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【企微工作台】我的待办

功能上线时间:2022/11/03

功能范围:

1、员工每日回访/随访任务提醒消息;

2、企微工作台增加「我的待办」功能模块

3、员工在企微工作台查看回访、随访任务列表,快捷操作任务执行;

4、员工在企微工作台快速创建回访计划、回访记录;随访计划、随访记录;

5、针对已加企微好友的患者,可快速发起企微聊天;针对未加企微好友的患者,复制手机号申请加好友

功能点1:员工每日回访/随访任务提醒消息

  • 后台:通知时间规则设置,配置路径:e看牙-智能营销-渠道-企业微信-通知设置

系统默认当天8:30给回访/随访的计划执行人(即需要执行任务的员工)通过企微发送提醒消息。管理者可对根据门诊的实际经营时间,调整通知下发给员工的时间

  • 企微端:根据后台设置的通知规则,员工会在企业微信上收到当日回访和随访的任务通知消息。点击消息中的【查看详情】可查看员工个人名下的所有的回访&随访任务和任务执行记录。

功能点2:企微工作台-首页-增加「我的待办」功能入口 

功能点3: 员工在企微工作台查看回访、随访任务列表,快捷操作任务执行

  • 员工点击消息中的「查看详情」或点击「工作台-领健口腔小助手-首页-我的待办」后,都会进人个人待办列表页
  • 列表中展示员工的回访任务、随访任务、企微群发客户任务;
  • 如果员工服务于多家门店(多点执业),可点击「切换门店」按钮切换至对应门店,默认展示员工的所属门店;
  • 回访列表中展示任务的计划执行时间、对应的患者姓名、回访类型,默认展示今日未完成的任务,可切换查看其他状态下的任务;
  • 随访列表中展示任务的计划执行时间、对应的患者姓名、随访内容,默认展示今日未完成的任务,可切换查看其他状态下的任务

功能点4: 员工在企微工作台快速创建回访计划、回访记录;随访计划、随访记录

员工在企微工作台快速创建回访计划、回访记录;随访计划、随访记录;

新建回访计划、新建回访记录
新建随访计划、新建随访记录

功能点5: 针对已加企微好友的患者,可快速发起企微聊天;针对未加企微好友的患者,复制手机号申请加好友

  • 已加企微好友且完成企微好友与e看牙患者绑定后,回访和随访列表中展示「企微聊天」按钮,点击「企微聊天」按钮后跳转至与客户的1对1单聊,与客户沟通后点击聊天页左上角返回按钮,会返回回访/随访任务列表,添加回访/随访执行记录和客户沟通内容。
  • 未加患者企微好友,或加了好友后未绑定e看牙患者档案,回访和随访列表中展示「添加好友」按钮。如果员工所属角色在e看牙中有查看患者手机号码的权限,点击「添加好友」按钮后弹框展示e看牙中患者本人手机号。员工点击「前往添加」后会自动复制患者手机号码,并跳转到企业微信-添加客户的页面,点击「搜索手机号添加」,员工可把手机号粘贴后向患者发起加企微好友的深情;
  • 如员工没有查看患者手机号码的权限(权限控制:e看牙-人事管理-员工管理-角色管理-权限设置-数据权限-允许查看患者手机号和电话-患者详情),点击「添加好友」按钮后,会提示员工:操作失败,你暂无查看患者手机号的权限;
  • 添加患者为企微好友后,需要在聊天侧边栏-客户主页,将当前好友与e看牙患者手动绑定,或者备注企微好友的手机号码自动完成与e看牙患者的绑定
最近修改: 2024-09-11