小程序线上线下统一号源介绍

一、  业务背景及解决方案

1.1 背景

为优化患者线上预约流程，提升就诊效率与使用体验，本次小程序对号源进行升级，支持线上线下使用统一号源。主要解决以下问题：

1.  原有线上独立号源需手动处理

患者提交预约后，需等待员工手动确认才能转为正式预约，响应周期较长。

2.  号源管理分散

线上与线下号源相互独立，患者无法实时查看可约时间，易产生预约冲突。

3.  患者预约选择不便

缺少基于“主诉”的预约，患者难以快速匹配需要的医生

医生列表与预约入口分离，需多次跳转才能完成预约。

4.  衍生服务衔接不畅

患者在购买卡项或商品后，无法快速使用权益进行预约，流程完整度不足。

1.2 解决方案

1.  新版号源：实时预约与号源统一

● 实时可约号源展示。患者可直接在小程序查看医生可预约时段，提交后立即占用号源，无需等待人工确认，会直接在”预约列表“中展示。

● 线上与线下号源统一。线上预约与线下号源池打通，避免时间冲突，确保预约信息的准确性。

2.  按主诉预约

患者可根据自身症状或诉求选择对应医生，缩短患者决策路径。

3.  医生详情集成预约入口

对于已配置号源的医生新增“立即预约”按钮，患者查看医生介绍、擅长信息后，可直接选择时间并完成预约。

4.  优惠券、订单等关联快捷预约

卡券、商品等购买后，页面将增加“立即预约”入口，患者可直接跳转至预约流程中，实现“购买-使用-预约”闭环。

二、  功能使用前提

2.1 诊所营业时间设置

在【管理-诊所概览】中对营业时间进行设置。该设置将影响患者可预约的时间范围。

2.2 e看牙预约项目与号源/预约规则配置

详细文档请查看：“号源&预约”产品培训手册（含美团渠道）-e看牙口腔门诊管理系统

前提：

● 小程序使用号源已选定“线上线下统一号源”（详见【设置-预约中心设置】“线上渠道规则配置-小程序预约规则”）

目标：

● 需要完成通用的“号源/预约规则”配置，确认门诊医生的号源总库存、所关联项目的时长和线上/下预约情况，以便小程序渠道的号源使用

● 同步“小程序预约规则”配置完成

配置路径：

i. 通用操作

菜单说明——e看牙【设置-预约中心设置】“预约项目”

1. “预约项目”对应的明细新增“项目时长”、“是否支持线上预约”、“可约医生”的列字段设置。

此处同接下来“号源/预约规则”第二步“预约项目规则配置”双向同步，对应项目的配置数据始终保持一致

2. 特别注意，否则均会报错——“项目时长”需要设定为接下来“号源/预约规则”第一步“号源规则配置”的“单位时长”的整数倍；“可约医生”至少需要匹配一位

ii. 号源配置操作

菜单说明——e看牙【设置-预约中心设置】“号源/预约规则”两步

第一步 “号源规则配置” 设定完成医生能够支持的号源总库存数、线上号源库存数

1. 按默认值配置初始化，展示当前门诊的所有医生列表，“单位时长=15分钟”；

医生明细中，“1小时可支持全部号源数=4”、“是否支持线上预约=是”、“1小时支持线上号源数=4”；

为便于配置理解和操作，可以着重查看右侧的“号源配置说明”

2. 依据门诊实际的运营情况，可以进行自定义配置设定，包括“单位时长”、“1小时可支持全部号源数”（按“单位时长”的计算逻辑，支持下拉选择号源数）、“是否支持线上预约”、“1小时可支持线上号源数”；

其中，“1小时可支持线上号源数”需满足≤“1小时可支持全部号源数”，即可以设定医生的号源库存全部支持线上渠道的预约

3. 若在生效后新增员工-医生，则对应医生姓名处会标记“待保存”，需自行操作“保存并启用”方可生效

4. 同步可以设定“员工新建/修改预约时是否校验号源”、“新建/修改日程是否占用号源”

