一、  APP端工牌管理

 下载e看牙APP，登录员工账号后，操作绑定工牌、连接WIFI及录制员工声纹，连接WIFI可用于录音自动上传实时查看设备及WiFi信息，录制员工声纹帮助在录音分析时更好区分人声，提高分析准确率。

1.  绑定工牌

（1）工牌入口

● 开通智能工牌门店，所有员工登录e看牙APP，在工作-更多功能的最底部找到【智能工牌】，点击进入；

○ 入口调整：可以点击工作-设置，打开常用设置，添加为常用，可以在我常用的模块查看到智能工牌入口；

● 有工牌员工：可操作绑定工牌、连接WIFI、录制声纹、调整麦克风增益

● 无工牌员工：可录制声纹（用于多人协助接诊情况，更好区分人声，提升分析准确率）

 （2）绑定工牌操作

● 如何锁定设备进行绑定？

● 方式一：通过手机蓝牙扫描设备

○ 扫描工牌硬件设备前提需开启手机蓝牙，若未开启，提示并自动开启蓝牙扫描到设备后，确认编码后，即可进行绑定

● 方式二：使用手机相机扫描工牌包装盒背面下方的SN条形码

○ 调起app扫描功能扫设备条形码，识别提取出来支持用户修改，确认后，即可进行绑定

○ S/N编码在包装盒的背面。请注意区分不要误扫EAN码，可以遮盖EAN避免误扫。

2.  连接WIFI

（1）公有云客户设置WIFI

● APP操作工牌绑定之后，默认进入连接WIFI页面

● APP-智能工牌-设备管理页面，点击开始绑定/连接连接设备，点击后进入连接WIFI页面

● 目前仅支持2.4GHz网络，请选择2.4GHz-WIFI后，输入密码，校验正确后，即设备连接WIFI成功

● 安卓手机：

○ 安卓手机支持直接在链接WIFI页面选择可连接的WIFI；

○ 选择2.4GHz的之后，输入密码，点击立即连接，连接WIFI

● 苹果手机：

○ 苹果手机在系统自带的 无线局域网连接2.4GHz的无线后；

○ 回到设备管理链接WIFI页面，无线页面自动展示手机已连接的WIFI名称，输入WIFI密码后；

○ 点击立即连接，即可连接WIFI

（2）私有云客户设置WIFI

● 手机号注册登录e看牙的APP

● 进入APP-我的页面，点击设置，点击【设置工牌WIFI】，自动进入查找设备，查找到之后即可连接WIFI，操作如上

3.  录制声纹

（1）有工牌员工录制声纹

● 入口一：连接wifi后，默认进入到员工声纹采集页面

● 入口二：点击APP-智能工牌-设备管理页面，点击录制按钮进行采集

● 采集页面操作方式：勾选同意协议，打开手机录音功能，按照录制文案读取，开始录制点击结束录音，则声纹采集结束（声纹录制时长不超过40s）

（2）无工牌员工录制声纹

● 入口：点击APP-智能工牌-设备管理页面，点击仅录入声纹按钮进行采集

● 采集页面操作方式：勾选同意协议，打开手机录音功能，按照录制文案读取，开始录制点击结束录音，则声纹采集结束（声纹录制时长不超过40s）

4.  设备管理

（1）已绑定工牌员工设备管理

● 入口：绑定工牌后，点击APP的智能工牌，在右上角点击【设备管理】，进入设备管理页面

● 设备管理页面：

○ 支持取消绑定、查看视频教程（智能工牌产品快速上手操作视频）

○ 声纹：播放已经录制的声纹、重录声纹

○ WIFI：查看连接情况和WiFi信号和支持新增WIFI（对于WIFI变更或员工多点职业的情况，可新增WIFI），显示WiFi更新时间

○ 其他：查看设备的名称、SN编码、固件版本（支持检查更新）、电量、存储空间

○ 麦克风增益：连接设备后，支持调整麦克风增益

○ 更新的时间：为设备电量、存储空间、固件版本最新更新时间

（2）未绑定工牌员工设备管理

● 如果仅录制了声纹，没有绑定工牌，也支持进入设备管理，进行绑定设备、查看视频教程、播放/重录声纹。

（3）固件升级（蓝牙）

 APP端连接设备后，支持一键进行固件升级，当前最新版本V1122。

● 登录APP，进入设备管理页，连接设备后，在设备管理 - 固件版本，手动点击检查更新，将检查固件版本，若发现新固件版本，弹窗提醒更新

● 固件更新下载完毕可随时点击立即安装进行安装（安装需约5分钟，请勿关闭app）

（4）麦克风增益

● 支持调节麦克风增益：绑定工牌后，在设备管理 - 存储空间下方列表可通过调节麦克风控制环境声音灵敏度

● 如果声音太小、听不清：提高增益会增加麦克风的灵敏度，能够捕捉到更轻微的声音

● 如果背景噪音太大、或出现破音：降低增益会降低灵敏度，可以避免录制大声音时出现失真问题。

（5）查看设备及WIFI信息

● 前提：固件版本需升级到V1122及以上

● 查看设备信息：

○ 入口：进入APP - 智能工牌，在右上角点击【设备管理】，进入设备管理页面

○ 在设置WIFI后，每2小时更新一次设备信息

● 查看WiFi信息：

○ 设备未连接：点进设备管理页，系统将自动连接工牌，若连接失败，此时请点击，引导完成设备连接。

○ 设备已连接但未接入WiFi：当设备已连接但未连接任何WiFi网络时，进入WiFi设置页面，选择【新增】并连接可用网络。

○ 在设置WIFI后，可在录音列表界面点击【查询WiFi强度】或设备管理界面点击【WiFi强度】，进行查看。

○ WiFi信号弱怎么办：如果当前WiFi信号弱，可直接点击“管理”，将进入WiFi设置页面，选择并连接信号更好的网络。

二、  PC端工牌管理

 在e看牙系统中，一键绑定/解绑智能工牌设备，监控设备状态信息（电量、存储等）及录音统计，助力数字化管理，提升运营效率。

1.  绑定工牌

● 收到工牌的员工可自行输入设备SN编码进行绑定

● 点击账号头像下方【绑定工牌】操作绑定，绑定后可查看设备基础信息。（声纹仅支持在e看牙APP端进行录制）

● 管理者在登录诊所下拉选SN编码操作绑定（下拉选项展示当前租户下所有未绑定SN编码），无需手动输入SN编码

● 设备可绑定一家诊所，支持同一租户下跨诊所进行绑定

2.  解绑工牌

● 点击账号头像下方【我的工牌】，员工可自行对工牌进行解绑

3.  工牌管理

 诊所管理员可以在工牌管理中统一管理诊所的工牌，支持绑定/解绑工牌、查看工牌绑定员工及绑定状态、以及查看工牌设备信息。

（1）诊所工牌管理

● 进入【管理】--【诊所管理】--【智能工牌】-【工牌管理】页面

● 工牌【日志】展示工牌绑定解绑操作记录

● 绑定工牌

○ 点击右上角【绑定】，手动输入SN编码，选择一位员工后，进行绑定。

● 解绑工牌

○ 点击【解绑】后，点击弹窗中的【确定】可以对设备进行解绑操作，更换绑定员工。

● 设备信息查看

○ 在工牌管理页面查看工牌设备信息，可进行操作视频观看学习，除名称、S/N编码外设备信息需至APP端查看。

（2）总部工牌管理

● 直营门店中，支持筛选所有直营共享的门店，管理所有子门店的工牌；

● 总部工牌管理同样支持绑定、解绑、查看设备信息，操作如上；

4.  声纹管理

（1）诊所声纹管理

● 在智能工牌-员工声纹页面，展示工作诊所为当前门店的员工的工牌绑定、录音录制状态，支持播放收听声纹录音。

（2）总部声纹管理

● 在智能工牌-员工声纹页面，展示工作诊所默认为当前门店，支持下拉筛选单选直营门店，根据筛选的门店查询员工的工牌绑定、录音录制状态，支持播放收听声纹录音。

三、  工牌基础操作

1.  工牌指示灯

● 工牌正面中间有指示灯，不同颜色指示灯代表不同状态

设备灯颜色	设备状态
红色	录音中
蓝色闪烁	连接WIFI
蓝灯	录音WIFI上传（蓝灯亮起 后建议稍作等待后再开始录音，确保录音上传完成，1h录音约1min）
紫色闪烁	电量低，需充电
紫色常亮	充电中
绿色	充满电
黄色	存储不足
白灯闪烁	工牌录音结束后闪烁白灯，说明工牌解绑了，请重新绑定

