重点功能：

● 【口腔】小程序/服务号客户登记自助建档，支持配置自定义字段，生成二维码及链接

● 【口腔】正畸打卡-支持延期打卡和企微自动提醒打卡功能

● 【口腔】高级筛选支持【上次就诊医生】【上次就诊时间】【上次就诊门店】

● 【口腔】高级筛选中重名项目去重

● 【口腔】高级筛选-普通收费账单中增加属性：是否包含成交项目

● 【口腔】企微群发任务增加兜底指定员工

● 【口腔】e看牙任务中心MA候选值列表排序优化

一、客户数据平台（CDP）

1.【口腔】高级筛选支持新的筛选字段：上次就诊医生、上次就诊时间、上次就诊门店

需求背景：

门诊需要针对欠费患者，筛选出后根据【上次就诊医生】【上次就诊时间】【上次就诊门店】给到财务做记账处理，但目前高级筛选不支持对应字段的筛选

产品新功能：

高级筛选中的【客户资料/初诊信息】文案调整为【客户资料/就诊信息】，就诊信息中包含缓患者的初诊信息和上次就诊信息

支持通过【上次就诊医生】【上次就诊时间】【上次就诊门店】筛选患者

对应e看牙患者列表中的对应字段：

2.【口腔】高级筛选中重名项目去重展示，提升易用性

需求背景：

e看牙系统中的项目是按门店进行配置的，对于连锁口腔诊所，每个门店都可以单独维护自己的预约/收费项目。举例：在e看牙中，直营连锁下的A、B、C两家门店，都有名为「拔牙费」的收费项目，在使用高级筛选进行项目筛选时，会出现3个「拔牙费」，导致客户不理解，使用不方便

产品改进：

当不同门店存在名称一样的收费项目时（比如：拔牙），在高级筛选里只显示一个收费项目【拔牙】

筛选场景：

● 就诊记录-预约-预约项目

● 就诊记录-咨询-咨询项目-项目名称

● 就诊记录-随访-随访项目-项目名称

● 就诊记录-回访-回访项目-项目名称

● 交易记录/收费-普通收费账单条目-收费项目-项目名称

● 健康档案-治疗计划-治疗计划项目明细-项目名称

预约项目可在 设置-预约中心设置-预约项目 中配置

收费项目可在 设置-收费项目设置-收费项目设置 中配置

3.【口腔】客户列表、客户分群、客户标签界面新增帮助文档入口

需求背景：

有客中客户列表、客户分群和客户标签页面中功能较为复杂，且没有相关文档进行说明，使用起来不方便

产品改进：

在客户列表、客户分群、客户标签页面新增帮助文档入口，进行相关功能说明

● 客户列表

● 客户分群

● 客户标签

4.【口腔】标签重名时展示标签组-标签名称

需求背景：

有客标签同一个组内不支持重名，但不同组内标签支持重名，例如同一个【已成交】标签在不同的标签组内都出现了，但选择后只会显示【已成交】标签，运营人员无法精确判断是是哪个标签组内的标签

产品改进：

在标签展示和通过标签筛选时，展示标签组-标签名称

● MA首节点筛选目标客户

● MA标签多分支组件

● 客户360页面

● 企微好友列表页面

● 企微客户主页

● 企微工作台客户列表（仅口腔）/企微好友列表

5.【口腔】高级筛选-普通收费账单中增加属性：是否包含成交项目

需求背景：

口腔诊所会在e看牙中对收费项目进行配置，部分收费项目对门诊而言不算做成交。举例：牙齿检查作为收费项，可能会向客户收费。但如果客户只付了牙齿检查费用，该客户不算做成交，在进行筛选时需要做区分

产品改进：

在 高级筛选-交易记录-收费-普通收费账单条目下新增属性：是否包含成交项目

应用范围：

● 客户列表-高级筛选

● 客户标签

● 客户分群

项目是否属于成交项目可在 设置-收费项目设置-收费项目设置 中进行配置

二、自动旅程（MA）

1.  【口腔】企微群发任务和员工提醒增加兜底指定员工

需求背景：

通过个微转企微后，员工用同一个企微马甲号加了客户微信，在MA里群发企微任务时没有员工归属关系，导致群发任务无法触达到患者

产品改进：

● 企微群发任务组件

当任务类型为【群发客户（单聊）】和【群发朋友圈时】时

提醒方式新增【按患者归属关系】和【按患者就诊信息】两个提醒选项，初始选择【按患者归属关系】，提醒员工必选，可选择【所属咨询师】【所属网电咨询师】【专属客服】【所属开发人员】【所属责任医生】，支持拖拽排序