第二步 “预约项目规则配置” 设定完成预约项目的号源占用逻辑（是按项目时长的设定，结合上一步“单位时长”的计算所得）

1. 按默认值配置初始化，展示当前门诊的所有预约项目列表；

项目明细中，“是否支持线上预约=否”，“可约医生”会同步显示预约项目对应配置，“项目时长”暂无默认设置

2. 依据门诊实际的运营情况，可以进行自定义配置设定，包括“项目时长”、“是否支持线上预约”、“可约医生”，均会同“预约项目”的对应项目设置数据双向同步；

其中，“项目时长”需满足为所设定的“单位时长”*整数倍，比如按默认“单位时长=15分钟”，则“项目时长”可设为15分钟（1倍）/30分钟（2倍）/45分钟（3倍）等

3. 每项列字段均支持批量设置，多选项目明细后，点击对应批量配置，针对选定的多个项目可以设定统一的“项目时长”、“是否支持线上预约”、“可约医生”、“追加可约医生”的字典值

4. 其中“批量追加可约医生”是针对新增员工（医生）的场景，可以执行批量

5. 特别注意——“批量选择可约医生”、“批量追加可约医生”涉及到批量设置，并不会记录每个项目当前已选定的医生。“批量选择可约医生”是更新（覆盖）当前的医生数据，“批量追加可约医生”是在原有基础上新增的医生数据

按键说明——

点击“保存并启用”才会生效所设定的规则配置；

若点击“仅保存”，则只是保存当前配置数据，暂未启用生效；

若需当前配置的规则生效，务必保证“号源状态”处于启用态

iii. 版本与权限说明

● 属于e看牙企业版及以上的客户

● 拥有“预约中心设置”的设置和页面权限

iv. 应用说明

号源/预约规则的应用，可在【预约】“号源实时概览”按天查看号源库存动态变化的结果。其中“小程序预约规则”设置应用统一号源的，也会同步在“全部号源”展示

（蓝字“号源规则”支持同步快捷跳转“号源/预约规则”配置）

2.3 医生排班设置

配置路径：

i. 通用操作

菜单说明——e看牙【管理-人事管理】“排班考勤-周排班/月排班/固定排班设置”

支持按周/月，或者固定排班（后续周延用）的逻辑设定医生维度的排班情况

ii. 应用说明

排班设置的应用概览，可在【预约】“排班概览”按天查看，并支持诊所、科室的医生筛查

（同【管理-人事管理】“排班考勤-公司排班概览”的应用展示保持一致）

支持“班次设置”新增/修改/删除

2.3 挂号费设置

挂号时需要收取对应的费用，才会进行真实号源的占用。

配置路径：

通用操作

菜单说明——e看牙【设置-分诊管理设置】“挂号设置”

1. 在“挂号费流程设置”默认“挂号费流程”为关闭状态，点击即启用“挂号费流程”

2. 若后台开关打开，即“启用预收挂号费”勾选，支持设定预收超时的规则，默认为20分钟，用户可自定义调整（至少为大于0的整数），上限为120分钟。超时则对应预约所占用号源释放

（“启用预收挂号费”的开启需要后台开关控制，请联系对应实施交付人员，由内部技术支持处理）

3. 挂号费收取的逻辑，优先级如下（上级匹配无结果的，自动按下级逻辑处理）1级，匹配“医生+就诊类型”的设定；2级，匹配“医生”的设定；3级，匹配“就诊类型”的设定；4级，匹配“默认”的设定

 

2.4 小程序功能开通及授权

（1）门诊需要购买包含【有客-小程序】功能的软件版本，并在腾讯开通服务号。联系e看牙工程师，将小程序授权对接到e看牙系统中，完成小程序的基础配置。【小程序】开箱即用-e看牙口腔门诊管理系统

（2）门诊需要引导患者关注小程序，并在小程序中操作“手机号码登录“，将个人微信号与e看牙中的患者档案绑定。

小程序中进行患者的绑定或新建

（3）如果门诊想要在客户提交取消预约的第一时间收到通知，以便及时处理。需要配置服务号中的【在线客服】功能。【小程序服务号客服】功能介绍-e看牙口腔门诊管理系统

2.5 小程序门店详情+医生详情配置

（1）小程序门店详情设置。在小程序预约选择门店时，可展示门店的位置、营业时间、电话等信息，便于患者联系诊所、导航到诊所。

设置页面

可到小程序门店配置中进行修改，调整门店信息的显示内容。

（2）医生详情设置。患者可在预约时通过医生的擅长科目或医生的介绍，来选择自己的治疗医生。

设置界面

2.6 小程序更新

使用新版号源需要将小程序升级到V3.114.0及以上版本，升级之前请至【有客-配置中心-小程序版本管理】中提前一天进行审核提交。（注：需在功能发版后提交审核，获取最新版本。当前功能发版时间为12月16日晚，建议提交审核时间为12月17日，大概需要半天到1天时间进行审核）

