一、  业务场景

业务目标：提升患者转介绍

使用功能：等级会员体系、积分体系

业务逻辑：通过会员+积分组合拳，吸引老客转介绍，获取更多新诊。

1.搭建会员体系：转介绍人数越多会员等级越高，会员等级越高就能享有更好的会员权益，权益可以是：免费项目、项目折扣、优惠券、会员线下活动。

2.搭建积分体系：老客转介绍新客即可获得积分，积分可以在门诊线下消费时抵扣项目金额，也可以在门诊小程序积分商城兑换口腔保健和日常用品。

二、  操作说明

1、权限配置

● 患者详情中查看、操作会员相关功能权限；路径：患者中心-患者详情-会员

● 营销中心中管理会员列表、审批会员变动申请相关权限；路径：营销中心-会员管理

● 会员配置权限允许查看会员配置方案、对会员方案进行增删改、编辑会员基础设置、对会员权益进行增删改。路径：系统设置-营销中心设置

● 小程序配置权限管理会员在小程序端展示样式；路径：智能营销-小程序配置

● 报表中心对应权限（管理者查看报表）查看会员卡售卖表、会员卡售卖表导出；路径：报表中心-财务对账

● 积分规则设置权限

是否允许配置诊所积分规则及积分抵现规则，路径：设置-营销中心设置-积分规则

● 小程序提审至最新版本

在有客-配置中心-小程序版本管理中将小程序提审至最新版本后才可使用最新功能

2、系统配置

根据目标为提升患者转介绍，使用等级会员，完成会员体系和积分体系搭建

2.1 积分配置

● 可设置消费获取积分比例和生日赠送比例，可区分会员用户按不同比例获取积分，在患者门诊消费时，即可获得积分

● 设置积分有效期：可设置积分有效期为永久有效、固定时间过期、每笔积分固定有效期

● 积分抵现：可开启功能并设置抵消比例后，在门诊结算时支持按照积分抵现。

2.2 等级会员配置

在配置会员体系时，我们建议按照使用向导中的步骤按顺序执行：配置规则设置→线下权益设置→新建会员→启用会员→小程序会员设置。系统提供使用向导，可以根据向导内按钮跳转至对应配置页面。完成以上5个步骤即可使用会员功能

注：其中小程序会员设置需要在门店开通小程序并完成授权后才可配置

2.2.1 配置规则设置

可配置卡号生成规则、会员变动审批规则、会员消息通知。系统有默认配置项，可按需进行修改

卡号生成规则：等级会员卡号生成规则默认为系统自动生成，支持修改成手动填写会员卡号。门诊根据自身业务情况选择是否开启，如配置成系统自动生成，可使用患者批量开卡和患者满足升级条件自动升级

会员变动审批：默认关闭，关闭后在手动调整会员时将无需在会员变动申请页面审批，如开启则需要手动审批，审批通过后才会将会员发放给患者

会员消息通知：消息通知默认关闭，支持开启，触发场景可设置等级变动时通知和会员到期时通知，当前支持短信形式消息提醒，支持选择短信通知模板

2.2.2 线下权益设置

线下权益为门诊给会员提供的线下服务，无需在系统中抵扣，如免费停车、专属候诊室等，配置后可在配置会员权益时添加，以丰富会员权益

点击右上角【新建线下权益】按钮进入新建弹窗，输入权益名称和权益简介，系统提供配置内容支持一键填入，点击确定即可新增线下权益。线下权益支持二次编辑和删除

2.2.3 新建等级会员

点击右上角【新建等级会员】按钮，展示新建弹窗，支持使用该模板，点击后进入配置页面，将模板预制信息带入。也可点击弹窗右上角【从空白新建等级会员】直接进入配置页面。信息需手动添加

进入等级会员新建页面，需要配置登记会员信息与规则（基本信息、会员等级规则）、会员权益（折扣方案、免费项目、充值满赠、积分倍率、赠送优惠券、线下权益）

基本信息：会员名称必填，如：钻石会员；名称缩写用于在患者姓名后标识，如：钻石；有效期默认为1年，可根据需要修改有效期或者将有效期改为多年，如设置定期有效会员将在到期后失效；会员默认不允许共享，门诊可按需开启共享，开启共享时需要定义最大共享人数