2.  工牌充电

● 将工牌从磁吸片上取下，放置到充电盒里，配置一个type-c插头接通电源，或者直接连接电脑端type-c接口，即可开始工牌充电。工牌上紫色灯常亮则代表充电正常。

四、  录音上传及管理

 咨询师使用工牌结束录音后，录音通过WIFI（推荐方式）或数据线上传到e看牙系统的现场咨询录音列表，咨询师或管理员对录音文件统一管理，方便查询录音及追溯问题。

1.开始/结束录音

● 开始录音：拿到工牌后，手指在曲面一侧（上面有指示灯）中间位置长按到设备震动，直至亮灯变成红色，即打开硬件开始录音。

● 结束录音：对话结束后，手指在曲面一侧（上面有指示灯）中间位置长按到设备震动，灯不再是红色，即结束录音。

2.  录音上传&查看

（1）方式一：通过WIFI上传（推荐）

● 使用e看牙APP连接wifi后，结束录音后录音将自动上传到云端

○ 结束录音操作后，可稍作等待，待录音上传完成后再开始下一段录音，1h录音约1分钟完成上传。

● 录音列表查看

○ 进入录音列表，默认展示今日的已上传的录音，查看展示服务开始时间、录音时长、分析状态，可切换日期查看其他日期的录音上传记录。

（2）方式二：通过桌面客户端上传

● 安装工牌客户端：用于WIFI信号弱/故障时，也能及时上传录音

● 通过type-c线将工牌链接到电脑，打开弹出的文件夹，双击安装红框出的plaud客户端应用程序安装对应安装包；（仅第一次连接需要安装）

下载地址：
Window：https://plaud-b2b-bucket-cn-dev-prod-public.s3.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/downloads/prod/PLAUD%20Secure%20Link%20Setup%200.3.17.exe
MacOS：https://plaud-b2b-bucket-cn-dev-prod-public.s3.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/downloads/prod/PLAUD%20Secure%20Link-0.3.17-universal.dmg

● 录音结束后，关闭设备，取下磁吸片，将工牌放在磁吸充电板上，将数据线插在电脑的type-c口上，录音即可自动上传。

● 录音上传记录可在电脑客户端应用上查看。

3.  录音切分

 由于接诊场景十分复杂，比如连续接诊忘关闭录音、患者接诊有陪同人、多个患者交叉接诊、咨询师在接诊过程打电话回访、接诊间隙进行闲聊等，目前系统支持对连续单个患者接诊，且有讲到标准话术的录音进行自动切分；同时对于复杂接诊录音不切分，支持从录音中识别出多个患者。

（1）人工切分

人工切分：100%准确

操作说明：接诊开始时，开启设备开始录音，接诊结束时，关闭设备结束录音。人为控制录音切分节点。

（2）单个患者连续接诊切分

● 接诊时讲到标准话术切分：95%准确

● 建议：每次见到患者，都说“称呼”，录音会根据称呼变化而切分

● 建议：医务人员尽可能使用清晰、尽量标准发音，以帮助准确分析

请注意：一个录音上传到系统后，会立即进行切分分析，若符合切分标准，即会切分成多个录音文件，分析完成后，在系统录音列表会展示多个切分后的录音。

（3）多患者复杂接诊录音不切分 - 多患者识别

 一个录音如果包含多个患者就诊，将会输出多个分析结果，一个分析结果关联一个预约

● 多患者分析展示：

○ 结果称谓：当分析结果包含多位患者时，统一展示为 “多人”。

○ 会话概述：系统会自动生成一句概述，格式为：“共识别出X位患者，[姓名1]、[姓名2]、...”，直观呈现识别出的所有患者。

● 列表操作：

○ 合并分析：提供复选框，可勾选多条录音后发起合并分析。

○ 展开/收起：支持展开或收起来看单条录音的详细信息。

○ 更多操作：点击【更多】可显示转移、重新分析、删除等选项。

● 操作限制：若某条录音的分析结果已与其他预约关联，则其操作列不显示【更多】操作，以保护数据的完整性。

● 分析结果行操作：【详情】、【导入结果】、【删除】 三个核心操作

● 现场咨询录音列表，导入操作由关联操作替换用于将录音与预约进行关联，其他逻辑同上

4.  录音列表

（1）工牌录音管理

● 进入【患者】--【工牌录音管理】，录音列表中展示门店所属工牌上传的录音文件。

● 总部管理员可在左上角筛选框选择诊所，默认选择本门店，支持筛选多选所有直营子门店

● 列表说明

○ 称谓提取：AI分析提取的患者称谓，如张先生，帮助咨询师快速定位患者

○ 会话概述：AI分析提取的会话小结，快速了解会话沟通内容

○ 沟通患者：关联咨询记录的录音才有，为咨询记录对应的患者

○ 录音时长：录音总时长，等于录音结束时间减去录音开始时间

○ 录音开始时间：录音开始时间，支持修改

○ 录音结束时间：录音结束时间，支持修改

○ 上传时间：录音开始上传的时间

○ SN编码：录音归属设备的SN编码

○ 分析状态：分析中、分析失败、分析成功、待分析

● 录音列表数据权限管理：管理 - 员工管理 - 角色管理可配置账号录音管理权限

● 支持可配置范围：

○ a. 全部：所选诊所全部的录音

○ b. 本人：本人的录音

○ c. 本科室员工：本科室所有员工的录音；

○ d. 本科室及下级科室员工：本科室及下级科室员工的录音

● 兼容历史权限：

○ 诊所管理员、公司管理员，历史数据是能查看全部，默认是全部；

○ 咨询师、牙医，默认是本人

● 列表操作：为提升操作效率、减少界面干扰，对列表页的操作项进行了整合优化：仅在列表外部展示详情、关联/取消关联这两个最高频使用的按钮。其他操作（转移、重新分析、删除）收在更多中，置灰的hover给出具体的原因提示

（2）关联预约

● 在现场咨询录音列表中，仅录音归属员工可对分析成功的本人录音进行关联/取消关联

◆ 关联方式一：

● 点击关联，弹出预约弹窗，可对预约日期、患者进行筛选，默认预约日期为录音开始日期

● 预约排序逻辑：录音患者的第一个字与预约患者的第一个字完全匹配的优先排前面＞按预约时间正序排

● 预约列表：查询预约医生或预约咨询师为当前账号的预约数据

● 选择一个预约，点击确认关联，即关联成功，可在现在咨询录音列表查看关联的沟通患者。

● 已关联预约的录音，查看详情时展示会话分析、客户总结、客户画像、影像及文档。

◆ 关联方式二：

● 点击【快速关联】，在快速关联页面，可对录音的日期、时长、预约的日期、关联状态进行筛选

● 筛选成功后，选择对应的录音和预约，点击【确认关联】即关联成功

 咨询记录

◆ 导入方式一

● 进入关联录音的患者详情，书写咨询记录，点击新建咨询，弹出提示弹窗，点击确认，填入分析结果

● 录音列表分两种显示：已关联录音、未关联录音

● 点击【查看已关联录音分析】进入分析详情页面

◆ 导入方式二：

● 点击【快速关联】，选择对应的录音和预约，点击【关联并导入咨询】

● 点击后，可进入咨询详情页面，点击保存，关联并导入咨询成功

患者360

● 进入患者360页面，点击导入结果，可查看到已关联录音识别出的牙位/部位、诊断、是否主诉、优先级、治疗建议等信息，支持修改和删除，若牙位/部位、诊断信息有缺失，需要补充或删除才可确认导入

