迭代周期：2025.8.8-2025.9.4
发版时间：2025.9.4
重点功能：
● 【口腔】CDP+MA
1）SOP商机转化看板优化，能查看具体的患者和商机明细
2）支持连锁集团，单门店/片区配置自己的智能标签/分群（数据权限）
3）CDP增加智能标签模板：「初诊未成交客户跟进」、「种植正畸商机转化」、「三月内潜睡客户开发」
● 【口腔】小程序/服务号
1）新功能-渠道活码
2）内容中心素材可快速引入种草社区
3）走路赢积分功能增加开关，可设置单日兑换积分上限
一、企业微信
1、【口腔】企微一键拉群
业务背景
客户到店添加前台企微好友、将好友与系统内客户绑定后，由前台负责将负责患者的医生、医护助理、咨询师等拉到专属服务群内，操作较为繁琐。
若提前设置好拉群模版，配置好归属员工（医生、客服、咨询师等），员工通过企微侧边栏一键拉群，提升工作效率
功能亮点
预设模板配置归属+指定员工，侧边栏一点即建群。
员工省去人工操作，客户快速进入服务群，提升门诊服务品质。
详细操作可点击文档【产品介绍】企微一键拉群
二、CDP+MA
1、【口腔】MA商机转化看板优化
业务背景：
新增商机转化看版下钻数据，可查阅具体指标对应的患者明细和商机明细。
产品方案：有两个看板入口
1、筛选项原【患者进入旅程时间】改名【患者首次进入旅程时间】；
2、页面指标、图标数据均移除【3月内商机累计成交金额】；
3、统计路径：查询所选旅程首次进入时间范围内的患者；
4、 商机产生时间早于患者首次进入sop时间时，不计算统计；
5、 【进入SOP患者数】【商机覆盖患者数】【商机成交患者数】点击当前页面弹出二级弹窗，列表按首次进入旅程时间倒序排列，支持分页；
6、 【进入SOP患者商机数】【3个月内成交商机数】点击当前页面弹出二级弹窗；列表按首次进入旅程时间倒序排列，支持分页；
2、【口腔】CDP智能标签模版
业务背景：
新增 初诊未成交客户跟进、种植正畸商机转化、三月内潜睡客户开发 模版
3、【口腔】CDP筛选增加商机的处置状态
4、【口腔】CDP中可以通过预约记录上的「就诊主诉」和「咨询项目」筛选患者
5、【口腔】CDP已经禁用/删除的标签和分群，增加标识
6、 【口腔】创建CDP标签/分群时，跟随用户角色的数据权限配置
【需求背景】：受数据权限的控制，连锁客户只能把CDP-智能标签/分群的配置统一放在集团总部处理。但是每个片区/诊所都有自己想要捞取患者的逻辑。因此，总部想要把CDP-智能标签/分群的配置下放到片区或者门诊去自行使用，同时需要保证大区或者门诊不会动到其他门诊的患者。
【产品方案】
开放范围：本迭代只针对于个别客户单个租户开放；如果连锁门诊有类似需求，可联系领健e看牙客服反馈需求。
数据权限：按创建人的权限去计算（由 所属角色的权限 决定（配置路径：管理>员工管理>角色管理>权限设置，配置“智能营销设置”权限）
1）创建人群或者标签
①智能标签/智能分群-新建/编辑
②静态分群-新建/编辑（使用高级筛选器，筛选客户手动加入静态分群时）
2）修改人群或者标签
如果有人修改了某个分群或标签，则下次计算按照修改人的权限去计算，和最后一次修改人客户列表权限保持一致
示例：
新建标签/分群时：
集团下有连锁直营门店1，2，3；A用户工作门店只有1店，A用户创建了智能分群0001中就只能捞到 1店的患者；
B用户工作门店有1店和2店，A用户创建了智能分群0001中就能捞到 1店和2店的患者。
编辑标签/分群时：
集团下有连锁直营门店1，2，3；A用户工作门店只有1店，A用户创建了智能分群0001中就只能捞到 1店的患者；
B用户的工作门店有1店和2店，那么B用户去修改A用户创建的智能分群001时，就覆盖为B用户的工作门店权限范围内（1店和2店）的归属患者。
三、智能助手
1、【口腔】智能助手支持按照患者归属关系，下发随访/回访任务
业务背景：
智能助手筛选患者后新建回随访任务只能给自己创建，管理员无法下发任务给指定员工。
产品方案：
