一、业务背景及解决方案

1、背景

优惠券是口腔门诊吸引新客到店消费、老客二次成交和引导老客带新的重要工具。在e看牙中使用优惠券功能时，门诊遇到以下困难：

1. 部分诊所缺乏专门的运营人员，不知道应该如何制作对客户有吸引力的优惠券，想要参考其他门诊的成功经验；

2. 门诊想引导老客送券给新客，帮门诊获取更多的新诊。但是缺乏好用的系统工具和抓手；

3. e看牙系统内，给客户发券的功能很零散。对门诊来说，难以理解，使用不便；

4. 优惠券发给患者后，没有相应的提醒机制。导致员工没有及时跟进，客户不知道自己名下有哪些券。最终客户没有及时到店用券，门诊的营销目的效果打了折扣。

2、解决方案

对e看牙系统中优惠券相关的功能进行整体升级。重点体现在：

1. 激励客户转赠优惠券，实现老带新：门诊可以设置规则，客户转赠优惠券帮门诊老带新，可以自动给老客户赠送积分/优惠券奖励；

2. 制券更容易，让门诊运营更轻松：根据口腔行业常用的优惠券，系统预制多套优惠券模板，门诊可拿来即用；

3. 多种发券方式清晰展示，轻松get花样玩法：将系统内已有的发券方式整合在一起，门诊可在多个场景下通过系统内多样化的功能给客户发券。

4. 人性化自动提醒，提升优惠券核销率。在优惠券发放成功、即将到期时，自动提醒客户到店。

二、患者在微信内优惠券功能的使用前提

1、功能开通及小程序/服务号/企业微信对接授权

● 如门诊希望患者能在微信中领券或者查看门诊发放的优惠券，需要门诊购买的e看牙软件里包含【有客-服务号/优惠券】功能板块。门诊在腾讯开通服务号或者小程序后，将服务号/小程序对接授权到e看牙系统。

● 如门诊希望通过企业微信给客户发券。需要门诊购买e看牙的企业微信SCRM+服务号功能，并将企业微信对接授权到e看牙系统中。

2、小程序版本更新

如果门诊想要使用小程序中优惠券相关的功能，请登录e看牙系统后，点击【有客-配置中心-小程序版本管理】，确保门诊的小程序已经是最新版本。如果不是最新版本，需要提审至最新版，等腾讯审核通过后即可使用最新功能。

三、产品功能介绍

1、功能权限配置

首次使用优惠券功能时，需要给门诊相关员工所属的角色配置对应的功能权限。路径：管理-人事管理-员工管理-角色管理-权限设置。

1.1 卡券相关业务操作对应的权限

1.2 卡券相关财务报表对应的权限

2、门诊制券

2.1 制券功能入口

路径：e看牙-营销-卡券管理-优惠券管理-新建优惠券

2.2 使用优惠券模板快速创建优惠券

根据门诊常见的业务场景，系统内置了优惠券模板，供门诊参考使用。

使用相应模板创建优惠券时将自动带入【券类型】、【券名称】、【券对客户显示名称】、【权益说明】等基础信息，并支持门诊根据实际业务需求进行灵活调整。

2.3 门诊自主创建优惠券

一共有3种类型的券可供选择：

1. 项目抵用券：患者可以直接用券抵扣项目

2. 折扣券：患者可以用券进行打折

3. 现金券：患者可以用券抵扣消费金额，比如，抵扣50元

2.4 配置优惠券基本信息

● 券名称：字数在60字以内，必填，且不支持二次修改，该名称用于门诊内部查看和管理。

● 券对客户显示名称：字数在80字以内，必填，发券后，券对客户显示名支持二次修改，该名称为患者在门诊小程序/服务号中看到的券名称。

● 发行数量：优惠券的发放数量，必填，需为正整数，患者领券后，发行数量只能增加不能减少。

● 发行时间段：必填，输入格式为年月日-年月日，如：2024-05-27~2024-06-27，发行的开始时间和发行的结束时间都可以修改，但仅能扩大时间段，时间段默认值为当前日期往后一年。超过发行时间段后，券会自动停用，员工就不可以再给客户发券了。

