领健e看牙• 发表于：2024年2月23日-更新于：2024年2月23日
移动端
pc端
一、简介
该看板为提供给门诊咨询师查看的个人级看板，里面呈现的为咨询师个人当日、当月和上月三个时间维度下的指标数据，如：业绩、工作量、任务以及所属客户等，以使得咨询师个人可以方便及时的了解自己自己的业务数据，包括工作量、业绩情况及所属客户当前的状态，合理的安排自己的工作时间。
二、业务场景
门诊咨询师可以及时查看了解自己今日的工作量及产生的对应业绩。结合上月数据，可以对当月自己的工作量及产出有个预估，是否有产生增长，若有不足，是要在哪个指标上进行提升。从预约到就诊到最终的成交转化，每一个步骤上是否有提升的空间。
另一方面，也可以对历史客户进行挖掘，对历史存量客户进行回访，推动其的二次到店，将储值卡中的金额转化为诊疗金额。
移动端
我的业绩
1. 我的现金类实收
【指标说明】微信、支付宝及银行卡等支付的消费账单。
【统计逻辑】包含诊疗服务收费、储值卡交易、卡券销售额。
【分析维度】收费咨询师个人
【数据验证】
e看牙核对路径：报表中心-财务对账-交易明细-员工收费明细-现金类实收，见图1。
筛选条件1：时间范围选择与看板保持一致，见图2。
筛选条件2：在高级筛选-账单属性中，选择咨询师为本人，点击查询即可，见图3。
图1：
图2：
图3：
2. 我的诊疗服务收入
【指标说明】实际治疗产生的确认收入。
【统计逻辑】包含普通收费收入、划扣执行收入、卡券收入、不含欠费部分。
【相关配置】
图1：
若您在这里设置了“是”，则e看牙中的诊疗服务收入中包含了欠费部分，若要和有数进行核对，需要去掉欠费金额。
若您在这里设置了“否”，则e看牙中的诊疗服务收入未包含欠费部分，可直接与有数中的金额进行核对。
【分析维度】收费咨询师个人
【数据验证】
e看牙核对路径：报表中心-财务对账-交易明细-账单明细-诊疗服务收入小计，见图2。
筛选条件1：在配置字段时勾选诊疗服务收入-小计和收费咨询师字段并保存，见图3。
筛选条件2：选择查询诊所和时间与看板保持一致后点击查询并导出，见图4。
在excel中筛选相对应的收费咨询师查询即可。
图2：
图3：
图4：
3. 排名
【指标说明】当前咨询师在该门店下所有咨询师的诊疗服务收入或现金类实收中的排名。
【统计逻辑】取在诊疗服务收入和现金类实收降序排序时咨询师对应的排名
【举例说明】若咨询师A和咨询师B的现金类实收都为1000，则排名不会并列出现，仍会以第一名、第二名进行排列。
【分析维度】收费咨询师个人
【数据验证】e看牙中无直接核对路径
4. 储值卡充值金额
【指标说明】现金类实收中储值卡充值部分。
【统计逻辑】储值卡充值被记入现金流的本金部分。
【分析维度】收费咨询师个人
【数据验证】
e看牙对应指标位置：营销中心-会员管理-储值卡交易明细-充值金额，见图1。
筛选条件1：保持诊所和时间与看板保持一致，见图2。
筛选条件2：将交易类型调整为’充值 ‘后将数据导出，见图3。在excel中筛选咨询师为相对应咨询师即可。
图1：
图2：
图3：
5. 储值卡消耗金额
【指标说明】时间范围内储值卡消费，包含本金消费和馈赠金消费
【统计逻辑】该指标统计时间范围内消耗本金，消耗馈赠金，转出本金，转出馈赠金的总和
【分析维度】收费咨询师个人
【数据验证】
e看牙对应指标位置：营销中心-会员管理-储值卡交易明细-消耗金额，见图1。
筛选条件1：选择诊所与时间与看板保持一致
筛选条件2：将交易类型调整为’付费 ‘后将数据导出，见图2。
