领健e看牙• 发表于：2023年4月初
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一、AI牙齿检查
1.口内照分析
【产品背景和价值】
算法侧现丰富可AI分析的影像类型及症状种类，
现阶段可基于全景片、口内照，共能识别38种牙齿症状。此外，检查报告中将新增章节，用于展示口内照及口腔问题（处理方式同全景片）。
【功能介绍】
1. AI分析口内照
2. 检查报告中回显口内照
2.检查报告章节配置
【产品背景和价值】
目前仅支持一键生成完整版口检报告，内容繁多，可能会提升门诊打印纸张的成本。
因此，现做产品优化，允许用户在生成检查报告前，自主配置报告内容。
【功能介绍】
如图所示，支持按员工维度自定义章节排序、及内容。
3.开通AI牙齿检查功能后，自动启用影像归类开关
【产品背景和价值】
目前在操作AI分析前，需完成前置动作“影像归类”，操作繁琐低效。
【功能介绍】
用户开通AI牙齿检查功能后，自动启用后台开关“启用AI影像自动分类”。即，用户上传影像后即可自动完成归类动作，无需人为介入，减少操作步骤。
4.上传影像后自动完成AI分析
【产品背景和价值】
目前在上传影像后，需进入AI分析页面，手动操作 “开始AI分析”，为减少医生操作行为，现支持上传影像后即可自动完成影像归类、AI检查分析。
【功能介绍】
1. 配置：新增开关“启用AI智能分析”，默认关闭
2. 应用：若启用上述开关，则在用户成功上传影像后，自动完成影像归类并完成AI分析
5.新增快捷入口，查看帮助文档
【产品背景和价值】
AI牙齿检查现进入GTM，为帮助客户理解和使用功能，现需在系统中新增快捷入口，用以查看《帮助文档》。
【功能介绍】
针对AI牙齿检查、检查报告两个tab，在图示位置，新增按钮，点击后即可打开新的网页并进入链接：AI牙齿检查操作手册 | AI牙齿检查 | e看牙口腔管理软件
6.充值消费统计
【产品背景和价值】
现AI牙齿检查整体功能将于3月GTM，产品定价策略为根据 “AI分析及检查报告” 使用情况计次扣费，因此需新增检查报告充值消费记录页面，供门诊管理员自主查询统计。
【功能介绍】
系统中新增AI牙齿检查充值消费记录，供用户统计查询一定时间范围内的服务充值及使用详情。
在用户操作AI分析/生成报告时，需校验门诊的AI增值服务账户余量、有效期限，若不满足条件，则会给出相关提示并禁止AI分析/生成报告。
二、诊所中心
1.设备安全优化
【产品背景和价值】
诊所数据泄露需要数据安全日志支持，目前仅支持查询最大跨度为7天的数据，客户使用较为复杂。
方便用户操作
【功能介绍】
1、账号安全增加页面提示：默认查询起止时间跨度为7天的数据，选择员工之后支持查询起止时间跨度为30天的数据
2、时间控件相关优化
● 近支持半年内数据（180天），选择180天前日期报错提示
● 默认条件为近七天
● 查询条件中包含员工时，支持查询时间跨度增加到30天
3、导出功能优化
● 5000条之内同步导出
● 超5000条走异步
2.操作日志优化
【产品背景和价值】
诊所数据泄露需要数据安全日志支持，目前仅支持查询最大跨度为7天的数据，客户使用较为复杂。
方便用户操作
【功能介绍】
1、操作日志增加页面提示：默认查询起止时间跨度为7天的数据，选择员工或患者之后支持查询起止时间跨度为30天的数据
2、时间控件相关优化
● 近支持半年内数据（180天），选择180天前日期报错提示
● 默认条件为近七天
● 查询条件中包含员工或者患者时，支持查询时间跨度增加到30天
3、新增导出功能
● 功能权限共用操作日志权限点，不单独做权限限制
● 5000条之内同步导出
● 超5000条走异步