● 点击查看已关联录音，显示录音详情

● 点击录音列表，录音列表分两种显示：已关联录音、未关联录音

● 点击确认导入、若导入数据存在重复，则弹出提示弹窗，是否导入重复数据，若不存在重复数据，则直接导入。

（3）转移录音

 在现场咨询录音列表、书写咨询-录音列表、导入患者360录音列表滑窗都支持转移录音

 转移权限管理

● 【转移自己录音】：是否允许转移归属自己的录音

● 【转移其他人员录音】：是否允许转移其他人员录音

● 位于【工牌录音管理】权限点下级

转移逻辑

● 员工有“转移自己录音”权限可以转移自己的录音；员工有“转移其他人员录音”权限可以转移其他人录音

● 点击转移，弹出转移录音弹窗，选择接受员工，可以接受录音的员工：有绑定工牌的员工

● 录音转移之后，之前员工对录音不可见，归属员工变更

● 录音转移之后，录音归属的门店不变

（4）超时刷新

● 当列表中的录音分析时间过长（超过10分钟仍在分析中）时，可以手动点击操作列中的 【刷新】 按钮，触发获取分析结果，若无结果则会重新发起一次分析

● 点击【刷新】后，【刷新】 按钮会暂时变灰以防止重复点击，如果系统再次分析超过10分钟仍未返回结果，按钮将自动恢复可用，可再次点击刷新

（5）重新分析

● 当对某条【分析完成】录音的分析结果不满意、已手动编辑修正了会话转写内容、或此前分析未生成客户画像等新增分析内容，现可对其进行重新分析，以获取更理想的分析结果

5.录音详情

（1）音轨区域

● 播放和暂停：点击播放按钮可对录音进行播放和暂停操作。

● 前进和后退：点击前进按钮即可将当前录音快进10s，点击后退按钮即可将当前录音退后10s。

● 倍速播放：点击倍速按钮可对录音进行倍速播放，支持X0.8、X1.0、X1.5、X3.0操作。

● 下载录音：可以将录音文件下载到本地。

● 下载文本（转写文件）：将转写后的录音，以文本的形式导出。

（2）会话区域

● 工牌当前支持中英文、上海话、闽南语，四川、陕西、粤语等多地方言。

● 会话搜索：可选择会话角色：员工、客户、所有（即员工+客户）在搜索框中输入关键词，右侧显示当前关键词匹配到的结果数量，点击上下按钮即可跳转到相应的上一条/下一条结果。

● 跟随播放滚动：打开录音详情，默认会话文本跟随录音播放滚动；当自由浏览会话内容导致窗口展示文本和录音不同步时，会话窗口右下角出现“跟随播放滚动”按钮，点击即可恢复会话窗口文本展示和录音同步的状态。

● 在录音 - 录音详情中检索关键词，录音音轨可定位到对应位置

（3）录音转写内容支持编辑

 当生成的会话转写文本内容不准确，或说话人角色识别错误时，可进行手动编辑校准，确保记录的真实性与准确性。

● 将鼠标悬停在需要修正的会话条上，浮现编辑图标

○ 编辑文本：点击后可直接修改文本内容

○ 编辑说话人：在说话人下拉框中，重新选择正确的角色，选项包括：客户、员工，以及诊所内所有已录入声纹的员工姓名，编辑完成后保存，即可更新该条记录

6.患者录音查看 - 文档

● 在患者 - 文档处可点击已绑定患者预约的录音文件，文件名默认为“智能工牌录音文件_录音所属员工”

● 可见录音文件详情，点击后打开录音详情弹框

五、  录音导入咨询记录

1.  管理员配置模板

 咨询内容、员工会话质检、员工沟通能力评估的分析模板支持诊所自定义配置，更好满足诊所分析及管理诉求。

（1）咨询分析模板配置

● 支持诊所自定义咨询内容分析模板，用于录音分析总结出咨询记录的【咨询内容】

○ 自定义分析模板：AI分析提取整体要求说明（结构化、不超过XX字等）、总结中需要AI按要点提取标题以及内容说明

○ 自定义分析模板测试：使用默认录音及转写文本进行测试，直接跑大模型分析，输出测试结果，修改模板来调试测试结果直至满意。测试后才能保存模板。

○ 一键同步模板“标题”到【设置-咨询设置-线下咨询必填项-自定义咨询内容模板】

● 自定义咨询分析模板测试：使用默认录音及转写文本进行测试，直接跑大模型分析，输出测试结果，修改模板来调试测试结果直至满意。测试后才能保存模板。

（2）员工会话质检配置

● 诊所若需自定义员工会话质检模板，请咨询e看牙顾问定制服务细节

○ 每个质检点包含名称、分类、质检定义、质检点示例及得分展示

○ 自定义合格分：系统默认合格分为60分，可根据需要调整为0至100之间的整数

○ 支持对质检点进行排序、编辑质检点评分、删除质检点、对质检点进行分类设置

○ 若误操作，可选择重置为系统模板

● 系统预置质检点如下：

○ 预设质检质检点包含：转介绍、转诊、协作接诊、提单

○ 临床检查质检点包含：主诉确认、既往了解、影像解读

○ 方案沟通质检点包含：方案讲解、产品介绍、主诉多方案优劣说明、非主诉问题危害说明

○ 离店环节质检点包含：添加微信

● 特殊说明：预设质检点会在报表中进行统计分析，不支持删除，可编辑分类、排序及得分，其他不可编辑。

（3）员工能力评估配置

● 若需自定义员工能力评估模板，请咨询e看牙顾问定制服务细节

○ 自定义合格分：默认合格分为5分，可根据实际需求修改为0至5之间的整数

○ 自定义合格分：系统默认合格分为3分，可根据需要调整为1至5之间的整数

○ 支持用户进行对分析维度进行排序、编辑能力评估合格分操作

○ 若误操作，可选择重置为系统模板

● 系统预置员工能力评估维度如下：

○ 需求挖掘能力

○ 医疗专业能力

○ 价值塑造及信任建立能力

○ 促单提单能力

○ 异议处理能力

○ 离院沟通能力

2.  录音关联咨询记录

 咨询师在书写咨询记录时，按时间推荐相关录音，可快速关联录音并导入分析结果，自动生成咨询记录，提升咨询记录书写质量及书写效率。

 绑定工牌的咨询师账号在其所有的工作诊所新建咨询记录时，可选择自己的录音分析结果导入咨询记录中。

（1）录音列表

● 若在录音列表中，没有找到录音数据，可通过筛选录音日期进行查询。默认录音日期为右侧选中的预约日期。

● 录音列表默认录音顺序：关联该条预约记录录音＞推荐录音＞其他录音

○ 推荐录音：服务开始时间与挂号时间（前后30min的录音）进行匹配推荐录音。

○ 有筛选条件时：按照服务开始时间正序排列，重置后恢复默认排序。

○ 新增咨询记录时：推荐录音＞其他录音。

● 录音上传后，会在录音列表展示，且会自动发起AI分析

○ 录音列表展示分析状态：分析中、分析失败、分析成功

○ 支持重新发起分析和刷新

（2）导入单条录音分析结果

● 单条录音文件均已分析完成，在填写咨询记录时，选择就诊时间后，左侧根据就诊时间推荐相关录音，也可以根据患者称谓及会话概述确认录音，点击【导入结果】即可将AI分析结果自动填入咨询记录里。

● 当咨询记录有填写部分内容后，点击【导入结果】后，提示选择保留当前咨询记录或者合并咨询记录。

● 若想取消关联，可点击【取消关联】后，选择新录音重新导入结果。取消关联录音时，已导入的分析结果不会受影响。

（3）导入合并录音分析结果

● 如果一个患者就诊时有记录多个录音，可勾选多个录音文件后，点击【合并导入结果】，进入分析页面，合并分析大约需要30s~1min，咨询记录滑窗中会展示分析中状态。

