四、  客户数据平台-CDP

1、【口腔】口腔预置智能标签模版

产品方案

1、新增标签

标签分组	标签名称	价值点
建档未预约客户	建档3天未预约客户	针对网络、线上咨询的场景（客户群体），自动标记长时间未到店的线索
初诊未到院	昨日预约未到院	对于门店昨日失约客户管理，防止客户流失
初诊未到院	昨日预约未到院-初诊	对于门店昨日失约初诊客户做管理，防止客户流失，主要用于MA流程做不同分支跟进计划
初诊未成交	昨日初诊未成交	对于昨日初诊未成交客户，采用MA流程管理，自动提醒所属岗位员工进行跟进，防止客户流失
初诊未成交	昨日初诊未成交-大项目	对于昨日初诊未成交大项目客户，采用MA流程管理，自动提醒所属岗位员工进行跟进，防止客户流失
商机跟进	待开发商机客户	AI商机有可开发其他项目
商机跟进	未收集商机客户	昨日就诊患者未进行收集商机动作患者

标签组描述文案：

● 建档未预约客户：自动标记已建档3天但未建预约的客户，及时跟进，提高客户预约率

● 初诊未到院：自动标记昨日预约未到院的客户，及时跟进，引导用户预约到院，提高客户到店率

● 初诊未成交：自动标记昨日初诊未成交的客户，及时跟进，盘点未成交原因，提升成交状况

● 商机跟进：自动标记待开发商机或未收集商机的客户，及时跟进，挖掘商机

2、【口腔】健康档案对接院内AI报告

业务背景

系统存在多种报告类型，在找出未生成过特定报告的客户时，筛选方式有待优化，导致难以精准定位目标客户群体；同时，由于缺乏对报告生成时间段的判断，无法根据报告生成时间更精准地定位人群

产品方案

在【健康档案/检查检验】新增三级分类【院内AI报告】

属性及候选值

属性名称	统计指标	操作符	候选值逻辑
AI报告类型	报告总次数	单值选择	AI口腔健康评估报告 悦芽AI颜面评估报告 肌功能检查报告
AI报告创建时间		日期时间	创建时间
AI报告生成状态		单值选择	已生成 未生成（生成失败、生成中）
是否对患者可见		是/否	显隐状态

3、【口腔】收费大类、小类、项目名称新增字段支持按最新名称搜索

业务背景

在门诊业务流程中，门诊管理员对收费大类、小类的名称进行最新修改后，通过 CDP 却无法筛选出这些修改后的最新名称，导致业务流程出现数据不一致

产品方案

【交易记录/收费】-【普通收费账单条目】

属性名称	统计指标	描述
历史收费大类	开单总次数 项目开单总金额 项目应收总金额 项目实收总金额 诊疗服务收入总金额 项目总数量（去重） 项目总数量（不去重）	原【收费大类】改名
最新收费大类		新增指标【最新收费大类】，候选值为saas内目前配置的收费大类名称
历史收费小类		原【收费小类】改名
最新收费小类		新增指标【最新收费小类】，候选值为saas内目前配置的收费小类名称
历史收费项目名称		原【收费项目】改名
最新收费项目名称		新增指标【最新收费项目名称】，候选值为saas内目前配置的收费项目名称

4、【口腔】客户画像、智能标签、分群左上角新增返回上一页功能

业务背景

现在有客跳转到患者名单界面后，左上角没有返回上一页的按钮，需要重新点击客户标签，智能标签才能进入标签列表，操作繁琐

路径1:客户列表-详情-客户画像

路径2:客户标签列表-查看客户-客户列表

路径3:客户分群列表-详情-详情-客户画像

产品方案

1、在页面左上角增加返回上一页的功能；

2、增加多级标题；

3、返回上一个页面时如果原页面有筛选条件时保留原有的筛选条件；

4、客户标签、客户分群返回时保留并选中之前分组；

5、  若列表有分页，返回时保留原来分页；

路径1:客户列表-详情-客户画像

路径2:客户标签列表-查看客户-客户列表

路径3:客户分群列表-详情-详情-客户画像

五、  自动旅程-MA

1、【口腔】增加3个SOP模板

产品方案

1、模板名称：建档3天未预约客户跟进

需求：替换原来【建档3天未预约客户跟进】模版

目标客户：建档3天未预约客户

推荐执行员工：客户所属网电咨询师

价值点：客户建档3天后还没有建预约，安排网电咨询师进行回访，提升客户预约率

2、模板名称：昨日失约客户跟进

需求：新增模版， 在【预约跟进SOP】分组里

目标客户：昨日预约未到院，昨日预约未到院-初诊

推荐执行员工：初诊客户所属网电咨询师，其他客户上次就诊咨询师

价值点：针对昨日失约且无新预约客户，安排网电或门店咨询师进行回访，引导客户预约到院

3、模板名称：昨日初诊未成交客户跟进

需求：新增模版， 在【预约跟进SOP】分组里

目标客户：昨日初诊未成交客户

推荐执行员工：上次就诊咨询师

价值点：针对初诊未成交患者进行跟进开发

六、  小程序+服务号

1、  【口腔】商家在后台直接取消订单时，可以选择给客户退还积分

业务背景:  现在后台取消小程序已支付订单不退还积分，会造成客诉

产品方案

在后台订单详情页面点击取消订单后弹窗，需选择退款金额与退回积分，退款金额无法超过订单支付的金额，退回积分无法超过订单使用的积分。确定取消订单后将自动退款给用户且不可撤销。取消订单的操作会被记录在操作日志中

2、【口腔】推荐有赏的数据导出新增字段-预计结算日期

业务背景

推荐有赏板块，门诊财务对账，需要通过（预计）结算时间知道是哪天核销的，目前导出字段中没有（预计）结算时间 

产品方案

推荐有赏-推广效果的导出表格增加字段：（预计）结算日期

3、【口腔】保障分销功能使用：应腾讯要求，企业付款到零钱升级至商家转账

业务背景

腾讯要求，商家给消费者分佣，需要切换从【企业付款到零钱】切换到【商家转账】。已经有门诊反馈，企业付款到零钱没办法开通了，无法使用小程序推荐有赏/卡项分销等分销功能了，需要对接【商家转账】

产品方案

需要引导商家去开通后配置【商家转账】，具体操作手册请点击：【微信支付-商家转账】开通配置流程

1）提示文案调整后：

如果企业需要向个人发放现金奖励，企业的微信支付商户号需要开通“商家转账”。如您尚未开通，请前往微信支付商户平台> 产品中心 > 运营工具 > 商家转账 > 申请开通，按页面指引完成开通。

2）微信支付设置增加配置项：

【小程序支付设置 --> 微信支付设置】页面增加【微信支付公钥】及【微信支付公钥ID】, 微信支付公钥为文件类型-需要用户上传文件；微信支付公钥ID为字符串类型，需要用户手动输入或者复制粘贴进来

七、京东供应链

”京东直接寄给患者“由默认患者自己承担运费修改为可以配置患者自付运费还是门诊承担运费，具体详见帮助文档-京东供应链对接4.5&5.1