● 异步时文案提示
3.门诊短信余量转回总部
【产品背景和价值】
存在诊所向总部转移短信库存需求，目前仅支持总部向诊所转移。
满足用户使用场景
【功能介绍】
支持门诊向总部进行短信转移
图中测试诊所22为下级诊所，测试口腔医院253为总部
4.员工档案中支持维护卫监相关信息
【产品背景和价值】
员工档案中需要支持维护卫监需要信息
满足卫监上传要求，合规性
【功能介绍】
SaaS的员工档案中需要支持维护卫监需要的相关信息
注：诊所是否开通卫监。
三、任务中心&患者中心
1.待随访任务
【产品背景和价值】
新增随访任务，医生/助理等可在任务中心更好执行随访任务，提升效率
【功能介绍】
1、 所有员工均可见任务中心 - 待随访任务
2、 医生、咨询师、医助工作台增加【今日待随访】任务入口，统计今日待随访数，点击直接进入任务中心-待随访任务页面
3、 任务中心待随访任务列表
● 分为今日待办、超时、全部待办三个tab展示
● 超时和全部待办任务支持计划时间段筛选，时间段最大跨度为一个月，默认为近7天
● 创建人支持筛选员工创建、自动旅程创建、系统（自动随访规则）创建的任务
● 点击【查看所有随访】跳转到患者中心-随访管理-随访记录
4、 任务中心执行随访页面
● 顶部展示患者卡片信息
● 下次预约时间：下次预约开始时间大于这条随访关联的就诊时间，且最近的一条预约的开始时间，不包含已取消的预约，支持修改预约和取消预约
● 右侧辅助栏展示参考信息，若开启客户360则展示客户概览、客户动态、回随访、就诊记录，若未开启客户360则展示客户动态、就诊记录
● 取消本次随访
● 再随访
● 保存并新建预约
● 保存并下一条
● 若随访任务为自动旅程或自动随访规则创建，底部展示任务来源
其他优化点：
● 顶部【任务】入口任务数为0时不显示数字
● 执行回随访任务页面，若任务来自于自动旅程，底部展示的任务来源增加MA SOP名称显示，点击去查看逻辑保持不变
2.支付方式升级
3.自动随访规则优化：支持触发生成多条随访计划
【产品背景和价值】
门诊针对多个不同治疗项目，需要生成的随访节点是不一样的
比如：洗牙+修复；治疗+修复；补牙+种植
洗牙生成的节点 1天，7天，6个月
修复生成的节点 3天，1月，半年，一年，两年
患者一个账单有多个项目时，且项目满足不同自动随访规则，目前只能按大金额项目对应随访规则生成，但是这样不方便门诊做二开，患者跟进乱
【功能介绍】
1、console上新增开关【自动随访规则 - 多收费项目生成多随访计划】，诊所级，默认不开启
2、开启后，患者收费单中有多个收费项目，且多个项目满足多个随访规则时，每个项目均可以按照优先级高的规则生成随访计划
4.【网电工作台】我的/全部预约列表优化
【产品背景和价值】
网电主管经常查询网电部门每个员工的预约患者就诊的情况，包括是否到店、就诊类型（初复诊）、消费情况等
网电主管需要筛选部门员工患者预约和就诊情况
网电人员都需要查看预约患者的预约时间、到店时间、创建时间
这些功能旧版网电工作台都已具备
【功能介绍】
1、我的/部门/所有预约列表，增加【就诊类型】、【所属网电咨询师】筛选
● 就诊类型数据源为各个门店自定义的就诊类型，选择单个门店时，该字段可支持筛选，单个筛选，选择多个门店时，该字段不支持筛选
● 所属网电咨询师数据源为工作诊所为当前门店，且岗位为网电营销的在职员工，筛选规则：按患者所属网电咨询师筛选
2、我的/部门/所有预约列表，增加【所属网电咨询师】、【预约时间】、【消费金额（实收）】字段展示
● 当前列表【到店时间】取的是预约时间，需更改为挂号时间
● 新增【预约时间】，展示预约日期及开始时间，默认显示
● 新增【所属网电咨询师】，展示患者客户关系所属网电，默认不显示
