● 【口腔】小程序在线表单升级（原 患者自查表）

● 【口腔】企微侧边栏支持NBA海报生成及发送

● 【口腔】企微侧边栏支持发送AI看牙报告

● 【口腔】MA自动下发任务，可下发给患者相关的初诊和上次就诊员工

一、  自动旅程（MA）

1.【口腔】回随访任务支持下发给患者相关就诊门店和员工

需求背景：

目前MA下发任务根据患者归属门店或者选择一家门店下发回随访任务，在连锁店情况下，若患者归属A门店，但去B门店就诊，就需要给患者上次就诊的门店和员工下发随访或回访任务。

产品改进：

根据下发方式，系统根据患者归属信息或者就诊信息自动判断门店，无需在进行选择。

具体说明：

在创建回随访任务或者企微群发任务时新增【任务下发方式】配置项，支持根据患者就诊信息或患者归属关系选择任务接收员工，并进行提示：将根据患者归属关系，自动匹配对应回访人员

● 按患者归属关系

● 按患者就诊信息

支持选择初诊或末诊对应员工

注意：

1、  企微任务的任务类型为【群发客户（单聊）】或【群发朋友圈】时，可根据患者的归属关系或就诊信息选择任务接收员工，【群发客户群（群聊）】保持不变还是发给客户所在客户群的群主。

2、  历史SOP在不编辑的情况下保持原来逻辑无影响，新增SOP或编辑历史SOP时按本次优化方案进行配置；

2.【口腔】删除SOP时自动结束正在运行的流程

需求背景：

目前在手动结束SOP时可选择继续执行旅程中客户的后续流程或不再执行。

若手动结束SOP时选择继续执行旅程中客户的后续流程，然后删除了SOP，旅程中的客户仍然会继续执行后续流程。

产品改进：

在删除SOP时，自动停止正在运行的流程，不再执行旅程中客户的后续流程。

3.【口腔】AI看牙赠送的商机跟进SOP支持修改

需求背景：

门诊在购买AI看牙功能后会赠送免费版本的CDP和MA，同时会自动生成AI看牙商机跟进的SOP以及对应的智能标签和智能分群。目前系统赠送的商机跟进SOP，不支持门诊自行修改，使用起来不方便。

产品改进：

门诊购买AI看牙后，系统默认赠送的商机跟进SOP，支持门诊自定修改SOP的配置。

二、  小程序

1.【口腔】在线表单升级

小程序新功能使用前提：进有客后台将小程序提交审核至最新版本后，方可使用

需求背景：

1、门诊对产品功能价值和场景不了解，门诊不了解有客在线表单能力，不清楚患者自查功能可以帮助门诊带来何种价值；

2、产品功能易用性不够，导致门诊的操作费力，效率低

市场部人员在做活动时（如：小小牙医），需要采集小朋友的不良习惯并且快速生成肌功能检查报告，（通过报告结果与小朋友及家长沟通，引起家长的兴趣，提升后续成交概率。）在这个场景下，按照现有功能路径，家长填写不良习惯自查表后，门诊市场人员需要到e看牙患者中心里进入这个小朋友档案的「电子病历-肌功能检查」中，转录家长填写的内容再生成检查报告。费时费力。

产品价值

对客户（门诊）的价值：

1、提升市场部人效，满足市场活动诉求：

● 无需前往e看牙搜索患者，可直接在有客页面查看有哪些患者自主填写了报告；

● 可以在有客端快速生成报告，操作步骤简化。不需要页面跳转以及人工誊抄数据

2、提升门诊医生人效

如果医生需要给患者出具肌功能检查报告，或者完整的AI牙齿检查报告。可以快速调用患者自主填写的内容，作为报告生成的原始数据。不需要页面跳转以及人工誊抄数据，节省医生的时间，提升工作效率。

