一、简介

聚焦预约患者数据，进行全面统计分析，透视商机生成与转化的每一个关键节点，助力精准决策与效率提升。

二、业务场景

口腔诊所可通过该看板不仅能够高效统计和分析预约患者的各项信息，如拍片数量、患者来源，进而深入了解患者的就诊需求，提供更加精细化、个性化的医疗服务；同时，根据统计指标跟踪患者就诊过程中对客户需求的挖掘，细致监控商机数量、跟进进展及收费状况，帮助诊所准确捕捉每一个增长点，优化跟进策略，有效提升商机至收费的转化率。这不仅强化了患者管理的效能，也驱动了业务发展的敏锐度与成功率

三、 统计指标

1.拍片上传数量

【指标说明】上传的影像数量。

【统计逻辑】 对预约患者上传的影像数量进行合计。

【举例说明】本周有10个预约，其中7个预约的患者都到店就诊了，并且就诊患者中有3个患者进行了拍片，分别上传了4、5、7张影像，则上传的影像数量合计为16张。

【可分析维度】患者来源、就诊类型、预约医生

【数据验证】 无直接可核验的报表。单个患者影像查看可参考【患者】-【影像】，见图1。

筛选条件1：预约开始时间，见图2。

筛选条件2：拍片门店，见图3。

图1：

图2：

图3：

2.  商机数

【指标说明】 患者进行牙齿检查后产生的商机数量。

【统计逻辑】 预约的时间范围内，一个患者一颗牙的一个治疗建议，且该治疗建议在系统配置中计入商机。

【举例说明】患者A进行检查后，34号牙齿的对应治疗建议为充填治疗、牙周治疗，15号牙齿对应治疗建议为种植修复，36号牙齿对应的治疗建议为观察，其中在配置中“观察”不计入商机，则该患者共产生了3个商机。

【相关配置】治疗建议是否计入商机的配置如下图所示。

【可分析维度】患者来源、就诊类型、预约医生

【数据验证】 无直接可核验的报表。单个患者的商机统计可参考【营销】-【商机管理】，见图1。

筛选条件1：就诊时间和有数中时间筛选范围保持一致，见图2。

统计规则：商机不为空，且根据一个牙齿对应的一个商机进行聚合。

图1：

图2：

3.  商机跟进数

【指标说明】 员工已跟进的商机数量。

【统计逻辑】 跟进状态为“已跟进”的商机数。当员工在回访时选择了对应的商机，则商机的状态会变为已跟进。

【举例说明】患者A在进行了牙齿检查后，产生了10条检查记录，其中6条检查产生了商机，之后咨询师对该6条商机进行了回访，则已跟进的商机数则为6。

【相关配置】回访时对应的牙齿检查跟进操作。

【可分析维度】患者来源、就诊类型、预约医生

【数据验证】 无直接可核验的报表。单个患者的商机跟进统计可参考【营销】-【商机管理】，见图1。

筛选条件1：就诊时间和有数中时间筛选范围保持一致，见图2。

筛选条件2：跟进状态为“已跟进”，见图3。

统计规则：商机不为空，且根据一个牙齿对应的一个商机进行聚合。

图1：

图2：

图3：

4.  待收费商机数

【指标说明】 还未收费的商机数量

【统计逻辑】 商机收费状态为“未收费”的商机数量。

【举例说明】患者A在进行了牙齿检查后，产生了10条检查记录，其中6条检查产生了商机，之后有3条商机创建了订单但未完成收费，则待收费的商机数量计为3。

【相关配置】牙齿检查关联订单。

【可分析维度】患者来源、就诊类型、预约医生

【数据验证】 无直接可核验的报表。单个患者的商机跟进统计可参考【营销】-【商机管理】，见图1。

筛选条件1：就诊时间和有数中时间筛选范围保持一致，见图2。

筛选条件2：收费状态为“待收费”，见图3。

统计规则：商机不为空，且根据一个牙齿对应的一个商机进行聚合。

图1：

图2：

图3：

5.  未开单商机数

【指标说明】未开单的商机数量

【统计逻辑】商机收费状态为“未开单”的商机数量。

【举例说明】患者A在进行了牙齿检查后，产生了10条检查记录，其中6条检查产生了商机，但之后有3条商机未创建订单，则未开单的商机数量计为3。

【可分析维度】患者来源、就诊类型、预约医生

【数据验证】 无直接可核验的报表。单个患者的商机跟进统计可参考【营销】-【商机管理】，见图1。

筛选条件1：就诊时间和有数中时间筛选范围保持一致，见图2。

筛选条件2：收费状态为“待收费”，见图3。

统计规则：商机不为空，且根据一个牙齿对应的一个商机进行聚合。

图1

图2：

图3：

6.  商机收费金额

【指标说明】 商机对应的订单收款金额

【统计逻辑】 已创建订单且收费的收款金额合计。

【举例说明】商机A、商机B创建为一个订单，实收2000元，则商机收费金额为2000。

【相关配置】牙齿检查关联订单。

【可分析维度】患者来源、就诊类型、预约医生

【数据验证】 无可验证的报表，单个患者可参考【患者】-【收费】见图1。

图1：

四、统计维度

1.患者来源

【维度说明】 患者的来源渠道

【e看牙中对应位置】 新建患者时，选择的来源，见图1。您也可以在”患者信息“页进行查看、调整，见图2。

图1：

图2：

【维度配置】有权限的员工可以查看到”编辑“按钮，见图3、图4。

图3：

图4：

2.就诊类型

【维度说明】 患者到店就诊选择的就诊类型。

【e看牙中对应位置】患者预约、挂号时选择的就诊类型。

3.预约医生

【维度说明】预约时选择的医生

【e看牙中对应位置】预约中对应的医生名称，见图1.

图1：