当选择【按患者就诊信息】时，提醒员工需要根据【初诊】【末诊】动态显示对应角色

【初诊】可选择员工为【初诊咨询师】【初诊医生】【初诊助理】

【末诊】可选择员工为【上次就诊咨询师】【上次就诊医生】【上次就诊助理】，支持拖拽排序

同时也支持【关联员工不存在，提醒指定员工】的勾选，勾选后显示所有门店及对应的saas员工列表，可选择任务兜底员工

● 员工提醒组件

【提醒方式】配置项更名为【提醒渠道】

提醒方式新增【按患者归属关系】和【按患者就诊信息】两个提醒选项，初始选择【按患者归属关系】，提醒员工必选，可选择【所属咨询师】【所属网电咨询师】【专属客服】【所属开发人员】【所属责任医生】，支持拖拽排序

当选择【按患者就诊信息】时，提醒员工需要根据【初诊】【末诊】动态显示对应角色

【初诊】可选择员工为【初诊咨询师】【初诊医生】【初诊助理】

【末诊】可选择员工为【上次就诊咨询师】【上次就诊医生】【上次就诊助理】，支持拖拽排序

同时也支持【关联员工不存在，提醒指定员工】的勾选，勾选后显示所有门店及对应的saas员工列表，可选择任务兜底员工

2.  【口腔】e看牙任务中心中MA候选值列表排序优化

需求背景：

在e看牙任务中心查找通过自动旅程创建的回随访任务时，SOP的排序是随机的，随着通过自动旅程创建的回随访任务越来越多，在进行选择时比较麻烦，使用不方便

产品改进：

在e看牙任务中心通过SOP选择回随访任务时时，将进行中的SOP排前面，已结束的SOP排后面，相同状态下的SOP按发布时间从近到远进行排序

3.【口腔】SOP保存首节点配置时，判断旅程名称是否重名

需求背景：

目前创建SOP时是在点击保存为草稿或发布按钮时进行旅程名称重复判断，使用不方便。且在进行新手教程时，若旅程名称重复会导致教程停留在保存为草稿的步骤，只能点击退出新手教程，流程不合理

产品改进：

● 空白模版创建移除默认名称【未命名】

● 在首节点编辑侧滑窗中，点击【保存】按钮时，若旅程名称不重复可正常保存配置。若旅程名称重复，进行对应提示

三、小程序

使用小程序新功能前请确保小程序为最新版本，不然会导致部分功能使用异常，可在 配置中心-小程序版本管理 中查看小程序版本并提交版本审核

1.【口腔】正畸打卡支持患者延期打卡、员工帮患者补打卡和企微自动提醒打卡功能

需求背景：

门诊业务场景：

● 有些患者在佩戴隐形牙套时依从性不好，会延长佩戴周期。比如：医生让患者每隔14天换一副新牙套，同时在小程序里完成打卡。患者实际上一副牙套要佩戴超过14天。因此，门诊希望打卡的功能能够支持患者延期打卡；

● 有些患者可能实际已经按门诊要求做了对应的动作，比如：更换隐形牙套、做面肌训练、刷牙，但是患者忘记在小程序上打卡了，这时患者会跟门诊反馈自己已经完成了门诊的建议动作。因此，门诊希望能够在系统里由门诊的员工帮患者补上打卡记录。

● 目前很多诊所都在使用企业微信跟患者建立联系，所以门诊希望：系统能够有功能，能够自动捞取出当天到某个时刻还没打卡的患者，并且通过企微群发消息去提醒患者打卡。降低一线员工做这类随访的难度，减轻员工工作量，提升人效，同时通过门诊的提醒能够提升患者的依从性，确保口腔保健和治疗的效果。