筛选条件3：将交易类型调整为’付费取消‘后将数据导出，见图3，
在excel中筛选咨询师为相对应咨询师将消费金额相加即可。
图1：
图2：
图3：
我的工作量
1. 预约人数
【指标说明】进行预约的患者人数
【统计逻辑】在创建预约时，预约咨询师选填了该对应的咨询师的患者数，根据患者进行去重统计。
【举例说明】在一个月内，某患者在1号和15号都进行了预约，该指标则会根据患者去重，返回值为1。
【分析维度】预约咨询师个人
【数据验证】
e看牙核对路径：报表中心-运营分析-运营分析统计-就诊分析，见图1。
筛选条件1：保持门店和时间与看板一致，见图2。
筛选条件2：筛选预约咨询师为相对应的咨询师，点击查询查看总人数即可，见图3。
图1：
图2：
图3：
2. 就诊人数
【指标说明】预约到店的患者人数
【统计逻辑】该指标统计条件为e看牙系统中有预约且有挂号的患者（仅保留“咨询
中”、“已挂号”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”就诊状态的患者），按照患者
进行去重统计。
【举例说明】在一个月内，患者有三次预约且到店的记录，该患者则会根据患者去重，返回值为1。
【分析维度】预约咨询师个人
【数据验证】
e看牙核对路径：报表中心-运营分析-运营分析统计-就诊分析，见图1。
筛选条件1：保持门店和时间与看板一致，见图2。
筛选条件2：筛选预约咨询师为相对应的咨询师，勾选就诊状态为“咨询中”、“已挂号 ”、“治疗中”、“治疗完成”、“已结账”、“已离开”，点击查询查看总人数即可，见图3。
图1：
图2：
图3：
3. 咨询人数
【指标说明】线下咨询的患者人数。
【统计逻辑】 该指标统计的为线下咨询师接诊后，有线下咨询记录的患者人数。
【举例说明】假如有5个患者预约在某咨询师身上，实际到店后，其中有2位患者进行了线下咨询，另外3位直接由医生进行了治疗，则该咨询师咨询的患者人数为2。
【分析维度】预约咨询师个人
【数据验证】 e看牙中无直接核对路径
4.咨询成交人数
【指标说明】咨询后成交的患者人数。
【统计逻辑】 该指标统计的为线下咨询师接诊并记录咨询后，有成交项目的患者人数。
【举例说明】假如有5个患者预约在某咨询师身上，实际到店后，其中有2位患者进行了线下咨询，成交了1位，另外3位直接由医生进行了治疗并成交，则该咨询师咨询的成交人数计为1。
【分析维度】预约咨询师个人
【数据验证】e看牙中无直接核对路径。
5. 收费成交人数
【指标说明】产生了收费的成交人数。
【统计逻辑】一段时间内，在交易记录的患者中，有成交项目的患者，按患者进行去重计算。
【举例说明】患者A成交了洁牙项目，但是在收费项目设置中，洁牙没有被计入成交，则该患者不会被计入该指标。患者B成交了正畸项目，在收费项目设置中，正畸被计入了成交,则该患者会被计入。
【分析维度】收费咨询师个人
【相关配置】”是否成交“在系统设置-收费设置中可进行设置，见图1。
图1：
【数据验证】
e看牙核对路径：报表中心-财务对账-交易明细-账单明细，见图1。
筛选条件1：选择门店和时间与看板保持一致，见图2。
筛选条件2：在高级筛选-账单属性中，选择咨询师为本人，是否已成交选择‘是’，点击 查询后导出，见图3。
在excel中对患者进行去重计数即可。
图1：
图2：
图3：
6. 回访客户数(时间维度：当月和上月)
【指标说明】咨询师个人在当月或上月两个时间维度下的完成的回访患者数
