领健e看牙• 发表于：2024年2月21日-更新于：2024年2月21日

以月度去分析查看诊所的运营状态，了解诊所运营中每一个环节的情况。对业务流程进行拆解，挖掘其中的问题，针对性的进行调整处理。

分析整个流程中间的转化率，将中间的转化率分摊到各个岗位员工身上，把控整个业务流程，对各岗位工作进行指导。

从预约、到店、成交、转介绍，查看每个流程中的转化率，对每个转化率中受影响的因素进行分析。

首先，对业绩进行查看，与上月进行比较，是否有明显波动。业绩下降的原因从各流程中进行拆解。比如就诊量低了需要咨询师去邀约更多的客户，已预约的客户保证客户的到店，便于诊所对医生工作的安排。成交率低了需要对门店咨询师的工作量、工作结果进行评估。转介绍患者降低是否是医生治疗或服务方面有问题，需要对客户进行回访跟进。

【门店】产生业务的门店。

【预约科室】预约时填写的科室。未填写预约科室则显示为“未填写预约科室”，未进行预约直接产生收费的则显示为“未预约”。

【就诊类型】就诊类型为NA时，则是在挂号时未填写就诊类型或收费时未关联至最近一次预约产生。

【指标说明】预约到店的初诊患者人数。

【统计逻辑】该指标统计条件为e看牙系统中有预约且有挂号的初诊患者（仅保留“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”就诊状态的患者，且就诊类型为初诊），按照患者数进行数值统计。

【举例说明】假如某患者在一周内有3次预约且到店的记录，其中有两次挂号时填写的就诊类型为“初诊”，则该患者初诊人数为1。

【数据验证】

e看牙对应指标位置：

新报表运营分析-运营分析统计-就诊分析，见图1。

请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

筛选条件2：对就诊状态进行筛选，勾选“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”，见图3。

筛选条件3：就诊类型为“初诊”，见图4。

图1：

图2：

图2：

图4：

【指标说明】初诊有成交的患者人数。

【统计逻辑】该指标统计条件为e看牙系统中有预约且有挂号的初诊患者（仅保留“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”就诊状态的患者，且就诊类型为初诊），且有成交项目的，按照患者进行去重统计。

【举例说明】患者A初诊收费了洁牙，患者B初诊收费了固定修复，患者B复诊收费了隐形正畸，其中洁牙不计入成交，固定修复和隐形正畸均为成交项目，但患者B就诊类型为复诊和初诊，因此这里的初诊成交人数计为1。

【相关配置】

就诊类型是在创建预约时填写，见图1。

“是否成交”在系统设置-收费设置中可进行设置，具体操作，见图2。

图1：

图2：

【数据验证】

注：该指标在e看牙中无法直接核对，需要导出后根据患者病历号进行去重。

e看牙对应指标位置：

新报表运营分析-预约分析-患者就诊分析，见图3。

请注意，有数中通过预约开始时间统计，e看牙中通过挂号时间进行统计，当预约开始时间与挂号时间不在同一天时，会有人数出现差异。

e看牙报表需要满足下列筛选条件：

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图4。

筛选条件2：是否已成交为“是”，见图4

筛选条件3：就诊类型为“初诊”，见图4。

图3：

图4：

【指标说明】初诊患者中初诊当次就有成交的患者占比。

【统计逻辑】初诊成交人数/初诊人数

【指标说明】预约到店的复诊患者就诊次数。

【统计逻辑】该指标统计条件为e看牙系统中有预约且有挂号的复诊患者（仅保留“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”就诊状态的患者，且就诊类型为初诊），按照患者就诊次数进行数值统计。

【举例说明】假如某患者在一周内有3次预约且到店的记录，其中有两次挂号时填写的就诊类型为“复诊”，则该患者初诊人次指标数值为2次。

【数据验证】

e看牙对应指标位置：

新报表运营分析-运营分析统计-就诊分析，见图1。

请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

筛选条件2：对就诊状态进行筛选，勾选“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”，见图3。

筛选条件3：就诊类型为“复诊”，见图4。

图1：

图2：

图3：

图4：

【指标说明】复诊成交的患者人次。

【统计逻辑】有挂号，且收费项目被计入成交的复诊患者人次。

【举例说明】患者A在本周一的时候挂号收费了舒适洁牙，在本周五的时候挂号初诊收费了正畸，这两个项目都为成交项目，该指标返回为1。

【相关配置】“是否成交”在系统设置-收费设置中可进行设置，具体操作见图1。

图1：

【数据验证】

新报表报表中心 - 运营分析 - 患者就诊分析，数据条数，见图1。

请注意，有数中通过预约开始时间统计，e看牙中通过挂号时间进行统计，当预约开始时间与挂号时间不在同一天时，会有人数出现差异。

e看牙报表需要满足下列筛选条件：

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

筛选条件2：高级搜索中就诊类型为“复诊”。

筛选条件3：高级搜索中“是否已成交”为“是”，见图3。

图1：

图2：

图3：

【指标说明】复诊患者就诊次数中有成交的占比。

【统计逻辑】复诊成交人次/复诊人次。

【指标说明】预约到店的患者人数。

【统计逻辑】该指标统计条件为e看牙系统中有预约且有挂号的患者（仅保留“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”就诊状态的患者），按照患者进行数值统计。