● 发行渠道：

有两种发行渠道可选，第一种为门诊人员在e看牙系统里直接发券到客户名下。即门诊员工在e看牙里直接给患者发券。不需要通过小程序/服务号/企微的功能。

第二种发行渠道为允许客户在门诊的服务号或小程序里领券，门诊在使用e看牙中小程序或服务号时，即可选择这个发行渠道。让患者到服务号/小程序里领券，或者通过线上抽奖等方式获得优惠券。

● 可发券门诊和科室：

如果不配置，代表不限制，有发券权限点的员工，都能给客户发这张券。

使用场景举例：门诊设置了一张免费的【洁牙项目抵用券】。只是来给市场部做地推活动用的。门诊希望这张券只能市场部的人使用，门店的咨询师不能给患者发这张券。此时就可以通过【可发券门诊和科室】来限制。

选择门诊人员在e看牙系统里直接发券到客户名下该方式时，可以配置可发券的门诊和科室。

如果配置了可发券的门诊和科室，只有在对应门诊和科室下的员工，才能给患者发这张券。以下图为例，只有【杭州门店下的正畸科】中的员工，能给患者发这张券。如果员工是其他门店的或者是杭州门店的员工但是不是正畸科的，都不能给患者发这张券。

● 可核销门店：患者获得该优惠券后，可以在哪些门店核销使用，必选，可选择【所有门店】或【部分门店】，【所有门店】的门店范围为当群组内的所有门店。给患者发券后，可核销的门店范围支持二次修改。

● 使用门槛：只有【现金券】有这个配置项，限制订单金额满N元，才可使用现金券抵扣订单金额。比如，可以设置：订单折扣后的应收金额满10000元，才可以使用188元的现金券。

● 券有效期：优惠券的有效期有三种可选，必填，只可选择一种。

A、固定有效期：需要输入起止时间（年月日-年月日），如2024-05-27~2024-06-27

B、客户领券当日开始N天有效：从门诊将优惠券发到患者名下，或者患者自己在有客服务号/小程序中领券到账的时刻开始计算有效期。

C、客户首次使用开始N天内有效。从客户到门诊首次核销用券的时间开始，往后计算有效期

2.5 配置优惠券权益

● 权益内容：不同的优惠券对应的权益不同项目抵用券：需选择优惠券里包含哪些项目以及每个项目可以免费多少次。

● 折扣券：可设置所有收费项目都打折（整单折扣），或者某些分类下的收费项目打折（品类折扣），或者具体某些收费项目打折（单项折扣）。

● 现金券：可设置这张现金券能抵扣所有收费项目（全品类），或者能抵扣某些分类下的收费项目（部分项目-添加小类），或者能抵扣具体某些收费项目（部分项目-添加项目）。

全品类

部分项目-添加小类

部分项目-添加项目

2.6 配置领用和使用限制，转赠激励

● 客户身份设置：可选择【全部客户】或【仅会员可领】。选择【全部客户】时，不限制诊所发券和自主领券的客户的身份，此外可勾选【允许转增】；选择【仅会员可领】仅e看牙会员可领取该优惠券，且不可勾选【允许转增】。

● 领券张数限制：默认选中【不限制】，也可选择【每个客户最多领取xxx张】，若已发券，则不能修改限制领用数量小于原限制领用数量。

● 自动打标签：添加标签后，当客户领券后，会自动给客户打上对应标签。e看牙中显性标签，最多可选15个静态标签。

● 券编码：勾选后将自动按规则生成券码，可选择目前已有的卡券编码规则，也可新增新的卡券编码规则。

● 允许共享：开启后，门诊可添加卡券的共享人。发券后，支持二次编辑。

● 允许多次使用：开启后允许一张券被多次核销使用。

● 使用说明：优惠券对应的使用说明，客户可在小程序/服务号中查看。使用说明的字数限制为2000字以内。

2.6 配置优惠券转赠激励

● 允许转赠：开启后允许客户将获得的优惠券转增给他人领取后使用。注：若【领券身份设置】的配置不是全部客户，则【允许转赠】和【转赠激励】两个配置不可配置。发券后，支持二次编辑，修改后不影响已经发到患者名下的券是否允许转赠。