会员升级规则：必须配置，可根据患者本人消费金额、推荐人数、推荐人消费金额、患者本人到店次数判断是否满足升级规则，支持同时满足所有条件或者满足任一条件。系统会自动判断当患者满足条件时，会自动给患者发放会员。例如想提升患者转介绍，可设置推荐人数作为升级规则：当设置推荐人数总和大于等于2人时，在推荐关系建立且人数大于等于2时，自动发起会员变动申请，审批通过后，患者即可使用会员等级及权益

升级撤销机制：默认重新计算，跟按需改为不重新计算，如选择重新计算时，只有当患者发生退费或者修改推荐人信息导致推荐人数减少时才会触发，根据患者的实际情况重新计算患者实际的会员等级。例如：银卡会员升级条件为消费大于等于1000元，金卡会员升级条件为消费大于等于2000元，白金卡升级条件为消费大于等于3000，患者张三消费了3500，获得了白金卡会员，但后续退费了1600，实际消费金额为1900，仅满足银卡会员升级条件，会员等级会因为重新计算变成银卡会员

保级规则：默认关闭，支持按需开启，保级条件仅在会员到期时触发，此时判断患者是否满足保级条件，如不满足则会员等级会降低一级

统计开始时间：为系统数据计算起始日期，默认为2025年01月01日，支持修改为其他日期。例如：设置为2025年01月01日，则25年之前的消费、推荐、到店数据不纳入会员升降级计算中

配置完等级会员信息与规则后，可配至会员权益，以下会员权益为非必填项，门诊可按需配置会员权益

项目折扣：配置在收费时的折扣，默认为整单不打折，可定义整单折扣数值，也可按照项目打折，可设置明细项目或者收费小类折扣，如果设置了A项目折扣为7折，B收费小类折扣为8折且小类中包括A项目，则实际折扣为7折，以明细项目折扣为准。在收费结算时会根据项目折扣自动打折

免费项目：支持按照处置明细和套餐赠送，可定义赠送次数、频率、限制。在收费结算时会根据项目自动抵扣

充值满赠：支持配置多种充值方案。在进行储值卡充值时会自动带入馈赠金

积分倍率：配置会员获得积分的倍率，默认为1倍，可按需修改倍率，展示当前会员获取积分规则。例如：会员获取积分的规则为消费10元获得1积分，积分倍率为2，则消费10元可获得2积分

赠送优惠券：支持选择已创建的优惠券，定义赠送数量

线下权益：为会员添加线下权益，线下权益为门诊为患者提供的线下服务

以上内容配置完成后，点击确定完成当前会员等级的配置，新的等级会员在会员列表中状态为待启用状态，需启用后才可正式生效

2.2.4 启用等级会员

在配置完成后必须要进行启用操作会员才能正式生效，在会员列表中勾选待启用状态的等级会员，点击右上角批量排序并启用

需确认会员升级赠送优惠券设置和等级排序设置，其中会员升级赠送优惠券设置默认为按最高等级赠送，优惠券不重复赠送周期为30天内不重复赠送。排序默认按照列表中排列顺序设置会员等级，支持拖动重新排序

会员升级赠送优惠券设置只会在首次批量启用会员时需要确认，后续如果需要修改可通过会员列表上方的编辑按钮进入

点击【确认并启用】后，即可启用会员。会员等级启用后，患者之前已经有消费/到店/推荐成功/推荐人消费，不会立即开通会员。系统将在患者下次到店/消费/推荐成功/推荐人消费时，判断患者是否符合会员等级的条件，并给符合条件的患者者开通会员。如果您想给之前就已经满足会员升级规则的患者立刻开通会员，需要联系e看牙客服咨询开通事宜