【举例说明】假如某患者在一周内有3次预约且到店的记录，则该患者就诊人数指标数值为1。

【可分析维度】门店、医生、咨询师、渠道（患者来源）、网电咨询师。

【数据验证】

e看牙对应指标位置：新报表运营分析-运营分析统计-就诊分析，见图1。

请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

筛选条件2：对就诊状态进行筛选，勾选“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”，见图3。

图1：

图2：

图3：

【指标说明】预约到店的患者人次。

【统计逻辑】该指标统计条件为e看牙系统中有预约且有挂号的患者（仅保留“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”就诊状态的患者），按照患者就诊次数进行数值统计

【举例说明】假如某患者在一周内有3次预约且到店的记录，则该患者就诊人次指标数值为3次。

【可分析维度】门店、医生、咨询师、渠道（患者来源）、网电咨询师。

【数据验证】

e看牙对应指标位置：新报表运营分析-运营分析统计-就诊分析，见图1。

请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

筛选条件2：对就诊状态进行筛选，勾选“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”，见图3。

图1：

图2：

图3：

【指标说明】产生了收费的成交人数。

【统计逻辑】一段时间内，在交易记录的患者中，有成交项目的患者，按患者进行去重计算。

【举例说明】患者A成交了洁牙项目，但是在收费项目设置中，洁牙没有被计入成交，则该患者不会被计入该指标。患者B成交了正畸项目，在收费项目设置中，正畸被计入了成交，则该患者会被计入。

【相关配置】“是否成交”在系统设置-收费设置中可进行设置，具体操作见图1。

图1：

【数据验证】

e看牙指标对应位置：

新报表报表中心 - 财务对账 -交易明细，见图1。

请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

筛选条件2：“是否已成交“为是、”包含划扣执行记录“为是，见图3。

备注：该指标需要二次加工。筛选后下载该表，针对患者病历号进行去重合计。

图1

图2：

图3：

【指标说明】产生了收费的成交人次。

【统计逻辑】有成交项目的收费人次。

【举例说明】患者A成交了洁牙项目，但是在收费项目设置中，洁牙没有被计入成交，则该患者不会被计入该指标。患者B成交了正畸项目，在收费项目设置中，正畸被计入了成交，则该患者会被计入，若该患者在本周收费了2次成交项目，则该指标会记为2。

【相关配置】“是否成交”在系统设置-收费设置中可进行设置，具体操作见图1。

图1：

【数据验证】

e看牙指标对应位置：

新报表报表中心 - 财务对账 -交易明细，见图1。

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

筛选条件2：“是否已成交“为是、”包含划扣执行记录“为是，见图3.

图1：

图2：

图3：

【指标说明】由他人介绍来的客户人数。

【统计逻辑】由员工或客户介绍来的患者人数。患者二级来源为员工介绍或朋友介绍的患者。

【举例说明】某患者在本周内到访多次，且是由其他客户介绍来的，该指标将对该患者去重进行计算。

【相关配置】

在患者信息中可对患者的来源进行调整与设置，见图1。

【数据验证】

e看牙中暂无直接可校验的途径，需要筛选数据后进行二次加工。

新报表报表中心 - 运营分析 -运营分析统计-就诊分析，见图1。

请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

筛选条件2：对就诊状态进行筛选，勾选“咨询中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”，见图3。

备注：下载数据后，筛选”患者来源一级“、”患者来源二级“为朋友介绍或员工介绍。

图1：

图2：

图3：

【指标说明】就诊患者中转介绍患者占比。

【统计逻辑】转介绍人数/就诊人数。

【指标说明】进行预约的患者人数。

【统计逻辑】预约中心有预约记录的患者，会根据患者进行去重。

【举例说明】某患者在本周一、本周三分别进行了预约，该指标则会根据患者去重，返回1。

【数据验证】

新报表报表中心 - 运营分析 - 运营分析统计 - 预约分析 ,见图1。

请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

图1：

图2：

【指标说明】预约患者中实际就诊的患者人数占比。

【统计逻辑】 [就诊人数]/[预约人数]