【统计逻辑】统计回访状态为“已完成”的患者人数，对患者进行去重计算。
【数据验证】
e看牙核对路径：营销-回访管理-回访记录，见图1。
筛选条件1：选择时间范围与看板一致，回访状态为“已完成”，见图2。
筛选条件2：点击更多筛选按钮，选择执行人为本人，点击查询后导出数据，见图3，导出成功后在excel中对患者姓名进行去重计数。
图1：
图2：
图3：
7. 随访客户数(时间维度：当月和上月)
【指标说明】咨询师个人在当月和上月两个时间维度的随访完成的患者数。
【逻辑说明】统计随访状态为“随访完成”的患者人数
【数据验证】
e看牙核对路径：患者中心-随访管理-随访记录，见图1。
筛选条件1：计划随访时间与看板保持一致，随访状态为“随访完成”，见图2。
筛选条件2：在高级筛选中，选择随访人为本人后，点击查询并导出数据，见图3，在excel中对患者进行去重计数即可。
图1：
图2：
图3：
我的任务
1.今日完成回访人数
【指标说明】咨询师个人在今日完成的回访患者数
【统计逻辑】统计回访状态为“已完成”的患者人数，对患者进行去重计算。
【数据验证】
e看牙核对路径：营销-回访管理-回访记录，见图1。
筛选条件1：选择时间范围为当日，回访状态为“已完成”，见图2。
筛选条件2：点击更多筛选按钮，选择执行人为本人，见图3，点击查询即可。
图1：
图2：
图3：
2.今日待回访人数
【指标说明】咨询师个人在今日完成的回访患者数
【统计逻辑】统计回访状态为“待回访”的患者人数，对患者进行去重计算。
【数据验证】
e看牙核对路径：营销-回访管理-回访记录，见图1。
筛选条件1：选择时间范围为当日，回访状态为“待回访”，见图2。
筛选条件2：点击更多筛选按钮，选择计划执行人为本人，点击查询即可，见图3。
图1：
图2：
图3：
3.今日完成随访人数
【指标说明】咨询师个人在当月和上月两个时间维度的随访完成的患者数。
【逻辑说明】统计随访状态为“随访完成”的患者人数
【数据验证】
e看牙核对路径：患者中心-随访管理-随访记录，见图1。
筛选条件1：随访状态为“随访完成”，计划随访时间为当日，诊所与看板一致，见图2。
筛选条件2：点开高级筛选，选择随访人为本人后，点击查询即可，见图3。
图1：
图2：
图3：
4.今日待随访人数
【指标说明】咨询师个人在当月和上月两个时间维度的随访完成的患者数。
【逻辑说明】统计随访状态为“待计划”的患者人数
【数据验证】
e看牙核对路径：患者中心-随访管理-随访记录，见图1。
筛选条件1：随访状态为“待计划”,计划随访时间为当日,诊所与看板保持一致,见图2。
筛选条件2：点开高级筛选，选择随访人员为本人后，点击查询即可，见图3。
图1：
图2：
图3：
5.明日预约人数
【指标说明】预约时间为明日的患者人数
【统计逻辑】统计预约时间为明日且创建预约时所填写的预约咨询师为该咨询师的患者，对患者进行去重统计
【数据验证】
e看牙核对路径：报表中心-运营分析-运营分析统计-就诊分析，见图1。
筛选条件1：保持诊所与看板一致，时间为明日，见图2。
筛选条件2：筛选预约咨询师为对应的咨询师，点击查询，右下方人数即为对应的人数。
图1：
图2：
图3：
我的客单价(当月和上月)
1.现金类实收客单价
【指标说明】收费咨询师个人在当月或上月的时间维度下成交患者的平均交易金额。
【统计逻辑】[现金类实收]/[收费成交人数]
【举例说明】本月或上月的现金类实收合计为10000，就诊人数为10，收费成交人数为5，则本周的诊疗服务收入客单价为2000。
