重点功能：

● 【口腔】线索管理对接小红书

● 【口腔】触发营销支持收费项目、预约项目的属性设置

● 【口腔】MA支持下发「通知员工转发」的单聊企微任务

● 【口腔】企微工作台中可查看和执行所有单聊及群聊企微任务

一、客户数据平台（CDP）

1.  【口腔】高级筛选支持电子病历的创建时间字段筛选

需求背景：

当前门店想做全量客户的回访，只要治疗结束后都进行满意度跟踪。当就诊后医生点击完成治疗时，门店是当次治疗此时立即就完成，为了前台能看到诊室状态，合理分配患者，因此不能用就诊中的完成治疗进行判断。目前希望能通过电子病历来对治疗结束进行判断。

产品方案：

在CDP字段中，【健康档案】-【病历主文档】中增加【创建时间】的字段，支持对客户进行筛选。

1）客户列表-高级筛选

2）客户分群-智能分群

3）客户标签-智能标签

操作符：

对应e看牙中的数据：

二、 线索管理

1.  【口腔】线索管理对接小红书

详细操作及对接请点击：自动接入小红书线索客资查看

自动接入小红书线索客资 | e看牙口腔管理软件

三、自动旅程（MA）

1.【口腔】触发营销支持收费项目、预约项目的属性设置

需求背景：

门诊想在患者预约了某个项目，或者收了某个项目的费用后执行后续SOP。但MA的触发营销和事件判断目前不支持收费和预约中的项目。

产品方案：

1）当触发营销和事件判断选择【院务事件】-【门店交易事件】-【门店消费开单】事件后，增加属性【收费项目大类】、【收费小类】、【收费项目】和【是否包含成交收费项】

● 收费项目大类操作符：

同时包含以下所有、包含以下任意一个、同时不包含以下所有

● 收费项目小类操作符：

同时包含以下所有、包含以下任意一个、同时不包含以下所有

● 收费项目操作符：

同时包含以下所有、包含以下任意一个、同时不包含以下所有

● 是否包含成交收费项操作符：

等于、有值、无值

当账单的收费项目当中有任意一个收费项目在【e看牙】-【设置】-【收费设置】-【收费项目设置】中被定义为收费项目时，该属性 等于 是

2）当触发营销和事件判断选择【院务事件】-【服务流程事件】-【门店创建预约成功】事件后，增加属性【预约项目大类】和【预约项目】

● 预约项目大类操作符：

同时包含以下所有、包含以下任意一个、同时不包含以下所有

● 预约项目操作符

同时包含以下所有、包含以下任意一个、同时不包含以下所有

四、小程序

1.  【口腔】企业福利就诊人绑定逻辑优化

需求背景：

目前使用场景：单独分享企业福利活动链接给微信用户，微信用户直接点击企业福利活动链接进入，而不是将企业福利活动关联报名活动等其他场景推送给患者；这种场景用户点击的是企业福利活动链接，根据小程序目前固定登录逻辑，在进入企业福利活动页面之前先判断用户是否登录小程序并关联就诊人，未关联则强引导先登录小程序；

问题点：在企业福利活动中，可以设置患者的自动归属，记录患者来源。但目前小程序的登录及绑定就诊人流程周哥，强制患者先登录小程序和绑定就诊人流程后才可以进入企业福利活动页面，导致无法将新增患者的来源和企业福利活动中设置的归属来源做关联。

为解决这一问题，需要微信用户先进入企业福利活动页面后新增新的就诊人，才可以将就诊人患者来源标记为从该企业福利活动推广而来。

产品方案：

将微信用户登录小程序及新建就诊人操作放在企业福利页面，同企业核验码一起提交，在核验企业用户身份同时判断是新患者则自动打上患者来源记录，详细内容如下：

● 小程序企业福利活动页面

当患者通过企业发送链接或小程序个人中心-企业福利入口进入企业福利活动页面时，对患者进行判断，若未登录，显示登陆界面，若已登录，显示切换就诊人\新增就诊人界面：

● 切换就诊人\新增就诊人

小程序用户登录后，自动带入当前用户绑定的就诊人，可点击切换就诊人拉起切换就诊人弹窗。也可点击新增就诊人，刷新页面，在输入企业核验码的同时创建就诊人。

● 填写就诊人必填项配置来源于客户管理

新增就诊人填写字段以及必填项可在【有客】-【配置中心】-【小程序门店配置】中进行设置：

2.  【口腔】小程序问题优化

2.1.【口腔】正畸打卡可参与门店逻辑优化

需求背景：当患者所属门店不在小程序所在运营中心下时，仍可以进入正畸打卡活动界面，但无法进行打卡，打卡时提示门店不在活动范围内。需对正畸打卡可参与门店进行限制。

产品方案：

● 新建/编辑正畸打卡患者可参与门店时，可选择门店取当前小程序关联运营中心下且已开通正畸打卡产品功能包的门店

提示文案：属于所选门店的患者可以参与打卡活动，所有门店为开通了正畸打卡功能，且同时在当前小程序所在运营中心下

● 患者中心-新建病历-正畸打卡侧边栏仅展示可参与门店为当前患者归属门店的正畸打卡活动，不包含当前门店的打卡活动不展示在侧边栏

2.2.【口腔】正畸打卡新增上限次数文案注释

需求背景：

当前在创建正畸打卡活动时，打卡上限设置没有提示文案，客户在配置打卡活动时以为打卡上限1次，是患者一天打卡上限1次，所以只设置了1次，导致患者打卡1次活动就结束了，需添加文案对打卡上限设置进行说明