● 新增【消费金额（实收）】，展示这次预约关联所有账单的实收金额总和，默认不显示
● 以上新增字段支持自定义列设置及导出
3、我的/部门/所有预约列表底部，增加【消费总金额】统计值
● 消费总金额：当前预约列表中【消费金额（实收）】合计金额
5.患者存在回随访记录时，归档之后才能删除患者
【产品背景和价值】
门诊需要删除一些不需要的患者，有一些情况下，患者是有回访、随访等记录，但是无就诊记录，删除时没有提示可以直接删除，容易导致信息误删，且无法恢复
患者删除时如有就诊记录需要先归档再删除，如没有就诊记录可直接删除
【功能介绍】
若患者无就诊记录，但存在回随访记录时，删除患者时，弹出以下弹窗，引导归档患者后删除
6.【客户360】回访滑窗嵌入客户360信息tab
【产品背景和价值】
客户360应用更多场景
【功能介绍】
当客户开启客户360，在执行回访滑窗内展示客户360数据
四、报表
1.新增“按划扣执行明细统计”报表
【产品背景和价值】
现有“按划扣执行统计”报表不能满足部分诊所给医生计算绩效的需求，现状是按【划扣执行步骤】中划扣步骤执行状态进行统计，只展示划扣步骤状态为【已执行】的数据。存在的问题：上一个月执行了划扣，给医生算了绩效，这个月划扣撤回了，不会产生撤回数据，且上个月的划扣执行状态变为【未执行】，则之前的划扣执行数据也不会展示，导致诊所给医生多算了绩效，故新增“按划扣执行明细统计”报表
【功能介绍】
1、 原报表【按执行划扣统计】名称改为【按执行划扣步骤统计】
2、 新增报表【按执行划扣明细统计】，位于【按执行划扣步骤统计】报表之后，新老报表都需要增加这个报表，报表除以下不同于【按执行划扣步骤统计】之外，其他都相同
● 报表表头字段，状态改为划扣操作类型，收费时间改为划扣操作时间，执行时间和所耗工时字段隐藏，需要综合查询【普通收费项目明细】【收费单】展示相关字段
● 按划扣操作时间倒序排列
● 筛选项“划扣状态”改为“执行操作类型”：执行、撤回、跳过，默认全部类型；其他筛选项不变
2.绩效明细报表按员工查询优化
【产品背景和价值】
绩效管理中牙医助理/医生绩效，按收费大类或者小类统计的诊疗服务收入是按照分摊到员工的收费项目维度统计的，按绩效明细是按照账单维度统计的，存在一单多个员工跟进的情况，按员工筛选后，未按员工进行项目分摊，导致汇总金额超出，而不一致
【功能介绍】
绩效明细报表，选择员工筛选时，收费项目维度的字段按员工过滤后统计（收费项目、收费大类、收费小类、现金类实收、开单金额、欠费、诊疗预收款、诊疗服务收入、已收款收入等），收费单维度的字段保持不变
● 涉及报表：网电绩效 - 绩效明细、医生绩效 - 绩效明细、咨询师绩效 - 绩效明细、护士绩效 - 绩效明细、牙医助理绩效 - 绩效明细
3.报表中金额类指标添加口径说明
【产品背景和价值】
门诊在使用报表或查看一些统计指标时，不清楚指标的具体统计逻辑，经常咨询客服
【功能介绍】
以下统计指标增加口径说明，鼠标hover展示说明文案
1、前台工作台数据看板
实收金额：收费时间为今日的账单实收金额总和
2、患者中心 - 患者详情 - 收费；预约卡片
消费总额：除掉划扣及治疗计划预收以外的诊疗服务收入总额，项目次卡在售卖时即计入诊疗收入
3、报表中心 - 交易明细 - 账单明细/项目明细等，报表中涉及到以下字段均增加口径说明
支付优惠 - 小计：按支付方式类型统计，【支付优惠】类型支付方式的金额之和
支付优惠金额：按支付方式配置统计，配置不计入现金流、预收（收/支）、营收的支付方式的金额之和
收款金额：实收金额，收银台使用的各个支付方式的金额之和
五、进销存&技加工
1.资质到期提醒优化
【产品背景和价值】