● 录音列表：合并分析完成后，合并的多个录音隐藏，仅展示合并后的主录音称谓：取主录音提取称谓

● 会话总结：取主录音提取会话总结

● 开始时间/结束时间：开始时间为第一个音频的开始，最后一个音频的结束

● 录音时长：多个录音的时长总和

● 状态：主录音分析状态

● 取消合并后，分别展示合并前的多个录音

● 列表展示【合】标签，合并后的录音可正常进行导入结果和取消关联操作

（4）录音导入列表优化

3.  生成咨询记录

 AI分析结果自动带入主诉、咨询项目、咨询内容总结到咨询记录中，提升咨询记录书写质量及效率。

（1）自动带入咨询记录

● AI分析结果自动带入主诉、咨询项目到咨询记录中

○ 当AI分析内容匹配上字段枚举值时，自动带入，底部展示AI分析说明。

○ 当AI分析内容匹配不上字段枚举值时，不自动带入，底部展示AI分析说明，需咨询师手动填入。

● AI分析总结的咨询内容会自动填写到“咨询内容”字段中。

● 保存患者咨询记录，同时分析录音关联该预约。关联后，该分析结果可以快速导入到患者360中。

● 点击【修改】咨询记录时，默认进去收起AI会话分析，点击【AI会话分析】，即可展开上次分析详情。

（2）成交/未成交原因分析

 AI分析出本次咨询沟通的成交/未成交原因，对于未成交的还会给出沟通优化建议，助力咨询师调整沟通策略或增强技能后，促成患者下次成交。

 成交/未成交定义增加说明：成交状态根据本次预约收费单中是否存在成交类收费项目来判定（成交类收费项目支持诊所自定义）

● 成交类收费项目支持诊所自定义

（3）会话质检评分

 AI分析咨询沟通会话中咨询师是否执行质检点，AI判断咨询师命中质检点次数和得分情况，给出会话质检评分以及沟通话术和建议，便于咨询师后期改善对话中不足之处，提高患者成交转化。

● 质检次数：会话中员工有几次讲到该质检点

○ 点击质检点次数可定位到左侧具体会话内容

● 每个质检得分：只要质检点有执行过，则得分

● 质检分数：所有质检点得分的总和

● 质检明细页面展示：【咨询详情】-【会话分析】点击【查看详情】

（4）沟通能力评分

 AI分析会话中员工不同维度能力并给出评分，分析长板和短板，总结会话亮点给出优化建议，提升员工沟通能力。

 

● 按照员工能力评估配置的各个维度进行评估，展示会话亮点、优化建议、雷达图展示各个维度的得分

（5）客户总结

 查看客户总结，了解历史成交记录/客户资产/商机/下一步动作是否创建

● 客户总结中支持查看当前患者的成交记录、客户的资产、待成交的商机、以及一下步的随访或回访

○ 方便咨询师快速了解患者的历史情况和接下来的计划，提高跟进的效率

● 影像、文档

○ 支持查看历史影像、文档信息，帮助快速掌握患者情况

（6）客户画像

 录音分析增加客户画像提取，提取内容如下：

● 咨询详情滑窗（新建、编辑）新增客户画像tab

● 现场咨询录音列表-录音详情滑窗（已关联预约的）新增客户画像tab

4.咨询分析记录查看

● 已关联录音的预约的咨询记录，点击【营销-咨询管理-现场咨询】中的【编辑】/【患者-患者管理-咨询记录】中的【修改】进入咨询记录详情页面展示录音详情、会话分析、以及咨询记录，可修改咨询记录

● 如果录音归属员工是当前账号，在录音详情上方展示【录音】按钮，点击可查看未关联录音列表，支持撤销导入和重新导入操作

● 如果录音归属员工不是当前账号，则无【录音】按钮，仅展示已关联本条咨询的录音详情和会话分析

● 如果是未关联录音的预约的咨询记录，点击【修改】/【编辑】进入咨询记录详情页面展示咨询记录，可修改咨询记录

六、  录音导入患者360

 录音分析，提取医生讲到的诊断及治疗建议，并总结医生口述方案，自动导入患者360，辅助快速记录诊断、治疗建议。

● 入口：打开患者360：

○ 如果当前用户已绑定工牌且具有【录音分析导入患者360】权限，展示【导入结果】按钮

○ 如果未绑定工牌或无此权限，否则不展示导入结果按钮

● 点击【导入结果】后：

○ 如果当前预约未关联了录音，打开【关联录音】弹窗

○ 如果当前预约关联了录音，打开【确认导入结果】滑窗；

● 关联录音弹窗：

○ 选择录音，点击导入结果/合并分析结果，打开导入结果确认页面，支持手动再次编辑

● 确认导入页面：

○ 顶部展示录音分析得出的医生口述方案总结，支持展开收起查看；

○ 列表中展示ＡＩ识别到的牙位/部位、诊断、是否主诉、优先级、治疗建议信息；

■ 支持手动再次进行修正识别到的信息；

■ 更多的备注、自定义诊断信息不支持AI识别填入，支持手动更新；

■ 删除：如果发现数据有误，需要点击删除

○ 确认信息无误后，点击确认按钮：

■ 系统将自动校验必填性：诊断和牙位部位必填；

■ 校验成功导入展示在患者360诊断、治疗建议列表，同步展示在商机中：

● 诊断导入逻辑：诊断数据直接新增，标记来源为“录音”（在商机详情中支持查看）；

● 治疗建议导入逻辑：

○ 如果相同牙位部位已有相同的未治疗的治疗建议，则跟历史数据做合并处理展示为一条；

○ 如果相同同牙位部位已有相同的已治疗完成的治疗建议，则做新增一条处理；

● 录音提取出来治疗建议进入商机：

○ 如果治疗建议配置“是”商机，将在商机中展示；

○ 商机列表中可以查看商机的来源，录音来源的商机中展示“录音”

○ 点击详情，支持查看商机来源的诊断，诊断的来源也展示为“录音”；

○ 支持筛选、导出明细表中支持查看录音；

七、  录音导入正畸方案

 正畸方案的预约已经关联录音时，并且录音提取出了正畸方案主诉、正畸治疗方案、以及医生口述正畸方案，支持一键自动导入到正畸方案中。

● 展示录音分析得出的正畸主诉，支持一键导入

● 展示录音中识别到的治疗方案展示四芒星标志，点击编辑可进行修改

● 编辑页面：

○ 正畸主诉：默认展示已选择的正畸主诉、AI识别的主诉展示在下方（四芒星标志），点击导入，支持重新导入、修改勾选

○ 治疗方案：默认展示AI识别到的治疗方案，支持修改选择预设治疗方案；

○ 治疗方案说明：默认展示AI识别到录音中治疗方案的描述文字，支持修改

○ 配置开关：设置录音中治疗方案是否默认展示出来，关闭后，治疗方案和说明在正畸方案界面不展示，启用后展示；

八、  每日盘点

 预盘：面向一线咨询、咨询主管及诊所管理员，AI自动盘点今日/明日客户，将高价值、转介绍、重要、高要求客户自动盘点出来，并给出高价值客户沟通建议，辅助咨询师成交。

1.  每日盘点概览

● 哪些人员可以使用每日盘点？

○ 功能权限：有【每日盘点】功能权限的员工

○ 数据权限：每日盘点数据权限配置本人、本科室人员、本科室及下级科室人员、全部，展示相关的数据

○ 盘点数据：每日预约（有预约到医生/咨询师的预约）

（1）今日业绩盘点

● 盘点今日的实际业绩；

指标解读

现金实收业绩：当前员工今日接诊患者成交收费后，账单中现金实收类金额
诊疗服务收入业绩：当前员工今日接诊患者成交收费后，账单中诊疗服务收入类金额 

● 点击预盘，自动切换至“今日预盘”tab

● 点击复盘，自动切换至“今日复盘”tab

（2）今日工作

● 指标解读

 实际随访：执行人员为医生或咨询师的随访执行数
计划随访：计划人员（随访人员或随访医生）为医生或咨询师的随访计划数：同一个任务需去重
实际回访：执行人员为医生或咨询师的回访执行数
计划回访：计划人员为医生或咨询师的回访计划数
预约：预约人次
到店：到店人次
成交：成交人次
初诊预约：初诊的预约人次
初诊到店：初诊的到店人次
初诊成交：初诊的成交人次
高价值预约：高价值的预约人次
高价值到店：高价值的到店人次
高价值成交：高价值的成交人次


 

（3）今日录音

● 展示预约关联录音数、质检总执行率、员工沟通平均分统计

● 指标解读

 预约关联录音数：10/20（其中20指今日预约数，10指20个预约中有10个关联了录音）
质检总执行率：30%（今日预约中关联的录音中对应的质检总执行率）
员工沟通平均分：3.5/5（其中5为满分固定分，3.5为今日预约中关联的录音中对应的沟通能力平均分）