2.3 建议配置参考

升级规则配置：设置推荐人数阶梯作为升级规则

1.  普通会员：消费满1元即可成为普通会员。普通会员没有特殊权益，只用来识别客户在门诊有消费

2.  白银会员：转介绍1人即可成为白银会员

3.  黄金会员：转介绍3人即可成为黄金会员

4.  钻石会员：转介绍大于5人即可成为钻石会员

权益设置：

● 享受诊疗服务的折扣：

--不同等级的会员可享受诊疗服务的不同折扣，会员等级越高，享受的折扣力度越大

● 赠送免费项目和免费券：

--针对儿童：儿童舒适洁牙、肌功能矫正训练、1年2次窝沟封闭+2次涂氟

--针对成人：全面口腔检查、口腔锥形束CT成像（CBCT）、AI口腔健康诊断报告、洁牙代金券

● 设定会员日或者会员月：

--客户在会员日或者会员月到店/消费/充值，门诊赠送额外的权益福利给患者

● 会员可以加倍获得积分：

可以设置客户消费得积分，比如，客户在门诊消费1元获得1积分，100积分可在后续做治疗时抵扣1元。如果客户是白银及以上等级的会员，消费可获得1.5倍的积分

客户可以通过以下方式使用积分：

● 到店做治疗时，使用积分抵扣消费金额

● 使用积分在门诊的微信小程序积分商城换购物品/牙科产品

● 使用积分兑换第三方服务项目如某度假村泡温泉

3、小程序会员配置

3.1 等级会员、未开启售卖规则非等级会员、分销会员小程序显示配置

进入【有客-配置中心-会员权益介绍-会员权益】配置是否开通等级会员、售卖规则未启用的非等级会员、分销会员的小程序样式

3.1.1 开通会员后展示样式配置

● 页面标题：编辑修改页面标题的文案，字数上限为8，下限为1

● 页面头部样式：选择页面标题的文字与组件颜色，可选择”深色“或”浅色“

● 页面背景：通过配置项配置该页面的页面背景：可选择”系统默认”或“自定义背景”，系统默认跟随小程序主题色，可前往小程序配置页修改，自定义背景需上传大小不超过2M的图片

● 欢迎语：欢迎语显示在会员卡上方与标题下方，从左向右显示，通过配置项配置，编辑修改欢迎语文案，字数上限为20，下限为1

● 欢迎语颜色：点击通过RGBA调色盘配置颜色

● 会员卡展示规则：可选择展示全部会员等级和仅展示患者会员等级

● 会员卡列表：展示当前已启用的等级会员、非等级会员、分销会员中单个会员的页面背景、尊享权益配图、权益介绍配图，支持配置热区跳转至其他页面。支持预览配置效果

3.1.2 未开通会员展示样式配置

定义用户在小程序端未开通会员时展示样式，右侧为配置区，左侧为样式实时预览

● 页面标题：编辑修改页面标题的文案，字数上限为8，下限为1

● 页面头部样式：选择页面标题的文字与组件颜色，可选择”深色“或”浅色“

● 页面背景：配置页面的页面背景：可选择”系统默认”或“自定义背景”，系统默认跟随小程序主题色，可前往小程序配置页修改，自定义背景需上传大小不超过2M的图片

● 会员卡样式：支持选择系统默认或自定义背景，如选择自定义背景需上传图片

● 成为会员按钮：支持选择展示或不展示

● 详情：支持添加图片展示更多内容，需要上传图片

3.2 付费会员小程序显示配置

进入【有客-配置中心-会员权益介绍-付费会员】配置是否开通售卖规则启用的非等级会员的小程序样式

3.2.1 开通会员后展会样式配置

● 页面标题：编辑修改页面标题的文案，字数上限为8，下限为1

● 页面头部样式：选择页面标题的文字与组件颜色，可选择”深色“或”浅色“

● 页面背景：通过配置项配置该页面的页面背景：可选择”系统默认”或“自定义背景”，系统默认跟随小程序主题色，可前往小程序配置页修改，自定义背景需上传大小不超过2M的图片

