一、什么是划扣收费

在口腔门诊中，划扣收费是一种针对多次治疗项目（如种植、正畸、修复）的高效费用管理方式。其核心功能包括：

● 精准费用分配：在开单收费后，将总费用按治疗步骤分解，每次就诊后按实际完成步骤划扣费用；

● 准确记录治疗人员（医生、护士等）：在划扣费用时可单独记录治疗人员，为绩效核算提供依据，确保绩效分配公平合理；

在e看牙系统中，也提供了划扣收费功能，门诊需要先配置划扣收费项目，配置方法请参考：【划扣项目配置】功能说明-e看牙口腔门诊管理系统

配置后，员工可以在开单时收取划扣项目，系统将根据划扣项目配置的划扣方案，自动生成相应的划扣记录。

之后，员工需要按治疗步骤来进行划扣，并填写治疗人员，系统将会记录治疗人员的绩效明细。

 

二、划扣执行相关设置

为满足不同门诊对划扣功能的多样化业务需求，e看牙系统配置了多个可选开关，供门诊管理员根据实际需求开启使用。未开启的开关默认不生效。以下是各开关的详细介绍：

1、划扣执行相关业务规则设置

1.1 划扣支持填写工时

医生在执行划扣步骤时，有些门诊需要统计该医生做此次治疗所消耗的工时，以便核算诊所的运营成本，e看牙支持开启【划扣支持填写工时】开关：

配置路径：设置-通用设置-业务规则设置

开启后，执行划扣弹窗新增【所耗工时】字段，支持填写大于等于1的整数（单位：分钟）。

 

1.2 财务收入确认模式下，允许欠费执行

【财务收入确认模式下，允许欠费执行】指的是：开启开关后，在财务收入确认模式下（即收费方式计入诊疗服务收入的模式），即使收费账单存在欠费，也允许执行划扣操作。

这样做的好处是，患者的欠费情况不会影响医生和护士的绩效统计。

配置路径：设置-通用设置-业务规则设置

 

1.3 退费时自动撤销已执行划扣

【退费时自动撤销已执行划扣】指的是：启用开关后，退项目时，将已执行的划扣步骤自动撤回。如不开启，退项目后，需要手动撤回已执行的划扣步骤。

配置路径：设置-通用设置-业务规则设置

对应的，可以配置划扣撤回的模式：

● 撤回记录在撤回当天（9月1执行、9月3撤回，撤回记录在9月3）

● 撤回记录在执行当天（9月1执行、9月3撤回，撤回记录在9月1）

 

1.4 划扣撤回对原记录进行作废

【划扣撤回对原记录进行作废】指的是：勾选开关后，划扣撤回时，系统自动将对应的原划扣执行记录作废，并生成作废记录。

配置路径：设置-通用设置-业务规则设置

 

1.5 允许修改划扣账单绩效人

在e看牙系统中，已划扣的账单通常不支持修改账单绩效人。但是门诊存在多个项目（包括非划扣项目和划扣项目）开在一张单子的情况，此时非划扣收费项目如果更改了治疗医生，将无法在账单上修改绩效人员。

为此，e看牙设置了专门的业务规则开关：【允许修改划扣账单绩效人】

配置路径：设置-通用设置-业务规则设置

启用该开关后，已执行的划扣账单将允许修改收费账单的绩效人员。

 

1.6 划扣执行时间配置

在e看牙系统中，报表中的【划扣执行时间】字段通常默认为医生操作划扣时的时间。然而，对于设置了审批流程的划扣步骤，部分门诊希望 【划扣执行时间】 字段能够反映审批相关的时间。

为此，e 看牙支持对 【划扣执行时间】 的取值进行配置，可在以下三种时间中任选其一：

● 划扣执行时间：医生实际操作划扣的时间。

● 审批通过时间：划扣步骤通过审批的时间。

● 提交审批时间：划扣步骤提交审批的时间。

划扣确认收入将根据所选择的时间计入报表。

配置路径：设置-通用设置-业务规则设置

 

1.7 不允许跨诊所执行划扣

对于连锁门诊，当医生跨店工作时，执行划扣可能未注意登录门店，导致跨店执行、财务报表无法平账；

为避免这一问题，e看牙设置了专门的业务规则开关：【不允许跨诊所执行划扣】

配置路径：设置-通用设置-业务规则设置

开启后，执行划扣时，划扣账单的开单诊所与执行诊所必须一致，如不一致，将提示【项目开单诊所与划扣执行诊所不一致，不允许执行划扣】

 