【举例说明】本周预约的患者有5位，实际挂号就诊的有2位，则预约就诊率为40%。

【数据验证】通过就诊人数和预约人数计算所得。

【指标说明】有成交项目的患者人数。

【统计逻辑】该指标统计条件为e看牙系统中有成交项目的患者人数（收费的项目是否计入成交由【设置】-【收费设置】-【收费项目设置】中配置），按照患者进行统计。

【举例说明】假如某患者在一个月内到访了3次，分别成交了洁牙、进口树脂补牙、固定修复，其中洁牙的收费被设置为不计入成交，则该月预约成交人数为1。

【可分析维度】门店、医生、咨询师、渠道（患者来源）、网电咨询师。

【数据验证】

注：该指标在e看牙中无法直接核验，需要导出后，对病历号进行去重合计。

e看牙对应指标位置：新报表运营分析-预约分析-患者就诊分析，见图1。

请注意，有数中通过预约开始时间统计，e看牙中通过挂号时间进行统计，当预约开始时间与挂号时间不在同一天时，会有人数出现差异。

e看牙报表需要满足下列筛选条件：

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

筛选条件2：“是否已成交”为是，见图3

图1：

图2：

图3：

图4：

【指标说明】就诊患者中有成交项目的患者人数占比。

【统计逻辑】[预约成交人数]/[就诊人数]

【举例说明】本周挂号就诊的患者有5位，有成交项目的的有2位，则预约成交率为40%。

【数据验证】通过预约成交人数和就诊人数计算所得。

【指标说明】微信、支付宝及银行卡等支付的消费账单。

【统计逻辑】包含诊疗服务收费、储值卡充值、卡券销售额。

【可分析维度】门店、咨询师、渠道（患者来源）、网电咨询师。

【数据验证】

e看牙对应指标位置：新报表财务对账-现金流-现金类实收，见图1。

请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图2。

图1

图2：

【指标说明】实际治疗产生的确认收入。

【统计逻辑】包含普通收费收入、划扣执行收入、卡券收入，不含欠费部分。（是否计入欠费的设置请查看图1）

【可分析维度】门店、咨询师、渠道（患者来源）、网电咨询师。

【数据验证】

e看牙对应指标位置：新报表财务对账-诊疗服务收入，见图2。

请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图3。

图1：

若您在这里设置了“是”，则e看牙中的诊疗服务收入中包含了欠费部分，若要和有数进行核对，需要去掉欠费金额。

若您在这里设置了“否”，则e看牙中的诊疗服务收入未包含欠费部分，可直接与有数中的金额进行核对。

图2：

图3：

【指标说明】成交患者平均诊疗服务收入。

【统计逻辑】 [诊疗服务收入]/[收费成交人数]

【举例说明】本月诊疗服务收入50000元，收费成交了10位，则客单价大概为5000。

【数据验证】通过诊疗服务收入和收费成交人数计算所得。

【指标说明】未付清部分的金额。

【统计逻辑】

【相关配置】欠费的相关配置请查看“系统配置”-通用设置中，见图1。

图1：

【数据验证】

新报表报表中心 - 财务对账 - 交易明细，欠费，见图2。

请注意，e看牙报表需要满足下列筛选条件：

筛选条件1：日期范围需要与有数中日期一致，见图3。

图2：

图3：

【维度说明】对收费项目的分类，见图1。

【e看牙中对应位置】收费项目所对应的收费大类，具体查看见图2。收费类别配置见图3。

图1：

图2：

图3：

【维度说明】收费项目的第二层级分类，见图1。

【e看牙中对应位置】收费项目所对应的收费小类，具体查看见图2。收费类别配置见图3。

图1：

图2：

图3：

【维度说明】患者的来源渠道

【e看牙中对应位置】新建患者时，选择的来源，见图1。您也可以在”患者信息“页进行查看、调整，见图2。

图1：

图2：

【维度配置】有权限的员工可以查看到”编辑“按钮，见图3、图4。

图3：

图4：

【维度说明】患者到店就诊选择的就诊类型。

【e看牙中对应位置】患者预约、挂号时选择的就诊类型。

【维度说明】患者每次预约或就诊的来源。

【e看牙中对应位置】患者的预约就诊时填写的来源渠道，见图1。对应挂号时的就诊来源，见图2。

图1：

图2：

【维度说明】收费对应的医生。

【e看牙中对应位置】账单中对应的医生名称，见图1。

图1：

【维度说明】预约的项目

【维度来源】创建预约时填写的项目。

【维度配置】可以在”系统设置-预约中心设置-预约规则“中设置是否需要显示及设为必填项，见图1。

在”系统设置-预约中心设置-预约项目“中设置项目，见图2。

图1：

图2：

【维度说明】记录咨询时填写的项目。

【维度来源】

【标准看板】经营报告