● 欢迎语：欢迎语显示在会员卡上方与标题下方，从左向右显示，通过配置项配置，编辑修改欢迎语文案，字数上限为20，下限为1

● 欢迎语颜色：点击通过RGBA调色盘配置颜色

● 会员卡选择：支持点击选择需要配置的会员

● 会员卡背景：支持选择系统默认或者自定义背景，系统默认提供8种系统预设背景颜色，选择自定义背景需要上传背景图片

● 卡面文字颜色：点击通过RGBA调色盘配置颜色

● 尊享权益：需上传图片，支持定义热区跳转至其他页面

● 权益介绍：需上传图片，支持定义热区跳转至其他页面

3.2.2 未开通会员展示样式配置

定义用户在小程序端未开通会员时展示样式，右侧为配置区，左侧为样式实时预览

● 页面标题：编辑修改页面标题的文案，字数上限为8，下限为1

● 页面头部样式：选择页面标题的文字与组件颜色，可选择”深色“或”浅色“

● 页面背景：配置页面的页面背景：可选择”系统默认”或“自定义背景”，系统默认跟随小程序主题色，可前往小程序配置页修改，自定义背景需上传大小不超过2M的图片

● 会员卡样式：支持选择系统默认或自定义背景，如选择自定义背景需上传图片

● 立即开通按钮：支持选择展示或不展示

● 详情：支持添加图片展示更多内容，需要上传图片

● 选择会员卡：支持选择会员，定义会员的价格

● 会员服务协议：支持输入会员服务协议，字数上限为800

选择需要配置显示的付费会员卡，预览窗口会按照配置项实时更改预览显示

4、会员发放

系统将自动计算等级会员升级规则，在患者满足升级规则时系统自动生成一条开卡申请，审批通过发放会员

门诊可手动给患者开卡，支持开通等级会员，有效期默为当前时间+选择的会员卡的有效期，支持设置通知服务。确认时，如果营销-会员中心-会员体系配置-基础规则设置中会员变动审批开启则需要审批，不开启则直接发放会员成功

5、会员变动申请

展示所有需审批的会员变动申请，支持按照患者姓名/手机/病历号/会员、开卡诊所、触发时间、审批状态筛选，也可点击高级筛选选择更多筛选条件：操作人、操作时间、变动类型、触发原因、当前等级、目标等级、会员类型

支持对单个申请通过或者拒绝，也可批量操作，在左侧勾选审批数据，点击批量操作可选择批量通过或拒绝

6、会员变动记录

展示所有会员变动记录，仅查看，支持按照姓名/手机/病历号/会员、开卡诊所、操作人、处理诊所、处理时间、变动类型、变动前等级、变动后等级、会员类型筛选

7、会员列表

上方展示会员统计数据：今日/近7天/近30天新增会员人数、今日/近7天/近30天到期会员人数、今日/近7天/近30天生日会员人数、近90天/近1年沉睡待唤醒会员人数

会员列表支持按照：会员卡号、姓名/姓名拼音/手机/病历号、会员等级、开卡诊所、开卡时间、会员卡到期时间、会员生日、上次活跃时间、会员类型筛选。会员列表支持导出，点击右上角导出按钮即可

支持多选患者批量发送优惠券，发送需要选择优惠券、领用员工、领用原因、是否允许转增、有效期、备注信息，点击确定后即可发送优惠券

支持多选患者批量发送短信，选择短信模板后点击发送即可给所选患者发送短信

支持对会员操作：查看、修改、充值、注销、微信沟通

查看：支持查看会员信息和当前权益

修改：即变更会员等级，支持调整会员等级。修改后原有权益不在享有，改为享受修改后的会员权益

支持对会员进行储值卡充值、退费、储值卡转账、冻结储值卡资金、解冻储值卡资金；

充值：可选择就诊时间，输入充值金额，馈赠金默认根据当前会员权益中充值满赠的数额，点击确认即可完成充值

退费：支持对历史充值金额进行退费操作，可在退费时作废馈赠金或扣除馈赠金

转账：支持将当前充值金转给其他患者，需选择患者后输入转账本金和馈赠金

冻结：支持对储值金进行冻结，冻结后将不允许在收费时使用，支持对本金和馈赠金单独冻结

解冻：冻结的逆操作，将解冻的金额解冻后，储值金可在收费时正常使用

支持手动注销会员，注销后患者将不在享有会员等级和会员权益

支持对患者发起微信或电话沟通，微信沟通时需要先绑定微信，电话沟通需要患者在系统中录入了电话

8、权益使用

查看患者信息时，可以看到会员标识，方便快速识别患者会员等级，会员权益在收费结算时，会自动使用，例如：张三为2级会员，2级会员权益项目折扣为9折，赠送【非物-舒万诺】免费项目，则在结算时，免费项目将默认抵扣，整单默认给打9折

支持积分抵现，根据积分设置中的抵现比例抵现

在小程序商城中购买商品可使用积分抵扣

9、会员报表查看

9.1 会员卡报表

从财务对账-报表-会员卡报表-付费会员售卖，查询会员卡报表。

● 使用开卡时间快速查询付费会员售卖信息

普通搜索模式可使用日期检索查询所选日期内开卡情况。

点击日历图标后，选择查询时间段后 点击【查询】，查询结果根据不同会员卡名称分类。

● 使用高级搜索查询付费会员售卖信息

如果知道更多开卡信息，可以使用高级搜索进行精确搜索。具体操作方式为：在查询时间填写后，点击【高级检索】展开查询条件，可以通过填写高级检索中【患者】【会员卡名称】【会员卡号】或选择【售卖渠道】【支付方式】【经办人】的已知条件后，点击【查询】，查询结果根据不同会员卡名称分类。