2、划扣步骤审批设置

当划扣步骤被设为【需审批】时，划扣步骤完成、撤回、跳过，需要走审批流程。

● 划扣步骤完成的审批

对于单次划扣步骤来说，执行完毕即为结束，而对于多次划扣步骤来说，需要用户手动结束。

结束后，该步骤跳转到“结束待审批”状态，快照该步骤的所有信息，提交给审批人审批。

审批通过后，该步骤跳转到“已执行”状态。

对于添加了审批流程的划扣步骤，只有在审批通过后，才确认营业收入和医生绩效。对于多次划扣来说，之前执行的多次划扣操作均不入报表，只有审批通过后才一次性入报表。

● 划扣步骤撤回的审批

对于单次和多次划扣步骤来说，每做一次撤回操作都需要提交审批。

提交审批后，该步骤跳转到“撤回待审批”状态，快照该步骤的所有信息以及撤回的原因，提交给审批人审批。

审批通过后，该步骤跳转到上一次执行之前状态。

● 划扣步骤跳过的审批

对于单次划扣步骤，点击跳过按钮提示需要审批。步骤状态跳转到“跳过待审批”状态。

审批通过后，该步骤跳转到“已跳过”状态。

 

配置路径：设置-诊所中心设置-审批管理设置

点击【新增配置】按钮，可以分别选择审批类型：划扣步骤完成审批、划扣步骤撤回审批、划扣步骤撤回流程

● 可选择是否勾选【审批确认时允许自行选择部分审批人】：启用此开关后，若存在多个同级审批人，审批提交人可自行选择其中任意一位作为审批人。

● 配置同级审批人：可设置多个同级审批人，彼此为“或签”关系，即任一审批人通过审批即可完成该层级的审批流程。

● 配置多级审批人：点击【➕】按钮添加多级审批人，形成逐级审批流程。审批流程从一级审批人开始，依次向下进行，每级审批人审批通过后，流程进入下一级。

 

3、划扣执行的相关权限

门诊可以通过配置员工的角色权限，来控制员工执行划扣的权限。

 

3.1 只允许查看账单关联了自己的划扣项目

【只允许查看账单关联了自己的划扣项目】：限制员工可查看的划扣执行记录范围。

● 权限开启后，员工只能查看账单绩效归属人关联了自己的划扣项目；

如未关联，则员工点击该划扣项目，将不显示具体的划扣信息：

● 如不开启该权限，员工可以查看所有划扣执行记录：

 

3.2 选择执行员工范围

【选择执行员工范围】：指员工是否能在执行划扣时选择执行医生。

● 权限启用后，员工可以在执行划扣步骤时，选择步骤的执行医生。

● 权限关闭后，员工在执行划扣步骤时，医生栏将默认显示为划扣默认执行人，不可修改。

 

3.3 执行划扣步骤

【执行划扣步骤】：指员工是否有权限执行划扣步骤。

● 开启权限后，员工可以在划扣执行界面，点击【批量执行】、【执行】按钮来执行划扣。

● 关闭权限后，员工将无法执行划扣步骤。

 

3.4 撤回划扣步骤

【撤回划扣步骤】：指员工是否能撤回已执行的划扣步骤

● 权限开启后，员工可以撤回已执行的划扣步骤。

● 权限关闭后，对于已执行的划扣步骤，员工侧不展示【撤回】按钮。

 

3.5 补录划扣执行时间

【补录划扣执行时间】：指员工是否可以在执行划扣时，补录至之前的时间。

● 权限开启后，员工执行划扣时，可以选择之前的划扣时间（不能选择账单创建前的时间）

● 权限关闭后，员工执行划扣时，不可自行选择时间，执行时间默认为执行时的北京时间。

 

3.6 划扣操作允许超过财务月限制

【划扣操作允许超过财务月限制】：指门诊配置财务月后，是否允许员工越过财务月限制。

门诊开启财务月后，如员工有该权限，则可以越过财务月限制的补录时间，来进行补录，如无权限，则无法越过财务月限制进行补录。

 

3.7 编辑划扣步骤的默认执行人

【编辑划扣步骤的默认执行人】：指员工是否能修改划扣步骤的默认执行人。

开启权限后，员工可以在划扣执行界面，点击【分配】按钮，修改划扣默认执行人。

关闭权限后，划扣执行界面将不显示【分配】按钮。

 

三、划扣执行操作说明

 

1、开单收取划扣费用

在执行划扣之前，需要先开单收费划扣项目，才能生成待执行的划扣单。

权限要求：【创建收费】

1.1 选择收费模式

在患者的收费界面，点击【新建账单】可以为患者创建新的收费账单；

开单时，需要选择账单的收费模式，建议选择【处置收费】，当前仅处置收费模式支持选择牙位。

 