对领建的价值：

1、强化功能价值宣导

通过新手引导对门诊运营人员进行在线表单价值宣导，帮助运营人员理解和使用在线表单，推动内容市场、客服以及医助人员邀请患者看诊前填写表单。

2、提升功能易用性

对患者的价值：

减少患者在门诊等待报告生成时间。

产品改进：

● 权限点文案更新

权限点【查看在线表单】控制是否允许查看在线表单列表，权限点【推广在线表单】控制是否允许推广在线表单

● 菜单更名

有客页面【患者自查】菜单名改名为【在线表单】

● 新增新手引导

功能上线后，第一次进入在线表单页面时进行新手引导，展示在线表单功能的价值和使用场景

点击下方【下载纸质调查表】按钮可下载彩色版pdf格式调查表

点击【预览】按钮，展示在线表单填写视频

点击【推广】按钮，展示二维码下载弹窗

点击【数据】按钮，跳转到数据列表，查看当前系统表单填写记录

点击【前往表单列表】按钮，进入在线表单列表页面

● 在线表单列表页

在线表单列表页新增【玩法介绍】按钮，点击后展示在线表单功能介绍和使用场景介绍，操作与新手引导中相同

在线表单列表新增【总浏览次数】、【累计提交次数】、【累计提交客户数】列，展示对应的表单数据信息

表单上线后，可进行推广，预览，数据查看，下载纸质表单等操作，可在表单模板管理页面中将表单设置为上线或下线的状态

点击表单后方【推广】按钮，展示二维码下载弹窗，若授权的小程序不是最新版，展示二维码下载弹窗时进行弹窗提示

点击表单后方【预览】按钮，展示在线表单填写视频

点击表单后方【下载纸质版调查表】按钮可下载彩色版pdf格式调查表，目前仅支持系统预制表单【儿童与青少年口腔不良习惯自查表】的下载

点击表单后方【数据】按钮，可进入表单数据页面，查看当前表单的填写和提交记录，支持通过患者姓名、患者病历号、患者归属门店和表单提交时间进行查询

在数据列表页点击患者后方【查看记录】按钮，可在侧滑窗中展示患者填写的表单详情

● 支持从e看牙跳转到有客-在线表单页面

若有【查看在线表单】权限，在e看牙表单模板管理页面点击【前往了解】可直接跳转到有客的在线表单页面

● 在线表单新增上传logo功能

在线表单列表页面，可点击【上传门诊logo】按钮，展示门诊logo编辑弹窗，支持上传logo以及开启显示logo和不显示logo。logo展示设置对当前小程序投放的所有在线表单生效，展示位置包括系统预置推荐表单封面和填写表单页顶部和自定义表单页面顶部

2.【口腔】推荐有赏单次提现提示文案调整

需求背景：

客户参与推荐有赏活动，在提现佣金时，单次提现超过500元会提示提现失败，微信相关限制单次提现金额最多不超过500元，但在输入提现佣金时未进行提示，导致机构在后台配置了单次提现金额大于500，客户在小程序中没办法提现成功。

产品改进：

● PC端提现金额设置

在PC端设置提现规则时，单次提现金额不能超过500元，超过500元时，自动将单次最大提现金额设置为500元，页面新增提示文案提醒设置金额区间需要在1<=n <=500。

● 小程序提现界面

在小程序提现界面，限制单次输入金额，优先取推荐有赏规则设置中设置的值，当输入金额超过500元时，提示：因微信政策限制，单次提现金额不可超过500元。当输入金额超过商家设置上限时，提示：因商家规则限制，单次提现金额不可超过X元。当输入金额少于商家设置下限时，提示：因商家规则限制，单次提现金额不可低于X元。

