一、  【口腔】客户公私海（1月20日发版）

更新功能点

● 支持员工从公海池里抢客户

● 公海患者变动日志

● 系统自动提醒管理者去人工分配公海池里的客户

具体请查看:客户公私海

二、  客户数据平台-CDP

1、【口腔】咨询记录-线上咨询、线下咨询新增【就诊主诉】

业务背景：希望通过咨询记录内的【就诊主诉】捞取患者。

产品方案

在【高级筛选】的一级分类【就诊记录/咨询】下的【线上咨询】和【线下咨询】分类下新增【就诊主诉】字段；

对应e看牙字段

 

2、【口腔】咨询记录-线下咨询 新增【接诊医生】

业务背景：希望通过咨询记录内的【接诊医生】捞取患者。

产品方案

在【高级筛选】的一级分类【就诊记录/咨询】下的【线下咨询】分类下新增【接诊医生】字段,操作符:单值下拉

对应e看牙字段

3、【口腔】客户资料/关键时刻新增【上次线上咨询时间】【上次线下咨询时间】

业务背景：希望通过患者的【上次线上咨询时间】【上次线下咨询时间】捞取患者。

产品方案

在【高级筛选】的一级分类【客户资料/关键时刻】下的二级分类新增【上次线上咨询时间】【上次线下咨询时间】字段,

操作符:日期时间

对应e看牙字段

5、【口腔】选择项目二级弹窗组件优化+单选项也弹窗

业务背景

项目下拉自动加载更多在配置低的电脑上反应慢，导致客户误以为加载完全部。

产品方案

1、列表突出展示搜索关键词名称；

2、修改加载交互，从下拉自动加载改为点击按钮加载，加载完成需要在底部给予“已经到底了”提示；

6、【口腔】客户标签内新增、复制标签支持选择分组

业务背景

门诊复制智能标签时，无法保存到其他标签组内。

产品方案

1、  在静态标签组内【新增标签】二级弹窗内新增字段【所在标签组】，初始默认为当前分组，可下拉切换其他分组，下拉框单选，必选；

2、  在智能标签组内【新增标签】【复制标签】二级弹窗内新增字段【所在标签组】，初始默认为当前分组，可下拉切换其他分组，下拉框单选，必选；

3、【编辑标签】时回显当前所在标签组，置灰不支持标签挪动跨组修改；

7、【口腔】CDP接入推荐人数据指标

业务背景

转介绍客户的成交金额需要接入CDP：比如A客户转介绍了一些客户，这些客户的累计成交金额很高，那么A客户就有很大转介绍开发潜力。

产品方案

在【客户资料/客户资产】下面新增二级选项【推荐客户（1小时延迟）】

属性名称	统计指标	操作符	候选值逻辑
被推荐人创建时间	推荐人数 被推荐人到店次数 被推荐人消费金额 被推荐人历史消费次数被推荐人 历史成交次数	日期时间
被推荐人创建人		单值选择
被推荐人所属门店		单值选择
被推荐人首次到店时间		日期时间
被推荐人最近到店时间		日期时间
被推荐人消费时间		日期时间

三、  自动旅程-MA

1、【口腔】数据转化看版

业务背景

MA商机转化看版，统计MA流程内的患者最终商机成交的转化数据，验证MA商机跟进流程的价值；

产品方案

1、新增【商机转化报表】tab，是否显示受已有权限【新建自动旅程】控制；

【筛选项】

1、【全部旅程】初始为空，默认展示所有SOP数据，下拉框支持关键词搜索，单选一个SOP名称后展示对应SOP数据；

2、【旅程状态】初始为空，候选值只有【进行中】【已结束】2个选项；草稿和未开始状态不会有数据故这里需要移除；

3、【患者进入时间】初始进30天（不含今天）数据，双日历筛选进入旅程开始时间，最大支持3个月的数据筛选；

【商机转化分析】

1、指标定义

指标名称	指标描述
进入sop患者数	所选【患者进入旅程】时间段内的人数之和，算患者首次进入日期
商机覆盖患者数	首次进入旅程有商机的患者人数（包含未成交+成交的商机）
商机成交患者数	首次进入旅程有商机成交人数
进入sop患者商机数	首次进入旅程的患者的商机数
进入sop患者3月内商机成交数	首次进入旅程的患者，从进入日期开始往后3个月内商机成交数
进入sop患者3月内商机累计成交金额	首次进入旅程的患者，从进入日期开始往后3个月内商机成交金额

