠道，多选，默认选中全部。枚举：手动发放、小程序商城

● 售卡诊所:展示当前诊所所在群组下所有门诊。多选

● 过期时间:卡项的过期时间。无默认值

● 经办人:在e看牙中，直接售卡时，填入的【经办人】，复选框。

● 是否客户推广卖卡:默认选择全部。可选项：是/否。

● 有效状态:多选，默认展示全部状态，多选，枚举：未生效、生效中、已注销

● 使用状态:多选，默认展示全部状态，多选，枚举：未使用、已使用、使用中

2）展示字段

● 卡项编码:卡项的编码

● 客户姓名:客户的姓名

● 领用手机号:领用卡项的手机号

● 病历号:客户的病历号

● 售卡渠道：客户买卡的渠道。枚举：手动发放、小程序商城

● 经办人：在e看牙中直接售卡时，填入的【经办人】

● 销售人员：e看牙卡项对应收费单中的【销售人员】字段

● 推广客户姓名：（如果发起推广的客户是患者，则该字段有值）

● 推广客户病历号：（如果发起推广的客户是患者，则该字段有值）

● 售卡诊所：原本的【领用诊所】，字段展示名变更

● 卡项发放时间:原本的【卡券领用时间】，字段展示名变更

● 卡项领用原因：原本的【卡券领用原因】，字段展示名变更

● 实际售价：原本的【售价】字段，字段展示名变更

● 扣除积分：与制卡页面的配置保持一致

● 过期时间:卡项的过期时间

● 有效状态:未生效、生效中、已注销

● 使用状态:未使用、已使用、使用中

● 备注：需要备注的事项

3）列表数据导出

点击【导出】按钮，可以在弹框内直接下载导出文件，也可以前往【报表-报表下载-离线报表】中查看和下载文件。

5）卡项推广激励明细

1）筛选条件

奖励发放时间：日期范围控件。默认选中过去7天（含当天），最大跨度1年

奖品类型：默认选中全部，枚举：积分/优惠券/现金

推广人：支持根据客户姓名/拼音/手机号/病历号模糊搜索

购买客户：支持根据客户姓名/拼音/手机号/病历号模糊搜索

购买时间：日期范围控件。无默认值

2）列表字段

● 奖励发放时间：奖励成功发放的时间

● 奖品类型：积分/优惠券/现金

● 奖品数量：对应奖励的积分数、优惠券数量、现金金额

● 推广人姓名：推广商品的客户姓名

● 推广人手机号：推广商品的客户的手机号码

● 推广人病历号：推广商品的客户的病历号

● 购买客户姓名：购买卡项的客户的客户姓名

● 购买客户手机号：购买卡项的客户的手机号码

● 售卡时间：购买客户买卡的时间。小程序订单的支付时间

● 对应奖励规则：该笔奖励对应的后台规则。示例：卡项售卖后自动发放20积分；卡项首次核销后自动发放10元现金；卡项售卖后自动发放2张优惠券

3）数据列表导出

点击【导出】按钮，会展示弹框。弹框内的提示文案为：

文件较大，正在后台生成。

关闭弹窗不影响文件生成。可前往【报表-报表下载-离线报表】中查看和下载文件。同一张报表，10分钟之内只能导出一次。

可以在弹框内直接下载导出文件，也可以前往「报表-报表下载-离线报表」中查看和下载文件。

可以在弹框内直接下载导出文件，也可以前往【报表-报表下载-离线报表】中查看和下载文件。

13.2 管理者查看所有卡项的数据报表

1）运营分析-营收分析，增加【卡项售卖收入总额】统计

路径：报表-运营分析-营收分析

营收分析报表中增加【卡项售卖收入总额】，将【实收总额】和【卡项售卖收入总额】区分为2个字段。展示卡项售卖收入总额的字段和对应数值。

2）运营分析-卡项售卖排行

入口：报表-运营分析-营销分析-卡项售卖排行

管理者可以查看某段时间内，员工的卖卡业绩排行

3）财务报表-微信激励变动明细，增加卡项分销佣金

如果卡项分销的奖励是【现金】。客户通过分销卡项商品获得的佣金。作为微信现金账户下的【进账】。在报表的筛选条件和展示列中新增变动原因【卡项分销】

13.3 管理者在企微查看员工的卖卡业绩排行

进入企微工作台，找到领健的应用，点击进入后，点击「业绩-售卡业绩排行」。选择一家门店后，查看排行榜数据。

如果当前用户没有上榜,在【售卡金额】【售卡张数】【卡核销率】上方分别展示：暂未上榜。在底部不展示【我的排名】情况。

如果当前用户已经上榜，在【售卡金额】【售卡张数】【卡核销率】上方分别展示：用户排名情况。在底部展示【我的排名】情况。

针对排行榜中有N个员工排行并列情况，则展示并列第几。比如：第一名是1个人，第二名是2个人，则页面展示：第一名、第二名、第二名、第四名。

1.筛选条件：

● 时间段：默认选中今日，可选择本月，以及自定义时间段，时间段最多可跨度1年

● 门店：可选项为当前登录员工的工作门店和所属门店。默认展示当前员工的所属门店

2.展示内容：

门店卖卡总业绩。根据筛选条件，展示对应门店对应时间段内，卡项售卖的总金额，卖卡总张数、卖卡后的核销率。

● 售卡金额排行：根据筛选条件，按照每个员工卖卡总金额由大到小排序，展示当前员工的排名。展示其他员工的排名和卖卡总金额。

● 售卡张数排行：根据筛选条件，按照每个员工卖卡总张数由大到小排序，展示当前员工的排名。展示其他员工的排名和卖卡总张数。

● 售卡核销率排行：根据筛选条件，按照每个员工卖卡后的核销率由大到小排序，展示当前员工的排名。展示其他员工的排名和核销率。