重点功能：

●【口腔】线索管理对接百度营销

●【口腔】线索管理对接腾讯广告

●【口腔】小小牙医产品改造

●【口腔】正畸打卡使用优化

一、  线索管理

1.【口腔】线索管理对接百度营销

文档参考请点击：自动接入百度营销线索客资（2月1日上线）

2.【口腔】线索管理对接腾讯广告

  文档参考请点击：自动接入腾讯广告线索客资（2月1日上线）  

3.【口腔】线索分析页面新增原始线索数据指标

需求背景：

目前线索分析中只能查看已成功创建、已/未分配，已/未建档的线索数，不能看到成功创建的线索数和接入线索数之间的关系

产品改进：

线索分析页面线索转换漏斗新增【原始线索接入】板块，原【全部线索】板块改名为【成功创建线索】，并添加对应的指标说明

二、  小程序

1.【口腔】小小牙医产品改造

详细改造内容请点击：小小牙医帮助文档

2.【口腔】正畸打卡使用优化

详细优化内容请点击：小程序-AI正畸打卡

3.【口腔】易用性提升：版本审核结果通知

需求背景：

企业客户中使用小程序功能的用户和小程序的超级管理员可能不是同一个人。小程序版本提审失败后只会给超管发消息，小程序功能的使用者不一定能第一时间知晓审核失败需要重新提审，导致企业不能及时重新调整提交内容再次提审，小程序提审周期被拉长，影响企业的使用。

产品方案：

增加版本提审后审核结果的系统通知

通知方式：

● PC端：系统内弹框提醒

● 企微端：企微应用通知

通知频率：

如果有多次审核记录，仅提示最后一次审核结果，每个系统用户会被提醒一次。

● 系统内弹框提醒：

1）非【小程序版本管理】页面，进入【有客】后，在页面右上角进行弹窗提示

审核通过时提示：

审核不通过时提示：

2）【有客-小程序版本管理】页面，在页面右上角进行弹窗提示

审核通过时提示：

审核不通过时提示：

● 企微应用通知

在企微应用通知界面，新增【小程序审核结果通知】选项，开启该选项后，在小程序提审通过和失败时会向设置的通知人员企微发送应用通知

企微端通知界面：

4.【口腔】报名活动中选择优惠券弹窗样式更换

需求背景：

目前在优惠券选择弹窗中进行优惠券选择时，不支持同时添加不同页数的优惠券，使用不方便

产品方案：

更新优惠券选择弹窗，支持同时添加不同页数的优惠券

适用场景：

● 营销-新客有礼

点击新增新客有礼，在活动创建界面进行优惠券选择时，支持同时添加不同页数的卡券

● 营销-消费有礼

点击新建活动，在活动创建界面进行优惠券选择时，支持同时添加不同页数的卡券

● 营销-线下活动二维码

点击新建活动，在签到设置界面进行优惠券选择时，支持同时添加不同页数的卡券

5.【口腔】实物商品快递发货类型订单信息展示优化

需求背景：

实物商品-快递发货类型目前取的是小程序粉丝昵称和手机号，部分没有授权小程序昵称用户所下的订单，在当前订单列表中则不显示收货人姓名和联系方法；

产品方案：

文案调整：针对快递发货类型订单，将姓名和手机号文案修改成【收货人姓名/收货人手机号】，展示的姓名和手机号内容取下单时收货地址上填写的收货人姓名和收货人手机号；

三、  服务号

1.【口腔】医生管理功能重构

需求背景：

目前医生管理功能中存在较多问题，如：

1）医生信息与业务系统中不一致：业务系统中添加了医生或者医生离职了，在有客的服务号中没有第一时间同步

2）服务号医生管理后台页面加载速度慢

3）企业想对服务号中的医生顺序进行调整，主推某些专家医生。目前的功能不支持对医生进行排序。

产品改进：

1）后台交互调优

● 【有客】-【配置中心】-【服务号门店配置】中弃用卡片样式，仅保留列表样式

● 支持通过医生所属或工作门店及医生姓名关键词搜索医生。默认选中当前用户登陆门店，支持选择全部门店，门店候选值为当前服务号的适用门店，即：运营中心下对应门店

● 选择【全部门店】后，支持对医生展示排序，服务号上医生排序与当前页面医生排序一致

● 医生信息编辑逻辑与现有逻辑相同：医生归属门店为当前登陆门店，如果当前用户有操作权限，可以直接对医生信息进行编辑；如果医生归属门店不是当前登录门店，只能查看医生信息。并在页面顶部增加提示【需要切换登录到归属门店进行医生信息编辑】。