 

【商机成交趋势】

1、按天为单位展示当天患者的【商机成交数】【商机成交患者数】【商机成交金额】；

2、初始化默认【近7天】，可按【近15天】【近30天】查看对应时间段内的统计数据；

2、【口腔】回随访任务时间轴页面展示未结束回随访任务的旅程名单（1月20日发版）

业务背景

员工在任务中心执行回随访任务时，可能会给患者创建将来的任务，可能会导致跟MA下发的任务冲突了，导致后面MA下发的任务，员工就不愿意干了。

产品方案

1、当前门店若购买MA，查询当前患者加入自动旅程条数并在任务时间轴顶部给予提示；

2、若未购买MA或当前患者没有任意进入的自动旅程，不展示顶部提示；

3、顶部提示点击【查看详情】，当前页面弹二级弹窗展示该患者即将下发回随访任务的旅程，多个旅程按创建时间正序排列；

4、旅程列表展示【旅程名称】【所在节点的步骤名称】【进入此节点的时间】，右侧展示对应sop画布；

5、  画布上标记该患者目前的路径；

6、  任务中心单个员工查看详情支持查看自动旅程的创建详细

3、【口腔】回随访任务增加上次执行人（1月20日发版）

业务背景

针对服务要求较高的客户，患者希望能够有门诊内相对稳定的人员和自己沟通。

产品方案

1、在随访任务类型，任务下发方式【按患者就诊信息】内【任务接收员工】新增枚举【上次随访执行人】，原【末诊】改名【上次就诊】；

2、选择【上次随访执行人】时，任务接收员工初始展示【随访人员】【随访医生】两个勾选，可拖动排序，查询当前患者的上次已执行随访医生、随访员工，若该患者没有上次已执行随访医生、员工走兜底指定员工逻辑；

3、若未指定兜底员工时，任务下发失败。

4、【口腔】系统同一个员工针对同一个客户一天内最多只能创建1条随访和1条回访（1月20日发版）

业务背景

针对业务短期内MA下发大量任务，员工工作量剧增，造成执行难度大，无法按期完成任务；

产品方案

1、在任务类型增加【任务下发规则】提示文案，内容如图所示；

2、系统限制任务规则，一天内针对同一个员工关于此患者的回访或随访只创建一次，重复创建下发失败。

四、  小程序+服务号

1、【口腔】弹窗广告支持给全部人群发奖

业务背景

新人有礼支持发券和积分但仅支持新用户，弹窗广告既不支持投放全部人群也不支持发奖。客户希望支持给全部用户发福利，目前弹窗广告功能无法满足该业务场景。

产品方案

弹窗广告的投放人群-按用户分层中新增人群选项：全部人群。排在第一位，即所有进入该小程序的微信用户都弹窗展示和支持参与该活动内容。

2、【口腔】正畸打卡视频上传失败处理

业务背景

当客户上传视频时，因为网络不好，离开打卡页面等原因导致打卡视频上传异常，客户退出小程序后进入也一直显示加载，致使打卡流程中断。

产品方案

1、当选择视频点击上传时，页面提示：视频上传中，请保持屏幕常亮，也不要离开当前页面哦～

2、当后端返回上传失败时，前端关闭上传视频的加载流程，支持重新上传视频，弹窗提醒：“上传失败，请重试”,行动按钮“取消”“重新上传”