为了不影响线上正在使用的号源，可在e看牙配置界面、有客配置界面完成所有配置后，再进行升级。

三、  小程序预约规则配置

3.1 门店配置

e看牙中，【设置】-【预约中心设置】-【线上渠道规则配置】-【小程序预约规则】-【门店配置】--点击【编辑】-选择号源方式-点击【保存】

3.1.1 选择号源方式

号源方式切换须知

号源方式切换时影响预约功能的正常使用，切换过程中会出现无法预约的情况。请务必在业务低峰期进行切换，并在切换完成后及时自测预约流程。

场景说明与效果展示

场景1：线上线下统一号源。

效果：小程序预约可以查看和占用门诊真实号源。

场景2：线上独立号源。

效果：小程序预约将无法查看和占用门诊真实号源，需要员工至「网络预约」中手动处理，创建成正式预约，具体配置可查看：【小程序门店配置】自助预约-e看牙口腔门诊管理系统

3.1.2 配置可预约的时段

场景说明与效果展示

（1）配置后，患者在小程序中进行线上预约时，可查看到有号源的时段。

（2）提前预约时间限制、指定不可约日期、最长可提前预约天数，会影响C端预约选择时的页面展示。如下图：

配置路径

● e看牙中，【设置】-【预约中心设置】-【线上渠道规则配置】-【小程序预约规则】-【门店配置】-点击【编辑】-修改配置-点击【保存】后生效。

操作步骤

1.  可预约时间段。取自e看牙中诊所的营业时间，将会影响该诊所在一天中可预约的时间范围，假设一家诊所的营业时间为早上9点到下午6点，则号源将从9点开始进行切分，到下午六点。可前往【管理】-【诊所概览】-【编辑】，进行营业时间的修改。

2.  营业期间不可预约时段。设置一天中不可预约的时间范围，如中午12点到下午1点为午休时间，可设置为不可预约的时段，客户在小程序中将无法预约该时段，只能预约1点后或12点之前。

3.  提前预约时间限制。可提前多少天进行预约，最多可提前4天进行预约。

4.  最长可提前预约天数。最晚可预约到几号。

5.  指定不可约日期。选择的日期不可进行线上预约，可设置国庆、过年等节假日。

以上日期取交集，设置后将会同时生效。

场景说明

假设今日为2025年1月2日，提前预约时间限制：提前1日可约；指定1月4日为店休不可预约；最长可提前预约天数为7天，则客户在小程序中可查看到日期为：

1月3日、1月4日（显示为暂无排班）、1月5日、1月6日、1月7日、1月8日、1月9日。

说明：至少提前1天可约，因此1月3日为可预约的开始日期，1月4日不可约，页面显示为暂无排班，一共有7天的预约将被展示出来，允许客户进行选择。

3.1.3 预约方式的选择

目前支持以下三种预约方式，按项目-医生-预约； 按主诉-科室-医生-预约；按主诉-项目-医生-预约。

场景说明与效果展示

1.1.  按项目-医生-预约进行

根据预约项目匹配到对应可预约的医生，并根据不同的项目占用不同的时长。在小程序中，客户可选择想要预约的项目（展示对客显示名）-> 选择这个项目下可预约的医生。

线上可预约的项目取自e看牙【号源/预约规则】中预约项目规则配置中支持线上预约的项目。

 

1.2.  按主诉-科室-医生-预约

当客户不清楚具体要约什么项目，只能根据他当前的症状进行预约。可以配置按主诉进行预约，配置对应负责该项目的科室，在小程序中，客户可以选择主诉-> 选择在对应科室下工作的医生（有号源的部分）。客户选择的主诉将在创建预约时带入“预约备注”中。

 

● 患者选完主诉后，小程序会显性展示科室（以科室列表/科室入口/科室分组等形式呈现，具体样式以页面实现为准）；

● 患者选择科室后，仅展示该科室下有号源的医生列表。

 