可编辑界面：

不可编辑界面：

可在 有客-配置中心-服务号装修-官网装修-专家介绍 中配置是否将医生展示在服务号的专家介绍列表中

2）数据同步更新

● 在e看牙或悦容中对医生信息进行变更后，服务号中同步更新信息。信息变更包括医生入职、离职、姓名变更、归属门店/工作门店变更、账号删除，都会在服务号中第一时间同步信息。

3）C端优化

● C端用户在服务号中点击【预约提交】时。再次判断当前医生是否在职状态及是否支持预约，如医生不在职或者医生不支持预约。页面提示【不支持预约该医生，请返回上一步重新操作】

● C端目前支持选择【全部门店】搜索医生列表，医生排序与有客中配置的医生排序一致。如果后台配置有A门店和B门店，在服务号中选择【全部门店】时，优先展示A门店的医生

3.【口腔】在线咨询中的「系统消息」区分展示

需求背景：

目前患者/客户在小程序/服务号中进行预约确认和预约改期时，会填写备注信息，系统会将备注信息通过微客服发送给员工，现有交互会导致员工认为该消息是患者主动发过来的

产品改进：

增加机器人头像，并更改消息文案：

四、企微SCRM

1.【口腔客户主页布局优化

需求背景：

目前企微客户主页菜单列表排序较乱，使用不方便

产品方案：

在手机端和电脑端都对客户主页布局进行优化

● 正畸打卡活动展示

在客户主页业务信息中展示预约、随访等操作以及正畸打卡活动信息，当存在多个正畸打卡活动时，可横向滑动查看，无正畸打卡活动时不显示该板块

手机端页面：

电脑端界面：

● 新增NBA菜单

NBA功能介绍：

在e看牙中进行AI检查后，患者的全口症状都会记录在系统中。并且在患者完成本次诊疗后，系统会智能推荐给医生该患者的下次治疗建议，为每颗牙齿创建一个跟进任务，帮助诊所员工在患者离店后及时跟进，提高患者复诊率

企微侧边栏新加NBA菜单，展示NBA检查信息，在NBA页面，【发送话术】和【发送报告】按钮固定在页面下方，支持对NBA记录进行滚动查看

手机端界面：

电脑端界面：

● 客户主页底部操作按钮优化

点击加号展示【新建预约】和【新建患者】功能，点击更多展示【绑定患者】和【解除绑定】功能，点击打电话展示患者本人手机号，若患者有其他手机号或企微备注手机号均进行显示

手机端界面：

电脑端界面：

2.【口腔】员工绑定关系处理优化

需求背景：

目前企微需要将企微员工与SaaS员工绑定后，才能使用企微功能。在业务系统中新建员工（新员工入职时）该员工信息同步到企微时间较长，导致想在企微中绑定该员工需要等待较长时间，影响客户使用体验。

产品方案：

有客与SaaS完成员工信息实时同步，优化员工绑定关系的处理流程

● 当SaaS中新建了员工后，PC端企微员工管理页面能立刻查询并绑定员工

● 当SaaS中员工被删除/离职时，企微员工与SaaS员工自动解除绑定

● 和员工有关的候选值中，支持选择已经删除/离职的员工

五、云呼

1.【口腔】CRM板块接入云呼

需求背景：

客户在购买了云呼功能之后，只能在e看牙中拨打已有患者电话。使用有客后，不能直接在有客中给患者去电沟通，使用不方便

产品方案：

有客部分页面新增云呼按钮，接入云呼外呼能力，受权限点 【Web端一键拨号】 控制

1）功能适用场景

● 客户列表

● 客户列表-客户画像

● 线索列表

● 线索列表-线索详情

● 客户标签-客户列表

● 客户分群-详情

2）当云呼功能不可用时，根据不可用原因，展示不同提示文案

● 门店未开通云呼，提示【当前门店未购买开通云呼功能， 暂时无法使用此功能】

● 若员工没有座席账号，提示【您当前无云呼功能的座席账号，请联系门店管理员进行分配】

● 若员工有账号，账号不可用，提示【当前云呼账号不可用，请联系管理确认座席账号情况】

3）云呼通话记录处理

查看路径：在 e看牙-管理-诊所管理-云呼管理-通话记录 中可查看通话记录

可对患者通话、线索通话和其他情况下的通话记录进行查看

● 患者通话

呼入：对系统内已有的建档患者发起的通话

呼出：e看牙中已有患者的手机号码来电

点击患者姓名展示e看牙的 客户中心 侧滑窗

● 线索通话

呼出：员工主动外呼，被叫手机号在e看牙里没有患者，被叫号是线索管理模块中的某条线索

呼入：客户给员工呼入来电，来电手机号在e看牙中没有患者，该号码是线索管理模块中某条线索的手机号

点击线索名称新开页展示客户详情页

● 其他情况

当呼入/呼出的手机号，既不是e看牙患者手机号，也不是线索手机号时，显示为【未知客户】