一、使用场景

新建咨询记录，此功能多用于市场人员或咨询师作为现场谈单记录使用。

二、操作步骤

1、基础配置

1.1 咨询项目及规则配置

1）咨询项目配置分为两种

注：新建咨询记录前须要提前配置咨询项目

第一种：配置自定义咨询项目：

设置-营销中心设置-咨询设置-咨询项目设置-点击编辑勾选【自定义咨询项目】

第二种：咨询项目可同步预约项目大类配置

配置路径：设置——预约中心设置——预约项目

 

1.2 成交意愿和意向说明配置

特别提醒：

● 意向说明在单店的情况下，在新建咨询记录页面-点击小齿轮按钮可进行配置

● 在连锁门店情况下，需要切换门店到总部且登录网电咨询师的账号新建咨询记录在配置【意向说明】，分店即可同步。

1.3 就诊主诉新建

设置路径：设置—通用设置——基础项目——就诊主诉

 

1.4 咨询记录必填设置

1）线下咨询：除网电咨询师账号外其他账号建立的咨询记录都是线下咨询。

2）线上咨询：必须由网电咨询师账号新建咨询记录，状态显示为线上咨询。

设置-营销中心设置-咨询设置-线上/线下咨询必填项设置，如图

2、 新建咨询记录

完成上述信息配置，可搜索患者-咨询记录-新建咨询

注：咨询记录新建之后支持修改或删除，如图

特别提醒：

1）咨询记录新建时需要关联的就诊时间必须是患者的挂号时间

2）当患者未挂号，且不想操作挂号时需要创建咨询记录的话，可进行权限设置

设置路径：【设置-通用设置-业务规则设置-关闭权限（挂号时指定咨询项目）权限，该页面最下面点击编辑按钮再进行设置】

 

三、报表统计

场景：咨询记录统计主要是方便管理咨询过的客户方便管理，查询未成交的客户，可以针对性的为客户制定方案

方法：【营销】【咨询管理】【现场咨询】

 

四、常见问题

1、一次就诊如何创建多次线下咨询记录

系统设置-营销中心设置-咨询设置-咨询项目设置，设置启用（关闭）一次就诊创建多次线下咨询，如图：

特别提醒：

启用后，一次就诊记录可创建多次线下咨询记录，预约维度报表（患者就诊分析、运营分析统计）会统计多次线下咨询的咨询项目

 

2、就诊主诉/咨询项目如何设置只允许单选

1）系统设置--分诊管理设置-【挂号必填设置】内设置启用

特别提醒：

系统涉及到主诉填写包括新建患者、挂号、转诊、线上线下咨询等的主诉和咨询项目仅允许单选；反之不启用时，以上场景主诉和咨询项目可支持多选。

场景：主诉和咨询项目填写提交时系统提示：

 

2）患者中心-患者信息编辑页，结构化主诉填写主诉字段改为下拉框样式，历史生成非结构化主诉支持查看，点击编辑，可查看历史主诉，保存时提示：当前主诉不在主诉基础项目内，是否立即新建主诉并保存？增加主诉基础项目设置按钮，点击设置按钮弹出【编辑就诊主诉】弹窗，同新增患者处，拥有【基础项目设置】权限点则可见该设置按钮

 

3、已新建咨询记录，但网电咨询师工作台今日咨询未显示患者

特别提醒：

1）首先确认患者咨询记录是在哪家建立的

2）当前网电咨询师-我的工作-今日咨询页面显示患者首先要满足，患者在A店建立咨询，查看时网电咨询师账号必须在A店查看才会显示，反之，其他门店建立的咨询看不到。

 

4、系统提示【必须先创建预约且挂号后才能创建咨询】

在新建咨询记录时系统提示【必须先创建预约且挂号后才能创建咨询】，如图

解决方案一：

1）首先，患者咨询记录创建必须要关联实际患者就诊时间（必须是到店挂号时间），没有创建时可先创建再进行咨询记录创建

2）核实患者是否当天已挂号，搜索患者信息-点开就诊记录查看日志是否已挂号

解决方案二：

1）患者未挂号，且门诊不想操作挂号时需要创建咨询记录

系统设置-通用设置-业务规则设置-关闭权限【挂号时指定咨询项目】权限（注：该页面最下面点击编辑按钮再进行设置），如图