搭建第一张看板

本指南将帮助您快速搭建一个用于目标进度跟进的看板。通过以下步骤，您可以轻松地完成从数据选择到看板发布的全过程。

整体搭建流程概要

1. 选择数据：选择交易明细-项目明细数据。

2. 创建分析主题：基于选定的数据创建分析主题。

3. 上传目标Excel数据：上传包含目标数据的Excel文件。

4. 合并数据集：将交易明细-项目明细数据与目标数据进行左右合并。

5. 添加可视化组件：在分析主题中添加图表等可视化组件。

6. 制作仪表板：创建并配置仪表板，展示分析结果。

7. 挂载到有数目录上：将仪表板挂载到有数目录中，方便访问。

8. 权限分配：设置查看和导出权限，确保数据安全。

1. 选择数据

步骤1：选择交易明细-项目明细数据

1.  访问数据分析：在企业版菜单中，选择“数据”模块。

2.  选择数据源：在左侧导航栏中，选择“数据源”。

3.  选择数据集：找到并选择“交易明细-项目明细”数据集。

2. 创建分析主题

步骤2：创建分析主题

1. 新建分析主题：选择数据集后，点击“创建分析主题”。

2. 命名分析主题：为分析主题命名，例如“目标进度分析”。

3. 选择数据集：或者从“数据分析”点击“新建分析主题”，在弹出的窗口中，选择“交易明细-项目明细”数据集。

或

3. 上传目标Excel数据

步骤3：上传目标Excel数据

1.  上传数据：在“数据”中，选择“新建数据集”，然后点击“Excel数据集”。

2.  选择文件：选择包含目标数据的Excel文件，并点击“上传”。

目标数据样例：

门店编号	门店名称	目标年月	目标名称	目标值（单位元）
3	领健口腔	2024/9/1	现金类实收	3000000
3	领健口腔	2024/10/1	现金类实收	4000000
3	领健口腔	2024/11/1	现金类实收	3000000

【门店编号】可从“有数_开通有数门店”数据集中查看各门店对应的编号，用于后续的数据集关联。

3.  保存数据源：点击“保存”按钮，完成数据源的添加。

将门店编号的字段类型从默认的数值类型调整为文本类型。

4. 合并数据集

步骤4：将交易明细-项目明细数据集与目标数据进行左右合并

1. 编辑分析主题：回到“分析主题”页面，找到并编辑刚才创建的“目标进度分析”主题。

2.  添加数据集：在右侧工作区中，点击“添加数据集”，选择刚刚上传的目标数据集。

3.  合并数据：在数据集列表中，选择“交易明细-项目明细”和目标数据集，点击“左右合并”按钮。

4.  设置合并条件：选择合适的字段作为合并条件（例如，项目ID），并选择“左连接”方式。

5. 保存合并结果：点击“保存”按钮，保存合并后的数据集。

5. 添加可视化组件

步骤5：添加可视化组件

1.  新建组件：点击底部“添加组件”

2.  添加目标进度字段：在左侧组件库中，点击添加计算字段。

3.  配置图表：在图表属性面板中，将字段拖拽至图表属性中。

 

4.  预览效果：点击“预览”按钮，查看图表效果，并根据需要进行调整。

6. 制作仪表板

步骤6：制作仪表板

1.  新建仪表板：在底部选择“仪表板”。

 

2. 命名仪表板：为仪表板命名，例如“目标进度仪表板”。

3.  添加组件：将之前创建的图表组件拖拽到仪表板上。

4.  布局调整：通过拖拽调整图表的位置和大小，实现最佳布局。

5.  设置筛选：设置筛选器，数据查看更灵活。

6.  保存仪表板：点击“保存”按钮，保存仪表板。

7. 挂载到有数目录上

步骤7：挂载到有数目录上

1.  选择目录：在左侧导航栏中，选择“系统”-“目录管理”。

2.  新建目录：如果还没有合适的目录，可以点击“新建目录”创建一个新的目录。

3.  挂载仪表板：找到刚刚创建的“目标进度仪表板”，将其拖拽到相应的目录下。

4. 保存目录：点击“保存”按钮，完成挂载操作。

8. 权限分配

步骤8：权限分配

1.  设置权限：在“系统”-“权限管理”-“自定义看板”中，找到刚刚挂载的“目标进度仪表板”。

2.  分配查看权限：点击仪表板旁边的“权限设置”按钮，选择可以查看该仪表板的用户或角色。

3. 分配导出权限：同样在“权限设置”中，选择可以导出该仪表板的用户或角色。

4.  保存设置：点击“保存”按钮，完成权限分配，可在目录中查看。