产品新功能：

● 新增延期打卡功能

在打卡活动的新建/编辑页面，新增【延期打卡】配置项，默认关闭，每天都需要打卡的活动不支持延期打卡，只有选择N天一次打卡时才能配置延期打卡功能

开启延期打卡功能后，当患者最近一次漏打卡时，支持患者自行补打卡，患者补打卡后，下次应打卡时间按照补打卡的实际时间重新计算。且患者若只漏了最近一次的打卡，补打卡后患者依然算作连续打卡

● 新增员工补卡功能，支持门诊员工给患者手动补卡

该功能依赖口腔发版支持，需5.15号晚上发版后使用

正畸打卡新增员工帮患者补打卡功能，当患者在某个活动的某轮次中有漏打卡记录时，支持门诊员工帮助患者补打卡，打卡活动跟进员工确认患者原本应打卡日期后可完成补打卡

企微端补卡界面：

有客后台正畸打卡补卡界面：

员工给患者操作补打卡时，需要弹框二次确认操作。

● 支持每日自动下发提醒打卡的企微群发任务

在正畸打卡活动列表中，对于状态为【未开始】，【进行中】和【已结束】状态的打卡活动，可针对活动设置提醒打卡任务， 通过企微向患者跟进员工发送消息提醒，该功能受权限点【创建群发任务】控制

点击打卡活动右侧【企微提醒打卡】按钮后，可在侧滑窗中配置企微群发任务

定时推送：任务提醒时间必填，支持精确到分钟

正畸打卡活动中企微任务类型仅支持【群发客户（单聊）】和【群发客户群（群聊）】两种，任务内容中会自动带入当前打卡活动的小程序页面链接。其他企微群发任务的配置流程可参考企微任务组件配置

创建完成后可点击侧滑窗下方【保存】按钮开启员工企微提醒任务，可再次点击打卡活动右侧【企微提醒打卡】按钮对提醒内容进行修改，可点击侧滑窗下方【结束提醒】按钮结束员工企微提醒任务

也可点击下方【查看提醒详情】按钮跳转到企微群发工具页面查看企微提醒任务下发和执行情况

● 企微群发工具支持筛选通过正畸打卡创建的企微任务

在企微群发工具页面，支持通过正畸打卡活动筛选对应的的企微任务

2.【口腔】小程序版本提审交互优化

需求背景：

小程序版本审核时，门诊运营人员反馈不知道如何操作，不清楚内容该如何填写，以及操作的先后顺序。目前的交互容易让门诊运营人员直接就点击【下一步，提交版本审核】按钮提交审核，其他必要信息没填写完成就提交审核，导致腾讯微信审核不通过

产品改进：

在对小程序提审时，逐步引导运营人员按步骤进行操作，主要流程分三步：

● 编辑提交【功能接口权限设置】

在小程序提审页面，展示当前【功能接口权限设置】的配置情况，点击【去配置】展示需要配置的内容，配置完成后可点击下方【确定并提交小程序审核】按钮进行配置审核

当配置情况为【审核中】或【已审核】时，可点击下一步进行【用户隐私保护指引设置】配置，当配置情况为【未配置】或【审核失败】时，点击下一步，弹窗提示【请完成配置后进入下一步】

可点击下方【查看指导视频】按钮查看操作引导视频，可点击【返回上一页】退出小程序版本提审流程

● 编辑提交【用户隐私保护指引指导】

展示【用户隐私保护指引设置】的配置状态，点击【修改配置】按钮可对对应配置内容进行修改

当配置状态为【已配置】时，可点击下一步提交小程序审核，当配置状态为【未配置】时，点击下一步，弹窗提示【请完成配置后进入下一步】

可点击下方【查看指导视频】按钮查看操作引导视频，可点击【上一步】返回【功能接口权限设置】页面

● 提交小程序审核

展示【提审内容】选项和【直播插件】选项，进入该页面时选项默认为空，需要手动点击选择后才能点击【提交版本审核】按钮

可点击下方【查看指导视频】按钮查看操作引导视频，可点击【上一步】返回【用户隐私保护指引设置】页面

3.  【口腔】支持给一个医生配置多家门店的多个科室

需求背景：

在实际业务中，医生会有多点执业的情况。即：连锁型门诊，同一个医生会在多家诊所工作。因此门诊希望，患者在小程序中自助提交预约时，可以在多个门店的科室下都能看到并且预约同一个医生。