（4）展开/收起看板

● 可以通过点击【收起看板】暂时隐藏上方的数据区域，以节省屏幕空间；需要查看时，随时点击【展开看板】即可恢复显示

● 可通过看板设置键，自定义展示排序，系统默认排序：今日预约预盘、今日预约复盘、今日回访复盘、排行榜

2.  今日预盘

 支持预盘今日、明日的预约患者，支持从预约项目、预约备注、客户资产、客户类型（高价值、转介绍、重要、高要求）、商机多维度盘点。

● 客户资产：集中展示客户的储值卡、积分、卡券与优惠券信息，点击卡券和优惠券数量显示详情，清晰掌握客户价值

● 客户中心：查看客户预约、收费、回随访等信息，提升跟进与服务水平

● 推荐理由四大类标签

（1）高价值客户

定义：预约项目是高客单价的，或存在未成交的高客单价商机的，或咨询记录中有记录未成交高客单价项目的，或回随访记录中有记录未成交高客单价项目的客户。

功能：客户预盘支持对今日或明日待接诊患者盘点出高客单价项目的客户，并给出推荐理由及沟通建议，需点击弹窗查看建议详情，促进咨询师成交转化。

（2）转介绍客户

定义：之前有推荐较多人到店，或推荐其他人到店消费且有较高累计消费金额的客户。

功能：客户预盘支持对今日或明日待接诊患者盘点出转介绍潜力的客户，并给出推荐理由，帮助咨询师更好沟通并促进转介绍。

（3）重要客户

定义：有尊贵的会员身份，或有较高储值余额，或有较高积分余额，或历史消费较高金额，或存在较高欠费金额，或为本月生日的客户。

功能：客户预盘支持对今日或明日待接诊患者盘点出重要的客户，并给出推荐理由，帮助咨询师更好沟通，提升客户满意度及体验。

（4）高要求客户

定义：之前有过投诉，或迟到，或失约等行为的客户。

功能：客户预盘支持对今日或明日待接诊患者盘点出高要求的客户，并给出推荐理由，帮助咨询师更好沟通，提升客户满意度及体验。

● 打印：

支持打印今日预盘患者明细

3.  今日复盘

 支持工作台盘点历史患者，包括到店及未到店患者，根据客户总结及录音，AI分析得出未成交原因及优化建议、每日待办完成情况，帮助咨询主管/管理者更好了解实际沟通情况，以便更好指导后续跟进工作。

（1）每日复盘明细

● 复盘列表数据更新逻辑：今日、昨日数据支持实时更新、全部数据支持H+1更新（含今日、昨日）、排行榜按H+1更新

● 筛选条件

○ 预约医生、预约咨询师、就诊类型、质检分区间能力、是否关联录音等

● 列表明细：

○ 患者信息：支持展示患者的姓名、性别、年龄、病历号、手机号、患者标签、我的标签、系统标签

○ 预约信息：就诊类型、就诊日期、就诊医生、就诊咨询师，以及上一次预约项目及时间

○ 影像：支持展示上传的口内照、X光片缩略图，显示上传影像总数，便于管理影像资料

○ 咨询信息：本次咨询主诉、项目、意向说明、备注、会话质检分、本次沟通评分

○ 商机：

■ 今日复盘：可一眼掌握今日新增、今日成交及全部未成交的商机数量，并可点击查看商机详情

■ 昨日复盘：仅展示成交与未成交个数

○ AI分析成交/未成交原因

■ 今日复盘：对于未成交的给出优化建议，并展示出成交及收费项目，收费项目可点击查看详情

■ 昨日复盘：仅展示成交项目不展示收费项目

○ 待办：

■ 展示咨询记录、电子病历、患者360、下一次回访、下一次随访、提及转介绍维度的待办，已执行的展示√，尚未执行的展示X，帮助用户快速了解待办事项

■ 今日复盘：支持点击咨询记录、电子病历、患者360、下一次回访、下一次随访，即可滑出侧边窗格进行内容修改

○ 下次预约：

■ 展示下次预约项目、预约日期及备注

■ 若存在下一次预约信息，可点击编辑进行修改

● 未到店患者：点击【未到店患者】按钮，展示未到店患者，查看患者信息、预约信息、预约状态、备注，支持快捷发起回访

● 如果已经创建咨询，可以查看咨询记录、会话详情

● 今日复盘列表，对于未创建咨询记录的预约，操作栏展示【新建咨询】按钮

● 会话详情-会话分析

○ 在服务流程、方案沟通、临床检查等多个维度展示质检点、质检点分析原因和建议；

○ 沟通能力评分展示综合得分，总结亮点、优化建议、各个维度的能力的雷达图直观查看沟通能力；

● 会话详情-客户总结

○ 展示客户总结的成交记录、客户资产、待成交商机、下一步动作（回访、随访）

● 会话详情-影像

○ 展示患者既往的影像数据

● 会话详情-文档

○ 支持展示患者既往的文档

（2）每日复盘排行榜

● 排行榜维度：现金实收业绩、诊疗服务收入业绩、预约成交率、质检执行率；

● 如果登录用户参与排行，顶部展示本人的名次；

● 支持按照今日/本周/本月,医生/咨询师维度筛选；

4.  每日盘点报告

 每日盘点的消息通知给相应员工、运营管理人员，高效掌握盘点信息

（1）盘点报告推送配置

● 报告发送配置：支持对推送时间、状态、渠道进行配置。

● 推送人员范围：只要PC端有每日盘点权限的人员均可收到推送报告

● 推送盘点数据范围：PC端可查看到的盘点的预约数据范围

（2）盘点报告消息通知

● 在PC、企微、APP端接消息通知

● 在APP支持接收预盘复盘消息，同时在工作台点击预盘/复盘都分别查看预盘、复盘的报告

5.  预约看板新增【客户预盘类型】

● 预约详情显示配置中新增【客户预盘类型】字段，默认显示

● 在预盘看板点击任一具体预约，下方会出现客户预盘类型：【高价值】、【转介绍】【重要】【高要求】，助快速判断客户重要性和类型。鼠标悬停于标签上，可查看详细的推荐理由与沟通建议

九、  金牌话术（仅工牌旗舰版有）

 预置行业优秀咨询师沟通技巧及话术，以及从录音中提取门诊内金牌咨询师沟通技巧及话术，提升门诊整体咨询师及医生沟通能力，从而提升成交率。

1.  金牌话术提取

 当前支持从录音中提取“销售技能”的【信任建立】、【提单促单】和“异议处理”的【治疗方案】、【收费方式】、【材料】的沟通策略并生成话术。其他场景话术提取持续进行中。

 入口：学习中心-金牌话术页右上角，点击【金牌话术提取】，默认管理员有该权限。

注意：每个门店每个月可使用20次从录音中提取话术。

（1）销售技能

● 确定金牌话术提取场景：销售技能-信任建立/提单促单

● 筛选录音：可根据录音时间、录音员工（可选优秀员工录音）、就诊类型、会话时长、是否成交、成交项目、员工能力评分多个维度进行筛选录音

● 基于筛选后的录音，创建AI分析任务，由于分析时间较长，分析任务为凌晨跑，第二天可查看结果

（2）异议处理

● 异议处理-治疗方案：必须选择治疗大类，选择治疗大类后，若需要提取具体治疗方案的异议，则可选择具体治疗方案，支持精确及模糊匹配推荐；也可不填具体治疗方案，那则会提取治疗大类的异议。