转赠激励开启条件：【允许转赠】开启，且【发行渠道】中勾选了【允许客户在门诊的服务号或小程序里领券】才可配置转赠激励。

转赠激励包含了3种类型：积分、优惠券、现金。只可以配置一种。

● 转赠奖励规则：同一张优惠券，可以同时配置以下最多3条奖励规则：

1.转赠成功激励：当A将手里的优惠券转赠给另一个好友B，B领券后给A自动发放XX积分/N张某某优惠券/XX元现金作为奖励

2. 好友领券后到店激励：当A将优惠券转赠给好友B，B领券后xx天内到店，自动给A发放XX积分/N张某某优惠券/XX元现金作为奖励

3.好友领券后用券激励：当A将优惠券转赠给好友B，B领券后xx天内到店并将券核销使用了，自动给A发放XX积分/N张某某优惠券/XX元现金作为奖励

补充说明：如果转赠奖品是【优惠券】，则需满足以下要求：（1）需要选择已经发布、在有效期内，且有剩余库存的优惠券；（2）不能选择当前优惠券。

2.7 配置优惠券自动提醒

可以在关键时间节点，自动给客户发送提醒消息。

1. 优惠券到账提醒

开启该功能后，门诊给患者送券成功或患者自己领券到账后，通过短信/小程序订阅消息自动提醒客户。- 短信提醒：短信模板中可插入小程序【我的卡券】页面的短链接（需选择一个具体的小程序），当客户点击短链后将跳转至小程序相应页面。短信模板的内容为：【短信签名】您的卡券【卡券名称】已到账，有效期：【卡券截止日期】，点击查看> https://lcfat.cn/x2ivA3 详情请咨询【诊所电话】。- 小程序订阅消息：若门诊在使用有客的小程序，则在制券时可以在提示方式中勾选【小程序订阅消息】。

2. 优惠券过期提醒

开启该功能后，患者手中的优惠券过期前xx天将自动通过短信/小程序订阅消息自动提醒客户。

-短信提醒：短信模板中可插入小程序【我的卡券】页面的短链接（需选择一个具体的小程序），当客户点击短链后将跳转至小程序相应页面。短信模板的内容为：【短信签名】您的卡券【卡券名称】将在【卡券截止日期】过期，点击查看>https://lcfat.cn/x2ivA3 详情请联系【诊所电话】。

-小程序订阅消息：若门诊在使用有客的小程序，则在制券时可以在提示方式中勾选【小程序订阅消息】。

3. 优惠券转赠激励到账提醒

开启该功能后，当客户获得了转赠奖励时，自动提醒客户。-短信提醒：短信模板中可插入小程序【我的卡券】页面的短链接（需选择一个具体的小程序），当客户点击短链后将跳转至小程序相应页面。短信模板的内容为：【短信签名】【患者姓名】【患者称呼】您好，恭喜您获得优惠券转赠奖励，奖励内容为XX积分/XX优惠券X/可提现金额XX元。点击查看> https://lcfat.cn/x2ivA3 详情请联系【诊所电话】。-小程序订阅消息：若门诊在使用有客的小程序，则在制券时可以在提示方式中勾选【小程序订阅消息】。

转赠激励到账，小程序订阅消息示例图：

3、门诊给客户发券

优惠券创建完成后，可在创建完成后的引导页面上选择线上+线下的方式发券：

若制券时选择发布渠道中不包含【允许客户在门诊的服务号或小程序里领券】，则不展示线上发券的方式，只展示e看牙中发券的功能

3.1 客户进服务号领券

新建卡券活动

点击【客户进服务号领券】后跳转至【有客】-【营销】-【卡券营销（服务号）】-【卡券活动】活动列表页

客户领取优惠券

创建完卡券活动后，患者通过点击服务号菜单栏的【领券中心】，进入到领券页面：

点击具体的优惠券进入到优惠券详情页，在该页面可以选择【立即领取】或【分享给朋友】：

点击【立即领取】后，优惠券领取成功，点击【好的】后跳转至患者的【个人中心】页，在该页面点击【卡券】可展示当前账户下的卡券和优惠券的列表：

3.2 员工通过企微发券

一共有四种发券方式：

a) 方式一：添加外部联系人后，聊天侧边栏-发券中心；

b) 方式二：企微客服，点击聊天侧边栏-发券中心：

c) 方式三：在【有客】-【营销】-【企微群发工具】中选择发送优惠券

d) 方式四：可将优惠券配置到员工活码中，当客户扫描活码添加门诊员工后，将收到优惠券的领券链接，客户需点击链接手动领取（设置入口：【有客】-【营销】-【员工活码】）：