1.2 选择划扣项目

在收费界面的价目表中，对于已配置好的划扣步骤的收费项目，会带有【划扣】字样的后缀，便于门诊识别，门诊可以选择需要的划扣项目进行开单收费。

 

1.3 选择收费项目的牙位

划扣项目的执行记录将根据开单收费时选择的牙位来生成，如果不选牙位，则默认全口；

如果选择多个牙位，执行记录也会分牙位生成多个待执行的记录。

● 如果收费项目的单位是颗或者牙，则划扣记录的牙位显示为【牙位nm】；

● 如果收费项目的单位不是颗或者牙，则划扣记录的牙位显示为【n-m】。

 

1.4 选择划扣项目的默认执行人

划扣项目的默认执行人指划扣项目的默认执行医生。

在开单收费时，门诊可以在账单绩效归属人处选择划扣项目的默认执行医生。

权限要求：【收费前修改相关医生及执行科室】（有该权限才可以在收费时选择医生）

如果收费单有多个收费项目，可以点击医生栏右侧的【分配】按钮，为各个项目分配对应的医生。

 

2、执行划扣步骤

划扣项目开单收费后，可以在患者收费界面的【执行记录】模块查看患者的划扣执行记录。

注：如果员工账号有【只允许查看账单关联了自己的划扣项目】权限，则只能查看收费时关联了自己的划扣项目的执行记录。

执行记录分为【执行中】（还有步骤未执行完毕）和【已结束】（所有步骤均执行完毕）两种：

点击任意执行记录，可以查看该执行记录的详情。

 

2.1 执行单个划扣步骤

权限要求：【执行划扣步骤】（如没有权限，则不显示【执行】按钮）

执行划扣界面的顶部，可以查看当前执行的步骤、比例、金额；

下方可以选择本次执行划扣的绩效人员：

如有【补录划扣执行时间】权限，可以在执行划扣时补录执行时间（执行补录时间不能早于账单创建时间和最近一次执行划扣时间）：

填写无误后，即可执行划扣步骤，执行后，该步骤的状态将变更为【已执行】，同时显示执行时间和执行人员信息。

 

2.2 批量执行多个牙位的划扣步骤

当执行记录有多个牙位时，支持批量执行多个牙位。

注意：批量执行只能执行一个步骤，不能批量执行不同的步骤。

点击划扣记录右上角的【批量执行】，可以选择批量划扣的步骤：

权限要求：【执行划扣步骤】（如没有权限，则不显示【批量执行】按钮）

选择步骤后，弹出执行划扣界面，先选择本次批量执行的牙位，支持全选。

下方可以选择本次执行划扣的绩效人员：

如有【补录划扣执行时间】权限，可以在执行划扣时补录执行时间（执行补录时间不能早于账单创建时间和最近一次执行划扣时间）：

填写无误后，即可执行划扣步骤，执行后，所选牙位的相应步骤的状态将变更为【已执行】，同时显示执行时间和执行人员信息。

 

2.3 执行可多次执行的划扣步骤

划扣步骤支持配置【多次执行】，配置后，单个步骤可以多次执行，也可以仅执行单次划扣后提前完成该步骤。

2.3.1 执行单次可多次执行的划扣步骤

正常执行划扣步骤，在执行划扣界面的顶部，本次划扣比例将根据多次划扣的默认次数进行拆分。

例如划扣步骤的比例为30%，默认划扣次数为3次，则该步骤每次划扣的比例为10%。

填写信息后，点击【确定】完成本次划扣

此时，该步骤的状态变更为【部分执行】，右侧显示n/m次（n代表已划扣次数，m代表默认划扣次数）

同时，该步骤下方显示已执行的划扣次数、划扣时间、划扣人员等明细。

 

2.3.2 执行单次后提前完成该步骤

对于可多次执行的划扣步骤，也支持单次执行后提前完成。

执行划扣步骤时，可以点击【执行并提前完成该步骤】来提前完成步骤。

此时，该步骤的状态变更为【已执行】，右侧显示n/m次（n代表已划扣次数，由于提前完成，m也代表已划扣次数）

注意：如提前完成步骤，则提前完成的医生获得剩下步骤的所有绩效，已完成的次数并不会均摊步骤的绩效比例。

如划扣步骤的绩效比例为30%，划扣默认次数为3次，则每次划扣的绩效应为10%，A医生第一次执行划扣，获得10%绩效，B医生第二次执行划扣并提前完成步骤，则获得剩余的20%绩效。

 

