一、回访设置

在正式使用回访功能前，需要使用管理员账号对回访的规则以及内容字段等进行设置。

回访设置页面路径：【设置——营销中心设置——回访设置】

1、设置回访必填项目

在配置新建回访需填写的项目时，有【显示】项目与【必填】项目两种选择。

开启了【必填】的项目，员工新建回访页面时必须填写相应字段信息，才可完成回访。

路径：【回访设置—回访必填项设置】

2、设置回访记录自动导入

为节约时间，减少重复工作，以及快速了解之前填写情况，可以开启【回访内容自动导入设置】，再次创建回访时，系统自动导入上次填写的回访内容。

路径：【设置——营销中心设置——回访设置—回访内容自动导入设置】

3、设置自动回访规则

配置自动回访规则后，系统可按照规则自动新建【回访任务】，无需手动创建。

注意：自动回访规则在修改后的第二天生效

路径：【设置—营销中心设置—回访设置—自动回访规则】

项目解释：

（1）选择事件：到店未成交、预约未到店、咨询成交意愿

（2）执行时间：满足上方事件，第几天生成回访任务

（3）回访角色：默认为网电咨询师

事件逻辑：

（1）到店未成交：患者预约挂号，但并未操作收费

（2）预约未到店：患者预约，但未进行挂号、收费、病历、处方等操作

（3）咨询成交意愿：患者咨询记录，填写了成交意愿即触发规则

4、自定义项目内容和字段

对于一些项目，如回访类型等，可以自定义内容与字段，后续直接勾选填写。

路径：【患者—回访记录—新建回访—点击右上角’设置‘】

可自定义项目：计划周期、沟通方法、回访类型、回访内容、满意度

注意：可以直接拖动进行内容排序，但是【计划日期】系统会固定按照从短到长进行排列

二、新建回访任务

1、使用场景

情景：如果某一天（比如2099-01-01）需要回访某一个/批客人的回访，则创建对于日期的回访任务，创建任务后，咨询师（2099-01-01）当天在【今日工作—今日回访】中可以看到待回访的客人清单，方便员工及时更好的跟踪患者。