而在目前有客后台-医生管理中，只能给医生配置当前所属门店A下的科室a，运营管理人员未切换门店B去配置医生所属科室的话，患者在小程序端预约时，选择该门店B科室a时选不到该医生

产品改进：

● 有客后台：门诊在给医生配置所属科室时，支持进行多选，给一个医生配置小程序中多家门店的多个科室

● 小程序用户端：如果在后台给医生配置了多家门店的多个科室，患者在小程序中进行预约时，在该医生的工作诊所对应的科室下都能查看并选择该医生提交预约。

科室可在 配置中心-小程序门店配置-科室管理 中进行维护

科室维护受权限【科室管理】和【新增和编辑科室】控制，若无相关权限，点击科室管理时提示：当前账号暂无科室管理权限，请联系管理员设置。

4.【口腔】微页面配置商品下架后页面做提示

需求背景：

上架商品被配置在微页面发布后，商品被中途下架，依然会在微页面配置界面展示历史商品配置信息，但在c端不展示下架商品，门诊运营人员并不清楚该商品已经下架，对比配置端和c端商品展示不一致

产品改进：

上架商品被配置在微页面发布后，商品中途被下架，在c端和有客微页面配置界面都不展示该下架商品，同时在微页面配置的该商品图片上标记该商品已下架，提示门诊该商品不展示的原因

5.  【口腔】小程序客户登记自助建档，支持配置自定义字段，生成二维码及链接（上线时间5月16日）

需求背景：

门诊需要在患者就诊前收集患者信息并在e看牙系统中创建患者档案，目前门诊运营人员，利用问卷星等表单工具或直接打印纸质表单，邀请患者填写表单个人信息后，人工录入至e看牙创建患者档案，花费时间较多。

同时在采集患者信息时，除了基本信息外，门诊还会登记患者的其他信息，比如：初诊主诉、既往病史、过敏史等。因此门诊希望可以在系统后台灵活配置患者登记时的字段。

产品改进：

患者填写登记表单后自助在e看牙中创建患者档案

在 配置中心-小程序门店配置-客户登记 页面可对表单信息进行配置

配置完成后，可点击下方【推广】按钮展示表单二维码下载弹窗，下载对应二维码后对表单进行推广

若点击【推广】按钮时，小程序版本过低，弹窗进行提示

四、服务号

1.【口腔】服务号客户登记自助建档，支持配置自定义字段，生成二维码及链接（上线时间5月16日）

需求背景：

门诊需要在患者就诊前收集患者信息并在e看牙系统中创建患者档案，目前门诊运营人员，利用问卷星等表单工具或直接打印纸质表单，邀请患者填写表单个人信息后，人工录入至e看牙创建患者档案，花费时间较多

产品改进：

患者填写登记表单后自助在e看牙中创建患者档案

在 配置中心-小程序门店配置-客户登记 页面可对表单信息进行配置

配置完成后，可点击页面底部【推广】按钮展示表单二维码下载弹窗，下载对应二维码后对表单进行推广

2.【口腔】IM客服系统消息提示文案优化

需求背景：

门诊在使用小程序和服务号中的IM客服回复客户消息时，系统消息中会提醒门诊人员-该条消息回复无效，但是事实上部分场景下是可以正常回复客户，现有提示文案对有理解歧义，使用起来不方便

产品改进：

六、数据安全（上线时间5月16日）

1.【口腔】有客页面和数据导出时，增加客户手机号加密功能

需求背景：

为提升数据安全性，保障客户手机号隐私，在有客系统内根据员工所属角色的权限，判断对应页面展示的手机号及导出Exce中是否要对客户手机号码进行加密。如果员工所属角色没有查看客户手机号的权限，则11位手机号中间4位都显示为****。导出的excel中11位手机号中间4位都显示为****。员工没有手机号码查看权限时，仍可正常使用云呼拨打客户电话。

如果员工拥有查阅手机号权限时，可点击手机号后面【小眼睛】按钮查询单个客户的手机号，导出时也可以导出完整的手机号。

产品改进：

口腔：受权限点【查看患者手机号】控制

客户手机号加密涉及页面：

●  CDP-客户列表

● 智能标签-客户列表页

● 智能分群-客户列表页