领健e看牙• 发表于：2023年12月27日，领健e看牙• 更新于：2023年1月10日
1. 背景说明
● 现状：部分消费医疗行业商家会通过小红书产品进行广告投放，线索收集。通过电话沟通联系等方式与线索客户联系，甄别出：
1）无效的手机号（手机号码是空号，打不通）；
2）重复的客户（如：系统中已经有客户，手机号重复）；
3）有转化可能性的客户（如：排除掉沟通过程中明确表达没有意向的客户）；
然后将有转化可能性的线索，创建为业务系统中的客户档案，给客户新建预约，持续沟通引导客户到店及成交转化。
● 领健作为核心的客户管理系统，管理着企业核心的客户数据和客户后链路的成交转化等信息。且企业的管理/运营/一线员工都已在使用领健的业务系统。因此企业希望将自身在其他获客平台获取到的客资能对接到领健系统中，实现：
1）线上线下的线索客资能聚合到一起；
2）自动化的线索分配；
3）高效地线索跟进，客户建档；
4）各渠道线索的转化漏斗分析。
领健有客支持通过API对接的的方式自动接收小红书的线索客资料，并能根据线索中的信息自动创建客户档案，便于网电或门店咨询师及时跟进线索客户，引导预约到店转化成交。
2. 如何配置
外部线索接入页面新增【小红书聚光】入口，在顶部展示提示文案：使用小红书聚光平台投放广告，进行客资收集并配置线索接收规则，客资自动推送有客线索管理。
1. 落地页表单提交
广告投放场景：适用于广告投放推广目标为表单提交，客资推送有客线索管理
小红书聚光平台帮助文档： 【查看聚光开放文档】
注意事项：一条接收规则对应一个表单推送，若要接收多个表单推送，需建立多条接收规则
第一步：配置接收小红书线索的线索池
操作路径：【有客】-【CRM】-【线索管理】-【线索池】
点击【新建线索池】，设置承接小红书线索的线索池。设置好线索池的成员，线索池成员是可以分配和领取线索的员工。
可开启「自动分配」，「自动回收」功能。
开启「自动建档」后，线索分配给具体员工后，可以自动创建成临时客户，无需员工手动操作。如果线索被分配给【网电营销】岗位的员工，则系统自动将线索创建的临时客户时，临时客户的归属网电咨询师会自动记录为线索的跟进人。
举例：小红书投放获取的线索数据，自动分配给网电咨询师员工张三。且：线索池开启了「自动建档」功能。线索会自动创建成e看牙中的临时客户，且客户的归属网电咨询师为员工张三。
第二步：添加接收小红书线索的规则
操作路径：【有客】-【CRM】-【线索管理】-【外部线索接入】
第三步：填写接收规则与说明
广告投放场景：落地页表单提交
规则接收名称：必填，30字以内
接收线索池：单选，必填。可在已有线索池中选择，可在下拉选项框中点击【新增】按钮，新开浏览器标签页至线索列表页，新建线索池后，到当前页面点击刷新
线索来源：单选，必填，可选项源于Saas的客户来源
自动标签：非必填，多选，配置完成后，接入的线索，自动打上对应标签
接收配置：
● 登录小红书聚光平台：小红书聚光
● 点击 工具-落地页管理 进入表单页面
● 点击【新建落地页】，对落地页表单进行配置，并将落地页表单上的【标题】复制粘贴到接收表单中【小红书表单字段】列。
可根据小红书聚光平台落地页的【标题】数量在【接收配置】中【新增】字段。
在【小红书表单字段】列中输入【标题】，在【有客线索字段】列中下拉选择对应字段。
【有客线索字段】中【线索名称】和【手机号】为初始项。除【备注】外，其他字段只能映射一次，【备注】最多可配置5个字段。
注意事项：当【小红书表单字段】列中名称与落地页中【标题】名称不匹配时，会导致推送失败。
转化回传：开启后，推送的新线索状态变为【已建档】时自动回传广告平台标记有效线索，用于优化后期投放策略
当开启广告转化回传时，租户可设置是否开启重复客资有效回传，当推送线索的手机号与e看牙某个患者的手机号一致时，也回传广告平台标记为有效线索
保存参数配置：