分类：新建回访任务的【位置】主要有患者中心新建，和工作台新建，营销中心新建三个；【方式】主要分为单人新建，和批量新建。

注意：不同的账号，如医生，咨询师，网电咨询师的有所不同，请在新建回访任务时，注意目前使用的账号类别。

2、在患者中心新建与查看

2.1 权限配置

在使用新建回访功能，需确保公司管理员已经为相关账号配置回访的对应权限。

权限配置路径：【管理—人事管理—员工管理—角色管理—找到对应角色—点击权限设置】

在搜索框搜索【回访】，找到对应权限，开启【新建回访计划】，以及其他需要的权限。

此处以【牙医】为例：

2.2 选择单个患者进行回访

配置好账号权限后，可以在患者页面新建回访。

新建回访路径：【患者—患者管理—所有患者—进入单个患者信息页—回访记录—新建回访】

编辑回访任务的规则：

（1）计划执行人——写的哪位执行人，此任务就会被推送给相应账号的执行人。

（2）计划回访的日期——计划日期是多久，此任务就会在多久将任务推送至本人的账号。

（3）填写完信息，点击右下角【保存】按钮即可。

查看并编辑患者的回访记录：

可以取消、编辑、执行、删除回访任务、查看回访任务的日志。此处可以通过账号权限设置，让该账号只能执行，无法操作取消、编辑、删除。

点击【执行】操作后，按照门诊要求进行回访信息的记录，右下角可以取消，再回访（设置下次回访任务）、新建预约、保存

2.3 筛选患者批量创建回访

对于具有相同特点，且都需要新建回访的客户，可以在筛选后批量创建回访。

步骤一：批量创建回访

● 路径：【所有患者—批量选择患者—点击批量处理—新建回访】

步骤二：筛选患者

筛选患者时，可以按页筛选，也可以按条件筛选。

● 按页筛选：点击姓名旁的倒三角按钮，可以直接勾选当页内容，或者全部内容。

● 按条件筛选：点击高级筛选，可以根据筛选出满足条件的所有用户。

步骤三：批量创建回访

在筛选完患者后，可以点击右上角的【批量处理】，然后选择【新建回访】。

批量新建回访页面：

3、在工作台新建与查看

3.1 权限配置

在使用新建回访功能，需确保公司管理员已经为相关账号配置回访的对应权限。

权限配置路径：【管理—人事管理—员工管理—角色管理—找到对应角色—点击权限设置】

在搜索框搜索【回访】，找到对应权限，开启【新建回访计划】，以及其他需要的权限。

此处以【牙医】为例：

3.2 网电咨询师工作台批量创建

步骤一：首先需要登录网电咨询师账号，进入网电咨询师工作台。

进入页面路径：【工作台—首页】

步骤二：登记患者信息

登记方法：【点击登记客户，输入信息并保存】

步骤三：对登记过的患者，进行筛选，有手动筛选与高级查询两种方法。

（1）手动方法：手动勾选目标客户后，点击批量处理，选择批量新建回访任务

（2）高级查询法：点击高级查询，根据不同的条件筛选患者并批量建立回访任务。

步骤四：编辑回访任务

编辑回访任务的规则：

（1）计划执行人——写的哪位执行人，此任务就会被推送给相应账号的执行人。

（2）计划回访的日期——计划日期是多久，此任务就会在多久将任务推送至本人的账号。可在【今日待回访】或【我的回访】模块中查询回访任务。

（3）填写完信息，点击右下角【保存】按钮即可。

步骤五：查询今日回访任务

查看今日回访任务的位置有两处。

● 【今日待回访】位置：

● 【我的回访】位置：

【我的回访】可从三种维度：计划时间，执行时间，创建时间，批量筛选自己的回访任务。

3.3 咨询师工作台批量创建

步骤一：首先需要登录咨询师账号，进入咨询师工作台。

● 进入页面路径：【工作台—首页】

步骤二：点击新建回访

步骤三：筛选或者新建患者之后，填写回访计划

● 编辑回访任务的规则：

（1）计划执行人——写的哪位执行人，此任务就会被推送给相应账号的执行人。

（2）计划回访的日期——计划日期是多久，此任务就会在多久将任务推送至本人的账号。可在【今日待回访】或【我的回访】模块中查询回访任务。

（3）填写完信息，点击右下角【保存】按钮即可。

步骤四：查看今日回访计划

可在首页的【今日任务】和【今日回访】查看回访任务。对任务进行取消、编辑、执行、删除回访任务、查看回访任务的日志等操作。此处可以通过账号权限设置，让该账号只能执行，无法操作取消、编辑、删除。

点击【执行】操作后，按照门诊要求进行回访信息的记录，右下角可以取消，再回访（设置下次回访任务）、新建预约、保存

4、在营销中心新建

4.1 权限配置

在使用新建回访功能，需确保公司管理员已经为相关账号配置回访的对应权限。

权限配置路径：【管理—人事管理—员工管理—角色管理—找到对应角色—点击权限设置】

在搜索框搜索【回访】，找到对应权限，开启【新建回访计划】，以及其他需要的权限。

此处以【牙医】为例：

4.2 新建回访路径

【营销—回访管理—回访记录—新建回访】

编辑回访任务的规则：

（1）计划执行人——写的哪位执行人，此任务就会被推送给相应账号的执行人。

（2）计划回访的日期——计划日期是多久，此任务就会在多久将任务推送至本人的账号。

（3）填写完信息，点击右下角【保存】按钮即可。

4.3 查看回访记录

可以对任务进行取消、编辑、执行、删除回访任务、查看回访任务的日志等操作。此处可以通过账号权限设置，让该账号只能执行，无法操作取消、编辑、删除。

点击【执行】操作后，按照门诊要求进行回访信息的记录，右下角可以取消，再回访（设置下次回访任务）、新建预约、保存

三、执行今日回访任务

在【工作台】，点击【待回访】

1、筛选列表

● 今日待办、超时、全部待办列表

● 支持创建人筛选：系统、自动旅程（MA）、员工

注意：回访任务来自于MA时，点击【去查看】可跳转查看MA详情

2、执行回访

3、查看患者动态

4、再回访

四、查看所有员工回访任务的完成情况

可以在营销中心查看所有员工的回访任务完成情况

路径：【营销—回访管理—回访记录—查询】

可通过点击右侧【设置图标】，自定义左侧展示字段类别。