注：每个优惠券每个客户只能成功领取一次。

客户领券流程

员工通过企微信给客户发送优惠券：

客户通过在微信中点击优惠券链接，进入优惠券领取页面：

点击开心收下即领取成功：

领取成功后点击【立即查看】则展示优惠券的详细信息，在该页面客户可以选择将优惠券转赠给好友或新建预约，若点击【返回首页】，则展示门诊配置的【微官网】

注：若优惠券领取人是服务号新用户，领券前会引导关注服务号，并授权手机号，门诊将获得一个新的服务号粉丝，和一条新线索（手机号）。

3.3 获取优惠券推广物料

如果门诊没有授权小程序和服务号到e看牙，需要先完成程序和服务号的授权才能使用。

点击后需要在接下来的弹框中选择一个小程序/服务号。如果当前直营加盟群组下门店，有已授权小程序/服务号，选择其中一个后，将生成对应的领券详情页二维码/短链接/海报图。

可以把二维码/海报下载后，做成宣传物料，引导客户扫码领券。

也可以复制短链接，在微信群聊或着跟客户单聊时，发给客户，引导客户点击链接领券。

3.4 包装成服务号抽奖活动（大转盘）发券

点击后跳转至【有客】-【营销】-【幸运抽奖】：

在新建抽奖活动时，可将优惠券配置成奖品：

3.5 包装成【小程序抽奖活动（扭蛋机/红包雨/砸金蛋）】

点击后跳转至【有客】-【营销】-【抽奖活动】：

在新建抽奖游戏时，可在【奖项设置】中将优惠券设置为奖品：

3.6 门诊人员使用e看牙直接发券

点击后弹出发券框，在发券框中首先选择领用类型为【记名】或【不记名】

选择领用类型为【记名】，需要依次输入【领用客户】、【共享人】、【卡券编码】，选择是否【允许转赠】（仅记名卡），输入【发券数量】、【有效期】、【备注】，选择【经办员工】

选择领用类型为【不记名】，需要依次输入【领用员工】，选择【领用原因】（仅不记名卡），选择【卡券编码】，输入【发放数量】、【有效期】、【备注】，选择【经办人】：

门诊员工可直接查看某个患者的【患者详情】-【会员卡券】然后点击【发放卡券】给患者发券：

门诊员工可在患者中心，筛选出待发券的客户后，给目标客户批量发券：

门诊员工可在账单收费时，给客户发券后收费：

可在收费项目中配置赠送卡券，当收费时选择该收费项并收费完成时，将自动给患者赠送优惠券：

3.7 IM在线客服发券

功能介绍：门诊的客户可通过门诊配置的小程序/服务号与门诊的在线客服进行聊天，在聊天的过程中门诊的员工可给客户发券。通过客服发放的优惠券直接到账，无需客户手动领取。