【数据验证】 由现金类实收和收费成交人数计算所得。
2.诊疗服务收入客单价
【指标说明】 收费咨询师个人在当月或上月成交患者的平均交易金额。
【统计逻辑】 [诊疗服务收入]/[收费成交人数]
【举例说明】本周诊疗服务收入合计为10000，就诊人数为10，收费成交人数为5，则本周的诊疗服务收入客单价为2000。
【数据验证】 由诊疗服务收入和收费成交人数计算所得。
我的患者(当月)
1.归属患者数
【指标说明】归属于该咨询师个人的患者数
【统计逻辑】统计客户关系中咨询师为该咨询师的患者数
【数据验证】
e看牙核对路径：患者中心-患者管理-所有患者,见图1。
筛选条件：选择对应诊所，在高级筛选客户关系中选择咨询师为本人，点击查询即可，见图2。
图1：
图2：
2.储值卡本金余额
【指标说明】归属于该咨询师的患者的储值卡本金待消耗的金额
【统计逻辑】统计归属于该咨询师的患者的储值卡本金余额
【数据验证】
e看牙数据核对路径：报表中心-财务对账-储值卡-储值卡余额，见图1。
筛选条件：门店与看板保持一致，默认时间为自然时间(即从有记录开始截止至当日)，点
击查询后导出，见图2。
在excel中在导出后的报表中筛选相对应的咨询师后将患者本金余额相加即可。
图1：
图2：
PC端
我的业绩
1. 现金类实收
【指标说明】支付方式设置中，归属于现金类实收类型的支付方式支付的消费账单。
【统计逻辑】包含支付方式现金类实收类型中的所有支付方式支付金额总和，见图1
【分析维度】收费时间
【数据验证】
e看牙核对路径：报表中心-财务对账-交易明细-员工收费明细-现金类实收，见图2
筛选条件1：保持时间和门店与看板一致，见图3
筛选条件2：高级筛选-账单属性中，选择咨询师为对应的咨询师，见图4
图1：
图2：
图3：
图4:
2. 现金类实收排名
【指标说明】当前咨询师在该门店下所有咨询师的现金类实收中的排名。
【统计逻辑】取在现金类实收降序排序时咨询师对应的排名
【举例说明】若咨询师A和咨询师B的现金类实收都为1000，则排名不会并列出现，仍会以第一名、第二名进行排列
【分析维度】
【数据验证】e看牙无直接核对路径
3. 诊疗服务收入
【指标说明】实际治疗产生的账单费用
【统计逻辑】包含普通收费收入、划扣执行收入、卡券收入、不含欠费部分
【相关配置】
图1：
若您在这里设置了“是”，则e看牙中的诊疗服务收入中包含了欠费部分，若要和有数进行核对，需要去掉欠费金额。
若您在这里设置了“否”，则e看牙中的诊疗服务收入未包含欠费部分，可直接与有数中的金额进行核对。
【分析维度】收费时间
【数据验证】
e看牙核对路径：报表中心-财务对账-交易明细-项目明细-诊疗服务收入小计，见图2
筛选条件1：保持时间和门店与看板一致，见图3
筛选条件2：高级筛选-账单属性中，咨询师选择为对应的咨询师，见图4
图2：
图3：
图4：
4. 诊疗服务收入排名
【指标说明】当前咨询师在该门店下所有咨询师的诊疗服务收入中的排名。
【统计逻辑】取在诊疗服务收入降序排序时咨询师对应的排名
【分析维度】
【数据验证】e看牙无核对路径
5. 现金类实收客单价
【指标说明】购买了成交项目的患者人均的现金类实收
【统计逻辑】现金类实收/收费成交人数
【分析维度】
【数据验证】e看牙无直接核对路径
6. 诊疗服务收入客单价
【指标说明】购买了成交项目的患者人均的交易金额
【统计逻辑】诊疗服务收入/收费成交人数
【分析维度】
【数据验证】e看牙无直接核对路径