● 治疗方案的异议维度有：治疗时长、治疗可行性、治疗必要性、治疗舒适度、治疗风险、治疗周期、治疗效果、治疗紧迫性

● 异议处理-收费方式的异议维度有：费用透明度、售后费用、支付灵活性

● 异议处理-材料：必须选择收费小类及收费项目，若分析后未得出收费项目的异议，则会以收费小类的异议输出。

● 材料的异议维度有：产地、质保、原理、品牌、口碑、效果、安全性、耐用性、舒适度

2.  金牌话术审核

 对AI提取的沟通策略、适用客户画像、生成的金牌话术进行审核及修改，通过后可启用让员工学习。

 入口：学习中心-金牌话术页右上角，点击【金牌话术管理】，默认管理员有该权限。

（1）任务列表

● 待分析可修改分析条件；分析中/分析完成的任务仅可查看分析条件；分析失败可重新发起分析。

● 请关注“有效录音数”和“分析说明”列，若筛选录音中无有效录音，则无法提取出话术。

（2）待审核

● 审核AI生成的【沟通策略】、【适用客户画像】、【金牌话术】，可编辑修改，可追溯到提取原录音并支持播放

（3）已通过

（4）未通过

3.  金牌话术学习

 专业技能、销售技能、异议处理三大板块技能学习，预置上百条行业内优秀的沟通技巧及话术，支持学习打卡及收藏，全面提升员工沟通技能。

 学习页面停留3分钟以上，则计为已学。

（1）专业技能

● 目前只有正畸类专业知识及话术，持续补充中。包含典型症状、治疗方案及品牌产系的专业知识。

● 学习页面里有下滑线的文字，可鼠标悬浮，查看相关的其他金牌话术，支持点击后跳转到对应的金牌话术继续学习。或有对应知识解读，hover直接展示解读。

● 其他不明白的专业术语，支持鼠标划上对应文字，调用悦见ＡＩ助理页面快速检索。

（2）销售技能

● 员工可学习销售类沟通技巧，包含需求挖掘、信任建立、踢单、提单促单、转介绍、离院种草、添加微信。

（3）异议处理

● 员工可学习患者对于不同异议点的应对策略及话术，包含：治疗方案、收费方式、材料、医生、诊所、服务。

（4）收藏

● 展示本人点击收藏的学习卡片，支持按照话术名称、话术分类筛选

● 点击已标记收藏，可取消收藏

十、  商机分析（仅工牌旗舰版有）

 系统支持分析录音中商机信息，更新患者商机的状态、优先级（意向度）、是否成交的原因等关键信息，提高商机准确度和更新效率。

1.  路径说明

（1）路径一：通过录音导入360发起

● 在360中点击【导入结果】并确认此次预约的诊断和治疗建议

● 点击导入360并写咨询

确认完诊断、治疗建议信息后，咨询师支持点击【导入360并写咨询】保存本次预约的诊断信息，此时自动触发AI商机分析，并打开咨询页面

其他情况说明：

- 如果诊所一个预约只允许写一份咨询记录，如果当前预约已经写了咨询记录，当前按钮不展示。

● 打开写咨询页面，商机分析中时，NBO管理会展示在分析中的状态

● 查看分析结果：录音中的商机已经分析完成后，跟进的商机展示在NBO管理页面

（2）路径二：通过录音导入咨询记录发起

● 点击新建线下咨询

● 选择一条录音，点击导入结果时，同时会发起AI商机分析任务，系统会自动分析录音中提及的商机信息

● 查看分析结果：分析成功后，直接自动更新商机信息，并展示在NBO管理的列表中

提及已有的商机展示 蓝底

新增商机 展示 黄底

被AI修改的商机字段展示四芒星

2.  修改溯源

● 变更详情查看

点击四芒星，可查看：更新时间、修改内容、修改理由及修改前的历史状态。

● 录音原文定位

在Agent任务列表中，点击商机详情可直接跳转至录音原文。

黄色底色：精准定位到AI提取该商机结论的对话片段。

● 批量筛选和审阅

【仅展示Agent任务商机】支持筛选只展示有录音AI更改过的信息的商机

【Agent任务完成】展示已完成更改的商机字段数，点击后也支持查看录音详情

3.  AI分析标准

AI自动从录音中分析并更新3个重点字段：优先级（意向度）、商机状态、成交/未成交原因

（1）优先级（意向度）

意向度	用于衡量患者对某一特定商机的接受意愿程度
高	患者已明确接受该商机项目，并进入具体细节磋商或准备阶段，通常是本次沟通已成交或者准成交的商机
中	患者认同治疗必要性，但尚未做出最终治疗决定，正在考虑中
低	患者明确表示不接受，或对治疗必要性无意识，或存在不可克服的客观限制（如身体原因无法治疗、诊所技术限制、医保限制等
无（不确定）	患者未明确表态，根据现有对话无法推断其意向。

（2）商机状态

商机状态	用于指导后续跟进策略，基于患者意向度及员工沟通动作综合判定。
潜在商机	患者意向度为“低”或“无”，短期内成交可能性较低，可保持长期关注。
意向商机	患者意向度为“中”，但治疗方案尚未详细讲解，需安排后续方案沟通。
方案讲解商机	患者意向度为“高”，或意向度为“中”且治疗方案已向患者详细讲解，需重点推进。
输单	患者已明确选择在其他诊所进行该治疗。
失效	因医保限制、诊所技术条件或患者身体状况等客观原因，导致该治疗无法在我院开展。

注意：AI不会判断“赢单”状态，赢单必须要关联收费

（3）成交/未成交原因

成交/未成交	用于后续异议处理和针对性沟通&复盘
成交原因	识别推动患者做出积极决策的核心驱动因素
未成交原因	分析患者犹豫或放弃治疗的核心障碍

 