发券前置条件：

1. 门诊开通使用有客的服务号或小程序。

2. 门诊配置中开通了小程序和服务后中的在线客服功能。

3. 优惠券发布到了线上（服务号或小程序上）。

门诊员工与客户聊天时可点击优惠券图标进行发券：

客服发券的数量不可超过制券时设置的【领券张数限制】：

3.8 将优惠券打包在会员卡的开卡权益中

门诊可将优惠券打包在会员卡权益中，患者开通会员等级后，将自动获得优惠券权益

3.9 其他发券途径

将优惠券配置在【触点营销】活动中

配置入口：【有客】-【营销】-【触点营销】-【新建活动】

当客户关注了服务号、在服务号中进行了自主建档等操作后，触发自动发券：

将优惠券配置在服务评价的奖励中

配置入口：【有客】-【配置中心】-【服务号门店配置】-【服务评价】-【评价设置】

当客户离店后，若在服务号中提交了服务评价内容，将获得门诊配置的优惠券奖励：

将优惠券配置在小程序的正畸打卡活动中：

配置入口：【有客】-【营销】-【AI正畸管家】

新建一个新的打卡活动：

配置打卡活动时，在【奖项设置】页面可将优惠券作为打卡奖励配置：

3.10 自动旅程发券

将优惠券配置在自动旅程的节点上，实现自动发券。在新建或者编辑自动旅程时，选择【优惠券发放】的组件。配置对应的优惠券和自动发券的张数。

4、患者自主查看自己的优惠券

4.1 服务号内查看优惠券

入口一：在服务号的自定义菜单中，配置入口。让患者点击进入查看

后台配置：

患者在服务号中点击进入查看：

在个人中心页面点击【卡券】，进入到【我的卡券】页面，点击【优惠券】栏查看当前名下的优惠券：

4.2 小程序内查看优惠券

入口一：门诊在后台，在小程序-个人中心里，配置卡券入口。

患者在门诊的小程序中，进入个人中心里查看自己的优惠券

入口二：

将卡券配置在小程序底部导航栏中。点击后将直接跳转到卡券列表页面，选择优惠券即可看到所拥有的优惠券：

5、患者通过优惠券，发起预约申请

5.1 从服务号中发起预约

如果门诊在后台配置了，患者可以在服务号中提交自助预约，那么患者在查看优惠券时，就可以通过优惠券快速发起预约申请。

在服务号的优惠券列表页面和优惠券详情页面上【预约】按钮，进入到【自助预约通道】。

患者需要选择一个就诊的诊所，然后填写预约相关的信息，再提交预约。

预约成功后，患者会在服务号里收到相应通知，点击服务号底部菜单栏的【预约查询】可查看所有的预约记录：

5.2 从小程序发起预约

前提：门诊的小程序开启了【快捷预约】

患者就可以在优惠券列表和优惠券详情页面内，点击【预约】按钮进入到在线预约页面，填写预约信息：

点击【提交预约】即完成预约提交。此时在【个人中心】可看到最近的预约记录，也可点击【我的预约】查看预约列表：

6、患者通过微信，将优惠券转赠给亲友

前提：门诊设置了优惠券允许转赠。

同一张优惠券转赠给多人，如何处理：一张券同时转赠给了多个亲友，只有最早领券的亲友会领券成功。即：患者名下的一张券，只能成功转赠给一个亲友，不能成功转赠给多个亲友。如果患者把券转赠给了亲友A、B两个人，A领券成功后，B再点进去领券，就会提示券已经被抢完了。门诊无需担心患者转赠优惠券给多个人，造成门诊被薅羊毛。

6.1 通过服务号转赠优惠券

患者在服务号中查看名下的券，如果是可以转赠的券，点击【赠送好友】，则可根据页面上的引导，点击右上角分享给微信好友：

被转赠的亲友领取优惠券：

患者将优惠券通过微信转赠给亲友后，亲友需要在微信里点击链接，才能把优惠券领到自己名下。

6.2 通过小程序转赠优惠券

患者在小程序中查看名下的券，如果是可以转赠的券，点击【赠送好友】，可以直接将优惠券转赠的链接发到亲友的微信上。

被转赠的亲友领取优惠券：

受赠人点击优惠券链接，将进入小程序的领券页面：

点击【开心收下】后，成功领取优惠券：

点击【立即查看】将跳转到该优惠券的详情页面，查看这张优惠券的详细信息，或者进行下一步的操作。

7、患者接收优惠券的提醒消息

前提：当门诊配置开启了优惠券提醒。

系统会通过短信和小程序订阅消息的方式自动提醒患者，提醒的内容包括。

1. 优惠券到账提醒：提醒患者，名下有一张新的优惠券了。

2. 优惠券过期提醒。提醒患者某张优惠券快到期了，抓紧时间到店使用。

3. 优惠券转赠激励到账提醒。提醒患者之前转赠了某张优惠券，门诊的奖励已经到账了，奖励可能为优惠券/积分/可提现金额其中一种。

7.1 优惠券到账提醒

门诊给患者送券成功，或者患者自己领券到账后，自动提醒客户，提醒的方式包括小程序订阅消息和短信：

（1）小程序订阅消息：

（2）短信提醒

7.2 优惠券过期提醒

客户名下有券，即将到期，在过期前xx天（门诊制券时设置的时间）将自动提醒客户，提醒的方式包括小程序订阅消息和短信提醒，小程序订阅消息和短信的样式参考【优惠券到账提醒】部分的截图。

7.3 优惠券转赠激励到账提醒若在制券阶段配置了优惠券转赠激励，优惠券所有者通过转赠获得的转赠激励到账时提醒客户，提醒的方式包括小程序订阅消息和短信提醒，提醒的样式参考【优惠券到账提醒】部分的截图。

服务号/小程序页面提醒：

优惠券的拥有者成功转赠后，若该优惠券在门诊制券时配置了转赠奖励，则在转赠者进入服务号/小程序或在服务号/小程序页面中有页面点击交互动作时，会自动弹窗提醒有转赠奖励到账。