客户在做资质延续注册的时候产品类目可能会发生变化从一类改成二类，导致械备号发生变化 ，系统就会提示资质到期。
以上场景使资质提醒功能不再准确，故优化原判定逻辑
【功能介绍】
原逻辑：资质编号相同的情况下，有任何一个资质未过期都不会进行资质过期提示。
修改为：资质编号最后四位相同的情况下，有任何一个资质未过期都不会进行资质过期提示。
2.内部编码、供应商编码必填限制
【产品背景和价值】
对于大型连锁加盟门店，供应商编码和物品内部编码严格管控，但目前系统这两种均为选填项。
满足客户使用场景，增加系统可配置性
【功能介绍】
1.增加必填项开关配置
● 库房设置-业务规则设置-基础功能增加【供应商编码必填】开关，默认未启用状态
● 库房设置-业务规则设置-物品扩展-物品编码管理 增加【内部编码必填】开关，默认不勾选；【内部编码必填】仅勾选【启用内部编码】后才允许进行勾选操作
2.物品保存应用开关配置
● 开启开关时，物品新增/编辑规格页面内部编码字段前增加红色*
● 点击保存时，校验内部编码是否必填
3.供应商保存应用开关配置
● 开启开关时，新增/编辑供应商页面供应商编码字段前增加红色*
● 点击保存时，校验供应商编码是否必填
3.技加工打印模板价格可配置
【产品背景和价值】
技加工-订单跟踪-加工单打印时打印时带有单价和金额，部分门诊反馈，价格无需展示在打印的加工单上（门诊医生及工厂一线人员无需知道加工成本价）
满足客户使用场景，增加系统可配置性
【功能介绍】
1.新增技加工配置【技加工打印模板不显示价格】，默认不勾选
2.勾选后，打印的加工单去除单价和金额
六、收费管理
1.卡券售卖账单里能显示收费单自由项
【产品背景和价值】
卡券售卖缺少收费单自由项，部分门诊卡券售卖活动较多，且自由项中承载不可缺少信息
完善产品功能
【功能介绍】
1.卡券售卖时的卡券售卖账单里能显示收费单自由项
2.自由项支持输入，开单或收费时，保存输入的自由项信息
2.收费项目中项目编码限制位数增加
【产品背景和价值】
目前收费项目编码限制位数较小，无法满足部分客户使用场景
满足客户更多使用场景，增加限制位数
【功能介绍】
1.收费项目设置页面项目编码限制位数增加为50个字符（目前为30个字符）
● 新增收费项目页面
● 编辑收费项目页面
2.收费项目导入时，项目编码限制位数增加为50个字符（目前为20个字符）
● 导入限制修改
● 报错文案修改
3.收欠费审批时增加用户信息展示
【产品背景和价值】
诊所开启欠费折扣审批时，发生收欠费折扣时，需进行审批。目前审批预览时无患者信息。
完善产品功能
【功能介绍】
1.收欠费打折审批预览时增加患者信息展示，如附件图片所示
2.今日工作查看增加同步增加患者信息展示，展示信息与收欠费审批预览相同
4.审批的默认退费时间支持配置
【产品背景和价值】
目前审批的默认退费时间为定值，部分用户想做自由项配置
完善客户使用场景
【功能介绍】
1.业务规则设置中新增配置【审批的默认退费时间应用收费配置】
● 配置位置位于【审批的默认收费时间配置】后方
● 默认不勾选
2.【审批的默认退费时间应用收费配置】勾选、保存后生效
● 用户开启【退费审批】配置时，审批通过后的退费时间按照【审批的默认收费时间配置】中的配置取值
● 退费单补录时，配置不生效，依旧取补录时填入时间
注意：退医保不应用规则，退医保时取当前时间
5. 医保结算的收费单不允许跨诊所退费
【产品背景和价值】
现有功能医保结算单可以直接跨诊所退费掉，原则上医保结算的单子不应支持跨诊所退费。
【功能介绍】
医保结算的单子 不支持跨诊所退费，点击退费操作的时候，如果是医保结算单并且是其他诊所收费的单子，则直接提示：医保结算单不支持跨诊所退费！