十一、  数据看板

 门诊管理员可实时监控工牌的使用情况以及咨询的成交转化数据，并及时调整运营策略。

1.工牌看板入口

● 入口一：通过【患者-咨询管理-工牌数据看板】进入“工牌数据看板”页面，查看相关分析指标

● 入口二：从每日盘点页面，点击工牌看板，进入“工牌数据看板”页面，查看相关分析指标

● 入口三：于【报表-运营分析】下新增 【现场咨询分析】 入口，点击后即可打开当前的“工牌数据看板”页面，查看相关分析指标

2.看板基础操作

● 筛选：可按起始时间进行筛选查询、总部可按门店进行筛选查询，除工牌使用和门店对照分析，其余均支持按岗位进行筛选

● 指标说明：点击【指标说明】可查看页面中涉及的所有指标数据解释

● 数据导出：为方便进行线下数据核对与深度分析，看板内的所有数据明细表均支持一键导出。可根据需要，自由导出任意表格至本地，以满足存档、汇报或进一步处理的需求

3.工牌使用分析

● 工牌的关键数据指标：录音数、关联预约的录音数、录音员工数、录音总时长、录音平均时长、日人均录音时长

● 录音趋势：以折线图形式，展示按月或按周统计的录音数量及使用员工数的变化趋势

● 工牌使用漏斗图：直观展示工牌的整体使用情况

● 录音关联预约占比：通过饼图，分析所有录音中已关联到预约的比例

● 单录音时长占比：统计不同时长区间（0-10分钟、10-20分钟等）的录音数量占比

● 员工录音时长排行：对员工按录音总时长或日均录音时长进行排序，识别高活跃度员工

● 录音明细表：提供详细的录音明细列表，可按员工维度查看

4.成交分析

● 预约的关键数据指标：总预约数、成交预约数、未成交预约数、成交预约占比

● 未成交原因分析：可按员工筛选，查看各类未成交原因的及其条数、占比

● 成交原因分析：可按员工筛选，查看促成成交的关键原因及其条数、占比

● 成交明细表：提供详细的成交明细数据，可按员工维度查看，用于进一步的复盘与考核

5.业绩-工牌关联分析

● 工牌和业绩的关键数据指标：使用工牌员工数/总员工数、使用工牌的员工现金实收/总现金实收、使用工牌员工的诊疗服务收入/总诊疗服务收入

● 员工业绩趋势：支持按月/周统计并筛选，以折线图展示员工群体的到店成交率、初诊到店成交率、现金实收、诊疗服务收入及客单价的变化趋势

6.会话质检分析

● 质检的关键数据指标：使用工牌员工数、质检合格员工数、质检合格员工占比、沟通质检平均分、沟通质检合格率

● 质检与业绩关联：可分析质检分数与到店成交率、现金实收业绩等关键业绩指标的相关性

● 员工质检排行：按平均质检分对员工进行排行，并同步展示其质检执行率、到店成交率、业绩等数据

● 员工质检分分布：以区间分布图（如[0,60), [60,70)...），展示全体员工的质量得分分布情况

● 门店质检执行率排行：统计各门店的“已执行质检点数/需执行总质检点数”并进行排序

● 关键动作开口率：按周/月统计分析转介绍、转诊、协作接诊、提单四大预设质检点的开口率。其中，转诊开口率可额外按科室进行筛选

● 会话质检明细表：提供详细的会话质检明细数据，可按员工维度查看，用于监控并提升咨询沟通质量

7.员工能力分析

● 员工沟通的关键数据指标：员工能力平均分、员工能力最高分、员工能力最低分、员工能力合格率

● 能力与业绩关联：分析员工能力分与到店成交率、现金实收等业绩指标的相关性

● 员工能力排行：按平均沟通得分对员工进行排行，并展示其相关业绩数据

● 员工能力深度分析：可按员工、现金业绩或诊疗收入筛选，从就诊类型分布、收费大类分布、患者来源分布多个维度分析其业务构成，并配有能力评分雷达图

● 员工能力排行明细：展示就诊类型\收费大类\患者一级来源所有本门店枚举的的内容所占的现金实收业绩

● 员工能力对比：支持对比不同员工在需求挖掘、医疗专业能力、价值塑造等6个预设维度的能力评分，并与上一相同时长周期的得分进行对照

● 员工能力趋势：展示员工个人的综合评分及各能力维度的历史变化趋势

● 金牌咨询会话排行：展示沟通能力评分前10名的录音信息及得分

● 员工能力分析明细：提供详细的员能力分析数据，可按员工维度查看，可全方位评估员工咨询能力

8.门店对照分析

● 门店对照关键数据指标：使用工牌诊所数、使用工牌员工数、诊所员工能力分、质检执行率

● 提供快速锚点功能，点击后可立即跳转至页面相应模块

● 工牌使用分析：展示各门店按月/周的录音趋势、工牌使用时长趋势及使用明细，支持数据导出与重置

● 业绩-工牌关联分析：展示各门店按月/周的到店成交率、初诊成交率、各类业绩及客单价趋势，支持重置与导出

● 成交原因分析：支持按门店筛选，查看各店的成交与未成交原因条数及占比

● 会话质检分析：展示各门店按月/周的质检分变化趋势，以及转介绍、转诊、协作接诊、提单的开口率分析，支持重置与导出

● 门店能力分析：展示门店能力排行，支持按岗位筛选咨询会话排行，并展示门店能力变化趋势，支持重置与导出

十二、  权限说明

1.功能权限

● 在菜单【管理】下进入【人事管理】--【员工管理】，可以查看权限设置页面。

● 默认诊所管理员拥有此权限，控制【诊所管理-智能工牌-工牌管理菜单】是否展示。

● 默认管理员、咨询师拥有此权限，控制【现场咨询录音列表】是否展示，默认管理员拥有此权限，控制【现场咨询录音列表-删除】按钮是否展示。

● 默认管理员拥有权限，控制【咨询管理-下载录音文件】和【自行管理-下载录音文本】是否展示

● 诊所工牌管理相关权限【默认诊所管理员启用】

○ 工牌管理 是否允许管理工牌

○ 员工声纹 是否允许管理员工声纹

○ 咨询分析模板 是否允许管理咨询分析模板

○ 员工会话质检 是否允许管理员工会话质检设置

○ 员工能力评估 是否允许管理员工能力评估设置

● 录音管理权限【默认管理员、咨询师启用】

○ 现场咨询记录导出 是否允许导出现场咨询记录以及任务列表

● 每日盘点权限管理

○ 每日盘点 是否允许使用每日预盘及复盘

2.数据权限

（1）支持对每日盘点的看板、预盘列表、复盘列表、排行榜进行数据权限配置

老版数据权限

新版数据权限

（2）支持对录音管理进行数据权限配置

● 支持可配置范围：

○ a. 全部：所选诊所全部的录音

○ b. 本人：本人的录音

○ c. 本科室员工：本科室所有员工的录音；

○ d. 本科室及下级科室员工：本科室及下级科室员工的录音

● 兼容历史权限：

● 诊所管理员、公司管理员，历史数据是能查看全部，默认是全部；

● 咨询师、牙医，默认是本人

十三、  工牌固件版本升级

智能工牌固件版本升级操作说明

十四、  功能清单

工牌旗舰版比专业版多金牌话术功能，其他功能一致。

智能工牌功能清单

 

 

十五、  智能工牌常见问题

智能工牌FAQ

十六、  迭代更新说明

1.7月22日更新列表

功能模板	功能明细
APP端工牌管理	下载e看牙APP，登录员工账号后，操作绑定工牌、连接WIFI及录制员工声纹，连接WIFI用于录音自动上传，录制员工声纹帮助在录音分析时更好区分人声，提高分析准确率。
PC端工牌管理	支持员工一键绑定/解绑智能工牌设备，支持诊所进行工牌和声纹管理
工牌WIFI版本	使用e看牙APP连接wifi后，结束录音后录音将自动上传到云端
录音切分	系统支持对连续单个患者接诊，且有讲到标准话术的录音进行自动切分。
自定义分析模板	咨询内容、员工会话质检、员工沟通能力评估的分析模板支持诊所自定义配置，更好满足诊所分析及管理诉求。
沟通能力评分	按照员工能力评估配置的各个维度进行评估，展示会话亮点、优化建议、雷达图展示各个维度的得分
录音导入患者360	录音分析，提取医生讲到的诊断及治疗建议，并总结医生口述方案，自动导入患者360，辅助快速记录诊断、治疗建议。
录音导入正畸方案	正畸方案的预约已经关联录音时，并且录音提取出了正畸方案主诉、正畸治疗方案、以及医生口述正畸方案，支持一键自动导入到正畸方案中。
每日盘点概览	盘点数据范围根据“每日盘点数据权限”配置的本人、本科室人员、本科室及下级科室人员、全部，展示相关的数据。盘点数据包括：今日业绩盘点、今日工作、今日录音
预盘复盘报告	将每日盘点的消息通知给员工、运营管理人员，高效掌握盘点信息
每日复盘排行榜	从多个维度进行排名；如果登录用户参与排行，顶部展示本人的名次；支持多维度筛选；

2.8月28日更新列表

功能模板	功能明细
关联预约	在现场咨询录音列表中，仅录音归属员工可对分析成功的本人录音进行关联/取消关联。录音选择一个预约关联后（不含已取消、待定、失约），在书写咨询、患者360、电子病历时，可快捷导入分析结果。若录音分析已导入业务数据（写咨询等），取消关联后，仅解除关联关系，不影响历史保存数据。
转移录音	在现场咨询录音列表、书写咨询-录音列表、导入患者360录音列表滑窗都支持转移录音
录音管理权限	管理 - 员工管理 - 角色管理可配置账号录音管理权限
定位对话	在录音 - 录音详情中检索关键词，录音音轨可定位到对应位置
总部增加门店筛选	总部管理员可在左上角筛选框选择诊所：添加位置：直营共享总部；默认选择本门店，支持筛选多选所有直营子门店
录音导入列表优化	咨询记录录音列表滑窗和患者360的录音列表的查找、排序、合并记录、取消关联与清空咨询记录进行优化
患者录音查看 - 文档	在患者 - 文档处可点击已绑定患者预约的录音文件，文件名默认为“智能工牌录音文件_录音所属员工”
咨询分析记录查看	已关联录音的预约的咨询记录，进入咨询记录详情页面展示录音详情、会话分析、以及咨询记录
每日盘点优化	今日数据支持实时更新、全部数据支持H+1更新（含今日）、排行榜按H+1更新。今日复盘列表，对于未创建咨询记录的预约，操作栏展示【新建咨询】按钮。今日预盘增加展示预约状态展示及筛选。
合并分析	在咨询记录的录音列表页面支持将分析成功的录音合并
录音多患者分析	一个录音如果包含多个患者就诊，将会输出多个分析结果，一个分析结果关联一个预约
工牌管理-绑定	管理者在登录诊所下拉选SN编码操作绑定（下拉选项展示当前租户下所有未绑定SN编码），无需手动输入SN编码，设备可绑定一家诊所，支持同一租户下跨诊所进行绑定
客户画像	录音分析增加客户画像提取，提取主要包括文本类、AI患者标签类、本次就诊标签类
APP设备管理	支持调节麦克风增益与实时查看设备信息（9.10）
数据看板	新增业绩-工牌关联分析、会话质检分析、员工能力分析以及总部的门店对照分析