提示逻辑说明：

1. 按转赠发起的渠道进行通知，即患者通过服务号发起的转赠，获得了奖励后由该服务号进行提醒。

2. 2.如果转赠人收到了一次奖励，在服务号/小程序中只提醒一次，即若在服务号中收到了通知，则不会再在小程序中收到通知。

转赠激励到账示例如下

8、患者查看优惠券转赠现金激励，操作提现（2024/8/7晚上线）

患者将优惠券通过小程序/服务号转赠给亲友后，如果门诊配置了奖励现金。患者可以在服务号和小程序中查看激励，可以在小程序中操作提现。

8.1患者在小程序中查看自己的转赠激励现金，操作提现

患者可以查看现金激励，可以在小程序中提现，把激励金额提现到自己的微信钱包里

8.2患者在服务号中查看自己的转赠激励现金

患者可以查看现金激励，但是无法在服务号中提现，需要到小程序中操作提现

9、门诊核销优惠券

9.1 门诊查看患者名下的优惠券

患者到院后，门诊可在【患者中心-会员卡券】页面查看该患者名下有哪些优惠券可用。

点击相应优惠券的使用记录后，在右侧的滑窗中展示了卡券权益、消费记录查询、转赠记录：

其中转赠记录中展示了以下字段：

● 转赠人姓名：发起转赠客户的客户姓名（患者姓名）

● 转赠人微信昵称：发起转赠客户的微信昵称

● 受赠人姓名：受赠客户的客户姓名（患者姓名）

● 受赠人微信昵称：发起转赠客户的微信昵称

● 转赠成功时间：默认为当前自然月

● 转赠渠道：默认选中全部，枚举：小程序、服务号

并且该记录可根据渠道、转赠人、受赠人进行筛选：

9.2 门诊开单时核销优惠券

在开单收费时，系统会自动判断，每笔收费单能用哪些优惠券，不可用的优惠券会展示灰色。选择这笔收费单可以使用的优惠券之后，可以核销优惠券，抵扣订单金额。

10、门诊查看优惠券的报表

10.1单个券的数据统计与转赠激励明细（2024/7/23全量上线）

（1）入口

路径：营销-卡券管理-优惠券管理-数据

在券列表页面单个券的后方展示【数据】按钮，点击后跳转至该券的数据统计和数据明细页面

（2）页面顶部信息展示

● 券图片以及券名称：不同的券类型展示不同的图片，展示券的名称。

● 劵的有效期：劵的有效期与制券页面的展示一致，示例：

1. 固定有效期：2024-01-01～2024-03-31；

2. 客户领券当日开始90天内有效；

3. 客户首次使用开始90天内有效

● 券的使用门槛：仅【现金券】类型展示该字段，如果有门槛则展示满XX可用；如果无门槛则展示无门槛

● 发行渠道：与制券时的配置一致。门诊人员直接发券给客户，客户在服务号或小程序里领券

● 创建时间：优惠券新建保存的时间

● 更新时间：优惠券的最近更新时间

● 已发放：该券已经发放的数量，即：发了多少张给客户

● 剩余库存：该券目前的剩余库存。旁边展示【加库存】按钮，可以手动添加券的库存

（3）单张券的统计数据

1.筛选条件：

● 发券时间：默认选中过去一周，最大跨度支持选择30天

● 发劵门店：默认选中全部门店，可勾选部分门店，支持选择多个门店

2.券核销情况

● 已发放：符合筛选条件的数据中，状态=已发放的券总张数

● 已核销：符合筛选条件的数据中，状态=已使用+部分使用的券总张数

● 已注销：符合筛选条件的数据中，状态=已注销的券总张数

● 券核销比例：符合筛选条件的数据中（已使用+部分使用的券数量）/券领用总数量 *100%，页面上展示为环形图和核销率的百分比，保留4位小数，即百分号前四舍五入保留2位小数，示例：57.11%。特殊逻辑说明：账单整单退款时，券会自动退回，会自动更新券的使用状态。