时长分配依据：预约时长根据医生支持的线上号源数量和该项目所需的时间进行分配。如选取“xx”项目，已知xx项目时间为30min或者45min，则c端展示时间如下。

可配置的占用时长，必须是单位时长的倍数。

1.3.  按主诉-项目-医生-预约

当客户不清楚具体要约什么项目，只能根据他当前的症状进行预约。可以配置按主诉进行预约，配置对应的预约，在小程序中，客户可以选择主诉->选择对应线上可预约项目的医生（有号源的部分）。对我们的预约项目进行了一层主诉关系的展示。

3.1.4 预约注意事项内容

场景说明与效果展示

场景说明：

“配置预约注意事项内容”用于在系统中统一设置预约相关的重要提醒，在患者端预约流程中自动展示，减少重复解释和遗漏。

适用场景示例：

● 就诊前准备：如种植/拔牙需空腹、停用某些药物、携带片子等，在预约时提前告知，避免到院后因不符合条件无法就诊。

● 门诊规则说明：如需提前多少分钟到院、迟到/爽约处理规则、陪同人员要求等，提前展示，减少争议。

● 项目/科室特殊提醒：不同科室或项目的特殊注意事项（如正畸需带旧片、治疗当天不建议驾车），在对应预约入口中展示更精准的信息。

通过配置“预约注意事项内容”，诊所可以让患者在预约前就清楚了解就诊要求和门诊规则，从而减少沟通成本、降低爽约和不符合接诊条件的情况。

效果展示：配置后会在提交预约时和预约完成后的预约信息的下方显示。

配置路径

● 在3.1.1中选择“线上线下统一号源”：e看牙中，【设置】-【预约中心设置】-【线上渠道规则配置】-【小程序预约规则】-【门店配置】

3.1.5 配置挂号费和医生管理

场景说明与效果展示

配置挂号费：

“配置挂号费”用于在系统中提前设置各类线上预约的挂号金额，并在小程序端直接展示与收取，让患者在预约前就清楚费用、前台收费规则更统一。

适用场景示例：

● 线上预约时提前告知费用

● 不同科室 / 医生设置不同挂号费。 可按科室、医生、号别（如专家号、普通号）配置不同挂号费，系统会在小程序端自动匹配展示。

医生管理:

“医生管理”用于在系统中维护每位医生的基础信息与展示内容，配置完成后会同步到小程序 端，为患者提供清晰、专业的医生形象，帮助其做出就诊选择。

配置路径

配置挂号费：点击页面超链接即可跳转新开，即设置中挂号配置界面，即【设置】-【分诊管理设置】-【挂号设置】

配置医生管理：点击页面超链接即可跳转新开，即有客中医生管理界面，即【有客】-【配置中心】-【小程序门店配置】-【医生管理】

3.1.6 配置是否允许患者自己选择就诊类型

场景说明与效果展示

场景说明：

● 选【根据就诊类型规则进行自动匹配】：适合想要“统一管理、减少误选”的门店。

● 选【允许客户自己选择就诊类型】：适合确实希望患者自行区分、且门店可接受误选沟通成本的场景。

c端效果展示：

【根据就诊类型规则进行自动匹配】：就诊类型自动填入，不可修改。

【允许客户自己选择就诊类型】：就诊类型下拉框可选。

配置路径

e看牙中，【设置】-【预约中心设置】-【线上渠道规则配置】-【小程序预约规则】-【就诊类型选择】

2.2

操作步骤

模式1：就诊类型自动填入

①  确认门诊已配置【就诊类型自动匹配规则】

● 当前页面提供【就诊类型自动匹配规则】快捷入口/链接，可点击直达；

● 也可按此路径进入配置：e看牙中，【设置】-【预约中心设置】-【就诊类型选择】。

②  【就诊类型选择】设置为【根据就诊类型规则自动匹配】；

③  运营观察：若发现不少预约显示为“初诊/复诊”（兜底），说明规则覆盖不足；建议收集样例反馈规则维护人补充规则。

模式2：客户自己选择就诊类型

①  确认门诊已配置【就诊类型规则】。

②  【就诊类型选择】设置为【允许客户自己选择就诊类型】即可；

3.2 小程序配置

完成门店配置后，需要将小程序中的“微信预约”进行启用。否则线上预约入口仍然无法进行正常的预约操作。

配置路径

e看牙中，【设置】-【预约中心设置】-【线上渠道规则配置】-【小程序预约规则】-【小程序配置】。

通用设定

● 仅显示门店范围覆盖到该门店的小程序。

● 按每个小程序进行配置，有客全局配置界面与这保持一致。无论是否启用统一号源，都通用的配置，两边开关状态保持一致。

操作步骤

● 微信预约：开启后，允许小程序中进行预约操作。

● 预约时选择距离最近的门店：开启后，小程序预约时默认选择距离最近的门店，并且客户无法进行切换。

● 允许客户取消微信预约：可进行选择，允许直接取消、仅提交取消预约申请、允许到点挂号前随时取消。

3.3 小程序取消预约

1.  不允许取消

不允许客户在小程序中进行取消预约的操作。

场景说明与效果展示

在小程序的预约页面将不会展示"取消预约"的按钮。

2.  仅允许提交取消预约申请，由员工进行操作

允许客户进行取消，但不会直接取消该预约，将生成一条取消预约的申请同步给客服，由诊所的员工手动操作进行取消。

场景说明与效果展示

选择后，在预约列表中将展示”取消预约“的按钮，点击后，可填写预约申请。

提交的取消预约申请将在客服消息中展示，需要员工在「预约列表」中手动进行取消预约的操作。

发送的申请将在客服界面进行提醒展示：

3.  允许到店挂号前随时取消

允许客户在挂号之前随时进行取消，取消后将释放号源。允许取消的预约状态包括待定、未确认、已确认。

场景说明与效果展示

展示”取消预约“的按钮，点击取消后该预约直接被取消，变更为取消状态。

3.4 取消预约-挂号费退回规则

取消预约涉及挂号费时，系统会按“是否已收费、是否已退款、是谁发起取消”处理，避免漏退/重复退。

3.4.1 情况1：客户在小程序主动取消

● 无挂号费：预约直接取消。

● 有挂号费：退回挂号费后取消预约。

3.4.2 情况2：员工在后台取消预约

● 无挂号费：直接取消预约。

● 有挂号费：员工需先完成挂号费退款，再取消预约；退款后预约会变为“未收费、可取消”的状态，再完成取消。

3.4.3 特殊场景：员工已退费后客户再次点击取消，避免重复退费

若员工已在e看牙完成挂号费退款，患者随后在小程序点击取消预约：系统仅取消当前预约，不会重复退挂号费。

3.4 号源占用场景举例

①牙疼→ 占用A医生45分钟，单位号源为15min，1小时内最多号源为8个

②当患者1、2、3、4、5均已预约上，患者6不可约→ 9点号源已耗尽

当患者4预约时间为9点-9点20，由于单位号源为15min，则占用9点的2个号源。

四、  按医生进行预约

在完成以上的小程序号源、医生排班的配置后，在医生详情中可支持“立即预约”入口，方便客户在了解医生后进行快速预约操作。

在使用该功能之前需要完成医生个人信息的配置。并将该医生的移动端展示设置为“展示”。

4.1 在小程序中配置医生展示

小程序中支持两种医生介绍的展示：风采医生展示、全部医生列表。

风采医生展示

采用大图卡片形式，展示医院核心医生、专家团队或重点推荐医生。

配置界面

在「配置中心-微页面」中对单个页面进行设置，支持选择单个医生进行配置。点击后跳转到对应的单个医生界面。

全部医生列表

设置界面

医生列表排序

医生将根据有客中「配置中心」-「小程序门店配置」-「医生管理」中排序的顺序进行展示。

五、  优惠券、卡项中支持快速预约

场景说明：此功能用于当患者购买了商品或收到优惠券时，可进行快速预约的闭环操作。

在商品购买、订单、报名活动、卡券中增加预约入口。

当商品订单完成付费后，点击后跳转到预约页面，进行预约：

报名活动、卡券中预约，点击“立即预约”跳转到预约界面，进行预约：

六、  预约信息查看

通过「线上线下统一号源」预约过来的患者，将直接在预约列表中展示。

通过小程序预约的患者，其预约渠道将默认带入「线上渠道-私域平台-小程序」，在预约列表中可进行筛选：

七、  号源实时概览

配置并启用号源后，可在e看牙中对每个医生号源的使用情况进行监控查看。