3.10月9日更新列表

功能模板	功能明细
展开/收起看板	每日盘点页面新增【收起看板】/【展开看板】
每日盘点-筛选优化	筛选框现已支持多选，可以同时选择多个条件进行组合筛选，筛选结果将由所有已选条件共同决定
每日盘点 - 系统标签	为快速识别患者特征，在患者详情“基础信息”区域显示系统标签，鼠标悬停于标签上即可查看其详细说明
预盘-客户中心	点击客户中心，弹出基础信息界面滑窗，客户画像标签加入ai客户画像和智能标签，客户概览加入近期预约和近期消费，预约备注位置调整，放在预约项目右侧
预盘-客户资产	客户资产：展示储值卡、积分、卡券、优惠券四项内容，点击卡券和优惠券数量显示详情
预约复盘细节优化	1.咨询信息（今日）：加入本次咨询的意向说明和备注，便于记录客户沟通的核心要点 2.影像上传（今日/全部）：显示上传影像总数，便于管理影像资料 3.下次预约（今日）：若存在下一次预约信息，可点击编辑进行修改，方便随时更新预约细节 4.待办（今日）：点击咨询记录、电子病历、患者360、下一次回访、下一次随访，即可滑出侧边窗格进行内容修改，操作更高效便捷 5.预约信息（今日）：为快速了解患者的历史信息，展示患者上一次就诊时间与项目 6.商机（今日）：可一眼掌握今日新增、今日成交及全部未成交的商机数量 7.全部商机（今日）：可以按“全部商机”、“今日新增”商机、“今日成交商机”、“全部成交商机”或“全部未成交商机”进行精准筛选，深度挖掘数据 8.收费项目详情（今日）：点击其右侧的【查看】按钮，弹出的窗口便会展示与该记录相关的所有收费项目，助轻松掌握全部明细
工牌看板	1.于【报表-运营分析】下新增 【现场咨询分析】 入口，点击后即可打开当前的“工牌数据看板”页面，查看相关分析指标2.工牌看板明细表支持导出
预约看板	预约看板新增【客户预盘类型】字段，hover标签显示推荐理由和沟通建议
录音列表	1.当列表中的录音分析时间过长（超过10分钟仍在分析中）时，可以手动点击操作列中的 【刷新】 按钮，系统会重新尝试获取分析结果2.当对某条录音的分析结果不满意、已手动编辑修正了会话转写内容、或此前分析未生成客户画像等新增分析内容，现可对其进行重新分析，以获取更理想的分析结果3.在列表外部只保留详情和关联/取消关联以及刷新按钮，其他操作收在更多中，置灰的hover给出原因
录音转写内容支持编辑	当生成的会话转写文本内容不准确，或说话人角色识别错误时，可进行手动编辑校准，确保记录的真实性与准确性
成交/未成交定义说明	在咨询记录滑窗和每日预约复盘中新增成交/未成交定义说明
APP-固件升级（蓝牙）	连接设备后，在固件版本处，点击检查更新，将检查固件版本，若发现新固件，弹窗提醒更新，固件更新下载完毕可随时点击立即安装进行安装
APP- 查看设备及WIFI信息	1.前提：固件版本需升级到V1122及以上 2.查看设备信息：绑定工牌后，进入APP - 智能工牌，在右上角点击【设备管理】，进入设备管理页面设备管理页面在连接上WIFI后可以实时更新设备信息 3.查看WiFi信号强度：界面会显示当前WiFi信号强度，每10分钟自动更新一次。信号强度分为“强”、“中”、“弱”三个等级。如果觉得信号不佳，可点击切换来重新选择网络 4.设备未连接：如果系统检测到设备尚未连接，界面将显示“设备未连接，点击连接查看WIFI状态”。此时请点击，引导完成设备连接 5.设备已连接但未接入WiFi：当设备已连接但未连接任何WiFi网络时，会提示“未连接WiFi”。点击“连接WiFi”，将进入WiFi设置页面，方便选择并连接可用网络 6.WiFi信号弱怎么办：如果当前WiFi信号弱，可直接点击“切换”，将进入WiFi设置页面，方便选择并连接信号更好的网络

4.11月19日更新内容

● “旗舰版”金牌话术功能支持从录音中提取沟通技巧及生成话术，学习优秀咨询沟通技巧 ● 会话质检增加成交奖励分，提升员工积极性；客户画像一键导入患者信息，患者信息更完善；成交/未成交原因说明，定位问题帮助咨询师跟进 ● 预盘复盘功能完善：预盘沟通建议优化，列表可导出，筛选优化，总部可盘点，自定义待办事项，关键信息及资产信息助力预盘更精准，成交可定义等

5.1月5日更新内容

功能模板	功能明细
预约关联录音优化	1.  一个预约支持关联多个分析结果，适用于咨询师和医生都佩戴工牌，且接诊同一患者，需要导入各自录音书写咨询或病历的场景。
录音分析导入电子病历	1.  工牌旗舰版才能使用该功能 2.  医生确认患者诊断及治疗建议后发起AI病历分析，录音AI分析结合诊断及治疗建议数据，最终输出电子病历分析结果，导入病历后，医生确认保存。 3.  新增病历字段模板：AI病历分析使用该模板，其次，医生书写病历时可以引用。
现场咨询录音列表	录音已导入咨询，在列表上展示咨询详情和患者病历号，可快速查阅
APP端	1.  支持设置多wifi，设置后，自动连接wifi信号强度强的wifi 2.  进入设备管理页，自动蓝牙连接设备后，可实时查看工牌电量、固件版本、存储空间、wifi强度信息
每日盘点	1.  每日预盘客户类型判定规则支持查看
会话质检	1.  查看每个质检点AI分析规则
员工沟通评分	1.  查看每个沟通AI评估规则
工牌看板	1.  员工沟通能力看板-金牌咨询会话排行，支持播放录音
金牌话术	1.  AI生成话术支持编辑标题

6.2月10日更新内容

功能模板	功能明细
预约关联录音优化	1.  一个预约支持关联多个分析结果，适用于咨询师和医生都佩戴工牌，且接诊同一患者，需要导入各自录音书写咨询或病历的场景。
预盘沟通建议优化	1.  主推项目逻辑优化，增加推荐理由 2.  初诊患者新增渠道来源分析
录音列表日期筛选优化	1.  关联录音时，当出现录音时间与预约日期时间不一致，无法找到录音数据时，提供最有可能性的日期进行筛选
关联预约功能优化	1.  当用户有多个需关联录音时，可在新增【快速关联】界面批量解决关联问题，进行录音和预约的直接关联，并且支持录音和预约的条件筛选
关联预约后可快捷导入咨询记录	1.  关联界面新增导入咨询路径，诊所可在【快速关联】界面进行批量咨询导入，提升导入效率
现场咨询录音列表菜单位置及文案优化	1.  【现场咨询录音列表】转移至【患者】菜单栏【工牌录音管理】位置，方便单独管理
转写文本入口编辑优化	1.  新增录音文本编辑入口，在【录音详情】界面皆可进行编辑
录音时间支持修改	1.  提供录音时间修改窗口，可手动矫正录音时间
工牌录音列表增加SN编码	1.  在录音筛选部分新增SN编码筛选条件，展示SN编码列
服务员工及录音身份员工展示	1.  在录音详情界面展示声纹匹配对象，区别客户与员工、员工与员工身份
质检点详情展示	1.  新增【质检明细】界面，展示质检点命中次数、命中会话详情与质检点定义及示例
自定义会话质检及员工能力配置更新	1.  取消测试与自定义功能，仍可进行排序等基础操作，若需定制模板，需咨询e看牙顾问
患者360录音结果权限点拆分	1.  诊所需将导入录音与分析功能拆分配置时，可选择性开启此权限点
新增【智能工牌患者360分析】功能包	1.  新工牌旗舰版用户具有该功能包，工牌专业版不具有。
新增工牌绑定日志	1.  新增工牌【日志】展示窗口，可高内聚入职了解工牌操作动态
PC端绑定时增加硬件和软件操作视频	1.  工牌界面新增硬件和软件操作视频，方便用户学习
APP端支持手动查询WIFI强度	1.  用户可在工牌设备界面手动查询WIFI强度，进行自行检测和问题排查
预盘、复盘菜单支持自定义位置	1.  用户可自行对预盘、复盘菜单位置进行自定义排序
新增昨日预约复盘	1.  支持用户查看【昨日】预约复盘，及时跟进昨日预约患者，完整患者咨询信息与编辑下一次预约内容
复盘列表增加录音筛选项	1.  复盘列表用户可通过【咨询是否导入录音】条件进行筛选，及时管理已导入或未导入录音的预约
每日盘点增加录音列表跳转入口	1.  用户可在每日盘点处通过【工牌录音】按钮，快捷跳转至工牌录音管理界面
未到店展示优化	1.  【预约复盘】未到店展示进行优化，新增【查看未到店患者】按钮，可查看未到店患者详情，一键创建回访任务，及时跟进患者