● 拉动账单总笔数：

符合筛选条件的数据中，使用对应优惠券进行核销的账单笔数，按照账单ID去重。

（1）收费单状态=退整单/已作废的订单，会被过滤。

（2）还欠费的单子-只考虑原单。如原单号为001，还欠费单号002，账单ID只记录1条。

● 拉动账单总金额：

符合筛选条件的数据中，使用对应优惠券进行核销的账单笔数，按照账单ID去重。

（1）收费单状态=退整单/已作废的订单，会被过滤。

（2）还欠费的单子-只考虑原单。如原单号为001，还欠费单号002，账单ID只记录1条。

3. 发券渠道分析：

符合筛选条件数据，以饼状图展示每个渠道发券张数的占比和发券的数量，如果某个渠道下没有领券记录，则该渠道在页面上不展示

发券渠道包含：

1、手动发券：门诊员工在e看牙系统中手动操作单个/批量给患者发券

2、客服赠券：通过有客IM客服功能给客户直接发券，无需客户领券

3、微信服务号：客户自己进入服务号领取（不包含通过企微发送服务号领券链接领券到账）。如：直接在服务号页面上点击领券，或者参与服务号营销活动获得优惠券：比如-大转盘抽奖，服务号触点营销

4、小程序商城：客户进入小程序获得优惠券。比如，在小程序中点击领券；或者参加小程序中的营销活动，比如：抽奖活动-扭蛋机；正畸打卡获得优惠券奖励；小程序新客有礼获得优惠券

5、企业微信：员工通过企微发送领券链接给客户（侧边栏点击发送/活码自动欢迎语/企微群发任务），客户点击链接后领券到账。目前，企微发送的链接为服务号的H5

6、会员开卡礼包：门诊将优惠券打包到会员卡中，客户开通该会员时自动获得优惠券。

7、流量大使：支付宝标品、微医保、天猫拼多多、京东健康、众安保险、洁众、优加、领健看牙助理

8、其他：非以上渠道的发券。如：转赠激励自动送、MA自动发券。

● 渠道发券数：

符合筛选条件数据，以饼状图展示每个渠道发券张数的占比和发券的数量，如果某个渠道下没有领券记录，则该渠道在页面上不展示

符合筛选条件的数据中（已使用+部分使用的券数量）/券领用总数量*100%，前端展示为环形图和核销率的百分比，保留4位小数，即百分号前四舍五入保留2位小数。

4.券转赠情况

● 被转赠客户数

符合筛选条件的数据中，优惠券转赠成功的记录数据中，受赠人的数量，按照患者ID或者微信用户的openid去重统计。

● 转赠获取新客户数

符合筛选条件的数据中，优惠券转赠时，受赠人在领券时还不是e看牙的患者，即：领券成功时只有小程序/微信用户openid身份，没有患者ID

● 新客领券后3月内到店人数

符合筛选条件的数据中，将【转赠获取新客户数】作为基数，其中领券后3个月内有过到店的就诊记录客户数。

粉丝领券时间和患者建档时间比对，患者建档时间晚于微信粉丝的领券时间。

患者的【首次到店时间】，在新客领取转赠券后的3个月内数据。

● 新客领券后3月内成交人数

符合筛选条件的数据中，将【转赠获取新客户数】作为基数，其中领券后3个月内有过到店的就诊记录客户数。

粉丝领券时间和患者建档时间比对，患者建档时间晚于粉丝领券时间。

患者的【首次到店时间】，在新客领取转赠券后的3个月内。

5.员工发券情况

● 员工发券张数排行

符合筛选条件的数据中，按照员工发放券数量，由高到低展示发券数量前10名员工，展示员工姓名和发券张数。当员工之间的发券张数数值相同时：按照员工ID顺序排。

● 员工发券后核销率排行

符合筛选条件数据中，发出去的券核销率排行榜。核销率=（已使用+部分使用的券数量）/该员工发券的总数量*100%。按照计算出的核销率由高到低展示前10名员工姓名和核销率。