3.【口腔】正畸打卡中跟进员工字段增加说明文案

需求背景：

门诊在配置正畸打卡活动时，不理解配置项【跟进员工】的作用，也不知道在哪里对跟进员工进行维护。

产品改进：

在活动配置页面对 跟进员工 配置项进行说明，同时新增【查看示例】按钮，点击展示 跟进员工 在e看牙中对应的位置

4.【口腔】小程序版本不足时，创建正畸打卡活动限制保存规则修改

需求背景：

目前在创建正畸打卡活动后，点击保存时，若小程序不是最新版本会直接拦截保存活动，无法对前面所做的配置进行保存，下次创建活动时还需要重新配置，使用不方便

产品改进：

创建正畸打卡活动后，点击保存时，小程序不是最新版本也能保存成功。但在点击【保存并发布】按钮或在活动列表页点击【发布】按钮时会进行弹窗提示

三、企微SCRM

1.【口腔】企微侧边栏支持NBA海报生成及发送

需求背景：

若患者做过AI牙齿检查，会在e看牙患者详情，侧边栏最佳推荐记录患者口内的症状和对应的治疗建议。门诊希望能通过企微侧边栏给患者发送NBA的图片给患者，让患者知晓当前口内的牙齿问题，吸引患者再到店做治疗。

产品改进：

● 功能引导

在功能上线后，对NBA功能进行引导

● 客户主页-NBA列表

tab名【NBA】改名为【最佳推荐】，与e看牙PC端保存一致。

在列表中支持对症状进行选择，【未收费】和【部分收费】的症状可进行选择，【已收费】症状全选，选择完成后可点击下方【发送海报】按钮生成海报图片

在手机端点击【发送海报】按钮后生成海报图，可预览下载，点击【发送海报】可直接将海报图发送给客户，在PC端点击【发送海报】按钮后在侧边栏中生成海报图，可直接发送给客户，也可进行保存

● 海报图片

在客户主页发送简版报告时，根据患者类型生成对应的【成人报告】或【儿牙报告】

成人报告：

儿牙报告：

同时在海报中展示勾选的症状，【部分收费】和【未收费】症状展示为待治疗症状和待治疗牙齿数，【已收费】症状展示为已治疗症状和已治疗牙齿数

在海报最后显示当前发送员工的二维码和报告生成门店的电话和地址等信息

2.【口腔】企微侧边栏支持发送AI看牙报告（4.24上线）

需求背景：

患者到院后，门诊使用AI看牙生成报告后，门诊希望可以在企微端将所生成的报告发送给已加企微的患者，作为门诊和患者的沟通工具，辅助咨询师谈单

产品改进：

● 功能引导

功能上线后，在企微端进行对应的功能引导

● AI报告列表

点击客户主页的【AI报告】可进入AI报告列表页，该列表查看受权限点【查看AI检查报告】控制，若未拥有对应权限，点击【AI报告】时进行无对应权限提示

● AI检查报告预览和发送

在报告列表可对AI检查报告进行预览和发送操作

若AI检查报告在e看牙中设置为【隐藏】状态，只可对报告进行预览，不能进行发送，【发送】按钮不可用

3.【口腔】e看牙患者操作日志中展示企微员工信息

需求背景：

目前在企微端对患者信息（比如：标签）和预约信息进行修改后，在e看牙客户日志中，操作人都展示的SCRM，未展示具体的操作员工信息，导致门诊无法识别具体的操作人。

产品改进：

在企微端新建患者、修改患者基本信息、修改患者标签、创建预约、修改预约、取消预约时，在e看牙客户操作日志中展示具体的操作员工信息。

四、数据安全（上线时间4月24日）

1.【口腔】有客功能页面应用手机号加密权限点

需求背景：

为提升数据安全性，保障客户手机号隐私，目前有客系统内所有展示手机号的位置从接口层面进行安全加密，11位手机号中间4位都显示****，当拥有查阅手机号权限时，可点击手机号后面【小眼睛】按钮，通过调用接口方式查询单个客户的手机号。

产品改进：

口腔

新增权限点【查看患者手机号】，对有客对应功能页面的手机号显示进行控制