产品方案：

添加提示文案为：患者累计打卡达到上限次数后，当前打卡轮次结束；如需患者继续参与当前打卡活动，请前往患者中心-电子病历-新建正畸病历-正畸打卡侧边栏重新邀请患者参与

2.3.【口腔】积分签到设置关闭后，小程序中活动展示为已结束

需求背景：

当前签到活动结束后，患者依然可以进入打卡页面，但是点击打卡时会报错。

产品方案：

患者进入签到页面时，若活动已开启，自动执行签到。若活动未开启，患者进入签到页面后，立即签到按钮置灰，按钮文案展示为【活动已结束】

2.4.【口腔】版本审核展示优化

需求背景：

目前小程序提交版本审核的时候，需要管理员先提交【用户隐私保护指引设置】和【功能接口权限设置】，待微信审核成功后，才可以点击提交小程序版本审核，目前系统页面未限制提审步骤；目前未填写协议的管理员，可以直接点击按钮【下一步，提交审核】，导致小程序审核失败，耽误门诊使用小程序功能进度。

产品方案：

在小程序版本审核弹窗中，标记【用户隐私保护指引设置】和【功能接口权限设置】审核状态（审核中、审核失败、审核成功）；判断【用户隐私保护指引设置】和【功能接口权限设置】都存在审核成功的记录时，才允许点击【下一步，提交版本审核】按钮。

● 全部审核成功后，才能点击【下一步 ，提交版本审核】按钮

2.5.【口腔】小小牙医地图组件展示优化

需求背景：

地图在输入详细地址后自动下拉菜单展示匹配地址，选择下拉菜单中的地址后，下单菜单常驻，挡住了地图页面，无法看清实际地图内容；

产品方案：

选择下拉菜单中的地址后，鼠标点击地图以外区域收起下拉菜单，支持查看具体地图位置。同时放大地图展示尺寸

2.6.【口腔】退款订单详情页优化

需求背景：

目前小程序全部订单页，某订单申请退款后，订单页内容仅更新了状态为退款中，实际退款详情只能退出订单模块，重新进入个人中心-退换售后模块查找，操作不方便

产品方案：

在当前退款订单详情页添加查看退款详情入口，入口放在页面底部按钮位置，点击按钮进入查看退款详情页面

2.7.【口腔】小程序/服务号/微客服渠道解绑患者逻辑优化

需求背景：

c端患者在小程序/服务号渠道，包括客服在微客服页面均不支持解绑标记为本人的就诊人；但当关联的就诊人档案被删除或被归档作废后，需要支持患者解绑。

产品方案：

1.  业务SaaS中客户被删除/归档后，可在有客小程序，服务号中对该客户进行解绑

2.  针对历史被删除客户，允许服务号粉丝与该客户解绑

3.  微客服、小程序、服务号渠道在操作本人手机号解绑时，进行提示【请联系客服修改患者本人手机号码或个人中心重新验证手机号】

4.  涉及功能：

● 微客服-员工操作【解绑】

● 服务号/小程序个人中心，对【非本人】的绑定关系进行解绑

五、服务号

1.  【口腔】服务号问题优化

1.1.【口腔】统一号源时可预约e看牙的项目

需求背景：

服务号粉丝创建预约时，看到和选择的是服务号里配置的预约项目，不是e看牙的预约项目。在开启了统一号源后，粉丝通过服务号提交的预约信息是展示在e看牙预约记录的备注信息中。对于医院的工作人员而言，需要手动再对预约记录进行修改，人工补充预约项目，操作较为麻烦。

产品方案：

在有客后台-配置中心-服务号门店配置-自助预约-预约设置 中，如果开启了【统一号源】，下方展示配置项：

预约项目来源（二选一）：

A、e看牙中的预约项目

B、服务号后台配置的预约项目

默认选中A

如果预约项目来源选择A，在服务号C端页面中，服务号粉丝查看和选择的预约项目，与e看牙的预约项目一致。预约提交后，预约项目就同步展示到e看牙的预约记录的预约项目中。

如果预约项目来源选择B，为现有逻辑。即：预约提交后，预约项目记录在e看牙的预约备注中。

1.2.【口腔】部分页面下架分享功能，保障数据安全

需求背景：

当前服务号需对部分页面分享功能进行限制，保障客户数据安全

产品方案：

限制服务号中以下页面的分享功能：

卡项详情、账户余额、订单明细、医嘱详情、服务评价详情、积分列表、病历详情、我的影像

在以上页面点击微信原生分享按钮时，相关分享按钮隐藏。

1.3.【口腔】服务号关注回复设置中压缩链接的长度

需求背景：

关注回复模块中，新老客户点击注册链接目前生成的是长链接。21年之前授权服务号的客户，有客调腾讯api生成的短链接，21年的时候腾讯已封禁该API，封禁后授权的服务号自动生成的都是长链接，因为长链接会占用字数，导致可配置文案减少，所以优化生成短链接。