2.3.3 执行完默认划扣次数后继续划扣

当划扣步骤的执行次数等于默认执行次数时，划扣步骤状态将显示为【部分执行】，右侧显示n/m次（由于已执行了默认执行次数，n=已划扣次数=m=默认划扣次数）

此时，可以选择将该步骤【标记结束】或者继续执行

● 【标记结束】：该步骤的状态将变更为【已执行】，同时不再允许执行。

● 【继续执行】：虽然可以超出默认次数继续执行，但超过默认次数的执行将不产生绩效，此时执行的金额已经自动变更为【0元】。

 

2.4 批量执行多个划扣记录的划扣步骤

如果患者有多个执行中的划扣记录，也支持批量发起执行。

注意：在批量处理多个划扣记录时，每次只能执行每个划扣记录中的一个步骤，不能同时执行多个步骤。

点击划扣记录顶部的【批量执行】，可以选择批量划扣的步骤：

权限要求：【执行划扣步骤】（如没有权限，则不显示【批量执行】按钮）

在批量执行界面，先选择需要执行划扣的记录：

选择需要划扣记录对应的执行步骤：

选择执行牙位：

选择执行划扣的相关人员：

如有【补录划扣执行时间】权限，可以在执行划扣时补录执行时间（执行补录时间不能早于账单创建时间和最近一次执行划扣时间）：

如果执行的步骤是可多次执行的步骤，可以在最后方勾选是否提前完成该步骤：

 

3、跳过划扣步骤

如果划扣步骤允许跳过，则员工在执行该划扣步骤时，可以选择跳过步骤：

权限要求：【执行划扣步骤】（如没有权限，则不显示【跳过】按钮）

点击【跳过】按钮，弹出跳过执行步骤的确认框，可以在此处填写跳过原因（非必填，如开启跳过审批，则审批人可以在审批时看到填写的跳过原因）

跳过后，该步骤的状态变更为【已跳过】

注意：对于已跳过的步骤，如果该划扣项目在收费时选择了收费医生、护士等人员，那么跳过后绩效计算给收费医生、护士等人员。

如果该划扣项目在收费时未选择收费绩效人员，则跳过后，该步骤的绩效不算给任何人。

 

4、撤回划扣步骤

如果划扣步骤执行、跳过的操作有误，可以点击步骤后方的【撤回】按钮来撤回。

权限要求：【撤回划扣步骤】（如无该权限，则不显示【撤回】按钮）

点击【撤回】按钮后，弹出撤回执行步骤的界面：

操作员工需要填写撤回原因（必填，如开启撤回审批，则审批人可以在审批时看到填写的撤回原因）

撤回后，员工可以针对该步骤重新执行。

 

5、查看执行划扣日志

每个划扣步骤后方都有一个【日志】按钮。点击按钮，可以查看该划扣步骤的所有历史操作记录。方便门诊追溯和查看每个划扣步骤的操作情况，包括划扣创建、执行、跳过、撤回。

该【日志】按钮目前没有权限控制，员工只要能看到划扣记录，就能查看划扣记录的步骤的日志。

 

四、划扣数据查询

 

1、医生查询个人划扣绩效

医生可以在【我的绩效】报表查看自己的划扣绩效

注：医生指的是岗位=医生，角色=牙医的员工；

路径：报表-绩效管理-按执行划扣统计

权限要求：【我的绩效】，且医生账号的岗位=医生、角色=牙医（如无权限，则绩效管理不显示该报表）

在报表顶部选择【按执行划扣统计】，即可查看自己的划扣绩效。

 

2、管理员查询某个医生的划扣绩效

管理员可以在【医生绩效】报表查看医生的划扣绩效

路径：报表-绩效管理-医生绩效-按执行划扣步骤统计/按执行划扣明细统计

权限要求：【医生执行划扣绩效】（如无权限，则绩效管理不显示该报表）

在报表顶部选择【按执行划扣步骤统计/按执行划扣明细统计】，即可查看各个医生的划扣绩效。

 

 

五、划扣操作常见问题

Q1：划扣审批可以设置只针对某些项目吗？比如说种植，正畸

A1：您好，目前划扣审批功能对全量的划扣项目生效，不能指定类型或项目。

 

Q2：直营门店和加盟门店支持相互划扣吗

A2：您好，直营门店和加盟门店，患者信息独立，不支持互相划扣。

 

Q3：如何只允许员工查看关联了自己的划扣记录

A4：只允许员工看到关联了自己的划扣记录，需要员工的账号角色配置【只允许查看账单关联了自己的划扣项目】的权限。

开启后，员工只能查看收费项目关联自己的划扣记录，并对这些记录进行操作。