四、 门诊案例+系统视频【口腔】
累计增加了30篇门诊的e看牙系统使用的成功案例。25个系统功能的操作视频
五、小程序/服务号
1. 【口腔】新功能-渠道活码
需求背景
实现线下获客的数字化管理，精准追踪每一位客户的来源（来自哪个合作渠道或者哪个市场部员工），从而实现对渠道和员工的可量化考核与精准激励，提升营销效率。通过渠道活码可以实现一下效果：
1. 客户来源的精准记录。每个二维码与渠道对应。
2. 客户信息录入线上化。客户信息直接录入系统，避免人工的二次录入。
3. 数据明细记录。清晰查看各渠道的推广效果，登记的客户数，便于后续客户跟进。
前置条件
门诊开通使用服务号或小程序（二选一即可）
产品方案
路径：有客-营销-渠道活码
功能权限：当前复用推广二维码权限点，9月底会增加单独渠道活码权限点。
功能介绍：
新建渠道二维码。对于异业合作、门店员工创建专属二维码，进行患者扫码登记建档。在二维码中配置专属的患者来源，并在客户建档时赠送优惠券，将获客和转化两步合二为一，提升了渠道推广的积极性，并通过即时激励，锁定潜在客户。
渠道载体支持小程序、服务号。
点击“数据”，查看渠道登记的客户名单，也可以导出名单。
点击“推广”，生成渠道对应二维码。
C端客户扫码/或点击链接进入后，将查看到服务号/小程序【客户登记】页面，自主填写信息创建患者档案。
如果是门诊已经登记的老患者，无法重复建档。
2. 【口腔】微信支付服务商模式升级
需求背景：微信支付服务商模板因腾讯政策调整，无法使用证书模式，导致当前小程序商城微信支付及退款流程无法进行，需配合腾讯改造
产品方案：技术方案已升级，经测试当前微信支付服务商模式付款/退款流程已跑通，可正常使用
3. 【口腔】种草社区内容支持引用素材中心
需求背景：素材中心和种草社区发布的内容有较高的重叠，导致相同的内容需要维护两次
产品方案：在种草社区新建文章时，支持引用内容素材，可选择企业素材中的文本、图片、视频、图文类型的素材，仅单选，直接引用到种草社区中，支持二次编辑
4. 【口腔】小程序商城商品支持按照二级分类筛选
需求背景：原先小程序商城仅可按照商品一级分类筛选，当商品较多时，查找起来不方便
产品方案：小程序商城商品列表新增按照二级分类筛选功能
5. 【口腔】小程序违规提醒引导查看帮助文档
需求背景：因微信小程序后台未配置全，导致小程序下单时提示：由于小程序违规，支付功能暂时无法使用，当前有解决方案并且在帮助中心中，系统提示不够不明显
产品方案：在有客-系统设置-小程序支付设置页面上方新增提醒，引导门诊在遇到小程序下单提醒【由于小程序违规，支付功能暂时无法使用】时，查看帮助文档完成配置即可正常使用
6、【口腔】AI正畸打卡新增帮助文档查看链接&提示优化
【需求背景】AI正畸打卡用户经常会提一些问题，希望在AI正畸打相关功能新增跳转帮助文档的链接，页面提示说明
【产品方案】
1）在打卡活动配置页面，默认带入常见的打卡失败原因到「活动说明」字段中，这样患者在小程序打卡时就能看到；
2）在PC端医生邀请患者打卡的页面，展示打卡常见的帮助文档
7、【口腔】走路赢积分增加每日积分兑换上限和功能开关
【需求背景】：门诊开启走路赢积分，希望能够激励患者参与诊所活动，获得积分后到店消费，但是患者存在使用摇步机来提高步数的情况，过度领取门诊的积分。
【产品方案】
1、新增积分兑换上限功能，默认为上限99999，支持修改，数据格式为：正整数
2、左侧预览和患者查看的真实页面可兑换xx积分， 如果超出上限则展示可兑换上限的积分
3、 左侧预览和患者查看的真实页面提示语需要根据是否配置了上限变更，如果配置了展示：一天只可兑换一次积分，每日兑换上限XX积分
4、 门诊如果不想再让患者在用走路赢积分，可以点开关闭活动。
8、【口腔】场外筛查2个功能增加提示文案和帮助文档链接
【需求背景】：有两个不同的场外筛查功能，门诊难以区分差异
【产品方案】：
增加场外筛查不同功能的提示文案，跳转到不同的帮助文档链接