3、【口腔】未授权服务号门店支持使用微信客服功能

业务背景

门诊未授权服务号，在小程序中配置我的客服入口后，门诊接收不到c端用户客服信息。只有门诊先授权服务号后才能开启小程序端的在线客服。

产品方案

需要支持授权了小程序但未授权服务号的门诊，在小程序端使用在线客服功能。

4、【口腔】-服务号服务评价增加病历号字段

业务背景

服务评价详细只显示姓名，但是姓名重复的患者太多了，当前没有病历号字段，评价详情不显示病历号，分不清是哪个患者

产品方案

增加病历号字段，评价列表与评价详情支持病历号显示

5、【口腔】-小程序预约提醒关联预约状态

业务背景

小程序-个人中心-最近预约文案当前为“您有一个预约待到店”，患者不知道预约是否确认，存在未经确认直接到店的情况，时间冲突导致无法就诊。

产品方案

小程序-个人中心-最近预约文案进行修改并关联预约状态，

e看牙-网络预约-申请状态为待审核：则预约文案为“您有一个预约待门店确认，您可联系门店确认”；

e看牙-网络预约-申请状态为已创建&e看牙-预约列表-预约状态为未确认时：则预约文案为“您有一个预约待门店确认，您可联门店确认”；

e看牙-预约列表-预约状态为已确认时，保持原文案“门店已确认预约，请准时赴约”；

五、 线索管理

1、【口腔】小红书私信留资支持多来源配置+重复推送逻辑优化

业务背景

● 小红书私信留资可以根据员工不同员工账号进行来源区分，门诊希望通过来源标记线索的来源；

● 优化小红书线索重复推送逻辑；

产品方案

1、优化平台重复推送逻辑

当线索ID判定重复推送后，也需要再次判断手机号是否11位有效并且未创建过线索，当线索重复推送后若手机号有效依然可以创建线索；

case：同一个线索ID，第一次推送没有手机号，第二次推送有11位手机号且手机号在系统内没有，该线索标记为【有效】并可成功创建；

2、  小红书私信留资标注支持多来源配置

【外部线索接入】小红书聚光-新建接收规则-私信留资标注

--基础信息

新增字段配置项【统一来源配置】【员工账号ID配置】默认选择【统一来源配置】，选择【员工账号ID配置】后需要填写员工账号配置项,多个员工账号可通过点击【添加员工账号】按钮进行添加,个数无限制；当员工账号ID不存在时默认配置【其他】

字段属性如下:

字段	输入类型	属性	性质
账号ID	文本输入框	员工小红书账号	必填
线索来源	下拉选择框	线索来源选择	必填
自动标签	同原有逻辑

 

六、内容中心

新增个人素材库，自建素材库修改为企业素材库

个人素材库与企业素材库中，图片、视频、文件、网页类型的素材可配置治疗建议，配置治疗建议后，在患者360-医患沟通可查看素材

详见：内容素材

七、  云呼

1、【口腔】云呼通话录音支持语音转文字

产品方案

【通话记录】

1、操作按钮【播放】改名【详情】，点击播放组件若有语音转文字的显示语音转文字的详细内容；

2、【口腔】回随访任务列表展示云呼话单

业务背景

1、管理人员能够直观地了解员工与客户沟通的全过程，增强了服务监督与评估的能力；

2、当客户提出问题或反馈意见时，员工可以通过查询通话记录和录音，及时进行快速响应,更高效地为客户提供解决方案。

产品方案

1、回随访任务时间轴接入云呼话单，查询当前患者在所选时间段范围内的云呼话单；

2、时间轴【智能外呼】改名【通话】，包含智能外呼话单和云呼话单；

3、页面展示通话信息包括【通话类型】【通话员工】【通话状态】【呼叫开始时间】【呼叫接通时间】【呼叫结束时间】【通话时长】；

字段	描述
通话类型	呼入/呼出
通话员工	saas员工姓名
通话状态	已接听/未接听
呼叫开始时间	YYYY-MM-DD HH:mm:ss
呼叫接通时间	YYYY-MM-DD HH:mm:ss
呼叫结束时间	YYYY-MM-DD HH:mm:ss
通话时长	单位（s）

4、仅通话状态为【已接听】展示【通话详情】按钮，点击【通话详情】当前页面弹出二级弹窗展示通话详情；

3、【口腔】话单统计呼入增加计费统计指标

产品方案

1、原表格字段名称【通话时长（分钟）】改为【计费通话时长（分钟）】；

3、在【呼入】类型，顶部统计指标及列表新增字段【免费通话时长（分钟）】，该字段统计腾讯云呼入类型不计费免费的通话分钟数；