当两个员工核销率值相同时，按照员工ID顺序排。

（4）券转赠激励明细

展示客户通过转赠优惠券，获取的激励明细。

1.筛选条件：

● 奖励发放时间:日期范围控件。无默认时间范围

● 奖品类型:默认选中全部，选项包含：积分/优惠券

● 转赠人:支持根据客户姓名/拼音/手机号/病历号模糊搜索

● 受赠人:支持根据客户姓名/拼音/手机号/病历号模糊搜索

● 转赠成功时间:日期范围控件。无默认时间范围

● 转赠渠道:默认选中全部，选项包含：服务号/小程序。即：客户是通过服务号还是小程序将券转赠给了其他人。

2.列表展示字段：

● 奖励发放时间：奖励成功发放的时间

● 奖品类型：积分/优惠券/现金

● 奖品数量：对应奖励的积分数、优惠券张数

● 转赠人姓名：发起转赠客户的客户姓名

● 转赠人手机号：发起转赠客户的手机号码

● 转赠人病历号：发起转赠客户的病历号，如果只是微信用户，该值为空

● 转赠人微信昵称：发起转赠客户的微信昵称

● 受赠人人姓名：受赠客户的客户姓名

● 受赠人手机号：受赠客户的手机号码

● 受赠人病历号：受赠客户的病历号，如果只是微信用户，该值为空

● 受赠人微信昵称：受赠客户的微信昵称

● 转赠成功时间：优惠券资产从转赠人（客户A）成功转移到受赠人（客户B）名下的时间

● 转赠渠道：服务号/小程序

● 对应奖励规则：该笔奖励对应的后台规则。示例：亲友领券后10天内到店，奖励老客200积分

3.列表数据导出：

点击【导出】按钮，会展示弹框。弹框内的提示文案为：

文件较大，正在后台生成。

关闭弹窗不影响文件生成。可前往【报表-报表下载-离线报表】中查看和下载文件。同一张报表，10分钟之内只能导出一次。

可以在弹框内直接下载导出文件，也可以前往「报表-报表下载-离线报表」中查看和下载文件

10.2 门诊查看优惠券的所有领用明细

路径：营销-卡券管理-卡券领用明细

（1）优惠券领用渠道

门诊可以通过多种方式给患者发放优惠券，系统中将对应记录。

1、手动发券：门诊员工在e看牙系统中手动操作给单个患者发券，或者给多个患者批量发券；

2、客服赠券：通过有客IM客服功能给客户直接发券。客户进入门诊的服务号或小程序在线客服进行咨询，门诊员工在e看牙中接待时给客户直接发券。

3、微信服务号：客户进入服务号获得优惠券。（不包含通过企微发送服务号领券链接领券到账）。如：直接在服务号里点击领券，或者参与服务号营销活动获得优惠券：比如【抽奖活动-大转盘】，【触点营销】关注服务号后自动送券。

4、小程序商城：客户进入小程序获得优惠券。比如，在小程序中点击领券；或者参加小程序中的营销活动，比如：【抽奖活动-扭蛋机】；【正畸打卡】获得优惠券奖励；【新客有礼】获得优惠券

5、企业微信：员工通过企微发送领券链接给客户（侧边栏点击发送/活码自动欢迎语/企微群发任务），客户点击链接后领券到账。

6、会员开卡礼包：门诊将优惠券打包到会员卡中，客户开通该会员时自动获得优惠券。

7、流量大使：门诊开通过e看牙-流量大使的功能，对接过相关渠道进行发券：支付宝标品、微医保、天猫拼多多、京东健康、众安保险、洁众、优加、领健看牙助理；

8、其他：非以上渠道的发券。如：患者满足了优惠券转赠激励规则，系统自动赠送优惠券作为奖励；MA-自动旅程功能，自动给进入旅程的患者发券。

（2）查看客户名下某张券的权益信息

包含：优惠券内包含的权益及共享人。可以编辑优惠券的共享人。如果券还没使用，可以修改【是否允许转赠】

（3）查看优惠券的消费记录

（4）查看优惠券的转赠记录

（5）注销优惠券

如果优惠券的使用状态=【未使用】或者【使用中】，则门诊可以单张注销优惠券，也可以批量注销。注销后，优惠券即失效，券的有效状态将变成【已注销】。患者不可再使用了。

（6）导出领用明细数据

按照查询条件对应的结果，导出卡券的领用明细数据对应的excel文件。

10.3 门诊查看优惠券相关的财务报表

（1）按库存维度查看

门诊可以查看每个优惠券对应的发行的总数量（总库存），已领取张数，已使用的张数，剩余可发券的张数（剩余库存）。可以展开查看领用记录的明细数据。可以导出数据为Excel文件。

（2）按消耗维度查看

可以查看所有券的核销消费情况，患者何时在哪家诊所，核销了某张优惠券，享受了多少钱的优惠。可以导出数据为Excel文件。