优化后配置：

生成长链接的客户，重新配置关注回复功能模块即可转换成短链接

1.4.【口腔】服务号推广二维码下载透明底时提醒

需求背景：

客户下载透明背景的二维码后未添加底色直接投放给微信用户，希望微信用户长按二维码识别公众号，但由于微信的限制导致微信用户长按二维码无法识别公众号，只能通过扫码关注公众号。

产品方案：

当客户勾选透明背景时，底部新增提醒文案：

下载透明背景二维码时请先添加背景后再投放给患者，或不勾选透明背景选项下载；否则患者在微信端无法长按透明背景二维码识别公众号，仅可通过扫码关注

六、企微SCRM

1.  【口腔】MA支持下发[通知员工转发]的单聊企微任务

需求背景：

客户使用MA下发企微群发任务时，集团提供了固定话术，但一线员工在面对特殊客户时，需要重新更改发送的患者和话术。目前功能不支持对话术和发送患者进行修改，无法精细化发送话术。

产品方案：

在MA-企微任务组件中，当【任务类型】为【群发客户（单聊）】时增加【发送方式】字段，初始为空，可选择【员工一键转发】和【通知员工转发】，对于MA历史数据统一为【员工一键发送】。

当【发送方式】为【通知员工转发】时，任务下发与任务执行情况数据可能不一致，在企微任务数据看板上方增加提示文案

2.  【口腔】企微工作台中可查看和执行所有单聊及群聊企微任务

需求背景：

企微群发目前有两套群发任务逻辑，员工一键发送和通知员工转发，企微工作台-我的待办中目前只有通知员工转发的任务列表

产品方案：

1）工作台-我的待办

● 原有【群发客户】改名为【群发任务】，增加【群发客户-员工一键发送】和【群发客户群】两种任务类型，并和已有的【群发客户-通知员工转发】数据一起按任务创建时间倒序排列

2）任务详情页

● 群发任务-员工一键发送

群发客户的发送方式为【员工一键发送】时，顶部给予文案提示，底部显示【去执行】按钮，点击弹出操作引导。任务已执行显示群发的数据情况，指标统计文案同后台一致

● 群发任务-通知员工转发

群发客户的发送方式为【通知员工转发】时，底部显示【编辑后群发】，点击【编辑后转发】跳转新建群发页面，并预制发送对象和发送文案。任务已执行显示群发的数据情况，指标统计文案同后台一致

● 群发客户群

当任务类型为【群发客户群】时，顶部给予文案提示，底部显示【去执行】按钮，点击弹出操作引导。任务已执行显示群发的数据情况，指标统计文案同后台一致

3）任务一键提醒

在PC端后台【一键提醒】员工群发客户或群发客户群时，从纯消息文案提醒优化为任务卡片提醒，点击卡片跳转任务详情页

企微手机端页面：

企微PC端页面：

3.【口腔】问题优化

3.1.【口腔】素材详情页面按钮强化引导

需求背景：

员工通过企微发送素材给客户，C端客户在微信里在查看素材时，【打电话】和【加微信】按钮相对弱化不太明显；

产品方案：

优化按钮样式；

3.2.【口腔】企微端对接取消预约的权限控制

需求背景：

客户在saas端配置【取消预约】权限点后企微端按钮依旧可见，不受saas权限点控制

产品方案：

企微端对接e看牙的权限点 ，当前员工无权限时弹出提示“暂无对应权限”；

3.3.【口腔】标签同步优化

需求背景：

目前SaaS、有客和企微的标签未进行同步。需要对系统内SaaS标签、有客标签和企微标签同步进行优化

产品方案：

● 企微好友页面新增功能入口【标签自动同步】

注意事项：当标签组名和标签名都相同时视为同一标签，同步时对标签进行合并，标签组名和标签名其中任意一个不同都视为不同标签，同步时不进行合并。

● 标签主数据，标签库

1）在Saas【标签设置】新增、编辑标签时同步有客静态标签和企业微信后台的企微标签

2）在有客【客户标签-静态标签】新增、编辑标签时同步Saas标签和企业微信后台的企微标签

● 客户与标签的关系

1）在Saas系统给客户打（或移除）标签时对应同步打（或移除）有客客户标签和企微的好友标签

2）在有客系统给客户打（或移除）静态标签时对应同步打（或移除）Saas标签和企微的好友标签

3）在企微给客户打（或移除）标签时，判断该标签是不是Saas或有客创建的标签，若是则对应打（或移除）悦容（e看牙）客户身上的标签，若不是则不做操作

手机端-客户主页：

PC端-客户主页：

3.4【口腔】企微工作台点击进入「有数」后，选择门店的的交互引导增强

需求背景：

从企微工作台进入有数时，选择门店页面顶部标题需进行更改

产品方案：

选择门店页面顶部标题由【选择进入门店】更改为【选择登录门店】。明确告知客户，选择选择某个门店后，再进入有数报表查看的流程和页面。