患者：可以填写姓名、拼音、手机、病历号信息任一。

会员卡名称：患者所属的会员等级名称，包含所有在【设置 - 营销中心设置-会员管理设置- 普通会员】内查询到【售卖规则】为启动的非等级会员的会员等级名称。

会员卡号：每位患者持有的会员卡独有卡号。

售卖渠道：可以选择【线上】【线下】或【全部】。

经办人：从下拉框中选择给患者开卡的经办者。

支付方式：选择患者开卡的支付方式，如社保卡/银行卡/微信支付等。

如果希望多次使用此查询条件，填写完成后可点击【保存条件】，填写【筛选条件名称】后点击【确定】保存。

再次使用此条件查询时可直接下拉条件框选择后查询。

● 配置表格字段

点击【配置字段】可展开母表与子表全部字段，如不配置默认展示全部。

配置字段可选择【显示字段】中的【自定义】，勾选希望查看的字段内容，并可以拖拽调整显示顺序，配置成功后点击【确定】。

查看查询结果

母表字段

会员卡名称：患者所属的会员等级名称，包含所有在【设置 - 营销中心设置-会员管理设置 - 普通会员】内查询到【售卖规则】为启动的非等级会员的会员等级名称。

会员类型：患者所属的会员类型，包含等级会员，非等级会员以及分销会员。

售卖渠道：会员卡售出渠道，线上或线下。

会员有效期：会员卡从开卡日期开始有效的时间长度。

售价：会员卡的卡面价格。

销售总数：此类会员卡卖出总量。

子表字段

序号

售卖渠道：会员卡售出渠道，线上或线下。

售卖时间：会员卡的支付时间。

经办人：给患者开卡的经办者。

会员卡号：每位患者持有的会员卡独有卡号。

购买客户：持卡人姓名。

客户手机号

客户微信

支付方式：购买会员卡的付费方式。

实际售价：实付金额。

折扣率：会员卡售卖折扣率，100.00为原价无折扣，90.00为九折，以此类推。

销售优惠：会员卡实际优惠金额 = 卡面金额 - 实际售价。

● 导出会员卡明细数据

按照查询条件对应的结果，导出会员卡报表数据对应的excel文件。

● 查看更多经营数据

如果希望查看详细经营数据，点击右上角【查看更多经营数据】，系统跳转到：有数--标准看板--经营报告--管理仪表盘。

在管理仪表盘的收费大类收入排名模块，可看到会员售卖收入排名；收入金额以及占全部收入的比例。

9.2 会员分析

从有数 - 目录 - 标准看板 - 客户画像 - 会员分析，进入查看会员分析。

通过下拉框进行门店选择以及会员卡类型选择后，点击【查询】。未进行选择默认为全选状态。

在下方可以看到会员总量分析不同模块，包括：

会员总数：有效的会员总人数，根据会员卡ID去重统计。

会员共享人数：有效的会员卡的共享人数，对有效的会员卡的共享人数求和所得。

会员平均消费次数：有效的会员人均消费的次数，由会员总消费次数/会员总数统计得出。

会员人数按会员类型分布：可查询不同会员类型的会员数量以及所占比例。

会员到访分布：可查询会员在3个月内到访，3-6个月内到访，6-12个月到访，以及一年到三年内到访的会员数量以及所占比例。

会员消费人数分布：可查询会员在3个月内消费，3-6个月内消费，6-12个月内消费，一年到三年内消费，以及超三年消费的会员数量以及所占比例。

其中【会员人数按会员类型分布】和【会员到访分布】模块支持点击查看明细，可点击希望详细了解的饼状图部分查看具体明细，并支持原样导出excel文件。

【新增会员数月度趋势】可选择会员创建时间的开始时间和结束时间，以月为单位展示在时间范围内新创建的会员人数。

【会员数变化汇总】可选择会员创建时间的开始时间和结束时间，以天为单位展示在时间范围内会员创建情况，并支持原样导出excel文件。

会员创建时间：会员卡开卡时间，精确到日。

会员等级类型：会员卡等级。

会员数：此日新增的会员数量。

上月会员数：上月同日新增的会员数量。如4.1的上月会员数为3.1的会员数。

环比率：(会员数-上月会员数)/上月会员数。