可直接在新建页面点击【保存并获取配置参数】按钮，然后在新页面中复制参数配置
第四步：在落地页配置中填写接收地址
● 点击表单，在表单内容界面最下方推送功能处填写有效的POST消息接收地址（在第三步中保存的参数配置）
● 点击【发送测试消息】，点击保存
第五步：查看推送测试数据
在有客中找到对应的接收规则，点击查看线索，可以看到刚刚推送的线索，表示配置成功。
第六步：使用配置成功的落地页进行投放
当用户提交表单时，实时进行推送，对于推送失败的情况，会每隔30s重试一次，最多重试3次。
2. 私信留资标注
广告投放场景：适用于广告投放推广目标为私信留资，客资推送有客线索管理
小红书聚光平台帮助文档：查看聚光开放文档
第一步：配置接收小红书线索的线索池
操作路径：【有客】-【CRM】-【线索管理】-【线索池】
点击【新建线索池】，设置承接小红书线索的线索池。设置好线索池的成员，线索池成员是可以分配和领取线索的员工。
可开启「自动分配」，「自动回收」功能。
开启「自动建档」后，线索分配给具体员工后，可以自动创建成临时客户，无需员工手动操作。如果线索被分配给【网电营销】岗位的员工，则系统自动将线索创建的临时客户时，临时客户的归属网电咨询师会自动记录为线索的跟进人。
举例：小红书投放获取的线索数据，自动分配给网电咨询师员工张三。且：线索池开启了「自动建档」功能。线索会自动创建成e看牙中的临时客户，且客户的归属网电咨询师为员工张三。
第二步：添加接收小红书线索的规则
操作路径：【有客】-【CRM】-【线索管理】-【外部线索接入】
第三步，填写接收规则与说明
广告投放场景：私信留资标注
规则接收名称：必填，30字以内
接收线索池：单选，必填。可在已有线索池中选择，可在下拉选项框中点击【新增】按钮，新开浏览器标签页至线索列表页，新建线索池后，到当前页面点击刷新
线索来源：单选，必填，可选项源于Saas的客户来源
自动标签：非必填，多选，配置完成后，接入的线索，自动打上对应标签
接收配置：私信留资标注中的接收配置为固定值，包含【线索名称】、【手机号】、【省份】和【备注信息】
转化回传：开启后，开启后，推送的新线索状态变为【已建档】时自动回传广告平台标记有效线索，用于优化后期投放策略
当开启广告转化回传时，租户可设置是否开启重复客资有效回传，当推送线索的手机号与e看牙某个患者的手机号一致时，也回传广告平台标记为有效线索
保存参数配置：
可直接在新建页面点击【保存并获取配置参数】按钮，然后在新页面中复制参数配置
第四步：到小红书聚光平台做对应配置
● 进入小红书聚光平台
● 填写保存的参数配置
操作路径：小红书聚光后台-工具-线索行业工具-私信API对接
在数据推送处填写有效的POST消息接收地址（在第三步中保存的参数配置）
第五步：查看推送测试数据
小红书发送测试消息，在有客中找到对应的接收规则，点击查看线索，可以看到刚刚推送的线索，表示配置成功。
第六步：使用配置成功的参数进行线索推送
当通过聚光广告投放，投放目标为私信留资开口，且小红书客服在【私信回复】 页面点击【客资标注】 对当前用户进行打标和客资信息标注等操作时，实时进行推送，对于推送失败的情况，会每隔30s重试一次，最多重试3次
小红书客服操作界面：
注意事项：小红书聚光平台目前暂时只支持使用专业号PC端的私信回复，智能客服工具的客资标注能力将于后续更新小红书聚光帮助中心
3. 推送线索查看
● 当租户开启转化回传后，在规则详情中展示线索的 回传状态，包含【已回传】、【未回传】、【回传失败】三个状态
【未回传】：接收小红书线索并且未更改线索为【已建档】
【已回传】：线索状态变更为【已建档】且调用接口成功
【回传失败】：线索状态变更为【已建档】但调用接口失败，鼠标移入显示“失败原因”，回传失败可手动点击再次回传。
● 在对线索详情进行导出时，增加【回传状态】【失败原因】两个字段。